研究报告2022年医疗大健康产业十大趋势预测亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOceanIntelligence, Januaryr2021 序言2021年，作为十四五的开局之年，被称为“永不衰落的朝阳行业”的医疗健康却被阴影笼罩，特别是二级市场上，股价腰斩、上市破发，IPO被否、推迟的消息频频传来，让人不禁对医疗健康行业的未来发展产生一丝隐忧。其实，行业的刚需性质没有发生改变，过去几年，在资本的催生下，行业创新轰轰烈烈，但也导致产生以IPO导向的速成模式。接下来，行业发展将会进入理性阶段，回归一个基本的价值立场：其专业壁垒极高，受政策监管影响大，是个慢生意，是人命关天的，是高风险、高投入、长周期的。不过，“朝阳行业”还是那个“朝阳行业”，特别是在人口老龄化进程加快，疫情刺激下国民健康意识的提升加上新技术助力和政策支持的保障，行业发展或许会经历些许转型阵痛，但是船头的大方向并没有发生改变，产业发展的机会仍然在不断涌现，在这样的大背景下，亿欧智库通过总结展望，梳理了医疗健康行业发展的十大趋势，以供行业人士以及致力于为国民健康升级的跨界者提供一些参考。从需求端来看，国民对医疗健康的需求已经从治疗为中心，向前、后拓展至预防到康复的全流程管理，未来医疗将朝着以患者为中心的导向发展，未来会诞生越来越多新的早筛、诊断、疫苗等预防手段，企业与企业之间的融合趋势也会越来越明显，比如药企与器械、诊断企业将会深度绑定创新服务模式，全方位为患者服务；此外，国民健康意识的觉醒，将会促使他们从过去的被动接受治疗到主动进行健康管理，这也会促使消费医疗的蓬勃发展。过去的治疗端，将会随着大数据、智能硬件等新技术的发展逐步升级，数字医疗、手术机器人等新的技术广泛应用于临床，促使医疗走向精细化、数字化、个性化。传统的产业模式也将发生改变，人工智能技术应用于药物研发领域，智慧化软硬件对传统医院的升级改造，碳中和导向下的可持续发展都是新科技与传统产业的碰撞典型。从政策端来看，国家通过对支付端的大力改革也正在重塑产业格局，“腾笼换鸟”计划还未完成，这将会给行业发展带来阵痛，但长期来看，将是利好；此外，国家支付体系也会趋于完善和多样化，缓解医保压力，降低国民医疗负担。从市场的发展来看，越来越多的企业将走出国门，出海寻找机会，一方面原因是国内控费政策的影响，另一方面也是政策鼓励创新的结果，国内企业的创新成果将被世界广泛接纳。在需求、技术、政策等因素的共同作用下，产业发展的机会仍然大量存在，在转型时期，也更需要我们真正做时间的朋友，多一些敬畏，少一些浮躁，从价值出发，以患者为中心的商业模式终将在未来获得回报。刘聪亿欧大健康主编 十大领域060701医疗数字化未来发展趋势医疗碳中和未来发展趋势精准医学未来发展趋势02康复医疗未来发展趋势03创新支付未来发展趋势04以患者为中心的全病程管理未来发展趋势05中医药未来发展趋势08创新药械出海未来发展趋势09从治疗到预防的未来发展趋势10主动健康未来发展趋势 4医疗数字化未来发展趋势 5数字疗法发展趋势：”数据+算法+服务”模式将带来创新生态，基于数据+的产业角色需补充完善数字化未来发展趋势领域预判，慢病、心理、肿瘤最受关注目前，中国的数字疗法过于早期，相关产品的研发、推广及商业化的路径需探索过多。亿欧智库认为可从3个层面对领域进行粗略预判，1）行业基础，决定该领域是否有可发展的先决条件；2）企业供给，决定中短期内是否有足够的人力、财力、资源进入到该领域；3）患者需求，决定产品相对成熟后，商业路径以及市场潜力。此外，肿瘤领域相对特殊，其长周期管理需重点关注并发症的发展，因此基于全病程管理的数字疗法也是企业重点探索的方向。商业路径预判，商保自费是现阶段最优解数字疗法在有效性初步验证后，可实现的商业路径将来自以下5种方式，1）商保合作，数字疗法的是通过软件+药品+硬件进行管理控费，可直接辅助商保实现风险控制，同时合理用药降低赔付率。