2022年云南省柑橘产业“绿色食品牌”产业基地建设情况及发展态势数据分析简报

杨登辉分析师 熊国吉设计师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 核⼼观点 COREOPINIONS 1. 从基地规模来看，2021 年，云南省认定以柑橘类⽔果⽣产、销售为主的“绿⾊⻝品牌”产业基地有 24 个。其中，省级产业基地 2 个，规模合计 1.84 万亩，2020 年农业产值合计 3 亿元，实现农产品加⼯业产值 3 亿元；州市级产业基地9 个，规模合计约 3.42 万亩，2020 年农业产值合计 3.05 亿元，实现农产品加⼯业产值 4.3 亿元；县区级产业基地 13 个，规模合计约 5.42 万亩，2020 年农业产值合计 3.71 亿元，实现农产品加⼯业产值 2.82 亿元。 2. 从⽣产规模和专业化程度来看，近年来云南省柑橘产业虽然规模快速增⻓但⽣产效率出现了明显下滑。近 10 年来：云南省柑橘产业规模优势指数由 2011年的 0.54 增⻓⾄ 2020 年的 0.69，增⻓了 0.15；⽽效率优势指数持续波动下滑，从最⾼年份（2013 年）的 0.95 波动下滑⾄ 2020 年的 0.73，下降了 0.22。且从云南省柑橘产业规模优势指数及效率优势指数的具体数值来看，两者均常年保持⼩于 1 的⽔平，意味着云南省柑橘产业在全国范围内的⽣产规模和⽣产效率均处于劣势，在柑橘⽣产、流通、销售等环节均存在不少短板和薄弱环节。 3. 从发展意义来看，柑橘是云南省种植⾯积最⼤，产量排名第⼆的⽔果品种。与省内其它果品⽐较，云南柑橘⽣产规模优势明显。除此之外，全国⼤部分柑橘经济栽培区花期为 4~5 ⽉，果期为 10~12 ⽉。云南独特的⽴体⽓候造就了云南柑橘与其他产区的上市时间差，销售上具有明显的错季优势，且可实现柑橘“四季⽣产、周年供应”。随着我国“⼀带⼀路”的稳步推进、睦邻友好的逐步深⼊、国际⼤通道的顺利构建，云南省柑橘产业将迎来更⼤的发展机遇。 ⽬录 CONTENTS 1. 云南省柑橘“绿⾊⻝品牌”产业基地建设现状.........................62. 云南省柑橘产业发展情况分析.......................................83. 云南省柑橘产业品牌建设...........................................94. 基于SWOT分析云南省柑橘产业发展现状...........................104.1.Strengths——优势..........................................104.2.Weaknesses——劣势........................................114.3.Opportunities——机会......................................134.4.Threats——威胁............................................14 前 ⾔ 云南柑橘种植历史悠久，是全国知名的特早、极晚熟特⾊柑橘⽣产基地，⽣产规模全国排名第⼗。柑橘产业也是云南省种植⾯积最⼴、年产量仅次于⾹蕉的⽔果产业。2020 年，云南省⽔果在园⾯积约 1000 万亩（997.8 万亩），产量 961.58 万吨，其中，柑橘种植⾯积 146.4 万亩，所占⽐重约为 14.67%，产量 135.85 万吨，⽐重约为 14.13%。近年来，云南省柑橘产业快速发展，与2010 年相⽐，云南省柑橘种植⾯积由 51.45 万亩波动增⻓⾄ 146.4 万亩，增量约 94.95 万亩，增幅约 184.55%，年均复合增⻓率约 11.02%；产量从 45.62万吨波动增⻓⾄ 135.85 万吨，增量约 90.23 万吨，增幅约 197.79%，年均复合增⻓率约 11.53%，略⾼于⾯积年均复合增⻓率，主要得益于标准化基地建设的推进。 