1月人工智能行业月报：产业积极向好，估值安全边际显著提升

2024年2月5日 产业积极向好，估值安全边际显著提升 --1月人工智能行业月报 核心观点： 分析师 鲁佩：（021）20257809：lupei_yj@chinastock.com.cn分析师证书编码：S0130521060001 ⚫科 大 讯 飞 举 办 星 火 认 知 大 模 型V3.5升 级 发 布 会 ， 阿 里 云 推 出 通 义 千 问Max版 本 。1月30日 ， 科 大 讯 飞 举 办 星 火 认 知 大 模 型V3.5升 级 发 布 会 ， 展 示大 模 型 底 层 能 力 到 应 用 场 景 的 新 发 展 ， 同 时 也 发布 了 讯 飞 语 音 大 模 型 。 据 介绍 ，讯 飞 星 火 认 知 大 模 型V3.5文 本 生 成 能 力 提 升7.3%，语 言 理 解 提 升7.6%，知 识 问 答 提 升4.7%，逻 辑 推 理 提 升9.5%，数 学 能 力 提 升9.8%，代 码 能 力 提 升8.0%，多 模 态 能 力 提 升6.6%。阿 里 云1月26日 推 出 多 模 态 大 模 型Qwen-VL-Max版 本 。该 版 本 在 中 文 问 答 和 中 文 文 本 理 解 任 务 上 超 越 了GPT-4V和Gemini， 同 时 在 图 像 相 关 推 理 能 力 和 识 别 、 提 取 和 分 析 图 像 细 节 上 都 有 显 著 提 升 。 研究助理胡天昊：（8610）80927637：hutianhao_yj@chinastock.com.cn ⚫海 外 巨 头 持 续 加 码AI应 用 ，2024迎 来 终 端AIPC元 年 。1月8日 ，苹 果 官方 首 次 宣 布 其 混 合 虚 拟 头 显 设 备AppleVisionPro将 于2月2日 开 始 在 美 国 发售 。1月9日 ，英 伟 达 在 国 际 消 费 电 子 展CES上 宣 布 ，推 出 三 款 带 有 额 外 组 件的 新 型 桌 面 图 形 芯 片 ，可 以 让 用 户 在 个 人 电 脑 上 更 好 地 利 用 人 工 智 能 ，并 表 明在AIPC领 域 处 于 行 业 领 先 地 位 。1月15日 ， 微 软 正 式 发 布 了CopilotPro， 这意 味着CopilotPro从B端 走 向C端 ， 微 软 在AI+办 公 领 域 业 务 布 局 的 持 续 完善 。我 们 认 为 ：1）应 用 端 ：苹 果 、微 软 登 巨 头 继 续 加 码AI应 用 端 ，推 进 人 工智 能 赋 能 千 行 百 业 ， 降 本 增 效 ，商 业 化 进 程 再 次 提 速 ；2）智 能 终 端 ：英 伟 达三 款 芯 片 具 备 强 劲 游 戏 和 生 成式AI性 能 ， 有 望 进 一 步 驱 动 产 业 加 速 发 展 。 资料来源：中国银河证券研究院 ⚫“ 数 据 要 素 ×”三 年 行 动 计 划 正 式 发 布 ，释 放 乘 数 效 应 。1月4日 ，国 家 数据 局 等17个 部 门 联 合 印 发《“ 数 据 要 素 ×”三 年 行 动 计 划（2024—2026年 ）》。《 行 动 计 划 》选 取 了 工 业 制 造 、金 融 服 务 、科 技 创 新 、 医 疗 健 康 等12个 行 业和 领 域 ， 推 动 发 挥 数 据 要 素 乘 数 效 应 ， 释 放 数 据 要 素 价 值 ， 并 明 确 了 到2026年 底 的 工 作 目 标 。我 们 认 为 ，相 比 征 求 意 见 稿 ，此 次 发 布 的 正 式 稿 更 强 调 开 辟数 据 要 素 增 量 市 场 ，明 确 提 出 推 动 数 据 资 产“ 入 表 ”，推 动 数 据 资 产 化 、资 本化 ， 更 好 地 发 挥 数 据 要 素 的 乘 数 效 应 。 ⚫投资 建 议 ：建 议关 注1、上 游AI芯 片 国 产 替 代 相 关 机 会 ；2、华 为 产 业 链 及 生态 伙 伴 相 关 机 会 ；3、 逐 步 向 国 产 的 自 主AI算 力 为 底 座 迁 移 的MAAS及 相 关应 用 的 机 会。4、下 游 应 用 端 领 域 。重 点 推 荐 ：科 大 讯 飞 、金 山 办 公 、倍 轻 松 、超 图 软 件 、萤 石 网 络 、大 华 股 份 、中 科 星 图 、卫 宁 健 康 、彩 讯 股 份 、万 兴 科 技 、中 科 创 达 、同 花 顺 、财 富 趋 势 、嘉 和 美 康 、国 能 日 新 、上 海 钢 联 、中 科 曙 光 、海 康 威 视 、 柏 楚 电 子、 中 控 技 术等 公 司 。 ⚫风 险 提 示 ：技 术 研 发 进 度 不 及 预 期 风 险 ； 供 应 链 风 险 ； 政 策 推 进 不 及 预 期 风险 ； 消 费 需 求 不 及 预 期 风 险 ； 行 业 竞 争 加 剧 风 险 。 目录 （一）整体行情................................................................................................................................................................................2（二）代表企业................................................................................................................................................................................2（三）板块估值................................................................................................................................................................................3 二、人工智能产业政策动态........................................................................................................................................................5 （一）数据要素、数据交易所最新新闻及政策..........................................................................................................................5（二）算法端：国内外巨头大模型动态.......................................................................................................................................7（三）算力端：AI服务器、AI芯片最新动态..........................................................................................................................10 （一）前沿技术动态......................................................................................................................................................................101、探索宇宙对人脑演化的奥秘，中国空间站脑电测试完成首个阶段目标....................................................................102、AI致命弱点：科学家首次用数学方法证明无法开发出稳定算法...............................................................................113、百度文心大模型落地吉利银河L6车型，支持AI对话功能.........................................................................................124、国内首个与ChatGPT不同机制的通用大模型发布，算力消耗缩减50%...................................................................125、全球首个汽车行业全栈自研全场景AI大模型！吉利星睿AI大模型正式发布........................................................136、英特尔(INTC.US)推出车载AI芯片挑战英伟达和高通...................................................................................................167、AI初创公司Rabbit推出智能终端R1，挑战智能手机市场..........................................................................................16 （一）前沿产品动态......................................................................................................................................................................181、全球首次！挑战波士顿动力，国产“电驱动”人形机器人实现空翻！.........................................................................182、全球首创，鳍源水下机器人AI潜水员追踪功能发布：实现水下视觉锁定和追踪.................................................193、“海豚3号”水面救生机器人发布.......................................................................................................................................204、特斯拉计划明年出货首批人形机器人Optimus，实用性仍是最大挑战......................................................................215、科学家制成迄今最轻快全功能机器人：以昆虫为模型，轻至8毫克........................................................................226、世界首个AI修路机器人将在英国上路测试：可识别、填平路面裂缝坑洼....................