2024TikTokShop年度趋势报告

报告目录Contentes 一、TikTok Shop现状二、TikTok Shop大盘数据及年度榜单三、TikTok社交爆品分析四、TikTok Shop趋势预判 郑重声明: 本报告版权归雨果跨境所有。仅代表第三方立场，与官方无关。转载、引用本报告内容时须注明“来源于雨果跨境”。未经本公司的明确书面特别授权或协议约定，除法律规定的情况外，任何对本公司版权的侵害，本公司有权依法追究其法律责任。 一、TikTok Shop现状 1、2023 TikTok Shop 卖家经营现状 滚滚长江东逝水2023年是TikTok Shop生态圈极速变化的一年，上线美国站点、进入越南市场、首次参与黑五大促、大量亚马逊卖家入驻……为深入了解2023年TikTok Shop卖家的经营现状，雨果跨境联合 Tabcut 特看数据平台，以及诸多行业专业自媒体、协会组织进行线上调研，以及线下实地走访企业，对超过1000个已布局TikTokShop的卖家，从品类分布、营收增长、利润变化、运营难点等多维度进行调研。 ①女装内衣、美妆个护为主流销售品类 从经营品类上看，女装内衣和美妆个护产品是TikTok Shop卖家主流的销售品类。调研显示，有19%的卖家主营女装与内衣品类，18%的卖家主营美妆个护品类，15%的卖家主营运动户外品类，而手机数码、宠物用品、母婴用品分别占据了11%、8%、6%。 ②半数卖家仍在低成本试错阶段 滚滚长江东逝水目前，仍有大量TikTok Shop卖家处于初期试错阶段，尚在摸索和熟悉TikTok的玩法及规则变化。调研显示,有49%的卖家正在以极低成本进行尝试，根据市场反馈再确定后续投入，24%的卖家认为可适当投入一定成本，有助于提前做好海外市场布局，16%的卖家非常看好TikTok电商海外市场，正在重金投入，另有11%的跨境卖家持观望态度，尚未进行投入。 ③近七成卖家营收同比增长 在TikTok Shop持续释放政策红利的刺激下，卖家整体营收增长较为乐观。根据调研显示，2023年1-11月，71%的卖家表示营收相比2022年同期有所增长，15%的卖家整体营收与2022年持平，仅14%的卖家表示营收出现下滑现象。 在受访的卖家中，截至2023年11月，总利润在200万元人民币以下的卖家占比81%，总利润在200万-500万元人民币之间的卖家占比达9%，总利润在500万-1000万元人民币之间的卖家占比3%，总利润在1000万-5000万元人民币之间的卖家占比为1%，总利润在5000万元人民币以上的卖家占比6%。 今年以来TikTok Shop动作频频，通过直播、短视频、橱窗等形式带货的“直链消费者”模式已经逐渐被海外消费者所接受和喜爱，而全球经营的内容电商新模式也为跨境商家们带来了前所未有的生意增长新机会。 ④选品和引流成卖家主要运营难点 从调研数据来看，选品和营销引流是如今大部分卖家比较关注的问题。调研显示，29%的卖家关注选品问题，25%卖家关注营销引流问题，其次是政策变化问题、账户安全问题、物流和人才问题。 2、TikTok Shop全托管模式案例 TikTokShop于2023年5月份宣布推出“全托管”运营模式，商家只需提供产品供货，平台负责后续所有运营。 全托管模式的优势在于商家只需“纯供货”，商家推款、寄样，审核通过后，商家将产品提供给平台，平台将负责运营、物流、履约及售后等服务。商家将释放大量时间和精力，可以专注于产品研发和生产环节，不断提升生产效能。这种模式下，商家经营链路更简单，平台能够发挥规模效应，最大化丰富货品供给，提升消费者购物体验。 ①90后厂三代：更多时间和精力投入到产品开发 方声阁是TikTok Shop的3C硬件商家，2023年5月入驻TikTok Shop，店铺旗下的“手写板”产品上架第40天日销便接近20000单。 （图：方声阁手写板，来自：公众号“TikTok Shop跨境电商”） 对于工厂型商家来说，重新组建一支专业的电商运营团队不仅成本高昂，而且需要投入大量时间和精力。好在TikTok Shop全托管模式没有平台佣金、保证金、流量费、入驻费，而且不需要承担海外物流仓储的成本，这大大降低了商家的运营成本。 滚滚长江东逝水爆单前，TikTok曾结合开学季，定向对学习类3C商品进行了补贴和新人活动，再加上工厂直接销售，价格已经具备极高性价比，收获了很多达人的青睐，其中一位达人的视频为该商品带来了8000单的销量。继而，平台为这条爆单视频持续增加热度，被越来越多的达人看到，其用户群体精准覆盖开学季人群，让这款具备可视化卖点和高性价比的的手写板产品迅速走红。目前，方声阁已成功推出200多款商品，每款都取得了不俗的销量。 ②义乌气球卖家：适合低客单价、需求比较频繁、运费较低的商品 作为义乌气球行业的头部卖家，施锦程拥有着多年的跨境电商经验和多平台全托管经验。2023年6月入驻TikTok Shop，7月正式开始上品，上架后2天就出单，不到2周就实现了翻倍增长，在还没有遇到太多节庆的这几个月里，内秀电商就已经实现了日均300单。 施锦程认为TikTok Shop全托管更适合低客单价、需求比较频繁、运费较低的商品，TikTok本身的属性也和内秀电商销售的产品非常匹配。“平台提供了非常好的物流支持，商家不需要运营、只需要供货。像我们是在义乌周边，商品通过TikTok的物流大概2天就能到广州了，核验入库大概3-4天，总计发货加上上架入库的时间大概只需要5-7天。” 施锦程表示，“现在我们在TikTok Shop已经有15个细分品类、800多个SKC，正式上架的500多个SKC的出单率大概是60%-70%，平均客单价是3-5元的样子。” 二、2023 TikTok Shop大盘数据及年度榜单 1、TikTok Shop 大盘数据 数据说明： 以下数据来自Tabcut特看数据平台，数据采集时间为2023.01-2023.10，主要抓取TikTokShop7个国家站点的数据量，包括印尼站、越南站、马来西亚站、泰国站、菲律宾站、英国站、美国站。由于非官方全量数据，或有出入，仅供参考。 （数据来源：特看Tabcut图表制作：雨果跨境旗下自媒体留美小哥玩社交 ） 数据显示，2023年1-10月期间TikTok Shop整体GMV呈现稳步增长态势。1月份的GMV数据更多受2022年终大促的余温影响；2月份的数据表现稍有滑落；3月份-4月份整体GMV出现明显增幅，主要受TikTok Shop在东南亚地区开展斋月大促活动影响。官方数据显示，2023年斋月大促期间，GMV增长126%，订单增长130%。 2023年6月-8月期间，TikTok Shop在东南亚整合马来西亚、新加坡、菲律宾越南和泰国五国大促资源开展6.6Birthday sales活动，多站点夏季大促以及全托管返校季促销活动的开展，GMV指数连续走出新高。9月份，随着TikTok Shop在美区的全托管业务正式开放跨境商家入驻、东南亚9.9大促的如期举办，使月度GMV达到峰值（2023年1-10月份）；10月份的数据滑落，则与官方关闭印尼市场有一定关系。 ①TikTok Shop各站点GMV占比 从国家站点销售额分布占比来看，印尼GMV占比最高，达33.6%。据外媒透露，TikTok Shop 2023 年上半年在东南亚的 GMV 接近 90 亿美元，仅在印度尼西亚，TikTok就与超过 200 万家小商户合作，创造了近 40 亿美元的GMV。（目前TikTokShop业务在印尼已暂停） 泰国市场则是继印尼之后销售占比较高的国家，达 21.02%；在泰国，TikTok 的用户普及率方面在全球排名最高达49.3%，超过一半的人都在使用TikTok，且主要以00后、10后的年轻群体为主。泰国的市场消费更多受折扣和优惠所驱动， 有数据显示，80%的用户更愿意在大促期间进行消费，并会对超级销售季感到兴奋，这种情绪通常源于巧妙的营销和对大优惠的预期，推动了人们对电商市场的消费增长。 