投中统计：1月基金数量减少39%，汽车交通融资数量同比大幅上升

1月基金数量减少39%汽车交通融资数量大幅上升 2 0 2 4 . 0 2投中研究院 01/ VC/PE市场募资分析 •1月基金数量减少39%，机构活跃度同步降低。•浙江新设基金超百支。•多只国资基金落地。•本月重点完成募集案例 1月基金数量减少39%，机构活跃度同步降低 Ø2024年1月，中国VC/PE市场新成立基金数量共计557只，较上月减少360只，降幅为39%。和去年同期相比减少176只，降幅为24%。整体来看，不排除临近春节等因素影响下，1月募资市场呈收紧趋势。 Ø本期共有438家机构参与设立基金，其中90.1%的机构成立1只基金，7.8%的机构完成2只基金新设，2%的机构完成3只及以上基金新设。去年同期，成立两只及以上机构占比为12.7%，机构活跃度同步回落。 投中研究院，2024.02 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.02 数据来源：CVSource投中数据 浙江新设基金超百支 Ø2024年1月，共计29个省市区（含港澳台）新设基金，其中，浙江省新设数量104只位居榜首，持续以断层姿态领跑全国。江苏省新设基金76只位列第二，山东省和广东省新设基金72只紧随其后。 投中研究院，2024.02 数据来源：CVSource投中数据 Ø细分下属市县级来看，本期青岛新设基金39只占据首位；嘉兴新设基金37只紧随其后，其他市县级则差距不大。元旦以来，各地也纷纷出台促进股权投资行业发展的相关政策，如上海、宁波等地先后出台《关于进一步促进上海股权投资行业高质量发展的若干措施》和《关于促进宁波股权投资持续高质量发展的若干措施》等文件。 数据来源：CVSource投中数据 多只国资基金落地 Ø2024年1月，多只国资基金落地。由国务院国资委批准，中国国新联合中国信达、中国东方、中国长城共同发起设立的国企存量资产优化升级基金在北京注册落地，规模400亿元，成为本月规模最大的新设基金。 近两年哈尔滨重点基金概览 Ø今年冬天，最出圈的城市莫过于哈尔滨。据哈尔滨文旅局测算，仅元旦三天，哈尔滨市累计接待游客304.79万人次，实现旅游总收入59.14亿元。游客接待量与旅游总收入达到历史峰值。从募资市场来看，哈尔滨的高光时刻不止于此。2023年，规模200亿元的龙江现代产业投资引导基金成立，在此之前，国内首支石墨产业基金——黑龙江省石墨产业投资基金合伙企业（有限合伙）于2022年5月在基协备案，并完成首期募集。 重点完成募集案例 Ø2024年1月，多只人民币基金完成募集。其中近百亿元规模的普洛斯中国收益基金XII无疑是最大的亮点，近80亿元的隐山人民币PE基金二期同样也为市场注入了一针强心剂。 02/ VC/PE市场投资分析 •2024年1月，中国VC/PE投资市场规模下滑17.76%。•电子信息蝉联最热门行业，传统制造投资均值最高。•汽车交通交易占比较去年同期增长166.67%。•PE市场投资均值表现亮眼。•活跃地区交易概况及重点行业分布。•重点融资案例Top10 VC/PE市场投资规模下滑17.76% Ø2024年1月，投资案例数量449起，环比减少14.96%，同比增加17.54%；本期投资规模123.58亿美元，环比减少17.76%，同比增加38.2%。整体来看，VC/PE市场投资步伐放缓。 投中研究院，2024.02 数据来源：CVSource投中数据 Ø从单笔均值来看，本期投资均值较上月略有下降，降幅为3.29%；与去年同期比较有所上升，增幅为17.58%。整体来看，市场的投资均值近三个月波动较缓，呈稳健态势。 数据来源：CVSource投中数据 电子信息蝉联最热门行业，传统制造投资均值最高 Ø本月投资热门赛道变化不大，电子信息、先进制造、医疗健康行业分别以139起、71起、67起占据前三位。其中电子信息行业投资规模达到47.67亿美元，蝉联投资最热门的行业地位。