本周，通信板块在巴菲特重仓美国电信巨头Verizon的背景下，行业景气上行，行业应用领域也将迎来景气周期，通信板块行情拐点渐近，投资价值凸显。建议重点关注运营商、IDC和光模块三大细分领域。运营商方面，中国移动、中国电信和中国联通有望迎来估值修复，同时A股的中国联通有望会被带动上涨；IDC方面，云计算需求明朗，云巨头持续加大资本支出，利好IDC行业；光模块方面，聚焦400G黄金“赛道”，“硅光+光芯片国产替代”为大势所趋，同时全球光模块巨头的并购重组值得关注。短期通信板块处于估值修复状态，从长期看仍处于上升通道中。
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