中国实验室建设行业市场研究报告

中国实验室建设行业 市场研究报告 2022年06月 弗若斯特沙利文咨询公司 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系弗若斯特沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经弗若斯特沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，弗若斯特沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。弗若斯特沙利文开展的所有商业活动均使用“弗若斯特沙利文”或“Frost & Sullivan”的商号、商标，弗若斯特沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表弗若斯特沙利文开展商业活动。 1 方法论 沙利文于1961年在纽约成立，是一家独立的国际咨询公司，在全球设立45个办公室，拥有超过2,000名咨询顾问。通过丰富的行业经验和科学的研究方法，我们已经为全球1,000强公司、新兴崛起的公司和投资机构提供可靠的咨询服务。作为沙利文全球的重要一员，沙利文中国团队在战略管理咨询、融资行业顾问、市场行业研究等方面均奠定了良好的基础。 在市场行业研究方面，沙利文布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。 ✓ 沙利文依托中国活跃的经济环境，从大健康行业，信息科技行业，新能源行业等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，沙利文的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 ✓ 沙利文融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在沙利文的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 ✓ 沙利文秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 ✓ 弗若斯特沙利文本次研究于2022年06月完成。 2 1 实验室建设业务定义 实验室建设业务主要是为需求方提供实验室建设解决方案，包括实验室的设计、设备采购、系统集成、运行维护及后续升级等业务。具体细分来看，实验室建设业务主要可以分为实验室装备类和实验室系统整体解决方案服务等。 2 中国实验室建设行业市场规模 实验室建设行业市场规模是指实验室建设业务的总收入。中国实验室建设行业市场规模从2017年的202.0亿元增加至2021年的351.2亿元，期间年均复合增长率达到14.8%。随着国家科研投入的增加、利好政策的不断落地，相应的实验室建设行业市场规模也将随之增长。预计到2027年，中国实验室建设行业的市场将达到560.1亿元，2022年到2027年期间年均复合增长率将达到7.3%。 表 3 中国实验室建设行业市场规模（2017-2027E） 区间 CAGR 2017-2021 14.8% 2022E-2027E 7.3% 单位：亿元 数据来源：弗若斯特沙利文分析 从细分市场来看，实验室建设市场可以分为实验室装备类和实验室系统整体解决方案市场。实验室装备类业务主要指实验室装备的销售、安装和维护，市场规模从2017年的63.6亿元增长至2021年的94.5亿元，年复合增长率达10.4%。预计实验室装备类业务未来将202.0 226.3 249.4 281.0 351.2 394.5 428.7 462.1 494.9 527.9 560.1 0100200300400500600201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E 3 继续保持稳定增长，在2027年市场规模将达到128.7亿元。实验室系统整体解决方案主要指实验室的设计、设备采购、系统集成、运行维护及后续升级等服务。由于实验室建设的要求不断提高，实验室系统整体解决方案能提供更多增值服务，如智能化系统解决方案，其市场规模从2017年的138.4亿元增长至2021年的256.7亿元，年复合增长率达16.7%，预计未来将继续快速增长，2027年市场规模将达到431.4亿元。 表 4 中国实验室建设行业市场规模拆分（2017-2027E） 区间 实验室系统整体解决方案CAGR 实验室装备类 CAGR 2017-2021 16.7% 10.4% 2022E-2027E 8.8% 4.4% 单位：亿元 数据来源：弗若斯特沙利文分析 3 中国实验室建设行业产业链分析 实验室建设行业的产业链上游是原材料供应商，下游是经销商和客户。 产业链上游企业主要提供实验室家具和实验室系统所需原材料，实验室家具原材料供应商主要提供台面、装修材料、铝材、玻璃、玻璃钢和净化材料等；实验室系统原材料供应商主要提供风机箱、冷却塔、空调等。整体上游行业发展时间较长，行业供应商竞争者众多，原料供应充足。实验室建设公司在选取上游供应商时，通常可以借助自身大体量的业务优势，对原料实现批量的采购，在众多供应商中选择出性价比高、供应及时的公司作为长期合作伙伴，降低采购和生产成本，形成规模优势。 138.4 156.6 174.3 200.0 256.7 291.0 319.4 348.3 376.5 404.0 431.4 63.6 69.7 75.1 80.9 94.5 103.6 109.3 113.7 118.4 123.9 128.7 0100200300400500600201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E实验室装备类实验室系统整体解决方案 4 位于产业链中游的为实验室建设提供商。