江苏吴中(600200)的孙公司达透医疗收到了国家药监局颁发的《医疗器械注册证》,其聚乳酸面部填充剂AestheFill成功获批,适用于纠正中重度鼻唇沟皱纹。AestheFill具有即刻效果明显、可复配等特点,是全球范围内已上市的医美再生注射剂中唯一以PDLLA为主要成分的产品。该产品已在全球60余个国家和地区上市销售,并在台湾地区“医美再生注射剂”市场以接近30%的份额排名第一。公司已准备好AestheFill的上市相关推广工作,预计将于2024年上半年在中国大陆正式上市销售。公司后续玻尿酸、胶原蛋白等医美产品储备丰富。预计公司2023-2025年营收分别为22.51、28.29、33.38亿元,同比增长11.1%、+25.7%、+18%;归母净利润分别0.10、1.42、2.18亿元,同比增长113%、+1290%、+53%。维持“买入”评级。