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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、央行强调，始终保持货币政策稳健性。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。把握好新增信贷均衡投放，注重盘活被低效占用的金融资源，为经济稳定增长营造良好的货币金融环境。兼顾内外均衡，促进综合融资成本稳中有降，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 2、国新办就稳中求进、以进促稳，推动商务高质量发展取得新突破举行发布会。发布会要点包括：①超六成稳外资举措已落实，新一轮稳外贸政策将尽早出台②今年自贸协定谈判议程更加丰富，商务部将努力完成和东盟自贸区3.0版谈判③商务部将办好“消费促进年”系列活动，推动汽车、家电等以旧换新④中美双方应加强对话沟通，发掘经贸合作潜力⑤商务部将继续培育跨境电商外贸新动能。 3、国家金融监管总局召开会议，部署推动落实城市房地产融资协调机制相关工作。会议指出，要按照公平公正原则，筛选确定可以给予融资支持的房地产项目名单，向本行政区域内金融机构推送。金融机构要高度重视，加强组织领导，建立内部机制，明确工作规则。对符合授信条件的项目，要建立授信绿色通道，优化审批流程、缩短审批时限，积极满足合理融资需求。 4、Wind数据显示，1月26日，国内商品有32个品种基差为正值，25个品种基差为负值。其中，沪镍、生猪、塑料基差最大，现货较期货分别升水1840.00元/吨、1345.00元/吨、912.00元/吨；丁二烯橡胶、橡胶、强麦基差最小，现货较期货分别贴水2630.00元/吨、815.00元/吨、449.11元/吨。 5、春节前最后一轮油价调整即将到来。按照国内成品油调价机制，国内油价将于本月底（1月31日24时）开启新一轮调价。1月26日，国内第7个工作日参考原油变化率3.06%，预计汽柴油上调130元/吨，已突破50元/吨的上调红线。 6、上海航交所表示，本周红海地区局势影响逐步被航运市场消化，中国出口集装箱运输市场总体表现趋于稳定。随着春节假期临近，市场整体运输需求有减弱趋势，部分前期运价涨幅较大的远洋航线价格出现回落。 金属 1、中国有色矿业发布公告，根据各矿山及冶炼厂的生产安排和经营需要，公司预计2024年综合铜产量约55万吨，其中阴极铜约14万吨，粗铜及阳极铜约41万吨（含铜产品代加工服务）；预计自有矿山产铜约16万吨；预计生产硫酸约100万吨；预计生产氢氧化钴含钴约650吨；预计生产液态二氧化硫约1.3万吨。 2、山东黄金1月26日晚间公告，公司拟收购公司控股股东山东黄金集团全资子公司山东黄金地质矿产勘查有限公司所持山东省莱州市西岭村金矿勘探探矿权（简称“西岭金矿探矿权”），转让价款共计103.34亿元。 3、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，1月26日，铜库存151350吨，创逾4个月新低，减少3825吨，变动量创逾1个月新高；铅库存110675吨，增加1100吨；锌库存191600吨，创逾2个月新低，减少1875吨，变动量创逾1个月新高；铝库存546250吨，增加1200吨；镍库存69276吨，减少54吨；锡库存6515吨，持稳于逾4个月低位，变动量创逾1个月新高；铝合金库存1800吨，持稳于逾6个月低位，变动量创逾1个月新高；钴库存92吨，持稳于逾9年零8个月低位，变动量创逾1个月新高。 4、全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少65.48吨，当前持仓量为13827.85吨。 5、全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少2.88吨，当前持仓量为856.05吨。 6、美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至1月23日当周，COMEX期金投机性净多头头寸减少24019手至76615手；COMEX期银投机性头寸转为净空头头寸，为3165手；COMEX期铜投机性净空头头寸增加5530手至30839手；NYMEX、ICE市场的天然气期货净空头持仓为23582手。 煤焦钢矿 1、2023年，国民经济延续恢复发展态势，能源消费总量持续增长，与此同时，国内原煤生产稳步增长、煤炭进口量保持高位、油气供应稳步增加，主要能源产品供应充足，同比价格不同幅度回落。 2、动力煤方面，2023年，内蒙古全区动力煤价格总体前高后低，年初至5月第四周期间，动力煤价格基本稳定在401.02元/吨附近波动，月均波幅0.05%；5月第五周至12月底期间，动力煤价格均值降至372.81元/吨，降幅7.19%，月均波动幅度0.19%。 能源化工 1、从2024年全国地质调查工作会议上传来重磅消息，自然资源部中国地质调查局在位于三门峡盆地中部的灵宝函谷关钻获高产工业油流，经现场测试评估，确定此油井每天原油产量17.13吨，估算原油资源量将达1.07亿吨，具备建设新的油气资源接续基地资源基础。 2、渤海湾畔的大港油田近日迎来勘探开发60周年。统计显示，60年来，大港油田累计为国家生产原油2.1亿吨、天然气275亿立方米，在保障能源供应领域作出重要贡献。 3、1月26日，据知情人士透露，俄罗斯Tuapse炼油厂将停止运营，至少直至2月份。 4、1月27日电，俄罗斯天然气工业石油公司CEO表示，认为欧佩克+无需进一步削减石油供应。 5、1月27日，俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯已在1月份实现了每日50万桶的石油和石油产品出口削减。过去20年来，俄能源行业实现了质的飞跃。俄罗斯燃料和能源综合体已成为世界上最强大的综合体之一。俄正在开发2000个油田和180个气田，铺设了25万公里的石油和天然气管道，1000多座发电厂投入运营，400万公里的输电线路已经建成。 6、俄罗斯天然气工业股份公司：将继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，周六输送量为4240万立方米。 7、美国自由港液化天然气公司（Freeport LNG）将关闭一个部门，持续大约一个月时间。 8、1月27日电，美国北达科他州仍然因严寒天气而减产石油3万桶/日-8万桶/日。 