组织敏捷性需要现代计划工具

赞助 在这种高度不稳定和不确定的业务环境中，组织需要变得比以往任何时候都更加敏捷，适应性和战略性。然而，许多公司的FP & A团队仍然被数据孤岛、脱节或错位的计划以及耗时的手动流程所困扰，这些流程为决策者减少风险和抓住新机会所需的丰富分析留下了很少的时间。 目前，超过6, 000家组织使用Workday Adaptive Planning进行财务规划、劳动力规划、销售规划、需求规划、项目规划和其他类型的运营规划。结果令人印象深刻，93%的Workday Adaptive Planning客户报告将规划周期加快了30%或更多。 我们赞助了Harvard Business Review Analytic Services的研究，以研究财务领导者如何通过转变计划流程来创造商业价值。通过对正在推动转型的公司的深入采访，本报告分享了高管如何在业务绩效，效率和增长方面取得实质性改善的秘密。 对于公司来说，保持敏捷和适应性从来没有比这更重要或更必要的时间了。请继续阅读有关您的组织如何制定计划流程来实现这一目标的宝贵策略。 要了解更多信息，请访问workday.com/planning。 组织敏捷性需要现代计划工具 当新冠肺炎在2020年初席卷全球时，全球几乎每个组织都被迫在一夜之间重新考虑运营和计划。从需求下降和供应中断到价格上涨和劳动力短缺，大流行迎来了一个不确定的时代，许多组织都没有做好有效的准备。 H I G H L I G H T S 92%使用现代计划工具的组织的高管已经实现了一个或多个积极的业务成果，包括改进的敏捷性、对齐和洞察力。 “在实践中，公司一直在谈论为未来做好准备和规划，”加利福尼亚州伯克利市首席执行官兼首席分析师HyoPar说。总部设在AmalgamIsights，一家技术研究公司。“实际上，在COVID之前进行计划是一个每季度或每年进行的过程。这些都是脆弱的计划，很容易出错，而且没有一个备份流程，允许企业在内部或地缘政治层面发生重大变化时迅速做出改变。." 88%说灵活和自适应的规划工具是“非常”或者对计划非常重要。 如今，组织面临着多重全球挑战，2022年4月接受哈佛商业评论分析服务公司调查的288名熟悉其组织业务规划的企业高管中，有72%表示，大流行带来了重大变化，显著改变了他们的业务计划，这或许并不令人惊讶。 在企业规划方面，至少80%的受访者认为五个关键属性非常重要。他们被问及灵活/适应性、连续、数据驱动、协作和可扩展的规划，其中最重要的是数据驱动(91%的受访者说对规划“非常”或“极其重要”)，其次是灵活/适应性(88%)。 58%计划增加企业规划工具投资在接下来的12个月。 Amajor disconnect,however,involves whether organizations are actuallyaccomplishing these attributes in their current planning.The gap between thepercentage of high importance respondents attached to each attribute and thepercentageofrespondentswhoreport 由于四舍五入的原因，本报告中的某些数字加起来可能达不到100%。 工具。最后，它将研究组织如何完成更具适应性的计划-工具和策略的组合，可以提高敏捷性，以及他们从中获得的业务结果。 “在大流行期间，我采访了很多首席财务官。再花四到六个月的时间做出决定是不可接受的。他说：“我们必须在本周做出决定。从历史上看，很多人都在电子表格中管理过这种计划。但电子表格在大流行期间是错误的工具，因为它们没有敏捷性。“LiedI现代金融论坛的负责人兼FSN首席执行官GarySimo说。 规划工具和战略的差距 受访者列出了执行当前企业计划的许多挑战。