云南能投2023年业绩预告点评:公司4Q23装机进度略有扰动,后续装机仍有望维持高增,2024E业绩有望随装机落地爆发增长。维持“增持”评级:考虑到公司新能源装机投产节奏及业绩预告情况,下调2023年EPS至0.53元(原0.60元),维持2024~2025年EPS 0.99/1.12元。维持目标价16.52元,维持“增持”评级。