最新！2023年中国纸浆模塑行业市场运行态势、市场规模及投融资动态分析 一、纸浆模塑行业相关概述 1、行业概念界定及分类 纸浆模塑产品是将可完全回收循环使用的植物纤维加工调配成一定比例浓度的浆料，依据产品设计、定制的模具，经真空吸附成型，利用模内干燥的原理形成不同种类和用途的环保纸制品。 纸浆模塑广义上是指以使用纸浆、秸秆纤维等原料通过碎浆、注浆（或吸浆、捞浆）、成型、定型（或整形）、切边、挑选、消毒、包装等一些列工序通过模压做成的各类工业包装、餐具、农业包装、面具、装饰墙板等立体产品，属于立体造纸的一种；狭义上 是指通过使用黄浆、报纸浆等废纸浆模压做成的工业内衬、蛋托等简易低端的立体产品。 纸浆模塑应用领域 资料来源：智研咨询整理 纸浆模塑制品的分类有多种形式，基本根据应用领域、生产原料、原料颜色、原料工艺、使用性能、覆膜情况、印刷类型、成型工艺、丝网使用、设备类型等形式进行分类，具体分类见下表： 纸浆模塑行业分类 资料来源：智研咨询整理 2、纸浆模塑行业发展历程 我国纸浆模塑行业发展自1980年代开始起步，通过设备引进和自主创新，走出了国产化、多元化、特色化发展之路。1984年，中国包装总公司湖南纸浆模塑总厂投资引进一条转鼓式自动纸浆模塑生产线，开启了我国纸浆模塑工业的序幕。1988年，南京轻工业研究所与江阴机械五厂合作开发了我国第一条纸浆模塑生产线，首次实现了纸浆模塑设备的国产化。我国自1993年开始纸浆模塑工业包装的生产，1994年开始纸浆模塑食品包装的生产，1995年开始纸浆模塑餐具的生产。2001年我国成功加入世界贸易组织，经济快速发展，国内纸浆模塑企业的生产工艺、技术和设备均发展较快，各类纸浆模塑产品不断涌现，成为我国绿色、环保、时尚包装的重要组成部分。2020年以来，我国“禁塑/限塑”政策逐步落实，纸浆模塑行业在较长时期内仍将处于高速发展阶段。 我国纸浆模塑行业发展历程 资料来源：公开资料整理 3、纸浆模塑行业经营模式分析 （1）采购模式 纸浆模塑行业原材料主要为纸浆及相关辅料，纸浆主要包括各种蔗渣浆、竹浆等，辅料主要包括防水剂、防油剂等各类助剂。行业原材料采取“按需采购”模式。在日常经营中，采购部与供应商协商价格，以客户订单交货期安排为基础，结合采购周期、生产计划及市场供求情况进行原材料采购，遵循质优、价低、就近采购的原则进行安排。 （2）生产模式 纸浆模塑行业主要采用“以销定产+合理库存”的生产模式，即根据客户订单并结合其需求、定制化产品的生产周期及库存情况制定生产计划并组织生产。针对签订年度供货合同的客户，行业企业结合客户提供的采购计划，并实时跟进客户的交货要求，对常规销售款式产品进行必要的储备性生产，以保证客户下达订单后获得及时交付，并合理平衡行业淡旺季的生产能力。 （3）销售模式 纸浆模塑行业主要采取直销的销售模式，综合考虑采购额、公司规模、信用情况、市场占有率、行业声誉等因素建立了客户评价体系，对知名包装品牌商为主的核心客户提供整套解决方案并积极开拓新的市场机会。 4、纸浆模塑行业产业链分析 从纸浆模塑产业链来看，产业链上游主要原材料为木浆、蔗渣浆、竹浆等纸浆，以及防水剂、防油剂等造纸化学品；上游模具主要有吸浆成型模、热压整型模、切边模等，上游生产设备主要有碎浆机、成型机、烘箱、热定型机、切边机等；产品下游应用领域多为食品饮料、日化、医疗医药等领域。 我国纸浆生产企业众多，主要有玖龙纸业、理文造纸、亚太森博、晨鸣、太阳等企业，由于纸浆竞争充分，原材料供应充足，质量、价格透明度高。 造纸化学品生产企业主要有索理思、凯米拉、昂高、骏能化工、杭化哈利玛、冠宏化工、华软科技等企业。 模具生产企业主要有佛山市必硕机电科技有限公司、广州市南亚纸浆模塑设备有限公司、湖南双环纤维成型设备有限公司等。 生产设备企业主要有欧亚联合装备、艾迈奇、日本府中、中科包装、正润机械、鸿铭股份等企业。 