2026年欧洲数据中心状况报告：打造强大有竞争力的欧洲所需的可持续数字基础设施

为建设一个强大且富有竞争力的欧洲，构建可持续的数字基础设施 内容 来自欧洲大学发展合作协会主席3执行摘要4亮点6引言7数据中心格局概述8欧洲共址1 1 超大规模数据中心24 欧洲数据中心的社会经济影响28数据中心占地面积与可持续发展目标35 主要发现与结论48国家概况 (Guójiā gàikuàng)50附录70关于EUDCA七十七 关于 Pb7 研究78 来自欧洲大学发展合作协会主席 作为欧洲数据中心协会（EUDCA）的主席，我怀着极大的自豪感，可以向大家介绍我们为2026年撰写的《欧洲数据中心发展报告》第二版。 随着数字安全与主权的重要性日益凸显，数据中心如今不仅是我们数字经济的基石，更是我们为建设安全、可持续未来而努力的核心所在。 随着欧洲数字联盟（EUDCA）继续其使命，致力于打造一个强大的欧洲数字产业，以支撑有竞争力的数字经济，我们持续与欧盟政策制定者合作，共同制定公平且面向未来的法规，以支持创新和投资。 基于去年的重大成就，这得益于我们成员们宝贵的贡献与协作，我们很兴奋能与公众分享这项全面研究的成果。 通过制定明确行业标准、追踪进展，并以真实数据证明我们的积极影响，我们推动可持续性与社会价值，将责任与经济增长相结合。 今年，人工智能的深远影响日益显现，新的活动中心持续涌现，能源可用性问题也始终存在。本报告基于不断扩展的《能源效率指令》（EED）数据，反映了该行业在更具挑战性的监管环境以及不断变化的地缘政治和网络安全格局中，仍正经历着快速增长。在能效和可持续性方面取得了巨大进步，特别是在PUE和WUE方面以及热能再利用方面。 欧洲大学发展合作联盟主席，莱克斯·科尔斯 执行摘要 欧洲数据中心行业正进入一个前所未有的扩张、技术转型和战略意义的新阶段。 快速增长 机柜式数据中心持续快速增长，这得益于企业现代化其IT资产、混合云的持续迁移，以及AI相关工作负载激增对高密度、高可扩展基础设施的需求。为满足工业规模云和AI平台需求而设计的机柜式数据中心园区，现已成为新增容量的主要驱动力。新建投资正达到新高，预计到2031年，欧洲在2026年至2031年期间累计投资将达到1760亿欧元。 在数字化加速、人工智能（AI）快速采用以及日益增长的韧性主权数字基础设施需求（包括暗光纤）的驱动下，该行业正以创纪录的速度在欧洲多个地区扩张。虽然法兰克福、伦敦、阿姆斯特丹、巴黎、都柏林（FLAP-D）市场仍然是欧洲数字核心的重要组成部分，但增长现已越来越多地分布在南欧、北欧、中欧和东欧，以及一个不断壮大的二级都市地区群体。 增长已从以云为主导的强劲扩张转变为由人工智能驱动的超速扩张，其能耗强度更高，且对规模扩张的要求更快。这种加速趋势得益于超大规模提供商对新建云区域、拓展主权云区域以及部署人工智能专用设施所产生的强劲需求。 从2025年到2026年，欧洲的数据中心行业正达到结构性拐点。需求持续加速，由人工智能、云服务采用和数字主权要求所驱动。然而，增长正日益受到能源可用性、电网准备情况和许可复杂性的制约，而非资本或客户需求。数据中心已从数字房地产演变为对欧洲经济竞争力和安全至关重要的战略性基础设施。 同样地，投资已从产能扩张转向工业规模下资本密集型、人工智能优化的基础设施，且每个站点的支出显著提高。 然而，获取权力的持续挑战正阻碍着大量投资。因此，据欧盟称，数据中心的总电力将无法按要求实现三倍增长。 欧洲范围内的透明度。该行业继续在可再生能源采购方面保持领先，包括日益增长的高增强高影响电力购买协议（PPA）份额，同时投资于先进的冷却技术、能源系统灵活性和热能再利用计划。 超大规模扩展超出 超大规模企业拥有的数据中心也继续在欧洲扩张，其范围已超越传统枢纽，延伸至拥有丰富可再生能源、宜人气候和日益增强的国际连接性的地区。北欧、南欧以及中欧和东欧部分地区正迅速成为欧洲超大规模数据中心布局的重要组成部分。