传统制造投资均值约1亿美元，更为吸金。从细分领域看，半导体势头依旧强劲，交易数量58起。 汽车交通投资交易概况 Ø投资案例的行业结构侧重也有所变化。横向比较2023与2024两年的1月市场数据发现，本期汽车交通、电子信息和消费三个行业的案例数量同比显著上升，传统制造、医疗健康和先进制造相对下降。 Ø汽车交通行业投资投资案例数量同比增加166.67%，最为突出，结合市场及重点投资案例来看，新能源汽车领域风头更盛。 PE市场投资均值表现亮眼 Ø融资轮次细分下，本月A轮融资数量占比36.5%最为突出，交易数量164起，投资规模19.5亿美元，单笔融资规模11.89亿美元；Buyout交易规模31.43亿美元，市场占比25.4%，单笔规模达628.53亿美元，为本期最高值。 Ø细分融资事件的交易规模区间来看，千万美元级以下交易占比60.6%，投早投小仍是主流趋势。亿美元级交易占比1.8%，相较于上月亿美元级交易占比2.6%来说，大额交易占比有所下滑。 投中研究院，2024.02 活跃地区交易概况及行业分布 Ø2024年1月，广东省公开交易87起，获投规模10.09亿美元，浙江省公开交易49起，但交易规模38.56亿美元最为突出。 投中研究院，2024.02 数据来源：CVSource投中数据 Ø细分活跃地区下热门赛道来看，本期广东省热门赛道项目获投数量最多，其中电子信息赛道项目比重最高；江苏省热门赛道获投数量略低于广东，但先进制造项目获投占比最大；上海市医疗健康赛道投资更加活跃。 数据来源：CVSource投中数据 重点融资案例Top10 数据说明 为方便读者使用，现将报告中数据来源、统计口径及汇率换算进行说明： u数据来源 本报告图表数据来源均为CVSource投中数据。 u统计口径 Ø新成立基金：于统计期限内，新注册成立的基金 Ø完成募集基金：于统计期限内，宣布募集完成的基金 Ø融资规模：统计市场公开披露的实际金额，对未公开具体数值的金额进行估计并纳入统计 u汇率换算 236338报告中所有涉及募资规模和投资规模均按募资或投资当日汇率，统一换算为美元进行统计。 ABOUT US 投中信息创办于2005年，现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业，致力于解决私募股权投资行业的信息不对称问题。投中信息目前拥有媒体平台、研究咨询、金融数据、会议活动四大主营业务，通过提供全链条的信息资源与专业化整合服务，以期让出资者更加了解股权基金的运作状态，让基金管理者更加洞彻产业发展趋势。目前，投中信息在北京、上海、深圳等地均设有办公室。 媒体平台：投中网历经十余年行业深耕，拥有卓越的资深采编团队，树立了强大的行业影响力，并成为私募股权投资行业权威的信息发布平台。 研究咨询：依托投中多元化产品、丰富资源和海量数据，聚集VC/PE行业政策环境、投融趋势、新经济领域开展深入研究，为国内外投资机构、监管部门和行业组织提供专业的服务与研究成果。 金融数据：通过全面精准的创投数据库帮助客户进行各行业股权研究，公司、机构、基金分析，市场机遇挖掘，为客户在一级股权市场的研究与投资提供可靠数据与洞见，辅助商业决策；同时，提供包含基金项目募投管退全业务管理、客户管理、协同办公、流程管理（OA）等的专业投资业务管理系统，为一级市场机构用户打造一站式的办公平台。 会议活动：从2007年投中信息成功举办首届中国投资年会以来，现已形成一套完整的会议体系。此外，基于投中媒体、数据及研究优势，投中信息同样为机构客户、各地政府量身定制各种与私募股权投资行业相关的商务会议、国际会议、高峰论坛、行业研讨会等，合力打造品牌影响力。 总有梦想可以投中 电话：+86-10-59786658传真：+86-10-85893650-603邮编：100007Email：contact@chinaventure.com.cn网站：www.cvinfo.com.cn地址：北京市东城区东直门南大街11号中汇广场A座7层