纸浆模塑行业产业链 资料来源：智研咨询整理 （1）行业上游产业及其影响 我国纸浆产量与进口量较大，对纸浆模塑行业不构成资源约束，但其价格的大幅波动不利于纸浆模塑企业的成本控制。2020 年 12 月至今，受疫情因素影响与宏观经济影响，能源、化工等大宗产品价格不断上涨，上游制浆成本上涨，纸浆模塑行业的原材料成本压力有所上升。 （2）行业下游产业及其影响 纸浆模塑产品广泛应用于餐饮、快消、医疗、工业等领域。下游行业的需求变化直接影响本行业的经营效益和持续发展。目前本公司终端客户主要面向餐饮行业，一次性餐饮具产品收入占比超过 98%。根据国家统计局数据，国内餐饮收入额从 2017 年的 39644 亿元增长至了 2021 年的 46,895 亿元，2022年由于疫情波动，餐饮行业收入有所下降，在线外卖收入额占比 从2017 年的 7.6%提升至了 2022年的 25.40%。未来随着互联网技术进一步成熟、餐饮外卖场景的拓展、居民购买力的提升以及餐饮物流的持续优化，预计餐饮外卖能够保持持续增长。餐饮行业的不断增长与外卖行业的高速发展都将带动纸浆模塑餐饮具的增长。 2017-2022年中国餐饮外卖市场份额及占比 资料来源：国家统计局 4、纸浆模塑行业政策环境分析 目前，我国对纸浆模塑行业采取政府宏观调控和行业组织自律相结合的市场化监管方式。 行业市场化程度较高，政府行政管理相对弱化，政府行政管理主要通过颁布相关法律法规及政策等方式对行业进行宏观调控。行业主管部门为国家发展和改革委员会和工信部，国家发展和改革委员会负责制定产业发展规划、研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见等。工信部负责制定并实施行业规范，检测分析工业运行态势，统计并发布相关信息和政策等。行业协会主要为中国造纸协会和中国包装联合会纸制品包装委员会。 随着国家颁布了“限塑令”“禁塑令” 等系列支持政策， 推动可降解材料产业快速发展，纸浆模塑行业需求也随之扩张，市场发展加速。 中国纸浆模塑行业相关政策 资料来源：公开资料整理 5、纸浆模塑行业现状分析 2022年我国纸浆模塑行业产量121.34万吨，进口量0.18万吨，出口量12.11万吨，国内纸浆模塑行业需求量109.41万吨。 2015-2022年中国纸浆模塑供需情况 资料来源：智研咨询整理 近几年来，国内纸浆模塑产品价格整体呈现增长态势，从2015年的1.48万元/吨增长至2022年的1.75万元/吨。 2015-2022年中国纸浆模塑产品价格走势 资料来源：智研咨询整理 2022年我国纸浆模塑行业需求规模109.41万吨，纸浆模塑行业市场规模达到了191.47亿元，其中，工业包装领域73.72亿元；餐饮领域62.04亿元；食品包装及其他55.71亿元。近几年我国纸浆模塑行业市场规模及其细分领域市场规模情况如下图所示： 2015-2022年中国纸浆模塑行业市场规模情况 资料来源：智研咨询整理 2015-2022年中国纸浆模塑行业细分市场规模情况 资料来源：智研咨询整理 本文内容摘自智研咨询发布的《2023-2029年中国纸浆模塑行业市场需求分析及发展前景预测报告》 二、纸浆模塑行业阻碍因素与促进因素分析 1、促进因素分析 （1）国家和地方产业政策的支持 近年来，国家出台了一系列政策鼓励和支持纸浆模塑行业的持续健康发展。制造业是国家大力发展的支柱性产业，纸浆模塑行业作为绿色环保的服务型制造业，一直获得国家 政策的大力支持，如《“十四五”循环经济发展规划》明确：“到 2025 年，我国资源利用效率大幅提高，再生资源对原生资源的替代比例进一步提高，循环经济对资源安全的支撑保障作用进一步凸显。农作物秸秆综合利用率保持在 86%以上。”《中国包装工业发展规划（2021-2025 年）》等文件均对纸浆模塑行业的发展提出支持和指导性的意见：“发展高端纸包装制品。支持以再生纸为原料，发展低克重、高强度、功能化、个性化、定制化、精细化包装制品，提升纸包装品质。