2024 年支付最高趋势

CONTENTS 趋势1：实时资金授权客户的决策和现金管理能力8 趋势2：卡替代品-由银行和BNPL支付-正在增加10 趋势3：云原生可组合平台实现后端重新想象12 趋势4：数字化将简化应付账款/应收账款流程14 趋势5：地方和地区支付计划可能会挑战卡方案和互联支付网络16 趋势6：监管举措激发了支付创新和强大的安全性18 趋势7:即时付款提供了潜在的效率提升 趋势8：央行拥抱CBDC以最大化金融包容性 趋势9：代币化为价值创造开辟了新的前沿24 趋势10：支付服务的人工智能优势包括生产力和客户满意度26 前文 支付是发展最快的金融服务领域。生成式人工智能（geAI），中央银行数字货币（CBDC）计划的全球扩展，全球互操作性，BigTech积极入侵以及消费者期望的上升需要重新发明。只有承认并灵活适应中断的支付公司才能利用变化来激发可持续增长。 到2024年及以后，客户体验焦点将变得更加尖锐。随着便利和购物者选择的优先考虑，支付替代方案如银行支付和现在购买以后支付将扩大。在支付应用和钱包方面，传统支付参与者可以期待来自BigTechs和PayTechs的更强大的竞争挑战。 在零售领域，为了扩大客户选择和优化效率，即时支付的潜力现在在全球备受关注。在公司支付领域也是如此，在公司支付领域，实时资金解决方案扩展了效率主题，成为更快的决策和更好的现金管理的推动者。 支付玩家正在积极采用最新技术，这些技术通常是由新时代的玩家推动的。全球央行正在探索CBDC，以利用支付互操作性和降低金融包容性的障碍，同时促进金融稳定和主权。现在，随着公司将人工智能引入支付价值链，预计生产率会提高。由生成式AI和AI推动的自动化授权的劳动力副驾驶将有助于支付。 提供商简化工作流程，减少归因于手动流程的错误，并提供有意义的见解，所有这些都可以提高效率和客户体验。 随着可组合结构的持续采用，越来越多的企业流程和后端工作流程正在合理化或简化。云市场和软件即服务技术现在对于优先考虑灵活性和可扩展性的提供商至关重要。数字化转型正在快速跟踪应付账款/应收账款的变化。 一些区域举措正在影响全球可互操作和统一支付网络的迅速发展；如果没有标准化标准— —国际清算银行(BIS)称之为单一规则手册— —无缝跨境支付和国际贸易将继续面临障碍。然而，监管计划正在促进创新，因为PSD3 (欧盟更新的支付服务指令)、ISO 20022 (电子跨境支付和现金报告的新标准)以及各种CBDC指令在2024年及以后生效。 未来几个月将为支付行业带来重大希望，因为支付公司、企业客户、PayTechs和价值链利益相关者将受益于人工智能、新的支付方法和生产率的提 Anirban Bose金融服务战略业务部首席执行官凯捷 INTRODUCTION 在人工智能(AI)工具和新的创新方法的支持下，支付行业正在重塑自身，以提高性能、便利性和盈利能力。支付服务提供商、金融机构和PayTechs不断发展，通过利用新时代的技术来提高价值链效率、提高生产率并最终取悦客户，从而提供新的支付选项。 市场动态 随着数字钱包和即时支付等工具越来越受欢迎，主要市场的即时支付基础设施扩张和开放银行框架的持续采用正在推动数字支付增长。 •根据凯捷的《2023年世界支付报告》，到2023年，全球非现金交易量将达到近1.3万亿，同比增长16.6%。到2027年，非现金交易量预计将达到约2.3万亿，2022年将翻一番。 •虚拟卡、账户到账户支付和数字钱包等支付工具正在获得消费者的认可。 BigTechs通过成为分销合作伙伴和对现有支付参与者的潜在威胁来进行创新。X，前身为Twitter，暗示了一款专注于支付的超级应用程序。这意味着在争取消费者注意力和忠诚度的斗争中竞争加剧。X正在努力确保在美国各地的汇款许可证。1在中国，BigTechs开发了基于电子钱包的支付服务，允许用户通过QR码或NFC使用智能手机进行支付。