©2024 iResearchInc. 2024年中国折叠屏手机消费洞察报告 2目录CONTENTS01折叠屏手机发展背景02中国折叠屏手机行业现状03中国折叠屏手机用户消费特征04折叠屏手机未来发展趋势 3折叠屏手机发展背景01 4©2024.2 iResearchInc. www.iresearch.com.cn折叠屏手机发展背景智能手机市场复苏节奏趋缓，高端市场稳步提升从2018年开始，中国智能手机市场已趋于饱和，用户换机周期延长导致智能手机市场整体增速放缓，出货量在经历多年高速增长后逐渐稳定，并一度出现了较为严重的下滑趋势。自2021年以来，下滑趋势已经有所放缓甚至呈现复苏迹象，未来有望持续温和复苏。与此同时，售价$600元以上的高端智能手机市场出货量呈现出稳定的逆势上扬势头，随着经济的回暖，未来高端智能手机市场占比会逐步上升。来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。390372296304293 293 307 322 -15.4%-4.6%-20.4%2.7%-3.5%0.0%4.5%4.9%2018201920202021202220232024e2025e2018–2025年中国智能手机出货量出货量（百万台）增速（%）62637279887.8%1.1%13.7%9.7%12.0%2021202220232024e2025e2020-2025年中国高端智能手机（>$600）出货量出货量（百万台）增速（%） 5©2024.2 iResearchInc. www.iresearch.com.cn折叠屏手机发展背景折叠屏手机出货量持续增长，处于快速渗透阶段来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。2021–2025年中国折叠屏手机占高端市场（>$600）出货量份额1.2 1.4 3.6 6.1 10.7 17.6 18.8%154.4%69.1%74.5%64.7%20202021202220232024e2025e出货量（百万台）增速（%）2020–2025年中国折叠屏手机出货量2%6%9%14%20%2021202220232024e2025e渗透率（%）随着折叠屏手机技术日趋成熟，更多的用户开始关注折叠屏手机，折叠屏凭借全面的功能和时尚的外观，吸引了更多追求性能和个性的消费者争相购买，成为了智能手机高端市场中的主力消费产品。近几年折叠屏销量持续增长，呈现快速上升趋势，预计2024-2025年仍将保持高速增长。同时，折叠屏手机占高端机市场的份额也不断提升，已进入快速渗透阶段，预计到2025年底将达到20%的水平。 6©2024.2 iResearchInc. www.iresearch.com.cn折叠屏手机发展背景厂商聚焦折叠屏手机发展，产品发布频率明显加快2019年2月，华为和三星布局折叠屏市场，是最早入局的厂商，开创“折叠元年”新篇章。近两年，其他厂商陆续跟进，产品发布频率呈逐年上升趋势，行业进入集中爆发阶段。从产品形态分布上看，目前折叠屏手机共有三种形态，横向外折、横向内折和竖向内折。来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。竖向内折2019–2023年中国主要品牌折叠屏手机发售情况横向外折横向内折2019.22019.82020.22020.82021.22021.82022.22022.82023.22023.8Mate XMate XsMate Xs2华为V Purse荣耀Mate X2Mate X3Mate X5华为GalaxyZ FoldGalaxyZ Fold2GalaxyZ Fold3GalaxyZ Fold4GalaxyZ Fold5三星MIX FoldMIX Fold2MIX Fold3小米Find NFind N2Find N3OPPOMagic VMagic VsMagicV2Magic Vs2荣耀Find N2 FlipFind N3 FlipOPPOP50 PocketPocket S华为X Flipvivo2023.10GalaxyZ FlipGalaxyZ Flip3GalaxyZ Flip4GalaxyZ Flip5三星GalaxyZ Flip 5GX FoldX Fold2vivoX Fold+ 7©2024.2 iResearchInc. www.iresearch.com.cn折叠屏手机发展背景不同折叠屏形态各有千秋，华为实现全形态布局随着折叠屏整体技术的发展，很多厂商在屏幕技术、铰链技术、整体设计上突破创新，为消费者提供了多样的折叠屏形态选择。目前折叠屏手机形态可分为横折和竖折两类，其中横折形态又分为外折和内折，每种形态都能给消费者带来不同的体验，满足消费者不同使用场景的需求。华为是目前唯一拥有三种形态折叠屏产品的厂商。来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。