财富管理顶级趋势 2024

CONTENTS 趋势1:影响力越来越大的富裕阶层可以提升财富管理公司8 趋势2:固定收益投资重新成为一种安全且有利可图的投资财富增长和稳定的工具 趋势4:财富管理公司正在利用正在进行的代际财富转移14 趋势5:财富管理公司正在战略性地嵌入社会公平和包容，推动业务成果16 趋势6:在高调崩溃之后，重建信任对数字资产的下一个增长阶段 18 趋势7:资产标记化可实现更高效的金融系统 趋势8:智能自动化是一个强大的效率推动者整个价值链22 趋势9:数字化客户旅程正在提高生产力和精简运营成本24 趋势10:可靠且可追溯的ESG指标现在是必须的 前文 当今的财富管理行业需要敏捷性，洞察力和数字才能最好地吸引和保留其动荡的客户群。随着包括生成人工智能在内的技术的进步，财富管理公司利用和利用更新的工具来简化工作流程并重新想象客户旅程的竞争正在展开。随着投资者需要安全、多样化和有利可图的资产，专注于未来的财富管理公司寻求理解和回应客户的行为和目标，以提供卓越的客户体验。 持续的通货膨胀和缓慢复苏的股市刺激了财富部门的不确定性。各国央行的加息令美国和欧洲的银行感到紧张。现在，数字化转型、商业模式评估和对新细分市场的考虑比以往任何时候都更重要，这对于维持和增长管理下的资产至关重要。为了预测当前和未来的趋势，我们依靠基于模型的分析，我们主题专家的专业知识以及凯捷27年丰富的财富管理历史镜头。 该行业正在经历数字化采用的跨越式发展和客户期望的根本转变。投资者的新时代越来越以数字为先，要求获得广泛的资产类别，并且具有ESG意识。如今，投资者希望掌管他们的财富管理之旅，并要求对他们的投资有明智的见解。财富连续体正在显著扩大，富裕阶层成为财富管理公司的下一个前沿。 财富管理公司正在驾驭竞争激烈的全球利益，不断增长的技术渗透，以及不断变化的监管环境，同时寻求提供卓越的客户投资组合绩效。在投资者情绪偏向财富保值的情况下，资产配置看到了沉重的现金分量。盈利能力是财富管理高管的首要考虑因素，优化关系经理的时间和效率变得至关重要。 2024年财富管理公司面临的最大挑战可能是在不确定的经济环境中满足投资者的投资回报率预期，了解不断扩大的客户群中新财富部门的需求以及解决长期技术债务。2024年财富管理顶级趋势提供了有关可能在短期和长期塑造行业的业务主题的见解。 Anirban Bose 金融服务战略业务部首席执行官凯捷 INTRODUCTION 新兴技术对财富管理公司至关重要 由于经济被笼罩在低迷的投资环境中，股票回报率令人失望，利率居高不下，因此在2023年，财富保值成为高净值投资者最重要的目标。那么，这将如何塑造2024年？预计财富管理公司将重新关注新兴技术、稳定回报和新的客户群。客户将寻求通过投资固定投资策略来保护他们的财富，并扩大他们的投资组合，以包括新兴资产类别，如加密，NFT和模因股票。ESG的考虑将指导投资决策，代际财富转移的浪潮将使整个财富管理行业的规模倾斜。 回首2023年 去年，凯捷的2023年财富管理趋势预测，财富管理公司将扩大其数字能力和产品，以包括数字资产;这一趋势随着财富管理公司寻求快速数字化扩张而显现。该报告还强调了企业扩大资产类别的趋势，进军以ESG为重点的资产，改善ESG指标成为关键优先事项。 该报告还预言了财富管理公司扩大客户群的重要性日益增加，富裕的财富带成为2023年重点关注的领域。该报告还预计财富顾问需要加强数字工具的采用，凯捷2023年世界财富报告显示，55%的高净值个人(HNWI)报告称，他们在数字渠道的经验是选择财富管理公司的关键因素。 期待未来几个月 随着财富管理公司与高度互联的客户一起度过大流行后的时代，数字化准备将是一个关键的重点领域。随着生成式人工智能席卷全球各行业，财富管理公司将把这项技术整合到他们的价值链中，从面向客户的聊天机器人到赋予关系经理权力，具有强大的洞察力和简化的中后台工作流程。