60％的受访者表示“流程过于手动”-这是他们在计划中面临的最常见的内部挑战。其他人（59％）正在努力寻找具有现代企业规划方法知识的人才。当前计划的其他挑战包括利益相关者缺乏参与和对计划的“所有权”（49％），工具不够灵活以适应运营变化（46％），以及错误的数据或多个版本的事实（39％）。.图1 但是，尽管存在这些挑战，并且企业现在收集和分析了大量的数据，但许多组织仍然严重依赖Excel等传统工具进行计划工作。今天，更多的组织依赖 传统的规划工具比先进的规划工具。调查显示，36%的受访者使用的工具 在目前的计划中完成它不少于35例如，只有40%的受访者说 他们的计划是灵活的/适应“大”或“极 在很大程度上，比这个数字低了整整48个百分点47％的受访者表示，他们的组织的计划在很大程度上是数据驱动的，比拥有数据驱动的计划非常重要的人数低44个百分点。 图1 当今组织规划面临的挑战 对于许多商界领袖来说，大流行是一个分水岭，强调了灵活、敏捷的规划流程的重要性。“在大流行期间，我采访了很多首席财务官，”LiedI现代金融论坛的负责人兼FSN首席执行官加里·西蒙说，FSN是全球金融界的内容、研究、洞察力和思想领导力的提供者。“再花4到6个月的时间做出决定是不可接受的。他说：“我们必须在本周做出决定。从历史上看，很多人都在电子表格中管理过这种计划。但电子表格在大流行期间是错误的工具，因为它们没有敏捷性。他们也不适合情景规划。人们正在学习，为了展望未来，你必须做情景规划，而这在电子表格中是不可能的。." 受访者认为他们的流程过于手动 您的组织目前在执行企业规划时面临以下哪些内部挑战？[选择所有适用的] 流程过于手动/缓慢 没有足够的具有现代企业规划方法经验的人才 这份报告将探讨为什么仍然有一个 它将调查近年来不断变化的商业环境以及对需要更现代、更先进的新规划方法的需求 利益相关者缺乏参与和对计划的“所有权” 工具不够灵活，无法适应运营的变化 错误的数据/真相的多个版本 91% 的受访者同意现代计划工具可以帮助像他们这样的组织在计划中更加灵活和适应。 组织由一半或更多的现代工具组成，而62%的人主要使用传统工具。然而几乎所有的受访者都认识到它们的重要性:91%的人认为现代计划工具可以帮助像他们这样的组织在计划中更加灵活和适应。 随着突然的封锁命令和隔离措施的出台，典型的商业模式被抛诸脑后，制定了长期计划。“老实说，我们不知道下周会发生什么，更不用说现在的四分之一了，”Chuy财务和投资者关系副总裁NatalieHarden回忆道。 Chy's是一家提供全方位服务的Tex-Mex餐厅概念，总部位于德克萨斯州奥斯汀，在美国17家餐厅拥有超过95家餐厅S.各州，在2018年决定实施自适应计划时，一直被困在Excel电子表格的世界中。该公司的目标是在商店和企业级别实现基于云的集成预算流程，并缓解压力，以满足美国的季度报告要求S.证券交易委员会(SEC)和Chy的董事会。 Chuy的自适应计划方法包括在公司范围内采用财务管理和预测工具。结果是加强了协作 整个财务团队，运营领导团队， 以及商店和多部门经理，花费的时间最少 Theplanningsystemwasintegratedwiththegeneralledgerforconsolidatedfinancialreportingaswellasthecompany’sback-officepoint-of-sale(POS)toaccessrestaurantlevelorderdata. 随着人员配备水平的恢复和当前通胀环境的好转，未来将有所改善。 各种因素影响适应性组织的能力。对于Chuy's来说，它是关于导航不断变化的业务条件-不可预测的餐饮趋势和供应链中断。对于其他组织来说，它可以管理大量的数据。现在有这么多不同类型的 数据作为计划的一部分，显然还有改进的空间在规划的关键领域，Amalgam'sPark说。