2024年新质生产力引领下十大重点产业趋势解读

2024新质生产力引领下十大重点产业趋势解读 合合信息旗下启信数据出品发布时间：2024年10月 研究背景01. 1.1概念解读1.2政策背景1.3业务背景 产业研判架构02. 目录CONTENTS 十大重点产业趋势解读03. 3.1新能源汽车3.2大模型3.3氢能3.4集成电路3.5人工智能3.6锂离子电池3.7光伏3.8风电3.9核电3.10电化学储能 产业赋能实践案例04. 三大因素变革，催生“新质生产力” •新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的先进生产力质态，以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵，具有强大发展动能，能够引领创造新的社会生产时代。 •战略性新兴产业与未来产业是发展新质生产力的重要载体，需要巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势、加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制药、商业航天、低空经济等新增长引擎，开辟量子技术、生命科学等新赛道，创建一批未来产业先导区。 相关政策频出，位列2024年政府工作之首 •2023年9月，“新质生产力”一词被首次提出，今年两会期间，“新质生产力”不仅被首次写入了政府工作报告，更是位列2024年政府工作十大任务之首，“新质生产力”逐渐成为全民热词。 新时代推动东北全面振兴座谈会：积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能。 2023/09/07 2023中国实体经济发展大会：促进科技创新与先进制造深度融合，是加快形成新质生产力的关键。 2023/09/23 上海市科学技术协会第十一次代表大会：抢抓智能化、绿色化、融合化发展机遇，打造具有创新策源意义的“核爆点”，源源不断形成新质生产力。 2023/10/10 国务院常务会议：加快重点行业智能升级，大力发展智能产品，高水平赋能工业制造体系，加快形成新质生产力，为制造强国、网络强国和数字中国建设提供有力支撑。 2024/01/22 中共中央政治局第十一次集体学习：发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。 2024/01/31 十四届全国人大二次会议《政府工作报告》：大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率。 新质生产力培育元年开幕，指引相关业务开展 •产业金融：国家金融监督管理总局局长李云泽在十四届全国人大二次会议上表示，下一步将按照政府工作报告的部署，持续深化金融供给侧结构性改革，其中，服务新质生产力是金融支持高质量发展的关键着力点。鉴于发展新质生产力的关键在于以新技术促进传统产业深度转型升级，产融结合趋势将进一步加剧，发展产业金融也有望成为带来对公业务增长的又一驱动力。 •产业招商：产业是生产力的主要载体和实现形式，需要加快培养未来产业、壮大战略性新兴产业，抢跑新质生产力发展新赛道。政府部门可以通过对当地重点产业进行全面摸排与研判，构建与新质生产力相适应的招商引资体系，结合当地产业链情况进行强链补链延链，引进颠覆性技术、突破性创新项目，打造产业强市。 产业研判架构 产业研判架构 十大重点产业趋势解读 氢能 •氢能源是一种能量密度高并且无污染的理想清洁能源，作为一种二次能源，可以从化石原料中直接获取，也可以由水电解制得。氢具有燃烧热值高的特点，是汽油的3倍，酒精的3.9倍，焦炭的4.5倍，其燃烧的产物是水，是世界上最干净的能源。 •氢能产业在中国正迅速崛起，得益于国家层面的能源转型战略和环保政策的推动。国内多个省份，如广东、上海、河北等地，正通过政策扶持和技术创新，积极构建氢能产业链。尽管目前仍面临成本控制、基础设施建设和市场推广等挑战，但随着技术进步和规模化生产，氢能产业的发展前景被广泛看好，预计将在推动国内绿色低碳发展中扮演关键角色。 