横向外折特点：大屏生态，沉浸式使用体验，闭合时屏幕朝外华为Mate Xs 2荣耀V Purse华为Mate X华为Mate Xs竖向内折特点：小巧灵活，方便携带，外观时尚，屏幕可视区大于直板手机三星GalaxyZ Flip5OPPO Find N3 Flip华为Pocket S横向内折特点：大屏生态，沉浸式使用体验。配有内外屏，便于操作不同折叠屏手机形态特点华为P50 Pocketvivo X Fold2三星GalaxyZ Fold5华为Mate X5华为Mate X3华为Mate X2OPPO Find N3vivo X FlipOPPO Find N2 Flip 8中国折叠屏手机行业现状02 9©2024.2 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国折叠屏手机行业现状厂商纷纷入局折叠屏手机赛道，华为市场份额一骑绝尘2023年，中国折叠屏手机市场竞争态势日益加剧，为占领更多市场份额，各大主流厂商竞相加速布局折叠屏手机领域。面对竞争激烈的折叠屏市场，华为凭借其先发优势以及深厚的技术积淀，不仅连续四年占据半数以上折叠屏手机市场份额，而且在超高端折叠屏市场中，其份额更是超过了65%，持续引领折叠屏手机市场发展。来源：艾瑞消费研究院根据公开资料、专家访谈自主研究建模并绘制。注：市场份额为产品出货量与艾瑞UserTracker月活用户数据综合计算得出。部分品牌月活用户数据过小，为避免误差显示为0.0%2023年中国各品牌折叠屏手机市场份额*华为50.3%OPPO15.4%三星14.5%vivo11.3%荣耀4.5%小米4.0%其他品牌0.0%华为65.6%三星31.0%其他品牌3.4%2023年中国超高端折叠屏手机（>¥10000）市场份额 10©2024.2 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国折叠屏手机产品现状折叠屏手机产品价格分布区间广，部分厂商坚持高端路线折叠屏技术日益成熟，消费者对折叠屏手机的接受度逐渐提升，国内厂商纷纷将折叠屏手机作为冲击高端市场的新赛道，其中华为在全年销量中领先于其他国内厂商，产品价格与销量呈现成正比的增长势头，展现出用户对于华为折叠屏高端价值的认可。来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。注释：各品牌在售产品均取各机型最低配置售价。2023年主要品牌厂商新发布折叠屏手机均价与销量对应图荣耀均价：7,332元品牌23年发布机型均价15000元7000元华为均价：12,999元三星均价：10,249元vivo均价：7,499元OPPO均价：8,399元小米均价：8,999元品牌销量200万台10万台50万台100万台 11©2024.2 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国折叠屏手机市场现状华为、OPPO、荣耀机型销量入围前五，其中华为独揽前三华为OPPO荣耀2023年中国折叠屏手机市场畅销机型销量TOP5手机销量（万台）国内市场全年销量TOP5机型分别来自华为、OPPO和荣耀。其中华为Mate X5、华为Mate X3、华为Pocket S拿下2023年国内销量TOP3，OPPO Find N2 Flip、荣耀Magic V2也入围前五。此外，华为Mate X5也是唯一一款取得了出货量超过百万成绩的单品。来源：艾瑞消费研究院根据公开资料、专家访谈自主研究建模并绘制。Mate X5Mate X3Pocket SFind N2 FlipMagic V2 12©2024.2 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国折叠屏手机行业现状——硬件配置头部厂商的硬件设计理念已向轻薄全能型跨越当前手机厂商对折叠屏的设计理念主要分为性能导向型、轻薄导向型和轻薄全能型。由于性能导向型产品厚重的体积，便携性较差，消费者接受度相对较低。轻薄导向型的厂商通过升级硬件以降低折叠屏的重量，提高了便携性，但在部分功能上做了取舍。如今国内头部厂商已经跨越了单一的轻薄阶段，在折叠屏手机中加入了更多的旗舰功能，得到了消费者的广泛认可，产品设计开始向轻薄全能型的方向发展，并将成为未来发展的主要趋势。目前，性能导向型、轻薄导向型和轻薄全能型的厂商并存，折叠屏手机的体验存在较大的分化。来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。Storage折叠屏手机凭借直板机技术的经验积累，搭载了强大且全面的性能，但并未在减重方面进行重技术投入，使得产品变得较为厚重，影响了产品的便携性与轻巧性，消费者接受度较低。头部厂商已越过对轻薄性的单一追求，转向了全能性和轻薄性并重的设计理念。部分旗舰产品在轻薄的基础上搭载了玄武钢化昆仑玻璃、双向北斗卫星消息、IPX8级抗水，无线超级快充等旗舰级功能，标志着折叠屏手机已经步入轻薄且全能的新阶段。产品设计以轻薄化为主要目标，但在轻薄的同时，部分功能上做了取舍，功能全面性仍有待提升，影响了部分体验。未来这些厂商