凯捷2023年世界财富报告显示，超过44%的财富管理高管表示，他们的公司已经在整个价值链中利用了人工智能和机器学习(ML)技术。然而，该报告发现，只有41%的关系经理认为他们配备了超个性化客户服务的工具和培训。客户的偏好和愿望也在迅速变化。凯捷2023年世界财富报告显示，超过55%的高净值人士认为数字渠道能力在选择财富管理公司时至关重要。然而，超过47%的人对他们的财富管理公司的数字接口不满意。 财富经理还将扩展到新的客户群，包括越来越年轻的客户群，并启动新的经营方式。富裕财富（可投资资产在25万至100万美元之间）将成为财富管理公司寻找可持续收入来源的下一个前沿领域。在凯捷2023年世界财富报告的一部分中，43%的人表示他们依赖独立财富顾问，17%的人转向零售银行，5%转向传统财富管理公司；20%的人表示他们通过自助应用程序管理投资，15%的人使用WealthTech服务。财富管理公司还将经历代际财富转移，他们必须将其转化为有效和成功的代际顾问转移。 此外，随着高净值人士对其投资的ESG影响变得更加敏感，财富管理公司的可持续性和环境因素将变得越来越突出。凯捷的《2023年世界财富报告》称，63%的高净值人士要求其资产获得可靠且可追溯的ESG评分。公司必须弥合客户需求与组织能力之间的差距，以利用ESG投资，尽管超过30％的关系经理表示，他们的公司缺乏衡量和评估ESG影响的标准框架。 随着投资者的广泛期望和挑战，战略财富管理公司将需要利用新兴技术，扩大客户群，并增加对ESG资产的考虑，以在2024年保持竞争力。 2024年的趋势 我们的2024年财富管理趋势基于三大主题的分析： •客户第一：检查快速变化的市场的影响，以及财富管理公司如何采用应对不断变化的客户行为和需求的战略措施。•企业管理：探讨财富管理公司利用新兴市场的组织优先事项行业的机会。•智能行业：探索财富管理公司如何利用新技术并适应不断发展的法规，以在整个价值链中获取利益。 上述优先级矩阵显示了Capgemini在运营环境中的2024趋势优先级，包括： •通胀趋软，利率高企，再加上滞胀趋势•地缘政治不稳定•动态监管活动•由于新时代玩家的影响，激烈的竞争和对以客户为中心的关注增加•运营成本超支和高资本锁定 采用优先权-由于其行业重要性，采用2024年趋势以最大限度地创造价值的重要性。 根据业务优先级，地理位置和其他因素，每个公司的情况都会有所不同。有关更多信息，请随时通过wealth @ capgemini. com与我们联系。 降低优先级的趋势 新趋势 趋势演变 •财富管理高管在寻求可持续收入方面仍然非常感兴趣。•随着ESG和社会包容考虑因素的形成，财富管理公司正在寻找可靠的指标。•面对长期的市场波动，投资者转向固定收益投资。 •首席投资官已成为财富管理行业的主要业务。•整合，数字化核心和网络安全措施已被财富管理公司广泛采用。•现在，女性已成为财富管理公司投资者基础的比例部分。 •资产标记化已成为增强fi金融资产安全性和流动性的一种有用方法。•数字客户旅程和生成AI的发展正在帮助财富管理高管通过卓越的客户体验实现专业知识。•巨大的财富转移为财富管理公司的发展提供了战略机遇。 趋势1 影响力越来越大的富裕阶层可以提升财富管理公司的收入 利用个性化策略的财富管理公司可以吸引富裕的投资者来扩大他们的客户群和财富连续性。 上下文 凯捷的《2023年世界财富报告》将富裕财富部分定义为可投资资产在25万美元至100万美元之间的个人。在2022年，我们估计该部分财富管理（WM）公司的收费收入总目标市场规模在2022年每年高达400亿美元。a富裕阶层控制着近27万亿美元的财富(占下一个阶层财富总额的近32%)和5380万人的庞大人口基数。 •尽管财富管理公司具有可观的收入潜力，但财富管理公司并没有积极瞄准和服务于富裕阶层：盈利能力是首要关注的问题。尽管拥有庞大的人口，但财富管理市场的富裕阶层尚未证明其增长和利润能力与高净值人士财富范围相当。 •此外，“隔壁百万富翁”细分市场的低端，定义为具有可投资资产的个人100万美元和500万美元正在成为一个重要的部分。 催化剂 作为《2023年世界财富报告》的一部分，在我们调查的3000多名富人中，43%的人表示他们依赖独立财富顾问，17%的人转向零售银行，5%的人转向传统财富管理公司；20%的人表示他们通过自助应用程序管理投资，15%的人使用WealthTech服务。 •该领域的个人在管理财富时面临一些困难，58%的人表示他们缺乏做出精明投资决策的知识。近42%的人对投资风险感到不熟悉，需要就与其生活目标相一致的投资策略提供建议。 •近三分之一的受访者表示，他们期望财富管理公司提供增值服务，包括税收筹划、抵押贷款和投资组合管理。然而，超过46%的受访者表示，他们的财富管理提供商不提供此类服务。•富人对现有财富管理提供商的满意度不高:只有18%的人表示他们对目前的提供商感到满意。因此，对一流的金融建议和便利的需求被压抑了。 在一个NUTSHELL 富裕的细分市场对纯数字、具有成本效益的财富管理服务的要求正在上升，这促使一些财富管理公司重新考虑其细分市场战略。 •瑞士银行集团瑞银集团于2022年10月通过其WE. UBS数字平台为中国富裕的财富波段客户推出了财富管理服务。这个由AI智能驱动的快速车载平台提供本地和全球投资产品，投资者教育以及全天候的市场活动跟踪。1•美林财富管理推出了Merrill Advisor Match，这是一个基于研究的数字平台，将寻求与最适合他们喜好和需求的美林财务顾问提供财务建议。2 •总部位于苏黎世的投资公司Votobel Holdig AG于2019年推出了面向富人的数字平台。现在，Volt by Votobel通过移动投资应用程序提供私人银行级别的服务以及个人建议选项。客户可以访问通常仅适用于高净值投资者的数字投资服务。该应用程序提供个人投资建议，选择预先构建的投资组合，并获得独家福利和另类投资。该公司表示，Votobel投资组合的基本电压也是ESG认证和可持续的。3 IMPACT 我们预计富裕的财富人口和可投资收入将在2024年增长，加剧银行、财富管理公司和WealthTechs之间的竞争。脱颖而出的金融机构将专注于客户相关性-向客户提供最适合他们的建议，而不是推广某些产品-以及他们根据每个客户的生命周期阶段修改报价的能力。价格也将是成功的一个非常重要的因素，因为这个群体在逻辑上对价格高度敏感。 WealthTechs，FinTech和混合机器人顾问-以及客户对数字和个性化服务的无限需求-使财富经理能够为富人提供价值。 现有的财富管理公司可以通过与他们合作或收购他们来利用WealthTechs，以快速有效地满足富人的需求。财富管理公司可以通过利用领先的技术创新和对数字渠道的投资来做好准备，以实现运营和差异化。AI / ML解决方案对于了解富裕的细分市场行为和提供有价值的适当服务的动机至关重要。 趋势2 固定收益投资重新成为财富增长和稳定的安全和有利可图的工具 利率上升和不确定的股票回报促使财富管理公司专注于固定收入来对冲风险，增加客户的财富。 上下文 2023年，债券市场经历了2022年历史表现不佳之后的大幅反弹。由于收益率上升，通货膨胀率下降以及债券作为衰退避风港的传统角色，固定收益市场令人印象深刻的转机始于年初。彭博全球综合债券指数在2022年下跌16%后，在2023年1月上涨3.7%。标准普尔美国综合债券指数在2022年下跌12%，但到2023年初上涨3.1%。相比之下，标准普尔500指数上涨3.5%，纳斯达克指数在2023年1月上涨6.4%。4 加剧股市暂时下跌的另一个因素是，从2022年3月开始，全球央行开始了一场加息运动，以应对高企和持续的通胀。随着股票市场的波动加剧和持续的高利率制度，债券、存款和商业票据等固定收益工具越来越成为投资者保值和增长财富的首