产业发展背景 •概念特性•发展历程•发展现状 氢能概览：绿色低碳新能源 •氢能是氢元素在物理与化学变化过程中释放的能量，是一种清洁、高效、安全、可持续获取的二次能源。氢能是可再生能源的良好载体，可以有效促进可再生能源的消纳，增加可再生能源的消费总量，促进我国能源结构从以传统化石能源为主转向以可再生能源为主，实现绿色低碳发展。 产业发展历程：抓住绿色能源转型重大机遇 资料来源：根据公开资料整理 爆发期2022年之后 萌芽期2017年之前 发展期2017年到2022年 •2001年： 氢能首次被写入中国政府工作报告，标志着氢能产业上升为国家战略. 国家“863"计划电动汽车重大专项启动，提出新能源汽车研发的“三纵三横”总体路线，其中的“三纵”，便是混合动力汽车、纯电动汽车以及燃料电池汽车。•2006年： 政策 •2023年8月: 国家发展改革委、国家能源局公布《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》，明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分后，我国多个地方政府积极发挥各自的产业优势，开始纵深布局氢能产业集群，形成了制氢、储氢、运氢、用氢的产业格局，除了5大城市群，湖北武汉、山西吕梁、新疆喀什纷纷建设成氢能产业集群。 国家标准委与国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部等部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》，系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系，涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注、氢能应用五个子体系，为新时代氢能产业的高质量发展明确了标准。 《“十四五”全国清洁生产推行方案》提出通过绿氢炼化、氢能治金等手段加快燃料原材料的清洁替代和清洁生产技术应用示范 高速发展竞争加剧 政策 政策 •2021年： •2014年： 应用 •2016年： •2022年8月： 应用 我国首个百万吨级CCUS项目——中国石化齐鲁石油-胜利油田百万吨级CCUS项目进入成熟的商业化运营，其碳源来自齐鲁石化第二化肥厂煤气化装置尾气，主要向炼油企业供氢，该厂已成国内最大的蓝氢生产基地。 •2022年年底 成果 成果 成果 •2017：每年投资保持在25笔左右，投资金额逐年走高 •2017年以前：每年投资保持在10笔以内，总金 全国可再生能源制氢产能达3万吨/年。到2023年上半年，全国已有19个绿氢项目签约，投资规模1400多亿元，预计全年电解槽需求将首次超过1吉瓦。“十四五”时期，我国已披露规划建设的绿氢项目数量达300个，远期总产能超过400万吨/年。 额不超过15亿元。 产业发展现状：“三多”&“两全” 氢能的产业链条较长，包括上游的氢气制备、储运和加注环节，中游的氢燃料电池关键材料及零部件、氢燃料电池系统、电堆及辅助系统，以及下游的氢能源交通、发电及供热等应用领域。当前，随着我国氢能产业政策的明确，在科技的加持下，氢能已经形成了多路径制氢、多场景应用、多区域发力的“三多”和全链条发展、全社会参与的“两全”的发展格局，成为地方和企业竞相追逐的未来产业，是地方决胜新一轮区域竞争的重要支撑。 当前，虽然我国氢能产业整体实力较强，但灰氢占比较大（指通过化石能源、工业副产等生产的氢气，伴有大量的二氧化碳排放），绿氢占比不高（利用可再生能源（如太阳能或风能等）发电后，通过电解工序制取的氢气)，工业用途为主，燃料二次能源为辅，未来产业升级空间很大。 资料来源：华经产业研究院、前瞻产业研究院，数据截至2024年9月14日 附核心政策汇总 产业结构 •产业链解读•产业链架构•核心产业环节•快速成长产业环节 氢能产业链解读，产品大类、细分领域一目了然 •氢能产业链的上游主要涉及氢气的制备，中游环节则专注于氢气的储存和运输，下游环节是氢气的应用阶段。