从“数”出发洞悉东南亚宠物市场电商格局

从“数”出发洞悉东南亚宠物市场电商格局 2023年12⽉版 TMO电商⾏业洞察3 Shopee东南亚宠物市场份额4 东南亚六国市场概况5 东南亚六国市场潜⼒6 ⽬录 Shopee宠物市场细分7 Lazada东南亚宠物市场份额19 Lazada畅销产品20 总结23 关于TMO24 TMO电商资源 关于东南亚电商⾏业洞察系列 ⾏业报告 从2022年12⽉起，TMO Group开始发布⼀系列东南亚电⼦商务不同⾏业的洞察报告，分析该⾏业产品在各国的销售情况，如美妆、宠物、保健品等。 我们之后会研究更多热⻔⾏业和类⽬，敬请期待！ ⽅法论：TMO Group的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第⼀⼿数据为基础，采⽤多种专业化的分析⽅法为读者提供有价值的市场洞⻅。 货币价值：关于本报告中涉及的定价和货币信息，以当地货币对应的美⾦⾦额作为分析的基准。 数据报告 请注意本报告仅供市场参考之⽤，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。 TMO服务 跨境指南 市场进⼊策略与实施 ⾏业数据定制 市场扫描与调研 对不同市场进⾏⼀个初步扫描，定义您在⽬标市场的竞争态势，选择适合您的市场进⾏跨境布局。 帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的⾏业标准。 汇总市场潜⼒和本地化相关知识，为您制定短期/中期和⻓期的市场进⼊和发展策略。 Shopee㲖擻 -东南亚六国市场份额 TMO洞察： •我们估算东南亚六国Shopee平台宠物⾏业的市场总规模约为6700万美元。（本报告中的所有估算均以⽉度销售额给出）•泰国和印度尼⻄亚是东南亚六国最⼤的两个宠物市场，销售额分别约为1693万和1666万美元，分别占所有市场的四分之⼀，养宠需求旺盛。•新加坡因相对严格的养宠政策，市场规模最⼩，约为479万美元。•分不同品类看，宠物⻝品的销售额占⽐50%，占据主导地位，其次是宠物配件（21%）和宠物保健（11%）。 丘䩺休ꠑ2023年12⽉数据来源：Shopee & Lazada Shopee㲖擻:东南亚六国市场概况总览 TMO洞察： •总览东南亚六国的宠物市场，可以发现印尼市场兼具规模与收⼊，发展可观。•从产品数量看，印尼在Shopee平台售出的宠物产品数量最多，超出第⼆名越南两倍之多。•从销售量看，印尼宠物市场，在Shopee的销售量位于东南亚第⼀，其次是菲律宾和越南。•从店铺数量看，印尼仍然排名东南亚第⼀，在Shopee上拥有宠物相关店铺数量为149,637个。•从销售额看，泰国站点为Shopee平台贡献了约1693万美元，位居该平台东南亚六国之⾸，是值得布局的市场。 Shopee㲖擻:东南亚六国市场潜⼒ TMO洞察： •总览东南亚六国的市场潜⼒表现，可以发现泰国、越南、印尼宠物市场发展潜⼒较⼤，值得关注。•从产品动销率看，泰国在Shopee平台的产品动销率最⾼，为19.1%，其次是越南和印尼。•从店铺增量看，越南以在Shopee⼀个⽉新增78家店铺位居榜⾸，远⾼于其他五个国家。•从产品增量看，印尼和越南养宠需求较⼤，印尼在Shopee平台新增产品数量最多，越南紧随其后。•从产品均价看，新加坡宠物产品均价最⾼，为7.4美元，印尼最低，为1.1美元。 Shopee㲖擻篱⮇䄬㏜:泰国 TMO洞察: •Shopee泰国站点宠物⻝品销售额⽐例最⾼，占据泰国56%的宠物市场。•从细分品类看，宠物⻝品倍受⻘睐，宠物⻝品近30天动销率最⾼，为22.6%，猫砂、宠物厕所紧随其后，动销率为20.1%。•从产品均价看，泰国在Shopee平台出售的宠物产品均价整体较⾼。其中宠物保健产品的均价为3.8美元，在东南亚六国中位居第⼆。 