B2B 支付实践趋势 ， 美国 2024 年

企业如何管理 B2B 支付风险及其对现金流的影响 关于 Atradius 支付实践晴雨表 The Atradius支付实践晴雨表是对全球各市场的企业间（B2B）支付实践进行的年度调查。 我们的调查为我们提供了直接听取被调查公司意见的机会，了解他们在当前充满挑战的经济和贸易环境中如何应对B2B客户支付行为的影响。这可以为我们提供有关B2B客户如何支付以及他们如何应对不良支付实践导致的问题点的重要见解。 关于企业为应对突然的资金需求所采取的融资措施，以及他们如何使用信用管理工具来缓解长期现金流问题的风险，这些发现也可能有助于理解企业在当前不确定时期如何应对迟付或拒付这一关键问题。 然而，调查还重点关注被访公司认为他们在未来几个月将遇到的挑战和风险，以及他们对未来业务增长的预期。 我们的调查结果可以提供有关当前B2B贸易中企业支付行为动态的有用见解，并识别可能塑造未来趋势的新兴趋势。这对于在调查市场开展业务或计划开展业务的公司来说非常有用。 在这份报告中 ， 你将找到美国的调查结果。 该调查于2024年第二季度末至第三季度初进行。因此，应将这些发现置于这一背景下理解。 在本报告中 关键 fi 图形和图表 5B2B 支付风险管理4越来越多的美国公司在管理 B2B 支付风险方面具有战略意义 展望未来6美国企业应对经济担忧的前景喜忧参半关键 fi 图形和图表7 勘察设计 8 免责声明 本出版物仅提供信息用途，不作为投资建议、法律建议或特定交易、投资或策略的推荐给任何读者。读者必须根据所提供的信息做出自己的独立判断，无论是商业决策还是其他方面。虽然我们已尽力确保本出版物中包含的信息来源可靠，但Atradius不对其中的任何错误或遗漏负责，也不对使用这些信息所获得的结果负责。本出版物中的所有信息按“原样”提供，不保证完整、准确、及时或使用这些信息所得结果的准确性，也不提供任何形式的明示或暗示担保。在任何情况下，Atradius及其相关合伙公司或 corporation、合作伙伴、代理人或员工均不对您或任何人因依赖本出版物中的信息而作出的决策或采取的行动负责，也不因由此产生的任何损失（包括但不限于利润损失、生产损失、商业损失或间接损失）承担责任，即使已被告知可能发生此类损失或损害。 美国 B2B 支付风险管理 关键调查 fi 编码 越来越多的美国公司在管理 B2B 支付风险方面具有战略意义 ■美国公司报告了 varied 的 B2B 客户支付行为。46%的公司表示没有变化，而三分之一的公司，主要来自钢铁/金属 sector，指出与上年相比发票支付速度加快。我的其余部分 ， 特别是在半行业 ， 报告 B2Bpaymentbehaviour 恶化。 我们在对美国市场的调查中发现的一个突出成果是，公司报告称其B2B客户的信用支付行为存在多样化的体验。在所有行业中，46%的企业表示，在过去12个月里，客户支付实践几乎没有变化或几乎没有变化。然而，三分之一的企业，主要是美国钢铁/金属行业的企业，指出与去年相比，他们的发票付款速度有所加快。相比之下，许多其他企业，尤其是化工行业的企业，表示他们正经历来自B2B信用客户更慢的支付周期。 ■B2B信用交易中的应收账款延迟支付仍是美国企业的主要问题，目前有一半以上的B2B发票逾期，影响其营运资本管理。坏账平均占所有B2B信用销售的8%，进一步增加了财务压力，尤其是在化工行业。 ■主要 cited 原因是美国公司由于 B2B 信用客户支付过程中行政效率低下而导致付款延迟。化工行业的发票纠纷较为常见，而电子/ICT 行业则存在客户现金流问题。逾期发票平均在到期后 20 天才转化为现金。 这种支付挑战错综复杂的局面体现在当前B2B贸易中有一半的发票已经逾期，这明显影响了营运资本管理。坏账占所有B2B发票的平均8%，当这些坏账被认定为无法收回时，会进一步增加财务压力，化工行业受到的影响尤为严重。