2024新质生产力引领下十大重点产业趋势解读

合合信息旗下启信数据出品发布时间：2024年7月 研究背景01. 1.1概念解读1.2政策背景1.3业务背景 产业研判架构02. 目录CONTENTS 十大重点产业趋势解读03. 3.1新能源汽车3.2大模型3.3电化学储能3.4集成电路3.5人工智能3.6锂离子电池3.7光伏3.8风电3.9核电3.10氢能 产业赋能实践案例04. 三大因素变革，催生“新质生产力” •新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的先进生产力质态，以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵，具有强大发展动能，能够引领创造新的社会生产时代。 •战略性新兴产业与未来产业是发展新质生产力的重要载体，需要巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势、加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制药、商业航天、低空经济等新增长引擎，开辟量子技术、生命科学等新赛道，创建一批未来产业先导区。 相关政策频出，位列2024年政府工作之首 •2023年9月，“新质生产力”一词被首次提出，今年两会期间，“新质生产力”不仅被首次写入了政府工作报告，更是位列2024年政府工作十大任务之首，“新质生产力”逐渐成为全民热词。 新时代推动东北全面振兴座谈会：积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能。 2023/09/07 2023中国实体经济发展大会：促进科技创新与先进制造深度融合，是加快形成新质生产力的关键。 2023/09/23 上海市科学技术协会第十一次代表大会：抢抓智能化、绿色化、融合化发展机遇，打造具有创新策源意义的“核爆点”，源源不断形成新质生产力。 2023/10/10 国务院常务会议：加快重点行业智能升级，大力发展智能产品，高水平赋能工业制造体系，加快形成新质生产力，为制造强国、网络强国和数字中国建设提供有力支撑。 2024/01/22 中共中央政治局第十一次集体学习：发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。 2024/01/31 十四届全国人大二次会议《政府工作报告》：大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率。 新质生产力培育元年拉开序幕，指引相关业务开展 •产业金融：国家金融监督管理总局局长李云泽在十四届全国人大二次会议上表示，下一步将按照政府工作报告的部署，持续深化金融供给侧结构性改革，其中，服务新质生产力是金融支持高质量发展的关键着力点。鉴于发展新质生产力的关键在于以新技术促进传统产业深度转型升级，产融结合趋势将进一步加剧，发展产业金融也有望成为带来对公业务增长的又一驱动力。 •产业招商：产业是生产力的主要载体和实现形式，需要加快培养未来产业、壮大战略性新兴产业，抢跑新质生产力发展新赛道。政府部门可以通过对当地重点产业进行全面摸排与研判，构建与新质生产力相适应的招商引资体系，结合当地产业链情况进行强链补链延链，引进颠覆性技术、突破性创新项目，打造产业强市。 产业研判架构 十大重点产业趋势解读 大模型 •大模型是指具有大规模参数和复杂计算结构的机器学习模型。这些模型通常由深度神经网络构建而成，拥有数十亿甚至数千亿个参数。•大模型产业近年来发展迅猛，特别是北京和广东等地依靠政策支持、技术创新、企业投入和算力基础设施建设，推动了大模型产业的快速成长和广泛应用。尽管面临算力瓶颈、数据质量和人才短缺等挑战，该产业仍展现出强劲的增长势头和广阔的发展前景。 