越南以13.88%的GMV占比排在第三，紧随其后的是菲律宾和马来西亚,分别占比11.08%和10.21%。 值得关注的是，越南数据研究公司Metric此前发布的2023年上半年电子商务市场报告显示，TikTok Shop实现收入16.3万亿越南盾（7.061亿美元），销售1.17亿件产品，这对于一个去年刚刚进入东南亚市场的电商平台而言，其发展速度非常惊人。此外,越南还是东南亚网红活跃程度最高的国家，越南每月直播营销活动超过250万场，网红推广催生的经济也在快速增长。 相比较突飞猛进的东南亚市场，英国市场的增长并不如意，GMV占比仅为4.81%。美国市场则后来居上，占比达到了5.4%。根据Tabcut特看数据显示，TikTok Shop美国的卖家数量从2023年4月份的300多个，疯狂增长到7月份的6000多个，增长超过20倍，单月销售额则从4月份的600多万元人民币，增长至7月份的3.4亿元人民币。 与成熟的北美市场对比起来，东南亚电商市场走量优先，产品以低客单价、白牌居多，客单价多在50元人民币以下。在东南亚直播电商市场，畅销商品脱离不了美妆个护、时尚、电子3C等性价比高的快消品类范畴，另外由于东南亚整体的直播氛围较浓，消费者基本冲着产品来买，而非主播、优惠券，这就极大地减弱了冲动型消费的占比，也直接影响到退货率的高低。 英区消费者在注重性价比的同时，也非常注重品牌和商品质量，适合走精品路线，像是一些高端珠宝、定制产品等都有不错的市场反馈。但英国本土市场的用户转化率低，新客获取难度较高。 在美区，兴趣电商带动的巨大流量为“爆品模式”创造了土壤。目前美区市场容量较大，服饰赛道较为热门，转化率较高。同时，TikTok Shop的消费黏性也颇高，多数消费者在购买产品后，还愿意再支付一笔费用来购买平台会员。 ③TikTok Shop 商家店铺分层 从层级上看，统计期内，店铺GMV 大于1000万元人民币的商家总数达 1097 个；大于500万人民币小于1000万人民币的商家总数达1706个；大于100万人民币小于500万人民币的商家总数达11877个；大于10万人民币小于100万人民币的商家总数达56909个；小于10万人民币的商家达420294个，也是数量最多的一个群体。 在东南亚站点中，印尼各层级的商家数量远远领先其他站点，总量达150100个；而增长速度不断加快的泰国、越南则紧随其后，越南的头部商家（GMV＞500万人民币）数量少于泰国和菲律宾，但尾部商家（GMV＜100万人民币）数却远多于两国，显然经过一年的发展，目前中尾部商家的店铺成长性和规模度足够，依然有很大的空间，预计会跑出头部的卖家；菲律宾和马来西亚则在红利持续的情况下，持续深耕会有较大机会； 与如今东南亚市场的风声鹤唳相比，英美站点的目前状态相对“平和”。英国是TikTok探索欧洲市场的先头部队，虽然在商家数量上不如印尼，但人均GDP超4万美元也代表着该市场拥有极强的消费能力，更适合性价比高、供应链有优势的卖家，数据期内英国商家数量达16870个；美国站虽然才刚开不久，但作为全球最大消费市场，其商家数量正快速增长。 2、TikTok Shop品类指数分析 ①印尼市场 根据2023年TikTokShop印尼市场Top10品类占比分布显示，美妆个护、女装和内衣、穆斯林时尚占据印尼热销品类前三，总计达48.53%。具体数据上，Top10品类在全品类占比中达79.52%，其中美妆个护在全品类的占比为20.65%、女装和内衣占比为14.21%、穆斯林时尚占比为13.67%。 在印尼Top10商品GMV榜单中，占比最多的商品品类为美妆个护，排名最高的商品为Special Bundle 6in1 The Originote KIT 护肤套装，客单价8-13.44美金，统计期内单品GMV达33337197元人民币。 印尼多数品类的