延迟付款的主要原因，在美国钢铁/金属行业中主要是B2B信用客户内部行政效率低下。对于化工公司来说，发票争议是一个因素；而电子/ICT行业通常将延迟付款归因于客户的现金流问题。逾期发票平均在逾期20天后才转化为现金。 ■40%的美国企业因B2B信用交易中收到迟延支付而选择延迟向自己的供应商付款。推迟投资计划是另一个策略，特别是在钢铁/金属行业。为了优化工作资本，55%的公司专注于维持稳定的应收账款周转天数（DSO）。 各种策略被美国企业用来减轻由于延迟支付或非支付而带来的流动性风险，其中40%的企业选择延迟向其供应商付款，尽管这可能引发供应链上的多米诺效应。钢铁/金属行业的许多公司通过推迟投资计划来应对延迟支付，而55%的企业则专注于保持稳定的“销售天数逾期”（Days-Sales-Outstanding, DSO）以优化其营运资本。他们还试图在保护财务健康与追求销售增长之间寻求谨慎的平衡，这种做法在当前所有B2B交易中占46%采用信用销售的方式。此外，面向B2B客户的平均付款条款通常从发票日期起计30天。 ■美国公司中有平均46%的B2B销售是通过信用销售完成的，他们在努力在保障财务健康与促进销售增长之间寻求平衡。这得到了相对严格的付款条款的补充，大多数美国公司设定的平均账期为从发票开具之日起30天。 ■我们调查的进一步明确发现是，受访的美国企业中有15%的企业正在加强其战略风险管理框架，这些框架现在更经常包括使用信用保险。这一转变代表了企业从内部信用风险管理实践向外部风险管理措施的重要转变。 另一明显的变化是美国公司在战略信用风险管理体系方面的加强。与去年相比，大约有15%更多的企业表示他们已从内部保留和管理客户信用风险转向了更加战略性的方法，包括利用信用保险，这表明即使在面临支付挑战时，他们的财务健康也能得到保障。 这是一个显著的变化，它承认了仅仅依靠储备资金来覆盖意外损失或重大减值的局限性，并且指出了将资金闲置而非投资于业务增长可能带来的潜在阻碍。 美国 B2BpaymentpracticestrendsintheUnitedStates % 的 B2Binvoicespaidontime, pastdueand baddebks B2BpaymentpracticestrendsintheUnitedStates % 的受访者报告过去 12 个月的变更收入持续时间 * B2BpaymentpracticestrendsintheUnitedStates 在过去12个月中，由于您的B2B客户发生延期支付的情况，您的公司是否经历了以下任何一种情况？ B2BpaymentpracticestrendsintheUnitedStates 在过去的 12 个月中 ， 您的公司使用的 fi 的来源是什么 ？ Ⅲ67% Invoice fi nancingⅢ65% TradecreditⅢ52% 银行贷款Ⅲ31% Internalfunds(% 的受访者 - 多重回应) 样本 ： 所有调查受访者来源 ： AtradiusPaymentPracticesBarometerUnitedStates - 2024 美国 展望未来 关键调查 fi 编码 美国企业应对经济担忧的前景喜忧参半 ■在未来一年内破产增加，根据我们的调查，一半的美国公司预计会出现这种情况，主要集中在钢铁/金属行业。这一负面趋势可能会导致财务困境，尽管化工行业的企业更加乐观。 对未来破产趋势及其对企业景观潜在影响的不确定性在我们的美国公司调查中显而易见。大约50%的企业，主要集中在钢铁/金属行业，告诉我们他们预计在未来一年内企业破产数量会上升，这可能导致财务困境。美国化工行业则更为乐观，预期未来几个月将出现积极的趋势。关于应收账款天数（DSO）的前景，企业情绪也参差不齐。45%的公司认为DSO将保持稳定，但相似比例的公司预计债务回收效率会有所提高，特别是在电子/信息技术领域。