2023年中国羊肉产业分析简报

毕梅丽分析师产品研发部 刘新设计师产品研发部 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 核⼼观点 COREOPINIONS 1. 从⽣产规模及发展趋势来看，2010 年以来，中国⽺存栏量、出栏量及⽺⾁产量均呈现波动增⻓态势，近 7 年（2016~2022 年）⽺只出栏率都突破了 100%。2022 年，中国⽺存栏量达 32627.26 万只，出栏量达 33624 万只，⽺⾁产量为524.53 万吨，与 2010 年的⽺存栏量（28730.18 万只）、⽺出栏量（26808.32万只）和⽺⾁产量（406.02 万吨）相⽐，近 12 年间增量分别达 3897.08 万只、6815.68 万只、118.51 万吨，增幅分别为 13.56%、25.42%、29.19%，年均复合增⻓率分别为 1.06%、1.9%、2.15%。从国际地位来看，中国绵⽺饲养量及⽺⾁产量均居全球⾸位，⼭⽺饲养量位列全球第 2 位。 2. 从区域分布来看，中国⾁⽺产区遍布各省（⾃治区、直辖市），2022 年中国⽺⾁产量排名前⼗的省域依次是“内蒙古⾃治区、新疆维吾尔⾃治区、河北省、⽢肃省、⼭东省、河南省、四川省、安徽省、云南省、湖南省”——这 10 个省（⾃治区、直辖市）产量合计占全国总产量的⽐重为 75.68%。其中，常年位列全国⽺⾁产量第⼀位的“内蒙古⾃治区”2022 年⽺⾁产量为 110.25 万吨，占全国⽺⾁产量的 1/5 以上（约 21.02%）。 3. 从市场主体来看，中国共有近 337277 家正常经营状态的⾁⽺养殖相关企业，18064 家⽺⾁加⼯相关企业。以鹏都农牧为代表的部分⽺⾁相关企业营业收⼊持续正增⻓。从市场消费来看，中国⽺⾁消费量呈现逐年增⻓态势，2022 年⽺⾁表观消费量达到 560.6 万吨，国内⽺⾁市场供需两旺。 4. 从进出⼝情况来看，虽然⽺⾁相关商品进⼝规模常年⼤于出⼝规模，但⽺⾁供给主要依靠国内⾃产，进⼝占⽐相对较低；“冻带⻣绵⽺⾁”的进⼝规模相对较⼤，主要进⼝⾃新西兰、澳⼤利亚等国家/地区，主要进⼝省域为⼭东省、⿊⻰江省、辽宁省；“盐渍绵⽺肠⾐”出⼝规模相对较⼤，主要出⼝销往德国、⽇本等国家/地区，主要出⼝省域为上海市、河北省、江苏省。 ⽬录 CONTENTS 1. ⽣产现状分析...............................................................................................3 1.1. 存栏规模............................................................................................31.2. 出栏规模............................................................................................51.3. 产量规模............................................................................................51.4. 产区分布............................................................................................62. 主产区分析..................................................................................................72.1. 内蒙古⾃治区：⽺存栏量超 6000 万只，⽺⾁产量超 110 万吨.........72.2. 新疆维吾尔⾃治区：⽺⾁产量连续 2 年在 60 万吨以上.....................82.3. 河北省：⽺⾁产量超 35 万吨.............................................................92.4. ⽢肃省：⽺⾁产量连增 10 年...........................................................102.5. ⼭东省：存栏量连降 3 年，⽺⾁产量保持在 33 万吨以上...............112.6. 河南省：存栏量超 2000 万只，⽺⾁产量近 30 万吨........................122.7. 四川省：⽺⾁产量常年在 27 万吨左右波动.....................................122.8.贵州省：饲⽤植物资源数量位居全国第 3 位....................................133. 市场需求分析.............................................................................................144. 