本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 易观国际旗下 易观智库 中国互联网产业 2013十大趋势盘点 · 2014行业发展预测 历史上的今天：去年今日，易观预测在2013年 智能机过半 2013年中国智能手机渗透率将过半，BYOD拉动企业拥抱移动互联网 变现成主题 整合成重点 互联网成工具 对今天的预测，部分已经成为现实...... 手游成为市场热点 2013Q3手游用户数比2012年Q4增长105.6%，收入增长66.1% 移动终端：新爱奇艺/优酷移动视频元年/搜狐流量套餐/腾讯微视 智能电视端：乐视TV/爱奇艺TCL 云计算 大数据价值 交易解决方案 成为 CIO关注重点 奇虎360广告收入 百度网络营销收入 = 2012Q2，6.81% 2013Q2，8.95% 导航免费大战推动地图圈地运动 高德百度腾讯等均把地图作为生活服务的工具载体推动变现 ......但不可避免地，部分仍存在一些偏差 模式延续2012 作为入口导入流量依然是手机安全厂商变现的主要商业模式 至2013年11月，VC/PE投资案例300余起，披露金额案例170余起，资本活跃 艺龙仍与携程存在差距 海航等航旅企业加快互联网化，但OTA格局基本延续去年格局 智能手机正在快速普及，但用户未达7亿 BYOD与MDM尚未快速推动企业互联网 苏宁收购PPTV而非垂直电商 银泰、创维等传统企业显著推动了电商模式和品类实质创新 @2013 趋势盘点篇 回顾2013，我们认为产业表现出十大趋势 行业 政策 资本 模式 厂商 产品 政策：加大鼓励创新与强化秩序监管 健全法规体系任重道远 积极利用、科学发展 依法管理、确保安全 •界定三类违法P2P •加强理财产品线上销售的信息与结算监管 •明确线上收单业务风险管理要求，并制定了监管制度 互联网金融 •《互联网发言管理认证条例》、 《网络文化经营单位内容自审管理办法》加强内容管理，规范新型媒介的传播秩序 内容发布与传播 •《信息网络传播权保护条例》保护著作人权益，制裁非法传播造成侵权并获得经济收益的行为 互联网版权 鼓励走出去引进来 将促进电商、互联网金融、娱乐游戏业 上海自贸试验区 十八届三中全会扩大金融业对内对外开放 国十条促进供应链金融、小贷公司 互联网金融 《关于进一步促进电子商务健康快速发展有关工作的通知》 《促进电子商务应用的实施意见》 电子商务应用促进 十八届三中全会精神 资本：巨头投资O2O实现交易落地 传统企业积极参与线上联动 安全与 支付方案 下载微信 绑银行卡 小米、大众点评等 微信支付 搜狗地图扫街景 微生活，电影票等 下载高德自动定位 高德标注1111实体店 支付宝：银泰等优惠线下企业 天猫：双11下单 •点评模式 •优惠券模式 •团购模式 •地图模式 •商家独立APP •2013年，巨头加大O2O布局投资。已从信息服务上升到交易实现，线下企业也加快互联网化的投资与转型节奏 •闭环以及商业数据积累的反向应用，平台价值将成倍增加。盈利模式也会从展示广告到效果广告，往最终的电子商务等方向延展及多元化，流量货币化的效率得到巨大提升 模式：经典IP的持续经营蓬勃发展 互动娱乐产业上下游打通 •根据网络动漫改编的手游《我叫MT》取得巨大成功，原作积累的用户迅速的转化为移动游戏的玩家 •互联网原创漫画改编的《十万个冷笑话》单次点击率突破一亿，这一IP确定拍摄动画电影，并被游戏企业蓝港在线购得游戏改编权 •中国最大民营影视机构华谊兄弟收购移动游戏企业广州银汉科技，与迪士尼在海外市场的发展路径趋同 用户的欣赏与接受程度为IP运营奠定了用户基础 文创产业的繁荣为IP运营提供了素材和内容 企业选择成熟IP进行运营的原因，是经典IP可以降低产品风险，提高营收 互动娱乐产业的上下游打通，符合企业及产业发展的规律，增强竞争力 广告主 媒体 模式：自媒体富媒体化重新定义内容营销 巨头着眼提升盈利能力 广告主 用户 用户 媒体 社会化消费者呈现实时连接、自由平等协作和分享的特征 以微信为代表的公众平台彰显实时性 加多宝的微博视觉冲击力：对不起！ 