华创证券投资咨询业务资格批文号为证监许可（2009）1210号。本周计算机行业从3345.13点下跌至3192.90点，跌幅4.55%。信创即将开启常态化招标，龙头个股或存反弹机会。网安政策组合拳陆续兑现，订单和业绩落地更务实。中报季龙头个股前置修复存在过度情况，或存反弹机会。人工智能赛道基本面其实在持续兑现，阶段性缺乏催化剂和市场风格因素导致的调整修整后或出现配置机会。相关板块与个股包括云计算、人工智能、智能网联、信息安全、工业软件、金融科技、互联网医疗等。风险提示包括流动性收缩带来阶段性风险、低估值公司的长期经营持续性存在不确定性。
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