由于客户布局分散导致的实施成本较高，实验室建设行业的供应商呈现区域分布的特点，主要分布于华南地区、华东地区以及华北地区等。此外，整体市场仍处于发展阶段并处在优胜劣汰的激烈的竞争环境中，由于目前需求方对实验室建设的需求更趋于多样化，中大型的实验室一体化建设公司在竞争中更有优势。 产业链下游主要为实验室建设客户。实验室建设客户从行业应用领域来看，涉及的范围十分广泛，如生物医药行业、检测行业、石油化工行业等，需要进行科学研发活动、质量检测工作等，客户来自各行各业使得其对实验室的要求不尽相同，实验室建设趋于定制化，需要中游的实验室解决方案提供商有丰富的行业经验和专业的服务能力。 图 1 中国实验室建设行业产业链分析 数据来源：弗若斯特沙利文分析 4 中国实验室建设行业竞争格局分析 中国实验室建设行业市场较为分散，参与者较多。但由于起步较晚，行业内企业经营规模普遍较小，技术水平与实施能力参差不齐，行业集中度较低，行业领军企业较少。具体而言，从事装饰、安装等技术水平要求较低的企业众多，该领域的竞争比较激烈；从事规划设计、安装调试及运维的企业相对较少，能为实验室用户提供从设计、系统集成到运维等一体化服务的企业则更少。 从收入的角度看，2021年前五大竞争者占据的市场份额合计仅约4.5%。广州泛美实验室系统科技股份有限公司排名第一，2021年收入达到4.0亿元，占据1.1%的市场份额。武汉科贝科技股份有限公司排名第二，2021年收入达到3.5亿元，占据1.0%的市场份额。上 5 海沪试实验室器材股份有限公司排名第三，2021年收入达到3.0亿元，占据0.9%的市场份额。 表6中国实验室建设行业竞争者按照收入的排名 排名 公司名称 2021年实验室建设收入，亿元 2021年实验室建设市场份额 1 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 4.0 1.1% 2 武汉科贝科技股份有限公司 3.5 1.0% 3 上海沪试实验室器材股份有限公司 3.0 0.9% 4 北京戴纳实验科技有限公司 2.8 0.8% 5 上海翰广科技（集团）有限公司 2.6 0.7% 数据来源：弗若斯特沙利文分析 5 中国实验室建设行业未来发展趋势 （1）实验室建设细分化、标准化 实验室建设行业的客户涉及的行业范围广泛，主要有生物医药、检测检验、石油化工、电子芯片等，每个行业中不同客户对实验室的需求也不尽相同。随着中国实验室行业的发展逐渐成熟，各细分类别的实验室建设标准体系开始建立。国家已陆续对各细分行业的实验室设计和建造标准逐渐出台了规定，如2006年发布的《临床实验室设计总则》，2018年发布的《检验检测实验室技术要求验收规范》等，对细分类型实验室的建筑设计、空间划分、通风供暖、实验室家具设备等方面做了规定，使得实验室建设有明确的标准可以遵循。此外，中大型实验室建设公司通过项目经验的积累，对细分行业的实验室建设在公司内部搭建了规范化的工作流程和标准化的供应体系，通过集成化的方式节省成本并提高效率。 随着实验室标准体系的完善和实验室建设公司项目经验的积累，未来实验室建设公司将会在客户行业细分化的基础上达到项目流程和供应体系的标准化，更高效地完成实验室建设工作。 （2）智能化解决方案 随着我国实验室建设的发展以及绿色环保的理念不断深入、各类标准逐渐完善，实验室设计的理念也由质量、安全达标向更高要求的智能化设计发展，即在安全和实用的基础上， 6 加上了高科技、自动化的标准，这也对实验室建设提出了更高的要求。智能化管理系统，如在房间安装排风自动识别化操作系统、通风橱VAV变风量操作系统、升降实验台操作系统等，能大大提升实验室的内部环境，使实验室更科学、实用、环保。智能化实验室设计已成为21世纪实验室设计的发展方向。 （3）实验室一体化建设公司成为市场主导 由于实验室建设行业在我国起步较晚，尚属于新兴行业，发展并不成熟。其中装修公司缺乏实验室的设计、各类系统的研发能力和实验室建设的专业经验，而实验室装备公司招投标能力有限且议价能力较差。相比之下，实验室一体化建设公司不仅拥有自主研发的实验室设备和家具，而且有整体实验室规划和各类系统设计的解决能力，加之未来实验室应用场景更加多远化和灵活化，因此市场竞争力要强于前两类公司。目前，我国实验室建设市场产业集中度较低，存在大量中小规模的设备公司和设计实施及安装公司，其产品同质化程度较高、服务范围较小，难以达到规模效益，核心竞争力有限，预计未来市场实验室一体化建设公司会占据越来越多的市场份额，成为市场主导。 （4）实验室建设衍生服务 随着实验室建设行业的不断发展，市场竞争者、特别是头部竞争者已经积累了丰富的行业经验和客户资源。为了进一步提升核心竞争力、增强客户粘性，部分实验室建设公司开始提供实验室建设衍生服务，如实验室信息化建设和仪器、试剂供应等。实验室信息化建设是为实验室科研活动提供信息化平台，帮助实验室人员采集、存储、访问和分析数据，是实验室建设中的重要组成部分，直接关系到实验室运作的质量和效率。随着实验室管理的发展，实验室建设对信息化提出了更高要求错误!未找到引用源。。此外，实验室仪器、试剂种类多，普遍定制化，因此供货周期长，备件的计划与储备难度较大。如果实验室建设公司能提供仪器、设备的供应服务，则能解决客户的这一实际难题。实验室建设衍生服务能帮助客户全面地解决实验室建设和运营中的各项问题，为客户提供更多便利。 以上内容仅为报告摘要，如需要查阅更多数据和内容，请与我们取得联系。谢谢！