微视、优酷与新浪微博、人人合作 企业重视自媒体平台内容策划，借口碑宣传品牌、文化，影响消费决策 视频使自媒体平台富媒体化，自媒体互联网公司最大化提供内容营销形式 自媒体平台实现个性化属性盈利： •关键在于通过对用户行为、数据的挖掘，建立完整的分析体系 •利用增值服务提升自身的媒体价值与用户粘性，或通过用户关系挖掘及多元化交互累计用户 + + 厂商：巨头调整架构梳理业务重心 布局入口/平台/生态战略竞争 为了拓展全新的业务方向 •整合搜索业务，拓展两大业务群：占90%营收的搜索业务群和前向收费业务群，包括LBS、移动云、移动应用等 •从“中间页”战略到移动端“轻应用”战略。在重视核心业务优势的同时，加大对移动端的重视，把移动长尾应用分发作为核心，组织结构调整 为了加强协同，在移动端再次寻找并实践企业服务机会 •从到四大业务系统制(BU)的联邦制，再到依据产品划分的6大独立事业群。尤其是在2013，无线部门组织结构频繁调整，主要是基于对变现潜力的判断和提升协同效率，更好地发挥大平台作用 为了完善“金融、数据、平台”商业生态体系 •从CBBS生态体系的构建，到金融、数据、平台三大核心方向的确立，再到分拆27家。阿里刺激了产业活跃度，围绕打造商业生态系统，组织结构颗粒化，让组织更加灵活地进行协同和创新，将权限布置在前线，推动无线事业快速发展 行业：电商聚焦平台和供应链纵深竞争 推动传统零售业态变革 阿里投资的逻辑是流量开源引流，完善生态体系 •新浪微博：社会化媒体营销开源引流 •高德地图：为线下实体店引流 苏宁投资PPTV：增加流量入口，谋局客厅场景 综合电商品类差异正在消失，供应链能力成为品类多元化的关键，物流服务成为用户体验关键因素 进入围绕后端供应链能力提升的纵深竞争阶段 •京东7亿提升物流优势 •阿里启动菜鸟 •易讯+顺丰 线上线下融合成为零售业态变革趋势 线下重体验和娱乐，线上重营销和交易。O2O闭环使商户积极探索转型 天猫、苏宁、微信、银泰等各自切入O2O 进入围绕各自平台为中心的生态体系竞争阶段 进入围绕线上线下相融合的闭环资源竞争阶段 2014 电商 零售 行业：互联网金融发展迅猛 模式与产品创新取得 突破 电商+金融服务模式 传统银行业积极转型 P2P入监管机构视野 出现互联网基金热 [众安]创新保险模式 跨境支付开拓新蓝海 TSM推进近场支付 巨头布局移动支付 •阿里、京东建金融集团，把控小微企业交易信息，掌握产业链资金流状况，形成供货-销售-融资-结算的优质闭环 •既拓宽互联网渠道，又摒弃自身信息不对称的缺点，以用户为中心，发挥旗下业务的协同性，积极研发创新产品 •爆发的P2P借贷市场存在较大不稳定性。央行界定违法模式，有利于市场的优胜劣汰， P2P企业已出现转型保稳的势头 •余额宝催生的互联网货币基金与企业短期理财产品推动了资金快速聚集，聚集后的问题成为主要问题 •是产品、模式上的突破，经营方式完全基于互联网，与大数据挖掘分析，为保险业互联网化提供范例 •牌照的发放使跨境支付从跨境电子商务扩展到跨境旅游、航空、教育等更多的领域。有望成为快速发展的支付细分市场 •产业链协同发展取得突破。