产业发展背景 •概念特性•发展背景•发展历程 大模型概览：三特性、三分类、三层级 •通俗来讲，大模型就是通过输入大量语料进行训练，让计算机获得类似人类的“思考”能力，使之能够理解文本、图片、语音等内容，从而开展文本生成、图像生成、推理问答、科学预测等工作。凭借专业性、泛化性、经济性三大特性，大模型也将成为效率、体验、创造力的倍增器，引发新一轮智能革命。 产业驱动力：政策、技术、市场驱动下元年已至 •近年来，我国高度重视人工智能发展机遇和顶层设计，陆续发布了多项人工智能支持政策，为大模型产业的发展提供了良好的外部环境。而伴随深度学习、自然语言处理、计算机视觉等AI技术的飞速进步，大模型的研发也取得了显著的成果，逐渐渗透至办公、制造、金融、医疗、政务等诸多领域，同时来自各领域下降本增效、生产自动化、降低风险、提高诊断准确率、提高政务服务效率等广泛诉求，也在推动大模型的蓬勃发展，掀起一波又一波应用新浪潮。•政策、技术、市场全方位驱动下，大模型市场容量及规模将持续增长，预计2028年将达到1179亿元。 产业发展历程：从关键节点看大模型产业“一夜爆发” 资料来源：根据公开资料、亿欧智库资料整理 附核心政策汇总 产业结构 •产业链解读•产业链架构•核心产业环节•快速成长产业环节 国内“百模大战”全面爆发，推动AI应用加速落地 •自OpenAI推出ChatGPT以来，大模型首次走进大众视野，让社会各界全面、深刻感知到了生成式人工智能技术在工作与生活中的巨大潜能。国内一众科技巨头、科研院校以及科创新秀也纷纷挤上了大模型的赛道，一时间通用大模型、行业大模型层出不穷，轰轰烈烈的“百模大战”由此开启。 •据《每日经济新闻》不完全统计，截至今年4月底，国内共推出305个大模型，虽然只有近一半的大模型完成了生成式人工智能服务备案，但无疑也推动了语言理解、图像识别等多个领域的技术进步。 大模型产业链解读，产品大类、细分领域一目了然 •大模型产业链上游由算力设施、数据服务商、算法供应商组成，中游为各类研发厂商，下游则是面向千行百业的垂直应用。伴随大模型产业的不断成熟，将加速推动人工智能从“工具”变为“伙伴”，人机关系有望迈向下一阶段，为各行各业带来工作效率与体验的多重变革。 大模型产业链架构不断完善，加速迈向智能新时代 核心产业环节分析，垂直领域应用是大模型的主战场 •大模型产业链的核心环节主要集中于行业大模型。如果说基础大模型是通才，那么行业大模型便是专才，大多生长于前者之上进行再开发，针对特定行业或领域进行深度学习训练，具有专业性强、数据安全性高等特点，能够更精准地解决特定领域的问题，提供更精准的服务。其中，医疗大模型、金融大模型作为大模型技术在特定行业应用的代表，已然展现出了较强的发展潜力。 •当前我国数字基础建设进程持续加快，算力规模不断增长，受市场需求影响，人工智能服务器作为算力基础设备，市场需求量也在大幅上涨。 三大维度立体扫描，快速成长环节集中在上游 •通过对获投次数、发明专利申请数量、在招岗位数量三大维度的分析，可以快速识别成长性较高的产业环节。近半年，大模型产业链的上游资本认可度更高、创新活跃度更高、人才需求度更高。 •其中，算力需求的快速增长带动交换机市场不断扩大，展现出蓬勃的增长态势和快速的技术迭代。随着各大运营商、云服务提供商、互联网厂商在数据中心的投资持续增加，交换机作为网络核心设备将迎来重大发展机遇。 区域分析 •全国大模型企业分布概览•上中下游区域分布•大模型产业第一城-北京•广东大模型产业概览 产业区域呈分化格局，广东大模型企业数量遥遥领先 •当前，全国大模型企业产生了明显的区域分化格局，主要集中在广东、北京、江苏、上海、浙江等地，企业数量分别为1220、745、361、343、229家。 •大模型产业仍处于早期探索阶段，发展较不均衡，上游底层硬件、数据与算法服务等环节企业数量远超中下游，但在夯实技术底座后，基础大模型、行业大模型也有望迎来加速发展阶段，专业度更高、落地性更强，服务更多重点领域。 五维评分第一，北京夺得“产业第一城”桂冠 从产业发展指数的城市排名来看，北京无疑是产业链综合评价中的领跑者。