注重利用低成本技术增强纸包装制品性能，为实现包装减量化提供保障。突破纸包装制品防水、防潮、抗菌、阻燃等关键技术，拓展纸制品的应用范围。重视发展纸制展示包装，重点发展高端纸浆模塑、微型瓦楞、可折叠纸蜂窝等包装制品，提升纸包装的应用性能。”产业政策的鼓励和支持为行业发展创造良好的外部环境，将推动产能提升和技术创新。 （2）环保政策日趋严格以及消费者环保意识提高 近年来，国家先后修订《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，目的为减少不可回收或降解慢的包装材料使用。 2020 年以来，国家发展改革委等部门陆续发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》及《关于加快推进快递包装绿色转型意见的通知》等文件，环保要求不断提高，中国在经济快速发展的同时越来越注重绿色发展和可持续性发展。在此背景下，随着“可持续发展”概念的深入，消费者环保健康意识也进一步提高，逐渐培养了低碳消费行为习惯。消费者们越发重视各类消费品产品品质，注重材料安全性与产品体验感，正在推动包装行业逐渐向环保、绿色、低碳化转变。国家政策对消费的鼓励和引导以及消费者环保理念的增强为纸浆模塑产品消费创造良好的市场环境，有利于头部企业进一步增强品牌影响力、发挥自身优势促进产业整合，从而引导产业持续健康发展。 （3）居民收入增长及消费升级带动消费需求增长 我国居民可支配收入稳步提高，2013 年至 2022年城镇居民人均可支配收人从 2.65 万元提升至 4.93 万元，居民收入的增长带动了消费规模的扩大，消费升级已成为未来长期发展趋势。餐饮行业作为居民日常消费的重要组成部分，近年来也经历了快速的增长。未来，随着产业政策以及行业内企业的推动，快递、外卖等新兴领域的快速发展将为纸浆模塑制品的市场需求带来新的增长点。 2、阻碍因素分析 （1）上游原材料价格波动加大了业内企业经营的不确定性 纸浆模塑产品生产主要的原材料中，纸浆类原材料的比重较大。纸浆类原材料属于大宗商品，其价格受国内外宏观经济影响较大，容易出现大幅波动，从而增加了行业内企业成本控制的难度，在一定程度上影响了行业内企业的发展。 （2）能源消耗较高 纸浆模塑生产加工过程中的成型环节需要大量的热能对产品进行烘干塑形，热能和电能的能耗一直是生产成本中两项主要的成本大项；特别是双控和碳中和形势下对燃煤、天燃气等加热方式的限制，造成了一些地区的纸浆模塑工厂只能依靠使用电加热方式，成本极高、耗能极大，在市场竞争中失去了价格竞争优势。 （3）业内科研投入较少、企业规模较小、产业集中度低 纸浆模塑行业在我国尚属于起步阶段，虽然经历了近 30 年的发展，但在限塑、禁塑政策大规模铺开之前整个市场较为低迷、产品价格较高，社会接受度较低，从而导致了企业、高校、研究机构等缺乏研发的动力和资金经费，工艺技术研发、设备更新等十分缓慢，与之配套的专业人才也十分稀缺。纸浆模塑行业大多数生产企业也规模较小，缺乏技术竞争力，局限于常规产品的生产加工，使得产品的生产单一，同质化非常严重。由此导致各行业内企业“价格战”等情况仍有时有发生，影响了行业的整体发展。 三、纸浆模塑行业壁垒分析 1、生产规模和成本控制壁垒 纸浆模塑生产具有典型的制造业特征，规模经济效应较为明显，企业达到一定生产规模才能有效降低生产成本，保证合理的利润空间。一方面，纸浆模塑的制造涉及环节较多，在生产环节中需要置办大面积土地厂房并购置成型机、切边机和导热油炉等一系列专用生产设备，要求相当规模的固定资产投入，规模化生产可以有效摊薄企业的单位生产成本；另一方面，纸浆模塑生产企业只有通过扩大生产规模，为下游企业及时提供高质量、大批量、差异化的产品，才能赢得市场的主动权，因此具有生产规模优势的企业在获取下游客户订单时具有明显的竞争优势，从而形成行业的生产规模壁