9、OPEC+的几位代表表示，该组织不打算在下周的监测会议上对石油产量政策做出任何调整。知情官员表示，沙特及其盟友本月刚刚开始新的减产行动，需要更多时间来评估其影响。OPEC+的联合部长级监督委员会（JMMC）定于2月1日召开网络会议。 10、美国至1月26日当周石油钻井总数为499口，前值497口。 农产品 1、据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚1月1-25日棕榈油出口量为919139吨，较上月同期出口的1038834吨减少11.52%。 2、埃及供应部长表示，埃及小麦储备足够供应4个多月，埃及每年进口650万至700万吨小麦。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护月末流动性平稳，上周五（1月26日）以利率招标方式开展了4610亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日710亿元逆回购到期，因此单日净投放3900亿元。当周央行开展了19770亿元逆回购操作，因有15670亿元逆回购到期，当周净投放4100亿元。 2、Wind数据显示，本周（1月29日至2月2日）央行公开市场将有19770亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期1220亿元、4650亿元、4630亿元、4660亿元、4610亿元。 要闻资讯 1、未来一周全球市场大事不断。美联储将召开2024年首次货币政策会议；中国1月官方制造业PMI、美国1月非农就业报告相继出炉；美股财报季渐入佳境，苹果等科技巨头将披露财报；中国恒大清盘呈请聆讯将于1月29日举行。 2、国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《国务院关于经营者集中申报标准的规定》。修订《规定》，对现行经营者集中申报标准进行调整，旨在进一步放宽市场准入门槛，降低经营者集中制度性交易成本，提升反垄断监管执法效能，促进投资并购。修订后的《规定》进一步提高经营者集中营业额申报标准：将参与集中的所有经营者上一会计年度的全球合计营业额标准，由现行超过100亿元人民币提高至超过120亿元人民币；将参与集中的所有经营者上一会计年度的中国境内合计营业额标准，由现行超过20亿元人民币提高至超过40亿元人民币。 3、央行党委召开扩大会议，传达学习贯彻省部级主要领导干部研讨班精神。会议强调，始终保持货币政策稳健性。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。把握好新增信贷的均衡投放，注重盘活被低效占用的金融资源，为经济稳定增长营造良好的货币金融环境。兼顾内外均衡，促进综合融资成本稳中有降，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。持续提升金融服务实体经济质效，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持力度。推进金融高水平对外开放，进一步拓展境内外金融市场互联互通，稳慎扎实推进人民币国际化。 4、国家金融监管总局召开会议，部署落实城市房地产融资协调机制相关工作。会议强调，协调机制要发挥好地方政府的牵头协调作用，加强工作统筹，细化政策措施，推动房地产开发企业和金融机构精准对接。要按照公平公正原则，筛选确定可以给予融资支持的房地产项目名单，向本行政区域内金融机构推送；对符合授信条件的项目，要建立授信绿色通道，优化审批流程、缩短审批时限，积极满足合理融资需求。对开发建设暂时遇到困难但资金基本能够平衡的项目，不盲目抽贷、断贷、压贷，通过存量贷款展期、调整还款安排、新增贷款等方式予以支持。 5、证监会召开2024年系统工作会议强调，从维护市场公平性出发，系统梳理评估资本市场关键制度安排，重点完善发行定价、量化交易、融券等监管规则，旗帜鲜明地体现优先保护投资者特别是中小投资者的合法权益。大力推动提升上市公司的可投性，完善上市公司质量评价标准，督促和引导上市公司强化回报投资者的意识，更加积极开展回购注销、现金分红。加快构建中国特色估值体系，支持上市公司通过市场化并购重组等方式做优做强，推动将市值纳入央企国企考核评价体系，研究从信息披露等角度加大对低估值上市公司的约束。巩固深化常态化退市机制，坚持“应退尽退”，加速优胜劣汰。着力增强资本市场内在稳定性，健全维护资本市场平稳运行的有效机制，强化各方协同，加强与市场沟通，以更加有力有效的措施稳市场、稳信心。坚持以进促稳、先立后破，进一步全面深化资本市场改革，健全资本市场基础制度。 6、外汇局召开党组（扩大）会议强调，以制度型开放为重点，着力提升资本项目开放的质量，促进境内外金融市场互联互通，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。建设开放多元、功能健全、竞争有序的外汇市场，持续完善企业汇率风险管理服务；防范跨境资金流动风险，强化外汇领域监管全覆盖。完善跨境资金流动监测预警和响应机制，加强宏观审慎管理和预期引导，防止形成单边预期和市场超调，切实维护外汇市场稳定和国家经济金融安全，守住开放条件下的金融安全底线。 7、国务院国资委党委发表署名文章称，要深入推进提高央企控股上市公司质量专项行动，完善上市公司绩效评价体系，充分体现上市公司真实价值。实施战略性新兴产业投入倍增行动计划，加大新产业新技术新业态投资力度。稳步实施战略性重组，加快新能源、矿产资源、主干管网等领域专业化整合。 8、住房和城乡建设部召开城市房地产融资协调机制部署会，部党组书记、部长倪虹出席会议并强调，加快推动城市房地产融资协调机制落地见效，支持房地产项目开发建设，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。 9、中国2023年规模以上工业企业实现利润总额76858.3亿元，同比下降2.3%，降幅比1-11月收窄2.1个百分点。2023年12月规模以上工业企业实现利润同比增长16.8%，为连续5个月正增长。 10、据央行统计，2023年末金融机构人民币各项贷款余额237.59万亿元，同比增长10.6%；全年人民币贷款增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元。绿色贷款高速增长，2023年末本外币绿