2）患者自费，亿欧智库认为若实现该类商业路径，还需较长时间，其未来形态更像是介于家用医疗器械与软件之间的收费模式，如会员、服务费等。3）医保合作，若既有效性验证后，控费能力得到验证，有望进入医保。4）雇主合作，如具备完善弹性福利的企业，为企业员工提供相关福利待遇。5）政府合作，针对康复、残疾、老年等领域，采用公益或政府补贴方式，针对特殊人群提供相关服务，该类收入不具备规模化趋势。风湿肿瘤内分泌女性胃肠心血管其他神经精神亿欧智库：2021全球范围137个数字疗法产品分布亿欧智库：2017-2021年全球范围临床研究注册细分领域分布学术企业1.40%4.50%16.70%58.20%精神神经内分泌/代谢病呼吸201320183.50%6.90%41.70%74.60%精神神经内分泌/代谢病呼吸20132018亿欧智库：中国患者两周就诊率亿欧智库：中国患者两周患病率数据来源：公开数据，亿欧智库整理数据来源：公开数据，亿欧智库整理数据来源：卫生统计年鉴，亿欧智库整理 6智慧医院未来趋势：医院由“信息化”向“数智化”加速发展，底层数据逐渐完善公立医院诊所的数字化探索，多由三甲医院领头，案例相对成熟后，再向下级机构延伸。医院诊所的数字化探索方向较多，包括如电子病历5级建设、互联互通、辅助决策、远程诊疗、物联网智慧管理、软硬一体化等多个方向。其中，电子病历与互联互通有明确评级指标且与医疗机构自身评级息息相关，因此最为成熟。数据显示，截至2020年，全国总共有172家医院获得电子病历评级，其中三甲医院为145家，占比84.3%；三级医院总共为162家，占比94.2%。对于互联互通，则从2016年的9家增长到2020年的148家。同时，亿欧智库认为，基于临床的辅助决策以及管理的运营决策，均需要电子病历与互联互通的支撑。数字化未来发展趋势914284250437412020406020162017201820192020亿欧智库：2016-2020年医院电子病历评级年新增量五级六级121941871481223101651269010020020162017201820192020亿欧智库：2016-2020年医院互联互通评级年新增量三级四级甲等四级乙等五级乙等145125100100200医院数量亿欧智库：截至2020年拥有电子病历评级的医院等级分布情况三甲三乙93.8%95.5%100.0%83.6%86.4%100.0%50%100%五级六级七级亿欧智库：截止2020年医院电子病历评级及三级、三甲医院占比情况三级以上占比三甲占比数据来源：公开数据，亿欧智库整理数据来源：公开数据，亿欧智库整理数据来源：公开数据，亿欧智库整理数据来源：公开数据，亿欧智库整理 7临床数字化未来趋势：确立标准，多方主体参与下建立智能化的多元化业务模式在人民健康需求增长、经济发展、政策支持、国际竞争等内外因素的共同驱动下，中国创新药产业快速发展。老龄化进程带来更多的疾病治疗需求，同时经济发展推动了患者对生活质量、疾病治疗的更高要求；“带量采购”及“医保国谈”的大环境下，寻求创新将成为制药企业选择维持增长的重要途径，创新药的研发及上市速度明显加快。2016-2020年，中国共上市200个创新药产品，主要针对中国患者未满足的临床需求，聚焦在中国疾病负担最大和增速最高的疾病领域，包括肿瘤、消化道及代谢、呼吸、心脑血管等慢病。在创新药产业快速发展，以及打造科研型医院的政策驱动下，临床研究需求不断攀升，临床研究机构资源吃紧，药物临床研究机构备案制度发布，让更多具备能力的医疗机构有机会开展临床研究。临床需求的增加促进了临床研究数目的增长，同时也给其带来了极大的挑战。尤其在新冠肺炎疫情的大背景下，加大了临床研究项目的推进难度。在医疗机构、制药企业、CRO等组织间，信息如何实现互通，多角色如何高效配合，各组织下如何针对项目进行管理都是亟待解决的问题。