2023Q4全球手机市场迎来复苏,苹果首次略超三星成为年度出货量最高的厂商,小米、OPPO和传音分别占据13%、9%和8%的市场份额。华为在国内市场的重新崛起将对苹果在国内的增长构成巨大的挑战。建议关注相关硬件厂商中兴通讯、紫光股份,以及AI大模型逐力,边缘计算产业迎来新机,物联网模组行业有望持续受益,持续推荐移远通信、广和通;运营商发力数字经济,大力发展云计算业务,建议关注中国移动;全球企业持续进行数字化转型,重点推荐SIP话机龙头亿联网络。