随着技术进步和成本降低，氢能产业下游市场有望进一步扩大，推动氢能在更广泛领域的应用。 产业链各环节均衡发展，加速产业落地应用 扫码申请试用启信产业大脑√获取完整产业图谱√获取链上企业名单√开展300+产业链研判 核心产业环节分析，氢气制备&储运为重点 •在氢能产业链核心产业环节分布上看，氢能产业的重心目前集中在氢气的制备和储运技术上，这是因为氢气的高效生产和安全储运是氢能应用的关键。另外，企业主要分布在氢气制备和储存环节上，这也印证了中国在氢能产业链上游的制氢环节已经具备一定的规模和基础，是世界上最大的制氢国，年制氢产量约3300万吨。 •加氢站的企业数量断层领先，这表明了基础设施的快速发展和对氢燃料电池汽车市场的支持。加氢站的建设和运营是氢能产业链中游和下游之间的重要连接点，为氢燃料电池汽车提供了必要的能源补给。随着中游企业数量的增加，氢能下游的应用将更加广泛，进一步推动氢能产业的整体发展。 三大维度立体扫描，下游环节成长快速 •通过对获投次数、发明专利申请数量、在招岗位数量三大维度的分析，可以快速识别成长性较高的产业环节。近半年，氢能产业链的下游资本认可度更高、创新活跃度更高、人才需求度更高。 •下游应用环节在三维比对中遥遥领先，这反映出氢能产业链的中心正在不断向下游应用层面转移，意味着市场对氢燃料电池汽车作为新能源汽车的技术创新和商业化前景的高度认可，同时对产业内专业人才和技术研发的需求十分迫切。 区域分析 •全国企业分布概览•上中下游区域分布•产业第一城 双子星带动产业发展，西部提早布局占据优势 •当前，全国氢能企业产生了明显的两强格局，江苏和广东在企业数量上遥遥领先，后续的山西、山东、四川、新疆等地企业数量差距不大，企业数量分别为486、369、288、285、233、220家。 •从产业环节来看，江苏、广东、北京引领氢能产业上游和下游发展，企业数量上排名前三。而中游环节上，西部省份如山西、新疆、四川超越了沿海发达省份，跻身前五，意味着这些地区在储运、加氢站建设等方面具有较强的竞争力和发展潜力。 五维全面评比，北京登顶氢能产业第一城 从产业发展指数的城市排名来看，北京荣获产业链综合评价第一。据统计，2023年北京在氢能领域的科研经费投入达到了50亿元，同比增长20%。众多高校、科研机构和企业共同发力，使得北京在氢能技术创新方面始终走在前列。 在产业布局方面，北京积极打造氢能产业集群。截至2024年，北京已建成5个氢能产业园区，吸引了上百家氢能企业入驻。目前，北京拥有221家氢能相关企业，这些企业涵盖了从氢能装备制造到氢能应用的全产业链，形成了良好的产业协同效应。 北京市产业链详情 产业评级：A级产业评分：94分产业全国排名：1/489 增长潜力 •景气度趋势•存续企业分析•新增企业分析 当期景气度指数虽有下降，整体仍保持发展上行 •景气度指数是用于反映产业发展景气情况的指数，当指数高于100时，表明产业发展上行，低于100时，表明该产业发展放缓或下行。其中，“即时指数”基于当期数据的变化计算，“累积指数”则综合考虑当期和过往数据，从而更好反映产业发展的累积效应。 •氢能产业在过去几年中经历了起伏，但整体呈现出上升的发展趋势。虽然在2022年中，景气度指数开始下降，但整体始终保持100以上并在近期反弹上升，说明产业仍具有较强的发展活力和潜力。未来有望在技术创新、政策支持和市场需求的共同推动下，继续保持良好的发展态势。 近10年存续企业数量持续增长，超5成企业成立不足6年 •从2014年到2023年，氢能产业存续企业数量从1630大幅增长至5004，增长势头强劲。这一增长趋势与国家政策大力支持密不可分，截至2023年12月25日，各地政府发布的氢能政策已达438项，为氢能产业的发展提供了强有力的政策保障。 •从存活时长分布图来看，超55%企业成立不足6年，超30%企业成立6-20年，超10%企业成立20年以上，表明该产业具备一定的成熟度，市场格局趋于稳定，同时也在不断吸收新鲜血液，产业处于快速发展阶段，市场竞争激烈。这与全国对清洁