从种植⾯积分布情况来看，云南省柑橘⽣产基地⼴泛分布于其境内的 16个州市，其中，按种植⾯积⼤⼩排名前三依次是⽟溪市、红河州、⼤理州，种植⾯积分别为 36.9 万亩、33 万亩和 12 万亩。云南省⽓候类型多样，⽔、⼟资源丰富，⽣产的柑橘可实现四季⽣产、周年供应，在上市时间上与其他国内产区相⽐具有明显的优势。与此同时，云南省⽣态环境优良，有利于云南省柑橘产业的绿⾊有机⽣产，为云南柑橘的品质和健康奠定了优秀的环境基础。 在种植⾯积、产量快速增⻓的同时，云南省也在积极利⽤⾃⾝作为我国对西南开放的前沿和窗⼝的区位优势，努⼒推动云南柑橘⾛向越南、泰国、缅甸、中国⾹港、印度尼西亚、⽼挝、⻢来西亚、孟加拉国、菲律宾、阿联酋、印度、美国等国家和地区。据昆明海关统计，2021 年云南省出⼝⽔果和⼲坚果量达107.9 万吨，居全国第⼀位；出⼝额达121 亿元（约合 18.73 亿美元），出⼝范围覆盖全球40多个国家和地区。其中，柑橘类相关商品出⼝量达39.36万吨，⽐重约 36.48%；出⼝⾦额约 6.58 亿美元，⽐重约 35.13%。 为将云南打造成为中国农业绿⾊发展先⾏区、世界绿⾊⻝品重要⽣产区、现代特⾊农业发展引领区，《云南省“⼗四五”打造世界⼀流“绿⾊⻝品牌”发展规划(2021 年~2025 年)》提出建设有全国影响⼒的“绿⾊⻝品牌”产业基地 200 个、有全省⽰范带动作⽤的“绿⾊⻝品牌”产业基地 2000 个。在⽔果 产业⽅⾯，将围绕柑橘、芒果、苹果和梨等优势果种，开展低效果园改造，着⼒打造⼀批⽔果产业“绿⾊⻝品牌”产业基地，⽔果产业基地化率提升到20%以上，全⾯提升产业基地设施化、有机化、数字化⽔平。将云南建设成全国中⾼端⽔果供应基地、⾯向南亚东南亚的⽔果贸易中⼼。按照因地制宜、扬⻓避短的原则，根据不同果种⽣⻓⽓候适宜性，基于云南独特的⽴体⽓候和多样性⽓候特征，在⽓候资源分析、评估的基础上，科学布局，在华宁县、新平县、建⽔县、宾川县、景洪市、勐海县、河⼝县、红河县、师宗县、瑞丽市、泸⽔市、永胜县、弥勒市、⻰陵县、昌宁县、鹤庆县、江城县、罗平县、耿⻢县、双江县、勐腊县等地布局发展柑橘产业。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的中国及云南省柑橘种植⾯积、产量、需求量、消费量、进出⼝、品牌数据，从柑橘⽣产、流通及销售过程中关联的市场、农特品牌、基地、企业等⻆度为从事柑橘科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会化服务机构提供参考。 为便于使⽤者更好地理解本报告的相关内容，对本报告中使⽤的主要评价指数说明如下： 规模优势指数SAI（ScaleAdvantageIndices）是市场需求、资源禀赋、种植制度等因素相互作⽤的结果，它能从外延⻆度来反映⼀个地区某种作物的⽣产规模和专业化程度。⼀般来讲在⼀定时期内，只要有相当的规模，就意味 着有市场需求，⽽有市场需求就意味着有经济效益。因此，规模优势指数反过来在⼀定程度上就可以反映农作物⽣产的⽐较优势状况。规模优势指数⼤于1，表明与全区域⽔平相⽐，某个区域内的某种农作物⽣产具有规模优势；等于1 时，表明该区域某作物的⽣产规模与全区域规模相当；⼩于 1则表明其⽣产处于劣势；规模优势指数值越⼤，表明优势越明显。 效率优势指数EAI（EfficiencyAdvantageIndices）代表某⼀地区某作物的单产⽔平与该作物的全国平均单产⽔平的⽐值，表明该地区该产业的⽔平与全国平均⽔平的差异。若效率优势指数⼩于 1，表明该地区某作物的单产⽔平低于全国平均⽔平，在效率上处于劣势；等于 1 时，说明该地区某作物的单产⽔平与全国单产⽔平持平，不具有优势；⼤于 1 时，表明该地区某作物的单产⽔平⾼于全国平均⽔平，具有竞争优势。