与此同时，运营商正调整设施设计，以支持极度的机架密度、液体冷却、先进的电气架构以及新的能源集成形式。市场已普遍从以枢纽为中心的扩张转向分布式、能源驱动的选址策略，从根本上改变了欧洲的数据中心地理格局。 与此同时，运营商还面临着日益增长的环境期望，以及将设施更深入地融入国家能源和供热系统的需求不断增长。 行业挑战 尽管势头强劲，该行业仍面临重大挑战。电力供应现在是制约增长的最主要因素，尤其是在主要都市枢纽。电网拥堵、新连接的长时间延迟、复杂的许可程序、地缘政治不确定性以及人工智能工作负载日益增长的要求，都需要政策制定者、电网运营商、区域当局和数据中心行业之间的协调行动。 社会经济贡献 数据中心仍然是欧洲社会经济结构的重要支柱。该行业每年刺激数十亿欧元的投资，将在整个领域创造超过30万个高技能就业岗位，到2031年，仅对机柜数据中心就将贡献1380亿欧元GDP。更重要的是，该行业支撑着欧洲企业和公共机构的数字竞争力。随着欧洲优先考虑技术主权和韧性，数字基础设施——包括云区域、人工智能平台、海底连接和边缘位置——正发挥着越来越战略性的作用。 支撑数字主权、经济实力和竞争力 总体而言，欧洲数据中心行业正以高速持续扩张，这得益于云计算、人工智能和先进数字服务的需求。通过创新、可持续性领导力以及战略投资，该行业支撑着欧洲的数字主权、经济实力和全球竞争力。该行业已从经济助推器转变为战略资产。 核心理念：可持续性 可持续发展仍然是行业发展的核心。尽管绝对能源消耗持续急剧增长，该行业已从可持续发展的承诺转向可衡量的成果和监管融合。 未来几年将决定欧洲建设具有韧性、可持续性和技术独立性的数字基础设施的能力，以支撑下一波经济和社会转型。 新能效指令（EED）的实施标志着向协调一致的报告转变的重大转变。 亮点 增长、规模、市场 AI Hubs：北欧 >2/3目前，IT的电力供应来自于商业共置设施和超大规模设施。 约束电网容量与土地限制仍然是主要挑战。 增长市场：西班牙、意大利和葡萄牙 已进入超大规模和人工智能训练园区发展的新阶段。 由于新增海底电缆，[相关事物/数据]正在激增。 可持续性 社会经济 90% 1375亿欧元到2031年的预计GDP贡献（较2025年的530亿欧元增长），年复合增长率为16.3%。 目前，欧洲数据中心消耗的能源现在来自可再生资源。 70% 26亿欧元年度规模共址投资，受人工智能基础设施驱动，创下新高。 运营商报告其符合75%可再生能源或小时无碳能源的要求。 55% 社区利益： 设施正在提供区域供暖、生物多样性项目以及公共设施（例如，直布罗陀的Pelagos校区、AWS湿地和女王玛丽大学的热能再利用）。 已实现2030年用水效率（WUE）目标。 即使使用量上升，能源效率依然稳固。该行业正拥抱循环建造和热能再利用创新。 17%能量 运营商称，获取电力是他们面临的最大挑战。（降至76%） 到2031年欧洲IT电力需求的复合年均增长率预测。 目前，AI集群的每机架密度已达到极高水平，推动着向液冷和芯片直冷技术的转变。 1兆瓦 引言 数据中心已深深融入欧洲的社会经济格局，成为该大陆数字基础设施的重要组成部分。 随着欧洲的数字基础设施持续发展，为更好地理解该领域的机遇与挑战做出贡献。 本报告在首版（2025年）所使用的方法论基础上进行了继承和扩展，力求在可能的情况下保持其连续性和可比性。 它们存放着存储、处理和分发数据所需的IT设备，使经济和社会得以实现数字化转型。这些设施支持云服务、互联网、商业应用、数字媒体和人工智能（AI），构成了欧洲数字生态系统的骨干。 方法论 为实现这些目标，研究方法与分析方法相结合被采用。分析的基础是Pb7 Research建立和维护的全面机位和超大规模数据中心数据库。该数据库通过案头研究、公开与专有来源的交叉核实，并在可能的情况下进行验证而开发。当没有直接数据可用时，会根据建筑特征、电力基础设施和其他相关指标进行估算。