数字化未来发展趋势参与实验研究的各方将可以利用手机、平板电脑等虚拟工具，开展远程随访和监测，或使用可穿戴医疗设备远程收集数据，以及直接向患者家庭提供研究药物和材料等。人工智能技术进行服务升级将在保证数据安全性的前提下，形成更加有价值的临床建议，例如研究中心的选点、研究表现的分析预测、方案设计等。临床数字化企业应用人工智能技术将满足更多服务场景。临床研究涉及药企、医疗机构、患者、CRO、SMO等多方的、复杂的协作过程，将会加强平台化的建设，实现研究各方数据交互，信息共享，流程协作，资源整合。伴随行业的快速进步，国际化进程加快，结合产业实践、实际国情与国际先进经验推动行业各项标准的建立与实施，推动行业更加高效有序地发展。在药品创新的大背景下，临床研究项目数量将持续增长，由此带来的临床数字化需求将更加旺盛并迎来高增长时期。越来越多的传统国内制药企业意识到临床数字化系统的优势，并选择采购临床数字化系统。需求加剧标准建立多方协作形式多元智能化升级亿欧智库：临床数字化未来发展五大方向数据来源：亿欧智库整理绘制 8医药营销数字化发展趋势：将从患者端、医生端、药店端同时发力，打造数据闭环，实现精准营销医药商业环境变化对医药营销产生重要影响。首先，院外市场广阔，多方企业将加深对患者需求的研究，互联网及物联网技术的发展使得患者行为研究的壁垒逐渐降低，相关企业更便于发现消费者使用习惯的快速变化，药企及终端药店开始正视患者流量的重要性。疫情使医药电商迅速发展，不受限于地域限制后，患者在线上拥有更多的自主选择权。制药企业将尝试更多种类的营销活动。大量创新药上市后，其面临的是空白的市场，因此抢先进行市场教育非常重要。如何确定传递的内容、以及选择传递的渠道，医生了解药品和疾病之间的关联，以及在竞品中的优势等是核心问题。在疫情和合规的双重压力下，多渠道以及多种类的线上营销活动有助于企业向外部传递产品信息，同时满足监管部门审查其真实性。目前，创新能力以及公司实力较强的国内外大型制药企业已进行了多方向多领域的数字化探索。药企将加速通过研究患者路径（即患者诊断路径、线上、线下购药路径、互联网医院产生后，患者路径的变化等）、药品特征（即药品上市后所处的阶段、处方药、特药、慢病用药、消费类用药等药品种类）和企业态度（企业对于信息化和数字化及的认知、企业领导对于数字化改革的重视程度、企业自身战略）选择医药营销手段。数字化未来发展趋势患者端医生端药店端药店连锁化率将持续提升，对于大型连锁药店来说，数据整合难度降低，有益于集团进行战略规划和营销培训。而对于中小型连锁及单体药店，互相合作，可以挖掘新的市场获得增长空间。患者触点（企业对于患者行为的分析将更加全面，与互联网企业和技术企业合作将更加紧密）、患者运营（企业将更加注重患者服务的深度，线上和线下的服务方式将结合的更加紧密）、患者信息（患者信息孤岛的现象，短时间内无法被打破，所以未来企业将更加注重扩充私域患者信息的宽度和广度）制药企业将更加关注医生端的精准营销，通过教育培训、学术会议、医学调研、互动答题、学术大会、临床拜访、科室会等方式触打，并通过CRM系统圈定目标人群，定向推送营销内容，分析推送结果。与提供技术及运营服务的公司合作将更加紧密。亿欧智库：医药营销数字化发展三大主体数据来源：亿欧智库整理绘制 9AI制药发展趋势：越来越多AI/计算制药公司从服务走向自主研发管线为主的Biotech之路伴随着人工智能等新技术的突破性发展，人工智能为代表的计算机技术也被越来越广泛应用于药物研发领域，特别是在临床前药物研发领域，诞生了一批AI和计算驱动的药物研发公司，它们或以人工智能和计算为核心驱动力研发自有管线药物，或作为第三方服务于制药公司。药物研发是指从实验室发现活性化合物后反复测试并优化成为安全有效药物的系统工程，其包含了发现和开发两大阶段。药物发现包括三个步骤，分别是疾病相关治疗靶点的确认，先导化合物的发现及先导化合物的优化，最终获得候选药物，进入药物的开发阶段。发现活性化合物的方法包含偶然发现、随机筛选以及理