欧洲的云扩张 ： 数据中心的巨大机遇 ， 低风险

C L O U D E X P A N S I O N i n欧 洲：S U B S T A N T I A LO P P O R T U N I T Y，低数 据 中 心 的 风 险 AUTHORS 快速扩展提供了一个窗口机会 Lars RiegelAgron Lasku马修·汉弗莱斯Arvid Hanson 全球公共云正在迅速扩展，基础设施需要在去中心化的环境中增长manner. As we explore in this Viewpoint, local数据中心运营商可以向这个有吸引力的细分市场通过调整他们的具有超大规模需求的设施，成为战略合作伙伴的选择。这个机会有风险有限，但窗口正在迅速关闭-云巨头已经适应了他们的新世界各地的家园。 I N T E N S E C O M P E T I T I O NB e T W e e n H C P O v e rM A R K E T S H A R E I S驱 动E X P A N S I O N H y p e r s c a l e r s换 挡远离建筑物数据中心 美国市场长期以来一直是领先的超大规模数据中心市场，谢谢扩大全球最大的公众云公司(亚马逊网络服务[AWS]，微软和谷歌)。对以美国为中心的公共云提供商是亚洲-阿里巴巴和腾讯等以市场为中心的参与者，传统上离家更近。 公共云在欧洲呈指数增长 HCP宣布新的可用区超越传统FLAP - D轴的整个欧洲（法兰克福，伦敦，阿姆斯特丹，巴黎和都柏林）。正在建设的总容量为1, 000兆瓦在欧洲都会区，目标是~ 270对于柏林、马德里、苏黎世等二线城市，雷克雅未克和斯德哥尔摩。新容量确保新计算中心的延迟更低遍布欧洲(像北欧这样的地方，伊比利亚、意大利和波兰)，为客户提供提供高质量的云计算服务。HCP之间在市场上的激烈竞争份额正在推动这种扩张，HCP反映彼此的地理焦点。快速扩张导致HCP远离他们以美国为中心的模式，并考虑如何最好地在欧洲部署基础设施以支持其云扩展(见图2)。 随着全球云采用率的提高，超大规模云提供商(HCP)正在从建设自己的设施，选择承包与外部政党相反。欧洲人市场，缺乏主导的土著公众云播放器，已经第一个看到这个shift. essentially, Europe is captured between以美国为中心和以亚洲为中心的玩家竞相占领市场份额。这推动了需求更快的上市时间，导致重新思考基础设施商业模式。中间东部和非洲市场将是下一个快速扩张的领域，特别是一旦欧洲市场巩固和长期连通性/海底电缆已全面运行（见图1）。 当 地 法 规正 在 影 响S T R A T E G I E S , M A K I N G交 货 风 险 更 高 例如，在美国，HCP通常会构建和运营自己的设施，包括在数据中位于弗吉尼亚州阿什伯恩的中心枢纽和一个集群亚利桑那州凤凰城的太阳能设施。最初，HCP在其他部分使用了这种方法全球，如谷歌的第一个欧洲数据centre (Saint Ghislain, Belgium, 2010) and AWS's第一个亚洲数据中心(新加坡，2011年)。然而，这些扩张是由遗产驱动的保持基础设施的战略方向所有权。大多数新地点的目标由HCP现在将以租赁的方式部署到-套装模块（见图3）。 最初向欧洲市场扩张 FLAP - D区域仅限于现有的本地测试市场的能力。作为完整的云服务产品更接近最终用户，这种方法不再适合。当地法规(复杂与美国相比)也在影响战略，使交货风险高于美国。许可证-处理变化、资源压力和能源价格差异都在创造云HCP投资的非典型环境。拥有设施所涉及的沉没资本支出成本正在成为HCPs的一个重要痛点，优先考虑对软件的投资在利率上升的情况下。 区域数据中心运营商可以填补这一空白 Y的 机 会取 得 优 势欧 洲 的H C P需 求是 前 所 未 有 的 欧洲数据中心运营商完全专注于提供超大规模托管服务正在迅速成为重要的合作伙伴对于HCP。