北京目前拥有122家大模型创新团队，约占全国总数的一半，且大模型数量居全国首位。这些大模型中，92%是由企业主导研发的，充分展示了北京AI企业在创新、研发和应用方面的强大能力。 此外，北京在算力基础设施建设方面也不遗余力。未来，北京将建设四个E级公共智算中心，并不断扩大京津冀蒙地区的算力合作规模。这些举措将大大加速重大科技成果的产出，进一步巩固北京在国内AI领域的领先地位。 北京市产业链详情 产业评级：A级产业评分：95分产业全国排名：1/248 重视产业集群规模建设，帮助广东保持领先梯队 •广东省在产业链综合评价中排名全国第二，总分为88分，表现仅次于北京。产业内企业1220家，全国第一，形成了围绕深圳和广州的产业集群。除此以外，企业在大模型研发方面的投入占比超过80%，显示出企业在产业技术创新中的主导地位。目前，广东拥有华为、腾讯、维沃、oppo、云天励飞等9个通用大模型，佳都、远光软件、金蝶、广电运通等24个垂直大模型。而国内已发布的10亿参数规模以上的大模型共有79个，其中广东占据了20个。 •广东省拥有约230个通用算力数据中心，合计标准机架数量约62万个，占全国的9.5%，算力基础坚实。此外，广东产业生态完整、应用场景丰富，在金融、政务、城市治理、制造、医疗等方面对人工智能具有广泛的应用场景和产业融合需求。同时，广东省拥有7家国家新一代人工智能开放创新平台和16家省级新一代人工智能开放创新平台，强健的科创能力进一步推动了AI技术的创新和应用。 增长潜力 •景气度趋势•存续企业分析•新增企业分析 景气度指数保持上行区间，产业向上发展趋势依旧 景气度指数是用于反映产业发展景气情况的指数，当指数高于100时，表明产业发展上行，低于100时，表明该产业发展放缓或下行。其中，“即时指数”基于当期数据的变化计算，“累积指数”则综合考虑当期和过往数据，从而更好反映产业发展的累积效应。 近些年，大模型产业景气指数均高于100，显示产业在上行发展。虽有起伏，但上升的趋势不变。总体来看，大模型产业链的即时指数和累积指数均显示出产业链的景气度在过去几年中稳步提升，尤其是在2020至2021年间有显著增长。虽然2022年后即时指数有所波动，但总体仍保持在较高水平，表明大模型产业链的整体健康状况良好，并具备较强的持续发展能力。 存续企业增速放缓，超半数企业成立超10年 •从2020年底至2022年初，大模型产业存续企业数量增速相对较快，而从2022年至今，存续企业数量增速逐渐放缓。不过存续企业总数保持增长的态势不变。近些年，技术进步、市场需求、政策支持、资本投入、产业生态和算力基础设施等多方面因素共同推动了大模型产业的发展，企业数量不断创新高。 •大模型产业中，存活年限高于10年的企业有2037家，占比达到51.79%，企业平均存活时间为12.26年。这表明了大模型产业稳定性强、成熟度高，但同时企业之间竞争激烈，促使存续企业需要不断提升自身竞争力，新进入者需要具备较强的竞争力才能在产业内站稳脚跟。 新增企业集聚在产业链上游，与中下游数量差距大 •随着时间的推移，企业增速在2014年后逐渐下降，甚至变为负值，表明产业新增企业数量在减少，新企业进入门槛越来越高。从新增企业数量上看，2014年至2023年期间新增企业呈现波动变化。在2014年达到高点新增1051家企业后，开始呈现下降趋势，直到2023年达到最低点14家。 •在过去三年中，大模型产业的新增企业主要集中在产业链的上游环节，特别是安全硬件、交换机和存储器领域，这些环节的企业数量增长最为显著。随着上游企业的不断增多，产业正逐步向技术更为复杂的中下游环节拓展。在上游产业基础日益稳固的背景下，中下游环节的企业增长拥有巨大的成长空间，有望在未来获得发展的新机遇。 创新能力 •产业创新投入分析&产出分析•科创认定分布&科创等级分布 研发投入波动上升，专利多分布产业链上游环节 大模型产业研发投入占比在近些年整体持上升趋势，虽2023