本周,我们推荐关注半导体设备和工业车辆两个行业。半导体设备行业,随着行业资本开支扩张和设备国产化率提升,未来半导体设备商订单有望持续增长,保障业绩高增。我们看好3条投资主线:存储扩产、低国产化率低的环节和碳化硅第三代半导体材料扩产。工业车辆行业,12月销量同比增长31%,国内外销量环比均持平。内销同比大增43%,主要系仓储物流业下游景气度延续和环保政策收紧趋势下,国四柴油车替代存量国二及以下柴油车、高价值量锂电叉车渗透率提升,内销有望继续增长。我们判断行业销量有望维持稳健增长。建议关注业绩能见度高,估值低位的龙头安徽合力和杭叉集团。