部门：企服研究五组©2024 iResearchInc. 2024年中国医疗健康产业十大趋势 2序2023年，作为后疫情时代的新纪元首度开启，医疗健康产业在挑战与希望交织中砥砺前行。国采第九批政策举措稳健落地，新版医保目录正式实施，史上最严苛的行业规范化浪潮接踵而至，一连串重大事件加剧了产业发展路径的“不确定性”。然而，在数字化转型与技术创新的时代洪流中，医疗健康产业犹如逆流而上的航船，尽管航行间或遇波涛起伏，却坚定不移地朝着阳光普照的方向前行。我们有幸参与并见证这段历史进程，为众多企业和机构提供专业深入的研究咨询服务，助力他们在变革的大潮中把握机遇、实现业务蓬勃增长。展望未来，我们满怀信心与期待。2024年将是医疗健康改革创新、强基固本、全面提升的重要一年。医疗科技的价值将加速全链释放、药械企业将以积极的姿态拥抱变化、消费医疗将紧跟时代脉搏稳步发展，普惠医疗则将继续攻克难关......凡此种种，皆为成长与蜕变。我们坚信，2024年中国医疗健康产业必将如参天大树般坚韧生长，既深深扎根于医疗服务普惠惠民的本质土壤，又将在澎湃激荡的数字化时代中焕发生机。值此新春佳节的美好时刻，艾瑞咨询医疗健康研究团队首次倾情推出《中国医疗健康产业十大趋势》报告，愿携手广大从业者共守长期价值导向，共同推动医疗健康产业稳健快速发展，开创行业崭新的辉煌未来！-- 艾瑞咨询医疗健康研究团队 3目录CONTENTS医疗科技篇01大数据▏大模型▏混合云▏医保控费药械篇02医药▏医疗器械医疗服务篇03中医▏消费医疗普惠医疗篇04基层医疗▏健康养老 401Section 1 – 医疗数据“动起来”是数据资产化的前提Ø盘活沉寂市场，激发数据应用价值，实现“负债→资产”的转化Section 2 – 场景化大模型有望引领AI+医疗逆境破局Ø从卷技术到卷场景，大模型通过实际落地应用破解AI+医疗商业变现难题Section 3 – 院内信息建设由传统IT向云化过渡Ø医疗云进入建设热潮，混合云多云架构或将成为主流方式Section 4 – 医保控费市场将开启第二增长曲线Ø基础建设市场将于2024年全面释放，未来数据增值市场将成为必争之地医疗科技篇 5©2024.1 iResearchInc www.iresearch.com.cn医疗数据“动起来”是数据资产化的前提盘活沉寂市场，激发数据应用价值，实现“负债→资产”的转化医疗数据的基建层面已初见成果，应用情况却不容乐观。根据《全民健康信息化调查报告》，2020年三级医院医疗数据应用数量占比不足20%，应用潜力难释放，数据治理成为机构无形的负担。医疗数据作为一种新型生产要素，流通是其应用价值释放、推动数据资产化的必要前提。为激发数据沉寂价值，政府发布了《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，助力数据充分发挥其乘数效应，构建以数据为关键要素的数字经济体系，医疗数据“动起来”势在必行。艾瑞认为，对于医疗数据流通各环节的关键卡点，可参考“数据二十条”的指引，明确数据权属及利益分配问题；借鉴金融数据等高敏感数据经验，引入隐私计算降低数据流动安全风险；沉淀可脱敏、可定价、可交易的“数据元件”，明确数据资产的经济性；推动医疗数据安全、高效、永续的流通，实现资产效益。