2023年H1中国医疗器械一级市场投融资分析简报

2023年8月 数据说明• 本文收录的融资事件仅统计一级市场，涵盖以医疗器械为主营业务的研发、生产、专业服务、医学检验等相关企业；• 本文收录的融资事件数据统计时间区间为2023年1月1日至2023年6月30日；• 由于部分事件未披露融资金额，因此本文将根据有限的信息最大化地呈现数据反映的现实意义。 本文观点2023年上半年医疗器械领域融资市场热度下降，从融资事件数来看，2023年H1医疗器械领域融资事件共227件，较去年同期明显下降。融资事件以战略融资、A轮等早期阶段为主。赛道方面，各细分赛道均呈下降趋势，IVD包括试剂和仪器下降最为明显，且主要集中在高值耗材和治疗器械等与生命安全强关联的赛道上。 目录l一级市场融资概况l细分领域融资分析l投资机构投资分析l区域融资情况分析 一级市场融资概况p融资事件数2023上半年各融资轮次次数同比去年呈下降趋势。从融资次数来看，战略融资最多，占比达35.68%；其次是处于早期融资阶段的A轮、天使轮，占比分别为30.40%、11.45%。11771896866835846442618350204060801001201401月2月3月4月5月6月2022年H12023年H114481822169262551232192969169271020406080100120140160180其他新三板战略投融资D轮以上D轮（含pre-D轮等）C轮（含pre-C轮等）B轮（含pre-B轮等）A轮（含pre-A轮等）天使轮种子轮2022年H12023年H1图1 2023年上半年各月医疗器械企业投融资次数图2 2022年上半年VS 2023年上半年医疗器械企业投融资轮次分布从融资次数来看，2023年上半年医疗器械领域共发生227次融资事件，较2022年同期下降54.05%，第二季度融资次数较第一季度下降了46.62%。数据来源：MDCLOUD（医械数据云） 一级市场融资概况p融资金额2023年上半年超亿元级融资事件为49次，较2022年同期下降61.42%；十亿级融资事件为1次，同比下降83.33%。图3 2023年上半年医疗器械企业融资金额区间数量分布图4 2022年上半年VS2023年上半年医疗器械企业大额融资事件数量从融资事件的融资额度区间划分来看，金额在1000万元及以内的融资事件排名第一，占比32.6%；其次是5000万至1亿元之间的，占比17.18%，而其他区间的所有融资事件数之和仅占全部事件数的9.69%。0-1000万 32.60%1000-5000万 3.52%10亿-50亿 0.44%1亿-5亿 4.41%5000-1亿 17.18%5亿-10亿 1.32%未披露 40.53%12749610204060801001201402022年2023年H1超亿元级事件超十亿元级事件数据来源：MDCLOUD（医械数据云） 细分领域融资分析p企业融资次数分布从研发生产企业投融资细分领域来看，2023年上半年融资次数同比2022年整体下降。融资次数排名前三的细分领域分别为高值耗材、治疗器械以及体外诊断仪器。图 5 2023年上半年医疗器械各类型企业融资次数分布情况图 6 2023年上半年研发生产企业细分赛道融资次数分布情况从融资数量来看，2023年上半年医疗器械领域投融资较2022年同比下降54.23%。上游供应链企业、应用服务企业、专业服务企业等类型企业投融资次数较2022年同期均有不同程度下降。40229221110184255144050100150200250300350400450研发生产企业上游供应链生产企业应用服务企业经营服务企业专业服务企业2022年H12023年H11214481716318259659269111212510132326274650020406080100康复训练类软件体外诊断类软件治疗计划软件消毒灭菌设备数据处理软件决策支持软件患者承载设备影像处理软件康复器械低值耗材体外诊断试剂诊断器械体外诊断仪器治疗器械高值耗材2023年H12022年H1数据来源：MDCLOUD（医械数据云） 细分领域融资分析p细分领域融资轮次分布2023年上半年医疗器械行业细分领域融资事件数排名前三的分别为高值耗材、治疗器械及体外诊断仪器。从融资轮次来看，天使轮及以前融资次数最多的为高值耗材，A轮、B轮融资次数最多的均为治疗器械，而战略投融资融资次数最多的则是高值耗材。表1 2023年上半年医疗器械细分赛道企业融资轮次分布情况数据来源：MDCLOUD（医械数据云） 投资机构投资分析2023年上半年，投资次数排名第一是启明创投，投资次数8次，与去年同期持平。其次是苏州高新，投资次数为5次。图7 2023年上半年医疗器械获投企业融资来源数量分布表2 2023年上半年医疗器械投资次数TOP10机构从投资机构数来看，2023年上半年43%的单次融资来源只有一个投资机构，获得3个机构以上的联合投资的企业超30%。数据来源：MDCLOUD（医械数据云）1个机构投资43%2个机构投资24%3个机构投资14%4个及以上机构投资19% 区域融资情况分析从城市分布来看，深圳市以38起融资事件居全国首位，占比16.7%，北京市、苏州市分别位居二、三名，占比分别为16.3%、13.2%。图8 2023年上半年医疗器械企业融资事件地域分布情况图9 2023年上半年医疗器械企业融资事件数TOP10城市从医疗器械领域融资事件地区分布来看，2023年上半年融资事件数最多的是江苏省，占比23.79%；其次是广东省占比18.50%。江苏、广东、北京、浙江、上海五地集中了80%以上的融资事件数。44571122243037380510152025303540南通市天津市成都市合肥市南京市杭州市上海市苏州市北京市深圳市数据来源：MDCLOUD（医械数据云） 众成数科研究部负责人 杨雳如果您对报告有疑问或需进一步沟通，欢迎添加微信交流，添加时请注明单位和职位，谢谢！ 联系方式：020-31600128公司官网：www.joinchain.cn广州公司：越秀区东风东路745号紫园商务大厦512-513室上海公司：静安区康定路211号艺海大厦1603乙室