丘䩺休ꠑ2023年12⽉数据来源：Shopee & Lazada Shopee㲖擻篱⮇䄬㏜:泰国市场亮点 TMO洞察: •泰国是⽬前东南亚最⼤的宠物市场，占Shopee平台25%的东南亚宠物市场，市场潜⼒巨⼤，从⻝品⽅向切⼊宠物赛道前景较为⼴阔。•产品动销率⾼、销售收⼊可观、产品均价相对较⾼是泰国宠物市场的三⼤亮点。 产品均价东南亚第⼆ 产品动销率东南亚第⼀ 销售额东南亚第⼀ •Shopee泰国站宠物产品均价为3.2美元，在六个国家中位列第⼆。从细分品类看，宠物保健和猫砂、宠物厕所产品均价较⾼。 •宠物产品在泰国受欢迎度最⾼。数据显示，泰国在Shopee平台宠物产品近30天动销率达到19.1%，居于六国⾸位。 •泰国消费者热衷于购买宠物产品，近30天创下了约1693万美元的销售额，其中宠物⻝品的市场规模最⼤，销售额占⽐55.6% •除宠物服饰与配件外，其余Shopee平台宠物产品的均价均在3美元以上。 数据时间：2023年12⽉数据来源：Shopee & Lazada Shopee㲖擻篱⮇䄬㏜:印尼 TMO洞察: •印尼与泰国相同，均为⽬前东南亚最⼤的宠物市场，占东南亚市场总销售额的25%。•从细分品类看，印尼消费者更热衷于购买猫砂、宠物厕所产品，其近30天动销率最⾼，为25.0%，其次是宠物⻝品和宠物保健，动销率均约为22%。•从产品均价看，印尼在Shopee销售的宠物产品均价在东南亚六国中最低，其中均价最⾼的宠物美容产品均价也仅为1.6美元，最低的为宠物服饰与配件，为0.5美元。 数据时间：2023年12⽉数据来源：Shopee & Lazada Shopee㲖擻篱⮇䄬㏜: ⷅ㶻市场亮点 TMO洞察: •Shopee东南亚六国中，印尼宠物产品市场份额与泰国均为第⼀，均占东南亚市场总销售额的25%，发展前景可观。•宠物清理、保健产品动销率⾼、宠物保健产品店铺增量⾼、产品均价低是印尼宠物市场的三⼤亮点。 产品均价东南亚最低 宠物清理、保健产品动销率东南亚第⼀ 宠物保健产品店铺增量东南亚第⼀ •东南亚六个国家中，印尼在Shopee售卖的宠物产品均价最低，平均价格仅为1.1元，并且各品类产品单价均低于2美元。 •印尼宠物主对宠物产品的需求旺盛，相关店铺的增加量在东南亚六个国家中位列第⼆，⼀个⽉内增加了31家店铺，店铺增量仅次于越南。 •印 尼 宠 物 主 ⼈ 重 视 宠 物 护 理 和 健 康 ， 猫砂、宠物厕所与宠物保健的产品动销率分别为25.0%和21.6%，远⾼于其余东南亚五个国家。 •印尼宠主对宠物的健康意识不断提⾼，从细分品类看，宠物保健产品店铺在⼀个⽉内新增数量最⾼，为19家。 数据时间：2023年12⽉数据来源：Shopee & Lazada Shopee㲖擻篱⮇䄬㏜:菲律宾 TMO洞察: •整体上看，Shopee平台菲律宾站点宠物⻝品的销售额占⽐最⾼，为43%。•从细分品类看，猫砂、宠物厕所、宠物⻝品、宠物保健产品的动销率较⾼，均为19.0%。•从产品均价看，Shopee平台菲律宾站点宠物保健的产品均价较⾼，为3.0美元。 数据时间：2023年12⽉数据来源：Shopee & Lazada Shopee㲖擻篱⮇䄬㏜: 虜䏱㳒市场亮点 TMO洞察: •Shopee平台菲律宾宠物产品市场份额在东南亚六国中排名第三，占东南亚市场总销售额的11%。•宠物保健产品销售额⾼、宠物保健产品与⻝品均价较⾼是菲律宾宠物市场的两⼤亮点。 宠物保健和⻝品均价相对较⾼ 宠物保健产品销售额东南亚第⼆ •菲律宾在Shopee平台售卖的宠物保健产品和宠物⻝品均价相对较⾼。其中宠物保健产品的均价为3.0美元，宠物⻝品均价为2.1美元，在东南亚六国中均排在第三位。 •宠物保健产品更受菲律宾市场欢迎。Shopee菲律宾站点宠物保健产品的销售额在东南亚六国中位列第⼆，约为217万美元，仅略低于印尼。 数据时间：2023年12⽉数据来源：Shopee & Lazada Shopee㲖擻篱⮇䄬㏜:⻢来⻄亚 TMO洞察: •整体上看，宠物⻝品是Shopee⻢来⻄亚宠物市场的主要收⼊贡献者。