在过去的10年里，区域数据中心运营商看到了HCP需求的捕获作为一种方式来证明他们的质量facilities. This highed perception was used为了吸引该地区的企业，定位这些运营商被称为“区域冠军”。几个美国运营商，如Vantage数据中心，IronMountain, and Yondr recognized that HCP are移动到自适应模型和大写通过获取欧洲数据来实现这一趋势有潜力扩大的中心运营商变成超大规模模块。他们相信那些收购有助于限制本地自我构建方法固有的复杂性。欧洲玩家，如Data4，Interxion和绿山对涌入的反应是扩展其设施以满足HCP需求。这两个群体的一个关键特征是他们的强调当地知识，相信对权力和土地许可的理解可以帮助企业更快地扩大规模。 定价低于当前市场的风险水平很低，因为容量仍然存在在大多数市场(尤其是欧洲)受到限制。有可能一些公司在像中东可能会过度扩张，因为他们竞相在不确定需求的情况下建造设施。除此之外，云基础设施还没有已经成熟，表明有更多的空间增长。此外，我们没有看到任何技术将显著推动更高的进步现有设施的密度，限制了需求。 利用HCP的机会欧洲的需求是前所未有的，而预计中东和非洲将紧随其后在不久的将来会有类似的轨迹。 数据中心如何让 自 己 看 起 来有 魅 力? 需求像看起来一样安全吗？ 本地数据中心专注于提供空间HCP部门将需要资金来支持他们的扩张，要求他们与众不同展示自己的服务能力作为战略合作伙伴。潜在的金融家将仔细检查每个组织的潜力满足严格的HCP要求。最终目标对于运营商和金融家来说，都是资本化尽可能多的需求。我们看到本地数据中心应关注的六个标准确保他们被视为战略合作伙伴：位置、连接、DC操作、可信关系、定价和可持续性(请参阅图4)。 有一些风险与这种类型的比例相关-向上，从云需求的稳定性到监管和价格压力。更多公司在公众场合采用云战略，私有云和混合云解决方案，但只有少数了解这一举措的实际成本对企业来说，将云支出作为成本进行优化压力增加。云之间的竞争提供商正在降低云服务的成本对于企业。有关数据中心的规定，如下面描述的可持续性，将对行业产生积极影响，因为新技术将保持低成本。 1.位置：二线城市蓄势 可用区对HCP至关重要提供可靠、高质量服务的能力客户。目前，一线城市(FLAP - D)仍然是运营商最有吸引力的地区因为他们的用户集中度很高，进一步的致密化。然而，中的电力和土地可用性约束一级地区(例如，德国法兰克福的地区，被约束到2028年和2035年)，组合随着云区的扩展，正在导致柏林等二线城市的发展增加，斯德哥尔摩、赫尔辛基、马德里和里昂。 运营商需要保持敏捷，以确保他们已经实现的电源容量仍然可用作为他们周围的电力基础设施更改。我们期望可用区(见图5）随着国家转型开始重叠进入各自的都会区，不再绑定到单个城市。对于区域数据中心，需要双管齐下的方法来确保广泛的覆盖范围需要满足HCP的需求。首先，他们必须确保区域一级城市合并以确保所有HCP的相关性。其次，他们必须做好准备以满足2线城市通过确保电力和土地许可证进一步发展。例如，德国柏林，有70兆瓦的开发管道。这将其容量基础增加一倍，大致在今天是60兆瓦，表明Tier 2的竞争城市已经开始(参见侧栏“微软在德国-从法兰克福到柏林）。 微软在德国-从法兰克福到柏林 微软在马格德堡推出了Azure云，德国，2015年，距法兰克福400公里云枢纽。随着市场共识，约200公里是云计算、经济和战略的极限推动这一决定的原因。一个关键驱动因素这次迁移是数据中心的代价，T - Systems，可以提供：比法兰克福低20%市场价格。此举是基于一种愿望抓住德国客户的很大份额当他们搬到云端时。然而这一举动未能通过德语提高云采用率马格德堡地区的客户。 2018年左右，微软决定迁移出去法兰克福价格下跌时的设施比马格德堡租约低30%Microsoft已签署。