中国财富管理行业趋势报告（2024上）

中国人民大学国际货币研究所中国数字金融合作论坛 ——中 国 财 富 管 理 行 业 趋 势 报 告（ 2024上 ） 中国人民大学国际货币研究所中国数字金融合作论坛联合课题组 2024年 10月 目录 引言.............................................................................................................1 第一部分中国财富管理行业格局与发展趋势......................................3 第一节中国财富管理行业概述..........................................................................3第二节中国财富管理行业竞争格局..................................................................41.2.1分析口径与方法..................................................................................41.2.2财富管理行业竞争格局......................................................................4第三节财富管理行业机构特征与发展趋势....................................................101.3.1银行：持续引领中国财富管理行业发展........................................101.3.2券商：公募财富管理产品保有规模和市占率收缩........................121.3.3公募基金公司：需进一步挖掘行业特点、发挥行业优势............141.3.4第三方机构：在财富管理行业地位稳固，头部机构前景较好....15 第二部分中国财富管理行业如何做好数字金融大文章..........................18 分论一：银行财富管理数字化..........................................................................192.1.1银行业数字化转型发展现状............................................................192.1.2银行财富管理业务中的数字化体现................................................252.1.3银行财富管理数字化的机遇及挑战................................................32分论二：证券公司财富管理数字化..................................................................342.2.1证券行业数字化转型发展现状.........................................................342.2.2证券公司财富管理业务中的数字化体现........................................382.2.3证券公司财富管理数字化的机遇及挑战........................................43分论三：第三方机构财富管理数字化..............................................................442.3.1第三方机构财富管理业务中的数字化体现....................................452.3.2第三方机构财富管理数字化的机遇及挑战....................................49政策建议..............................................................................................................52 图索引 图1 2021H2-2024H1不同财富管理机构指数平均值变化情况...............................7图2指数值大于或等于400的银行及指数值..........................................................11图3排名前10券商指数值.......................................................................................13图4上榜4家公募基金公司指数值.........................................................................14图5排名前10第三方机构指数值...........................................................................16图6招商银行两大APP用户和活跃用户数...........................................................26图7招商银行TREE资产配置体系.........................................................................28图8中信银行开放协同运营生态架构.....................................................................29图9工商银行数字个金智慧经营平台.....................................................................30图10农业银行分布式架构体系...............................................................................31图11新技术在证券公司各业务领域分布情况图...................................................35图12 2019-2023年部分证券公司信息技术投入金额.............................................35图13 2019-2023年部分证券公司信息技术人员数量及占比.................................36图14证券业数字财富管理的数字化运营模式.......................................................38图15产品全生命周期管理体系...............................................................................40图16证券公司数字化转型蓝图...............................................................................41图17 2022年居民金融资产配置结构.......................................................................50 表索引 表1 2024年上半年业内机构公募财富管理产品（非现金类）保有规模指数100强........................................................................................................................................6表2 2024年上半年业内机构公募财富管理产品（非现金类）保有规模指数100强类型................................................................................................................................7表3 100强机构指数值分布.........................................................................................7表4各类型机构指数平均值.......................................................................................7表5 2024年上半年公募财富管理产品（非现金类）各机构保有规模TOP16......9表6银行指数值分布.................................................................................................10表7指数值大于或等于400的银行指数值和排名变化情况..................................11表8券商指数值分布.................................................................................................12表9排名前10家券商指数值和排名变化情况.......................................................13表10上榜4家公募基金公司指数值分布...............................................................14表11公募基金公司指数值和排名变化情况...........................................................15表12第三方机构指数值分布...................................................................................16表13排名前10家第三方机构指数值和排名变化情况.........................................17表14数字财富管理与传统财富管理的对比...........................................................19表15四大行技术创新新动向...................................................................................22表16银行系金融科技子公司...................................................................................23表17六大行科技投入金额（亿元）.......................................................................24表18 2023年六大行科技人员数量及占比.............