该数据库涵盖了所有欧洲国家，包括欧盟和非欧盟国家，除白俄罗斯、俄罗斯、乌克兰、摩尔多瓦和土耳其外，旨在包含所有提供50千瓦或以上IT功率的设施。 欧洲数据中心市场持续快速发展。容量需求保持高位，这得益于持续的云服务采用、各行各业的数字化转型以及人工智能驱动的工作负载加速增长。除了已有的枢纽，欧洲各地正涌现新的数据中心选址，吸引了大量投资，增强了数字韧性，并为欧洲的竞争力和数字主权做出了贡献。 随着该行业的扩张，其责任也随之增长。数据中心消耗电力、水、土地和建筑材料，其环境足迹正受到政策制定者、监管机构和社会的日益关注。托管数据中心和超大规模数据中心通常比企业设施运营效率更高，并且倾向于更多地使用可再生能源，但持续增长需要持续在效率、透明度和可持续性方面进行投资。 企业数据中心通过结合企业数据中心数据库和模型进行量化评估。该数据库提供了对市场高端的洞察，并有助于生成基准数据，这些数据用于填补市场空白和长尾市场。数据通过服务器安装基础输入进行交叉验证。 2025年10月，对69位共址和超大规模数据中心决策者进行了一项匿名调查。虽然绝对数量不多，但受访者的组织代表了欧洲共址市场约59%的已安装IT功率。调查结果已用于量化市场特征、可持续性绩效和投资趋势，并深入了解运营商的期望和计划。 本研究目的 欧洲数据中心协会（EUDCA）作为代表欧洲数据中心社区的主要机构之一，已委托Pb7 Research进行一项关于欧洲数据中心市场的独立后续研究。此项研究的主要目标是创建一个可靠、协调且数据驱动的欧洲数据中心结构、规模和社会经济影响视图。 为量化经济影响，Pb7研究机构应用了既定的投入产出模型，将运营商报告的数据与国家经济统计数据相结合。模型涵盖了直接效应（数据中心运营产生的就业岗位和GDP）以及间接和引致效应（供应链影响和下游经济活动）。预测是通过结合自下而上的分析（针对已宣布和可能的项目）以及自上而下的分析（与国际数据集和市场预期保持一致）来创建的。请注意，模型背后的方法论是基于证据进行审查的，该证据表明间接影响高于先前假设。 本研究旨在： • 评估并量化该行业的经济和社会价值。 •••提供对托管、超大规模和采用协调定义的企业数据中心分析区域发展及能力拓展横跨欧洲。支持政策制定者、监管机构、电网运营商和行业具有客观、可比数据的参与者• 提供有关可持续性绩效的洞察，包括与能源效率指令（EED）一致的指标以及运营商的倡议。 本报告的附录三提供了更详细的方法论说明。 数据中心格局概述 欧洲的数据中心行业已进入一个新的扩张、多元化和技术加速阶段。 以及更复杂的许可条件。这些综合因素正在重新定义欧洲数字基础设施的地理布局、设计及其战略作用。 曾经集中于少数几个主要都市中心的该市场，现已演变为横跨整个大陆的、由大规模机柜共享设施、超大规模园区和快速兴起的AI优化数据中心组成的分布式网络。增长持续受到云服务需求上升、人工智能快速采用以及企业IT基础设施持续整合至更高效商业设施的驱动。 数字中的景观 欧洲的数据中心行业已发展成为该洲数字和经济基础设施中最具战略重要性的支柱之一。横跨欧洲，数以千计的企业、机柜租赁和超大规模数据中心构成了一个分布式但日益互联的格局。过去十年间，这一格局的构成发生了显著变化。尽管企业数据中心在数量上仍占主导地位，尽管整合进程缓慢，但如今大部分IT算力——超过三分之二——是由商业机柜租赁和超大规模设施提供的。这些设施运营密度更高、效率更高，并且日益符合可持续性目标，使其成为欧洲数字经济的核心。 与此同时，欧洲的能源转型、互联投资以及不断变化的监管环境正在重塑数据中心的建设地点和运营方式。拥有强大可再生能源潜力、改善的海底电缆接入和可用电网容量的地区正吸引着日益增长的新建项目份额，而成熟的枢纽则面临日益严格的限制。 源：Pb7研究，2025年， colocation 和超大规模数据中心数据库 50-499千瓦 0.5兆瓦-4.9兆瓦