对外贸易分析.............................................................................................154.1. 中国⽺⾁进⼝情况...........................................................................154.1.1. 进⼝规模................................................................................154.1.2. 主要进⼝商品概况.................................................................164.2. 中国⽺⾁出⼝情况...........................................................................174.2.1. 出⼝规模................................................................................174.2.2. 主要出⼝商品概况.................................................................18 前 ⾔ ⽺⾁是指绵⽺、⼭⽺、⻩⽺、羚⽺、⻘⽺、盘⽺、岩⽺等⽺⾝上的⾁，⽺⾁具有悠久的⻝⽤历史和较⾼的⻝⽤价值。⽬前，中国⽺养殖仍以家庭为单位的⼩规模分散养殖⼾模式为主，“内蒙古⾃治区、新疆维吾尔⾃治区、⽢肃省、宁夏回族⾃治区”等主要牧区和“⼭东省、河北省、河南省、四川省”等主要农区是中国⾁⽺产业发展的重点优势区。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的：全国以及内蒙古⾃治区、新疆维吾尔⾃治区、河北省、⽢肃省、⼭东省、河南省等⽺⾁主产区，近年来⽺⾁⽣产规模、种质资源、品牌、国际贸易、市场主体数量及结构、⾏业竞争格局、市场需求相关数据，对全国⽺⾁产业发展情况进⾏分析，为从事⽺⾁产业链上下游科研、育种、养殖、加⼯、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.⽣产现状分析 1.1.存栏规模 据国家统计局数据显⽰，2010~2022 年以来，中国⽺存栏量总体呈波动增⻓趋势。2022 年中国⽺存栏量达 32627.26 万只，同⽐增⻓了 2.06%，创历史新⾼；与 2010 年的 28730.18 万只相⽐，增幅约为 13.56%。2023 上半年，中国⽺存栏量已达 33367 万只，较 2022 年存栏量增加了 739.74 万只，向好态势明显。 从主要品类来看，2013~2022 年，中国⼭⽺存栏量虽呈现波动下降趋势，但整体保持在 1.3亿只以上；绵⽺存栏量则呈现波动增⻓趋势，从 2013 年的15277.7 万只波动增⻓⾄2022 年的 19403.01 万只。2022 年末，中国⼭⽺和绵⽺存栏量分别为 13224.25 万只、19403.01 万只，在中国⽺存栏量中的⽐重分别为 40.53%、59.47%。 1.2.出栏规模 国家统计局数据显⽰，2010~2022 年以来，中国⽺出栏量总体呈波动增⻓趋势。2022 年，中国⽺出栏量达 33624 万只，同增⻓ 1.75%；与 2010 年的26808.32 万只相⽐，增⻓了 25.42%。 2023 年上半年，中国⽺出栏量达 14536 万只，虽然在 2022 全年中国⽺出栏量中的⽐重仅43.23%，但同⽐已较 2022 上半年中国⽺出栏量增加了 662 万只、增幅约 4.8%。 1.3.产量规模 国家统计局数据显⽰，2010~2022 年以来，中国⽺⾁产量总体呈波动增⻓趋势，仅2011 年出现过1.99%的下降。2022 年，中国⽺⾁产量达 524.53 万吨，同增⻓了 2.03%；与 2010 年的 406.02 万吨相⽐，近 12 年间增⻓了29.19%。 2023 年上半年，中国⽺⾁产量为 222.81 万吨——虽然仅为 2022 全年中国⽺⾁产量的 42.48%，但同⽐较 2022 上半年增⻓了 11 万吨、增幅约 5.1%。 1.4.产区分布 2022 年中国⽺⾁产量排名前⼗的省域依次是“内蒙古⾃治区、新疆维吾尔⾃治区、河北省、⽢肃省、⼭东省、河南省、四川省、安徽省、云南省、湖南省”——这 10 个省域⽺⾁产量合计占全国总产量的 75.68%。 2.主产区分析 2.1.内蒙古⾃治区：⽺存栏量超 6000 万只，⽺⾁产量超 110万吨 2013 年以来，内蒙古⾃治区草原牧区⽺养殖规模逐渐扩⼤，⽺⾁产量波动增加。其中，⽺存栏量由2013 年的 5239.21 万只波动增加⾄2022 年的 6124.1 万只，近 9 年间增⻓了 16.89%。⽺⾁产量由2013 年的 88.8 万吨波动增加⾄2022 年的 110.25 万吨，近 9 年间增⻓了 24.16%。 2.2.新疆维吾尔⾃治区：⽺⾁产量连续 2