来源：《全民健康信息化调查报告》，《数据要素流通典型应用场景案例集》，科技日报，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医疗数据流通后的良性价值效应数据流动前医院企业政府院校个人...1连接数据孤岛，实现数据跨岛安全流动，开拓数据应用场景，充分发挥数据价值“重基建，轻应用，积负担”数据流动后“拓应用，变资产，寻机遇”1各数据主体数据分享意愿低•数据权属不清，利益分配机制不明确•医疗数据的高敏感特性造成较高的流通安全风险2数据孤岛效应严重，应用开拓仍待提升，应用价值发挥受阻3数据存储管理成本高，价值转化效益低，形成机构内的无形“负债”二三级医院大数据应用数量占比三级医院二级医院<20%<5%2数据联通后通过再加工，形成可变现的“数据资产”将医疗数据的治理工程由成本项转变为收入项3资产利益驱使，再次调动数据分享积极性，实现数据价值永续释放，更多赛道创新发展“形成数据流动的良性价值效应”打破孤岛分享数据加工为数据产品变现数据、获得资产收益积极分享数据如：“临床决策系统”的应用企业以更低成本获取质量更高、规模更大的临床数据突破罕见病种数据限制，总结出诊疗一般经验模型拓宽基层场景，让罕见病在基层诊断，危重症在诊断后实现优先转诊如：“个人数据资产”个人、家庭、企业、政府可使用的数据产品满足个性化或群体化诊疗需求，实现收益汇集、分析可变现加工数据突破点：明确数据权属、降低安全流动风险突破点：统一数据质量标准、明确数据价值的经济性（投入、市场预期等）突破点：建立高效、公平的数据收益分配机制，强化激励导向u短期：打造智慧健康方案 有序释放数据价值，融合各方数据完善居民健康数据档案，创新健康管理、智慧康养等普惠医疗方案u长期：实现精准医疗模式 数据全面共享，打造大规模、高质量的医疗数据医联体，实现基因测序、罕见病新药研发、医保精细化管理等精准化医疗模式 6©2024.1 iResearchInc www.iresearch.com.cn场景化大模型有望引领AI+医疗逆境破局从卷技术到卷场景，大模型通过实际落地应用破解AI+医疗商业变现难题生命科学和医疗健康是AI技术最重要的应用领域之一，据艾瑞测算，AI医疗市场规模已由2019年的约70亿元增长至2023年的近300亿元。在这过程中，科技厂商们纷纷追赶热潮着手于AI医疗的推进与商业化，如今回头复盘，众多厂商因急于赶上风口而忽略了对于场景的洞察，导致了产品与场景的割裂。2023年，ChatGPT拉开了大语言模型产业蓬勃发展的序幕，这也是AI医疗的新起点，越来越多的厂商开始尝试以实际需求场景切入进行后续大模型的研发与变现，以此弥补产品与场景割裂的鸿沟。艾瑞认为，这种由技术到场景的切入点的转变有利于AI技术惠及各个复杂而碎片化的医疗场景，有利于转变传统AI+医疗“叫好不叫座”（即理论价值与市场热潮很高，但实际应用与变现困难重重）的商业难点，能够在价值落地与商业变现愈加受到市场关注的趋势之下，助力整体【AI+医疗】产业商业模式闭环的落成。传统AI+医疗：技术出发，叫好不叫座过往的十年时间，千亿资金注入AI医疗赛道。在外界的持续滋养之下，众多厂商依托自身技术优势先赶上风口做出一个AI医疗产品，再慢慢谈场景应用、价值落地，这成为业界普遍的“路线图”。市场热潮驱使，从技术出发再向场景切入场景化大模型+医疗：场景出发，叫好又叫座市场热潮技术创新产品上线应用场景价值落地与变现生命科学研究药械研发医学影像和图像医疗问答和智能问诊辅助诊疗和临床决策医疗记录和行政管理个人健康管理医疗保险医学教育模型层算法研发医疗大模型基本架构模型管理与维护基础层算力基础设施数据基础设施应用场景层发掘场景需求技术创新产品上线价值落地与变现市场热潮切入点偏差使得AI医疗产品与实际场景之间存在割裂关系医疗领域的复杂性在于场景的差异化与碎片化，同一场景实际执行中存在许多支线和考虑因素。只”炫技“而不实用成为AI+医疗的通病，院内院外皆难以依托其解决实际问题，同时厂商也难以通过相关产品实现商业变现。由上至下，深度洞察细分场景需求，通过技术创新赋能大模型开启AI+医疗新起点，厂商关注点由技术创新逐步转至场景匹配。