计算机行业周报：2024年信创或将进入发展新阶段

计算机行业周报总结

主要发现：

市场回顾：过去一周（12月25日至12月29日），计算机板块整体表现良好，跑赢上证综指0.67个百分点，但略低于创业板指0.85个百分点，与沪深300指数相差0.08个百分点，位列全行业第12名。当前计算机板块市盈率（TTM）为61.46，处于近十年的65.22%分位点。

行业热点：

• 政策催化：财政部与工业和信息化部联合发布7项基础软硬件政府采购需求标准，涉及操作系统、数据库、通用服务器等，标志着信创进入新发展阶段。
• 企业动作：近期，多个大型企业招标活动密集进行，涵盖金融、电信、医疗、交通、电力和教育等行业，体现了信创大单频出的趋势。同时，中央企业负责人会议强调科技创新和新型举国体制的践行，预示着央企信创有望加速推进。
• 产品进展：腾讯混元大模型通过国家大模型标准测试，昆仑万维推出天工SkyAgents开发平台，360智脑大模型应用于金融领域，展现了AI技术在不同领域的应用进展。
• 产品发布：夸克App升级健康搜索功能，引入健康大模型应用，提升了用户体验；万店掌引入盘古大模型，推动零售业智能化升级。

投资建议：建议关注基础软件、工具软件、应用软件、基础硬件及华为链相关公司，这些领域有望受益于信创政策的持续推动和AI技术的发展。

风险提示：下游需求的不确定性、政策推进的进度、技术创新的风险及行业竞争加剧可能对市场产生影响。

结论

计算机行业在政策与市场需求的双重驱动下，展现出强劲的增长势头。特别是信创领域，随着政府采购需求标准的发布和政策支持的加强，行业有望迎来新的发展机遇。同时，AI技术的不断进步也为相关应用提供了广阔空间。然而，市场仍面临一定的不确定性，投资者需关注下游需求变化、政策执行情况和技术创新风险。总体而言，计算机行业呈现出积极向上的发展趋势。