•从细分品类看，⻢来⻄亚宠主对宠物清洁重视度更⾼，猫砂、宠物厕所的动销率最⾼，为16.0%，其次是宠物⻝品，动销率为15.0%。•从产品均价看，⻢来⻄亚在Shopee平台销售的宠物美容和宠物配件产品均价最⾼，分别为2.9美元和2.5美元。 数据时间：2023年12⽉数据来源：Shopee & Lazada Shopee㲖擻篱⮇䄬㏜: 뀐全重◘市场亮点 TMO洞察: •Shopee平台⻢来⻄亚宠物产品市场份额在东南亚六国中排名第四，占东南亚市场总销售额的13%。•宠物保健产品销量⾼、宠物⻝品销售额⾼、宠物美容产品均价相对较⾼是⻢来⻄亚宠物市场的三⼤亮点。 宠物保健产品销量东南亚第三 宠物美容产品均价东南亚第三 宠物⻝品销售额占⽐东南亚第⼀ •⻢来⻄亚宠物主⼈⽐较重视宠物的健康，宠物保健相关产品近30天销售量增加了375449，可以看出该地区宠主在宠物保健、医疗相关的消费需求或将持续增加。 •⻢来⻄亚在Shopee平台销售的宠物美容 护 理 产 品 均 价 相 对 较 ⾼ ， 数 据 显示，Shopee⻢来⻄亚站点宠物美容产品的平均价格为2.9元。 •Shopee平台⻢来⻄亚宠物⻝品销售额最⾼，销售额占⽐为56%，在东南亚六个国家中⽐例最⾼。 数据时间：2023年12⽉数据来源：Shopee & Lazada Shopee㲖擻篱⮇䄬㏜:越南 TMO洞察: •整体上看，Shopee越南站中，宠物⻝品的销售额⽐例最⾼。•从细分品类看，越南宠主对宠物⻝品和清洁重视度更⾼，其中宠物⻝品动销率最⾼，达20.7%，其次是猫砂、宠物厕所，动销率为18.8%。•从产品均价看，越南在Shopee平台销售的宠物美容产品均价最⾼，为2.0美元。 数据时间：2023年12⽉数据来源：Shopee & Lazada Shopee㲖擻篱⮇䄬㏜: 飉⶟市场亮点 TMO洞察: •Shopee平台越南宠物产品市场份额在东南亚六国中排名第五，占东南亚市场总销售额的19%。•产品动销率⾼、宠物产品新增量⼤与宠物店铺新增多是越南宠物市场的三⼤亮点。 产品动销率东南亚第⼆ 宠物店铺增量东南亚第⼀ 宠物产品增量东南亚第⼆ •越南在Shopee平台近⼀个⽉新增了78家店铺，增量位居东南亚六国之⾸，超出第⼆名印尼两倍之多。 •越南养宠需求较⼤，整体产品动销率为17.8%，仅次于泰国。宠物⻝品、清洁护理、配件与保健产品的动销率均⾼于15%。 •越南在Shopee平台宠物产品新增量为5039，仅次于印尼，表明越南消费者对养宠的兴趣度和需求较⼤，是值得进⼊的市场。 数据时间：2023年12⽉数据来源：Shopee & Lazada Shopee㲖擻篱⮇䄬㏜:新加坡 TMO洞察: •整体上看，Shopee新加坡站中，宠物⻝品的销售额⽐例最⾼。•从细分品类看，新加坡宠主对宠物⻝品、居住环境重视度较⾼，其中宠物⻝品动销率最⾼，达16.2%，其次是猫砂、宠物厕所，动销率为15.0%。•从产品均价看，新加坡产品均价整体较⾼，其中宠物保健产品均价最⾼，为19美元，最低的宠物服务与配件，也达到3.5美元。 数据时间：2023年12⽉数据来源：Shopee & Lazada Shopee㲖擻篱⮇䄬㏜: 亍ⱶ㐕市场亮点 TMO洞察: •新加坡的宠物市场相对较⼩，市场份额在东南亚六国中排名末位，占东南亚市场总销售额的7%。•宠物产品均价⾼、市场进⼊⻔槛⾼是新加坡宠物市场的两⼤亮点。 销售额东南亚六国最低，市场进⼊⻔槛较⾼ 宠物产品均价东南亚最⾼ •新加坡宠物产品销售额在东南亚六国中最低，仅为约479万美。从数据侧可以看出新加坡对宠物消费的需求相对其他五个国家较⼩，市场进⼊⻔槛较⾼。 •新加坡在Shopee平台的宠物产品均价为7.4美元，在东南亚六个国家中最⾼。 •宠物保健产品均价为19美元，远超其他东南亚五国。 数据时间：2023年12⽉数据来源：Shopee & Laza