效率优势指数值越⼤，说明该地区的效率优势越强。 1.云南省柑橘“绿⾊⻝品牌”产业基地建设现状 产业基地是指围绕某⼀具体产业，按照产业链或者产品类别把相互关联的企业或⽣产单元汇聚起来，形成布局相对集中、配套环境相对完善、在国际或国内具有重要地位的产业集群地带。农业产业化是农业农村现代化的发展⽅向，⻰头企业是推进农业产业化经营的关键，是实施乡村振兴战略的重要主体。为适应⻰头企业集群集聚发展的需要，2011 年农业农村部印发了《关于创建国家农业产业化⽰范基地的意⻅》（农经发〔2011〕3号），指导各地依托当地优势产业，以各类农业园区为载体，集成集约资源要素，打造区域特⾊品牌，形成主导产业突出、规模效应明显、农⺠增收效果显著、引领现代农业发展的产业集聚区。 产业基地的建⽴有助于基地内企业之间形成专业化分⼯，降低了信息成本和交易成本，提⾼了企业的运营效率；基地聚集了优质的产业资源，为企业发展创新提供了良好的平台，有利于促进知识和技术的转移扩散；产业基地内汇 集的产业资源也有利于提升基地内产品的市场竞争⼒。柑橘产业基地的建设对增加柑橘类果品的附加值，充分发挥柑橘种植的经济效益，提⾼当地农⺠的收⼊和⽣产积极性，促进产业发展和地⽅经济发展具有重要意义。 在云南省各柑橘主产县中，新平县柑橘种植⾯积最⼤，据云南省绿⾊⻝品发展中⼼数据显⽰，2020 年，⽟溪市的新平县柑橘种植⾯积达13 万亩，产量达14.5 万吨；华宁县柑橘产量最⾼，达29.17 万吨，种植⾯积 12.18 万亩；⼴南县单产⽔平最⾼，约 2.78吨/亩。 2.云南省柑橘产业发展情况分析 通过⽐较云南省柑橘产业和全国柑橘产业分别在各⾃区域内⽔果产业中的⽐重，得出云南省柑橘产业规模优势指数；⽐较云南省与全国柑橘产业的单产⽔平，得出云南省柑橘产业效率优势指数。综合云南省柑橘产业规模优势指数、效率优势指数的变化趋势可以得出以下结论：近年来云南省柑橘产业虽然规模快速增⻓但⽣产效率出现了明显下滑。截⽌2020 年，云南省柑橘产业规模优势指数从 2011 年的 0.54 增⻓⾄ 2020 年的 0.69，增⻓了 0.15；⽽效率优势指数持续波动下滑，从近 10 年峰值（2013 年的）0.95 波动下滑⾄ 2020 年的 0.73，下降了 0.22。且从云南省柑橘产业规模优势指数及效率优势指数的具体数值来看，两者均常年保持⼩于 1 的⽔平，意味着云南省柑橘产业在全国范围内的⽣产规模和⽣产效率均处于劣势。 3.云南省柑橘产业品牌建设 近年来，云南省柑橘品牌成效不断提升，新平县“云冠”、“⾼原王⼦”、“佳贡”等品牌已成为引领⾏业发展及产业转型升级的标杆，华宁“温州蜜柑”以“国内最早上市”闻名于世，“褚橙”更是蜚声国内市场。 在各类农产品品牌认证名录中，“全国农产品地理标志”有“华宁柑桔、宾川柑橘、瑞丽柠檬、元江甜橙、元江⾦桔、新平柑橘”6 个；“全国名特优新农产品”有“云冠冰糖橙、华宁柑桔、建⽔早熟脐橙、瑞丽⽔晶蜜柚、红瑞柠檬”5 个；“中国特⾊农产品优势区”有“云南省宾川县宾川柑橘中国特⾊农产品优势区”1 个；“全国⼀村⼀品⽰范村镇”，有“云南省华宁县华溪镇（华宁柑桔）、云南省华宁县盘溪镇（华宁柑桔）、云南省宾川县宾居镇（宾川柑桔）、云南省⽟溪市新平县嘎洒镇新寨村（柑橘）、云南省瑞丽县勐秀镇勐典村（红瑞柠檬）、云南省芒市轩岗乡芒棒村（沙糖桔）”6 个。除此之 外， 国营东⻛农场的“东试早柚”及华宁县新村柑桔有限责任公司的“七犀”柑橘两个企业⾃主品牌在国内也拥有较⾼的知名度。 4. 基于 SWOT 分析云南省柑橘产业发展现状 4.1.Strengths——优势 根据艾瑞咨询调研报告显⽰，73.5%的消费者通过选择优质产区的⽔果来保证⽔果品质。在⽔果品质的选择⽅⾯，消费者对优质产区的信赖度