随后的Microsoft有传言称德国的扩张是前往柏林等二线城市。移民也是微软数据受托人的终结模型，其中云环境是由第三方管理。相反，Microsoft将直接管理客户关系，同时将基础架构元素外包给数据中心操作员。 在捕获HCP业务。数据中心可能选择提供额外的服务，一些东西这可能会影响他们的利润率，但最终提高收入。 2.连通性：接入多样性 加速增长 在全球范围内运营的HCP完全需要其租用设施中的冗余网络以确保不间断的数据流量。这可以以访问多个本地光纤的形式网络或访问长途光纤以覆盖区域之间的大距离。海底电缆已成为关键的运输部件和HCP构建需求指标(例如，卡迪夫Vantage数据中心，带着陆的美杜莎电缆葡萄牙和马赛的积分授予访问权限to North Africa). Providing access to Internet交换点进一步推动了云生态系统，将是安全的关键未来的HCP交通。 4.信任关系：特定需求需要有针对性的方法 该市场的客户合同是长期的并涉及大量租赁MW：HCP通常需要10MW或更多的插槽。这两种特征都会给数据中心带来风险，将他们的大部分能力绑定到一个客户。HCP也有特定的要求和长长的清单设施扩建的要求和操作。事实上，他们接近租赁设施就像他们对待自己的建筑一样.数据中心运营商必须足够灵活调整他们的校园规划以适应这些要求，确保接触到合适的供应商并保持足够的敏捷以快速实施请求的更改。数据中心应确保他们的销售团队可以直接访问HCP决策者，在HCP附近建立销售团队总部(例如，旧金山湾区，Google总部在法国）并致力于预测他们的需求。因此，建立牢固的关系运营商保证其战略的关键未来伙伴关系的作用。 3.运营：运营效率 驱动价值 高效运营不只是驱动降低HCP成本，它们也有利于数据中心运营商。产品越精简，运营商可以获得的EBITDA利润率越高捕获。然而，这种精简不应该是不利于运营的可用性The facility, which is critical to HCP. The operator提供最高级别的可用性在不损害其成本基础的情况下将成功 5.定价：避免“跑到底” -采用较高的室温来限制冷却要求。 定价越来越成为关键由于在世界经济及由此产生的影响关于通货膨胀和电力价格。这些宏观条件，再加上客户基础了解经济学，意味着定价正在看到向下的压力。跑到谷底可能是避免，因为本地操作员控制数据市场可用的中心容量(假设他们只在以下情况下建造新设施容量已得到保证)。如果本地运营商限制供应，我们预计云市场日益增长的需求推动价格上涨。本地运营商将不得不平衡这些市场动态和提供服务与HCP预算保持一致的最佳价格请求。 通过为网格平衡贡献资产计划(例如，UPS系统提供电源接入电网)。 本地数据中心可以使自己与众不同通过提供由这些驱动的可持续设施解决方案的类型。最基本的需求将是确保设施中使用的电源为100%绿色-绿洗能源通过证书是不再是达到HCPs的可行替代方案可持续性目标。 受 益 的 资 金 当HCP是建设自己太漫长，作为资本成本增加，托管空间需求将继续上升。我们预计基础设施资金将进入这个空间，以帮助运营商的现金-流量限制，因为它提供了低风险的概况和保证长期回报的理想方式。寻求稳定回报的基础设施基金因为他们的投资可以提供所需的市场中的流动性。数据之间的合约中心运营商和HCP范围，平均而言，从10 - 15年。例外甚至超过20年标志，其中大多数包括严格的续签确保能力得到保障的条款。这些合同的长期性是对基础设施基金有吸引力的提议希望投资他们的资本。对于数据中心运营商，流动性的涌入将推动欧洲的持续扩张。下一个市场将是亚洲二线城市和非洲大陆。玩家已经在寻求扩展到这些海底电缆正在铺设的地区以确保可以满足连接需求。这是一个在HCPs注意之前的时间问题向这些市场转移，遵循类似的这是在欧洲发生的战略。 6.可持续性：帮助平衡 公众感知 公众对数据中心的认识不断提高能源消耗正在推动