这种乐观情绪反映了通过创新方法简化收款流程的努力，这些努力可以增强现金流和财务稳定性。 ■Days-Sales-Outstanding（DSO）预计在未来12个月内将保持稳定，根据45%的美国公司表示。相似的比例，特别是在电子/ICT行业，预期债务回收效率将得到改善。 ■53%的美国公司预计在未来一年中B2B客户的付款行为将有所改善，乐观情绪主要集中在钢铁/金属和电子/ICT行业。化工行业的企业大多预期支付实践的前景不会有显著变化。 关于B2B客户支付行为的前景，未来一年内存在更多的乐观情绪。美国有53%的公司预计支付实践将有所改善，尤其是在钢铁/金属和电子/ICT行业；而化学行业的企业主要预期不会有变化。企业对销售增长的前景也非常积极，69%的公司预计其产品和服务的需求将大幅增加，同样地，钢铁/金属和电子/ICT行业尤为明显。相比之下，只有48%的公司对未来利润的增长充满信心，这种情绪受到多年高利率的影响，这些高利率限制了信贷的可获得性。 ■市场对未来几个月销售增长的态度更加积极。69%的企业预计其产品和服务的需求将在未来几个月显著增加，特别是在钢铁/金属和电子/ICT行业。相比之下，只有48%的企业对盈利能力上升表示有信心。 ■尽管今年美国经济前景强劲，但经济条件持续波动仍是美国公司未来的一大担忧。这一感受在短期内钢铁/金属行业尤为明显。化学工业对长期全球经济增长放缓最为关切。 在美国的企业看来，未来的主要担忧是如何持续变化的经济条件可能影响其业务运营和未来的盈利能力，这种焦虑在短期内和长期内都普遍存在。钢铁/金属行业公司在短期内表达了对当前经济动态可能影响购买其产品的企业行业的高度担忧。美国化学制品行业对经济状况的长期担忧最为强烈，该行业预计会面临全球贸易和市场动态更广泛转变带来的挑战。该行业的公司还对环境和可持续性问题对其业务的影响表达了显著的关切。 ■其他美国公司提出的重要担忧包括网络安全威胁，尤其是随着B2B支付越来越多地依赖数字技术。市场饱和也是其中一个担忧，同时还包括环境问题和由于信贷获取受限导致的财务约束。 这些担忧在我们调查的所有行业中长期普遍存在。市场饱和是各行业面临的另一个主要问题，企业担心难以找到新客户，这将对可持续增长和盈利能力构成威胁。财务约束，如资金不足、融资渠道受限以及现金流不足，也是令人担忧的问题，可能会阻碍公司投资于增长机会。 其他公司在美国也报告了多种其他担忧。网络安全威胁尤其令化工行业担忧，因为这些威胁可能扰乱运营、损害数据完整性和导致财务损失。 美国 B2BpaymentpracticestrendsintheUnitedStates 展望未来 12 个月: 你如何期望你的 B2Bcustomerstochange 的支付实践 ？ % 的受访者) ( B2BpaymentpracticestrendsintheUnitedStates 您是否在未来 12 个月内为您的客户增加了破产风险？ （ ％ 的受访者) B2BpaymentpracticestrendsintheUnitedStates 展望 ： 商业调查所表达的 top5 关注 B2BpaymentpracticestrendsintheUnitedStates 您如何期望未来 12 个月的 DSOT 会发生变化 ？ Ⅲ45% 改进Ⅲ45% 无变化Ⅲ10% 变质（ ％ 的受访者) 样本 ： 所有调查受访者来源 ： AtradiusPaymentPracticesBarometerTheUnitedStates - 2024 勘察设计 Atradius通过一项名为Atradius Payment Survey的年度调查来审查国际企业的付款实践。实践指数概况。本报告聚焦于在美国接受调查的公司，属于20 24年《Atradius支付实践指数》的一部分。由于研究方法的变化，部分调查结果无法进行年同比比较。CSA Research总共进行了240份问卷调查