这些电子钱包与银行帐户，信用卡或预付余额相关联。 回首2023年 去年，我们探讨了嵌入式金融的兴起，以及支付参与者如何满足B2B现在购买（BNPL）的需求。我们还讨论了中央银行数字货币作为加密货币的受监管替代品的重要性，以及ISO 20022等标准化计划如何为客户创造价值流。 我们讨论了可组合架构如何使银行过渡到一流的IT系统和基于云的模型，实时跨境支付如何改善流动性和现金流，以及业务和支付中心现代化计划如何关注实时支付，互操作性和API启用。这些最新趋势塑造了我们对2024年的预期。 2024年的趋势 我们的2024年支付趋势基于三大主题的分析： •客户至上详细介绍了新的支付工具，如即时支付，如何提供更好的客户体验，以及越来越多地接受替代支付方式，包括银行和BNPL支付。它还谈到了BigTech在支付行业中的重要地位。同样，在B2B方面，新兴的实时资金管理服务正在使企业客户的现金管理更加高效。•企业管理专注于支付行业创新，通过可组合的架构重新构想后端来提高效率，数字化应付账款/应收账款流程以降低成本，创建全球兼容的网络以实现更快的跨境支付，并遵守不断变化的全球法规。•智能产业描述了支付提供商如何大规模利用新时代的技术，包括用于数据协调的ISO 20022，用于互操作性的CBDC，用于数据安全的令牌化以及用于提高生产力的AI。 上述优先级矩阵显示了Capgemini在运营环境中的2024趋势优先级，包括： •通胀趋软，利率高企，再加上滞胀趋势•地缘政治不稳定•动态监管活动•由于新时代玩家的影响，激烈的竞争和对以客户为中心的关注增加•运营成本超支和高资本锁定 收养优先权-由于其行业重要性，采用2024年趋势以最大限度地创造价值的重要性。业务影响-趋势对该行业2024年业务的影响，涉及客户体验、卓越运营、监管合规或盈利能力。Circumstances will vary for each firm depending on business priorities, geographical location, and other factors. For more信息，请随时通过payments @ capgemini. com与我们联系。 降低优先级的趋势 新趋势 趋势演变 •实时资金将是有效现金管理和智能决策的绝佳工具。•通过采用即时付款，将增强E - ciency。•人工智能和数字化的使用将提高客户满意度并简化后端流程。•去全球化将是全球支付Web定制服务的挑战。 •嵌入式金融已被完全采用，以获得客户洞察。•实时跨境支付已被全球支付公司采用。•PaymentsfiRMS已成功与Pay Techs建立合作伙伴关系，以改进SMB付款。•付款fiRM优先考虑产品的可持续能力。 •包括BNPL和A2A在内的新支付方式继续获得消费者的认可。•CBDC仍然是各国央行关注的重点领域。•可组合的架构因其e - ciencies而在支付fi均方根中获得认可。•交易安全性继续随着DeFi和标记化的发展。 趋势1 实时资金支持客户的决策和现金管理能力 应用程序编程接口(API)和连接是实时资金的核心推动因素，帮助企业客户更快地做出决策，同时优化现金管理。 上下文 实时支付系统正在迅速取代传统的现金管理和支付对账方法。从运营（静态）到战略（动态）国库的过渡将重点从缓慢的帐户管理流程转移到动态的资产负债表管理和现金定位。 •根据摩根大通(J.P.Morgan)的2023年报告，全球跨国公司将约30%的流动性持有闲置现金，实时资金流程可以释放这些现金。2•金融服务部门正在向实时流动性迈进，因为企业国债通过分析其整体现金状况以及额外一天的利息对付款的积极影响。•人工智能（AI）通过整理比基于规则的逻辑系统更大的数据集来改善现金流预测。AI可以帮助可视化有关付款运行时间、付款人行为、返利计划和其他历史模式的数据。•货币转换和对冲将很快变得实时，从而减少对日内汇率波动的敞口，并提高对转换率变化的可见性。