以商汤科技【大医】为例，其将对于场景的考量前移，从更细分的医疗场景出发，衍生更精细化的大模型以匹配实际医疗需求、产生商业价值。内嵌医学“场景集市”，包含13个预设场景，可以帮助医疗健康产业链上下游机构根据实际需求打造专属医疗健康大模型，推动行业数智化转型。技术创新为基石，场景落地为最终目的应用场景智慧大健康智慧 患者 服务智慧 临床数智 建设健康问答体检咨询智能自诊智慧病历听译机器人智慧医助智慧随访导诊预问诊用药咨询随访管理病历结构化影像报告结构化商汤科技医疗大模型【大医】来源：北京市科学技术委员会、通信院，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 7©2024.1 iResearchInc www.iresearch.com.cn院内信息建设由传统IT向云化过渡医疗云进入建设热潮，混合云多云架构或将成为主流方式我国医院信息化目前已初步满足医院对主要业务的需求，但随着医疗业务智能化变革，数据爆炸式增长，医院的IT基础设施和运维管理也面临新的挑战。根据CHIMA调查，目前已有约40%的医院开始尝试使用云服务，未使用的医院中有近75%表示将在3-5年内开始尝试使用，三级医院的上云比例显著高于其他医院。已上云的医院中现多以公有云为主，但各类医疗卫健机构对公有云的需求在逐步扩容，这显现出公有云在医疗安全性、定制化方面仍存在不足。艾瑞认为，在日渐强调全流程患者诊疗服务的趋势之下，五年内医院上云比例将超过60%，【混合云+多云】方案将凭借混合云的强综合性与多云的高灵活度率先被三级医院青睐，后逐步成为各级医院上云的主流方式。但其在实施过程中也会面临成本高昂、系统兼容等多层面难题，这需要厂商不断提高全栈云服务能力，医院进一步提升数字化意愿，双方共同推进医疗上云。来源：《中国医疗云建设与应用白皮书》、《新一代医院数据中心建设指导》，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。传统IT面临的挑战与混合云+多云解决方案优势传统IT的挑战数据规模爆发式增长新医疗系统持续增加运维压力加剧网络安全与医疗数据安全保护机构资源协同能力弱医疗云的特点弹性算力和弹性存储，动态增加存储空间和增大算力能够支持各类信息系统的快速部署运行集中运维能力，为基础设施和复杂云环境进行专业运维搭载集中化和系统化的云安全和灾备解决方案云网融合支撑快速系统部署，支持接入多而远的医疗机构混合云多云架构及优势基础设施服务层IaaS计算资源池网络资源池存储资源池应用支撑服务层PaaS平台服务DaaS基础设施服务层IaaS事务型业务多维度数据分析型业务私有云公有云医院互联网+服务基因筛查数据管理医院OA SaaS等统一鉴权多云VDC统一计量赔额管理权限控制性能监控大屏显示多云兼容专属云EMPI分院托管IDC等行业云云盘医学影像存档备份等混合云+多云统一管理多云的高灵活度进一步优化业务部署和数据连接，以便于满足不同业务需求。混合云的强综合性公有云能够有效降低成本，私有云和专属云有助于增加安全性。数据协同运维系统安全跨院跨区业务通用应用服务医疗特定服务基础设施服务 8©2024.1 iResearchInc www.iresearch.com.cn医保控费市场将开启第二增长曲线基础建设市场将于2024年全面释放，未来数据增值市场将成为必争之地2021年11月国家医保局印发《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》，明确2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开