“商业环境中的运营数据已经改变 当这场大流行的混乱在2020年爆发时，这个系统大部分都已经到位。随着突然的封锁命令和隔离措施的出台，典型的商业模式被抛诸脑后，长期规划被贴在耳边。“老实说，我们不知道下周会发生什么，更不用说现在的四分之一了，”Chy财务和投资者关系副总裁NatalieHarde回忆道。 在大流行之前，场外销售约占Chy收入的12%至14%。在大流行的早期，随着世界在很大程度上转向外卖，以遵守封锁令和社交距离，场外销售激增至公司收入的一半左右。与此同时，进餐销售直线下降。因此，公司的商业模式以及财务规划需要重新考虑。“我们必须很快弄清楚这对我们意味着什么，以及我们燃烧了多少现金，”哈登回忆道。“我们需要一个计划来生存下去。." 他解释说。“十年前，当我们研究业务规划时，它完全基于适合用于基本规划的电子表格的数字。我们使用基本查询中的数据来计算关键指标，并确定定义我们当年目标的计划和预算约束。然而，我们已经看到了大数据的出现和大数据的实际方面，包括图片、文档、制造日志、环境数据流和其他音频和视频输入，这些输入不容易融入电子表格，尽管它们被用来定义预算、规划、预测和整体商业模式。分析业务数据已经从根本上从结构化数据转变为包括我们现在所处的世界中的半结构化和非结构化数据。." 她说，现代的基于云的、自动化的和自适应的工具使Chy's能够围绕整个大流行期间的现金需求执行场景规划，并在不断变化的商业环境中对运营结果进行建模。如果没有这些工具，Harde认为在过去两年中保持和监控盈利能力几乎是不可能的。尽管存在许多挑战和不确定性，但Chy's在大流行中并没有幸免。事实上，在2021财年，这家连锁餐厅将整体餐厅水平的营业利润率提高了810个基点，达到23.5%，而2019财年为15.4%，预计将保持约300至350个基点。 需要快速更改 在已经成为动态和数据驱动的商业环境中，许多组织已经意识到他们在计划方面所做的工作已经不再足够，因此许多组织进行了更改，这些更改涵盖了人员，流程和技术。55％的人通过购买新工具或调整现有工具来更新工具的使用 考虑新场景，计算新指标或进行新细分的工具。一半的人修改了他们的总体规划方法和策略。38%的人修改了参与企业规划的团队和人员。33%的人增加了预测节奏的频率，以支持更快的决策。图2商界领袖别无选择，只能争先恐后地寻找新的方法来迅速进行企业规划， 足以应对意料之外的风暴。预测将是未来十年的首要任务。” 这些努力改善计划的重要性是显而易见的，因为受访者报告说，由于计划中的错误，故障或延迟，他们经历了重大的负面结果。引用的后果包括劳动力招聘不足/过度（54％），次优的资本分配/资源投资（46％），未达到收入/销售目标（42％）和费用超支（31％）。 因为这场大流行加剧了前所未有的日常不确定性，FSN的西蒙说。 他说：“在不同的业务维度上同时发生了大量的变化。”“这是大流行与2008年金融危机的区别之一。在大流行期间，你在一夜之间遇到了供应链问题。劳动力的问题。不得不关闭业务的问题。必须提前退休产品。需要在现场和尽量减少Covid接触的人。在另一场危机中，我们没有遇到如此多的问题同时打击一个组织。." 德勤财务和绩效业务的董事总经理AmeetBhojwani与制药行业的许多客户在一起，对于糟糕的计划使许多组织处于不令人羡慕的境地并不感到惊讶。 “我们经常听到的一件事是，对他们来说，无法看到如何花费金钱来获取生产药物的材料的影响是一个巨大的挑战，”他谈到药物生产商。“但如果你没有合适的工具，这是不可能的。你不能在Excel中这样做。具有模型定价方案的灵活性，供应链延迟的影响以及资本成本都是集成业务计划的要素。如果不纳入这些因素，将使规划过程不完整和误导。." 在这些不断挑战组织的变化中，企业正在寻求调整规划和规划工具。几乎所有受访者(91%)表示，他们认为使用现代规划工具可以帮助他们在企业规划中变得更加灵活和适