例如，德意志银行的对冲解决方案Maestro对实时汇率波动做出反应。Maestro自动化程序外汇，如股票类对冲，投资组合对冲，外汇资金流动和系统的外汇现货交易。 催化剂 传统的资金管理效率低下正在推动支付提供商实施实时资金管理功能。凯捷的《2023年世界支付报告》显示，多个行业的超过50％的企业财务主管表示，全球化的兴起和最近的供应链中断需要有效的资金管理服务。 在一个NUTSHELL 银行和支付公司正在利用实时资金功能来帮助企业客户实现现代化并提高运营效率。 •在德国，德意志银行与全球银行API聚合商FinLync合作，在2022年提供嵌入式实时支付和现金管理，为企业客户提供实时国库券的即时访问。•2023年，美国银行推出了在线第三方支付/资金解决方案市场，即ConnectedPartnershipNetwork。美国银行旨在帮助公司资金团队识别和整合美国银行提供的服务和功能。 •2021年12月，德国制造商西门子与JP Morgan Chase合作开发了基于区块链的支付系统，该系统可在慕尼黑公司的帐户之间自动转移资金。到2023年第一季度，西门子已在公共Polygon区块链上发行了6000万欧元（6300万美元）的一年期数字债券，以减少文书工作并直接接触潜在客户。6 •总部位于旧金山的PayTech现代财政部（支付运营平台）和加拿大蒙特利尔银行（BMO）于2023年合作，将BMO的银行功能与现代财政部的资金管理操作系统相结合，以实现更快，更灵活的支付，无摩擦的自动对账，实时财务数据，预构建的报告功能和定制的运营支持。7 IMPACT 提供实时资金服务的银行可以大大支持企业客户的决策速度，同时优化其现金管理能力、风险缓解和流动性。在未来几个月，实时资金服务将推动支付竞争和增长。 •通过即时付款转账，企业可以迅速清除客户发票，并节省会计时间。•实时净额结算可以通过抵消应收账款和到期付款来提高现金管理的效率和成本。将双方之间的现金流量义务合并为净额付款的组织可以减少每笔交易的发票。•即时确认整个支付生命周期的支付执行和监控将增强客户体验，因为银行将能够减少欺诈，安全地关闭高优先级结算，并最大限度地降低声誉风险。 趋势2 替代卡-通过银行和BNPL支付-正在增加 支付服务创新扩大了购物者和商家的选择，给现有的发卡机构带来了竞争。 上下文 长期占主导地位的卡支付计划正面临着利用新时代技术的新来者，这些技术承诺无摩擦，更方便和快速的支付交易。 •基于便利性和相对较低的欺诈风险，按银行支付模式也被称为帐户到帐户支付模式。用户无需借记卡或信用卡即可通过其银行帐户在线购买。•2022年，账户到账户支付占全球电子商务交易价值5250亿美元，比2021.8年的4630亿美元增长13%。根据加拿大PayTech.9的VoPay数据，账户到账户支付正在增长，预计到2026年价值为8500亿美元。•一种短期信贷形式，即先购买后付款，在商家和消费者中越来越受欢迎。GlobalData报告对2023年BNPL市场的估值超过3090亿美元，并预测2019年至2026年的复合年增长率为25.5％。10Juniper Research表示，到2027年，全球BNPL用户将超过9亿，高于2022年的3.6亿。11 催化剂 2023年，苹果在美国推出了Apple Pay Later Pay，允许用户在六周内将购买分为四笔付款，无需利息或费用。苹果正在BNPL水域加入其他BigTechs。立即购买，包括澳大利亚FinTech Afterpay在内的后期公司已与谷歌和苹果合作。亚马逊与巴克莱银行和花旗合作提供分期付款。12BNPL -作为信用卡和循环信贷的替代信贷-正在成为商家和消费者的最爱，特别是对于Z世代和千禧一代。 •Statista于2023年9月发布的一份报告估计，2021年至2026年间，全球BNPL交易将增加近4500亿美元。此次加息代表2