2024 年全球支付 ： 更简单的界面 ， 复杂的现实

2024年全球支付行业预计将保持增长，但增速将放缓至每年5%。主要趋势包括：

1. 现金使用率持续下降：新兴市场现金使用率下降更快，发达国家则受文化和人口因素影响缓慢下降。
2. 即时支付普及：替代现金和支票，尤其在账单支付领域，受监管、商户和消费者方案驱动。
3. 数字公共基础设施（DPI）发展：促进数字支付，新兴市场将更广泛采用，发达国家可能受限于打击欺诈和服务数字化。
4. 中介机构份额争夺：平台和市场整合商户支付，独立软件供应商（ISVs）市场份额增加，传统机构面临挑战。
5. 交易银行业务模仿消费者体验：企业客户要求类似个人支付的直观界面，竞争加剧，新玩家和传统机构都将投资。
6. CBDC设定基准：中央银行数字货币将设定数字货币功能、成本和服务标准，提供替代方案并作为稳定币选择。

关键数据：

• 2023年全球支付交易量3.4万亿美元，总收入2.4万亿美元。
• 2018-2023年支付收入年增长7%，预计2023-2028年放缓至5%。
• 净利息收入约占总支付收入47%，预计未来增长将显著下降。
• 亚太地区占全球支付收入近一半，商业收入占比持续增加。
• 即时支付交易量增长迅速，中小企业更倾向于非银行提供商。

研究结论：

• 全球支付生态系统复杂化，价值链碎片化，但仍在向更简单、快速的方向发展。
• 运营商和颠覆者需投资即时支付产品、反洗钱和欺诈预防系统、以及下一代支付基础设施。
• 跨境支付、企业资金管理（AR/AP）、支付、退款和工资发放是重点领域。
• 金融犯罪成本上升，监管机构加大压力，参与者需加强安全投资。
• 市场将进一步整合，支付协调将增加，监管行动将降低费用和风险，增强消费者保护。