但近场支付的爆发主要依赖于应用场景的扩展，这是移动近场支付发展重点 •微信支付当前重点是应用场景构建，支付宝加速移动支付用户培育 •移动支付打造商业交易闭环，手机钱包将成为个人金融入口 行业：巨头完善大数据结构体系 中小企业向垂直行业数据应用落地 结构和非结构数据 非结构数据如文本、视频、图片、音乐 企业内部和外部数据 内部数据在CRM、ERP中 外部数据如宏观数据、电商平台数据等 线上和线下数据 主要借助线上的大数据激活线下的数据 位置数据和实时数据在移动互联网时代显得尤其重要 大数据应用价值在互联网的体现—— • 电商数据价值高于用户数据和搜索数据 • 互联网企业推动四类数据多维度串联 串联形成用户三个身份数据的统一：自然身份数据、通讯身份数据、金融身份数据 自身 投资高德 投资微博 投资穷游 投资友盟 金融身份数据、电商数据 位置与实时数据 关系数据、社会媒体数据 线下数据 数据分析与应用 易车网向汽车经销商提供垂直营销解决方案易湃智能营销开放平台：平台上包括外部数百城市两万经销商的市场数据、用户数据、可以与企业CRM数据、营销效果数据相结合 产品：巨头鏖战超级APP战场 入口争夺白热化 超级APP，尤其是具有用户大数据、社交化、场景化、O2O核心特质的，成为争夺焦点 争夺的价值：通过用户使用中积累的用户关系数据、场景数据，交易数据而实现的精准营销能成为未来最具潜力与价值的流量变现途径 超级APP 8月，微信整合多项产品线，成为腾讯移动互联网的总入口 8月，易信发布，支持全网通信， 注册与邀请好友全网送流量 9月，来往发布，基于淘宝和旺信 用户，定位好友互动平台， 并指责微信封杀 8月，百度宣布手机导航永久免费；三小时后，高德跟进宣布免费。 位置服务APP变现模式未成气候，双方是利用免费应用进行圈地，聚集流量、用户和大数据等，以场景和位置服务打造超级APP 阿里全面发力无线，支付宝钱包新版中推出公众服务账号，当面付、 开放平台等功能，走与微信相反路线，由巨大的支付入口走向服务，用户互动等功能 产品：互联网化终端涌进客厅 加速客厅市场深度 变革 •乐视超级TV、爱奇艺TCL互联网电视 •小米电视与盒子 •优酷、百度、PPTV电视棒 •预计2013年网络视频广告收入同比增长37%，增速放缓 •构建客厅生态有利于拓宽盈利模式 •客厅用户可挖掘价值潜力大 •丰富的内容与交互式体验已成为用户的巨大需求 •用户身处多屏多终端的网络时代 •促使企业建立多屏全网跨平台的服务产品及生态体系 •用户不再满足于视频内容接收 •互联网使电视开机率及收视率、收视时长受到巨大影响 @2014 趋势预测篇 展望2014，我们对产业发展给出十大预测 行业 政策 资本 模式 厂商 产品 政策：加大扶持传统行业互联网化 强化电商与互联网金融规范治理 继续加大 传统行业与 互联网相融合 的扶持力度 为互联网产业 自身的发展 扫除必要的 机制性障碍 •推进更多行业的互联网化 •推动基础设施与应用在城乡、区域的平衡发展 立法监管角度有较大进境的领域 •电商领域的消费者权益保护、税收，生活服务类O2O诚信经营等领域 •互联网金融领域更为细化完善的法规体系得到明确 监管加强但法律完善进境较小的领域 •知识产权领域 •市场竞争管制领域 •数据与个人信息安全领域 资本：上市热潮与资本降温并存 产业链竞争导致 玩家优胜劣汰 •发行商做为移动游戏产业链中的重要作用更加凸显 •移动单机游戏、移动联网游戏以及移动轻游戏将多点开花 •资本趋动下进入市场不久的创业型研发团队被优胜劣汰 •产品多而渠道稀缺，发行商的资本优势都助推行业成本走高 •大型分发渠道将更加高度集中，话语权增强 •网页与移动游戏企业将推动网游市场的第二波IPO热潮 •投资理性化，股票二级市场对于移动游戏的狂热追捧期结束 •资本尝试后更明确了风险，风投与私募市场对其的投入减少 •传统的PC端企业围绕经典IP的大量新产品上线 •PC端游戏企业向移动端迁移影响市场格局 2014年移动游戏市场规模同比2013年翻番 资本：视频企业并购投资将继续 服务链条延伸是主要驱动力 视频服务成标配 业内巨头会介入 内容模式多元化 移动社交被关注 独立视频企业将面临模式的延伸 广电企业与家电厂商发力抢客厅 •觊觎互联网电视敲门砖的巨头 •拥有较高用户渗透率的企业将会更加受到青睐 •意图内容模式多元化的综合版权视频企业 •以UGC、视频社交为主营的视频企业具有补充价值 •市场中腰位置的企业，为减少竞争消耗，有抱团发展的可