中国实验室建设行业 市场研究报告 2023年04月 弗若斯特沙利文咨询公司 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系弗若斯特沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经弗若斯特沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，弗若斯特沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。弗若斯特沙利文开展的所有商业活动均使用“弗若斯特沙利文”或“Frost & Sullivan”的商号、商标，弗若斯特沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表弗若斯特沙利文开展商业活动。 2 目录 1 方法论 ................................................................................................................................................ 1 2 我国实验室建设及主要客户群体概览 .......................................................................................... 2 3 中国实验室建设行业发展历史 ...................................................................................................... 3 4 中国实验室建设行业利好政策分析 .............................................................................................. 5 5 实验室建设业务定义 ................................................................................................................... 8 6 中国实验室建设行业市场规模 .................................................................................................. 9 7 中国实验室建设行业产业链分析 ............................................................................................ 10 8 中国实验室建设行业竞争格局分析 ........................................................................................ 11 9 中国实验室建设行业主要竞争者分析 .................................................................................... 12 10 中国实验室建设行业发展驱动因素 ........................................................................................ 14 11 中国实验室建设行业未来发展趋势 ........................................................................................ 16 3 图表目录 图 1 中国实验室建设行业产业链分析 ............................................................................. 10 表 1 实验室建设行业主要客户分类 ................................................................................... 2 表 2 实验室建设行业政策分析 .......................................................................................... 6 表 3 中国实验室建设行业市场规模（2017-2027E） ........................................................ 9 表 4 中国实验室建设行业市场规模拆分（2017-2027E） ............................................... 10 表 5 中国实验室建设行业竞争者按照收入的排名 ........................................................... 12 1 1 方法论 沙利文于1961年在纽约成立，是一家独立的国际咨询公司，在全球设立45个办公室，拥有超过2,000名咨询顾问。通过丰富的行业经验和科学的研究方法，我们已经为全球1,000强公司、新兴崛起的公司和投资机构提供可靠的咨询服务。作为沙利文全球的重要一员，沙利文中国团队在战略管理咨询、融资行业顾问、市场行业研究等方面均奠定了良好的基础。 在市场行业研究方面，沙利文布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。 ✓ 沙利文依托中国活跃的经济环境，从大健康行业，信息科技行业，新能源行业等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，沙利文的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 ✓ 沙利文融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在沙利文的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 ✓ 沙利文秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 ✓ 弗若斯特沙利文本次研究于2023年04月完成。 2 2 我国实验室建设及主要客户群体概览 实验室具有两层含义。首先，实验室是一个进行试验的场所，是专供在自然科学的任一学科领域内进行实验研究的场所；其次，实验室是一个机构，是指在科学上为阐明某一现象而创造特定条件，以便观察它的变化和结果的机构。比如动物实验室是指以动物为对象从事生物医学研究、安全性测试等活动的机构。 实验室建设是指按照专业的设计和实施流程、规范化的运作，为客户提供实验室建设解决方案，包括单独或者综合为客户提供实验室的设计、系统集成、设备配置、运行维护及后续升级等。 在我国，实验室建设主要客户类型包括三类：政府部门、事业单位和企业。政府部门主要指各类政府职能单位，如食品药品监督管理局、生态环境局、疾病预防控制中心、公安局等，需要建立实验室从事相关检验检测或辅助案件侦查工作。事业单位主要包括高校、医院、科研单位等，其中高校实验室包括教学实验室和科研实验室，医学实验室主要包含临床、教学、科研用途的实验室，科研单位主要为科研类实验室。第三类是企业，需要建立实验室进行新产品开发及质量检测等工作。 表 1 实验室建设行业主要客户分类 客户类型 主要客户 政府部门 食品药品监督管理局、生态环境局、疾病预防控制中心、公安局等 事业单位 高等院校及科研院所、检验检测机构、医疗卫生机构等 企业 生物医药企业、检验检测企业、食品生产企业、石油化工企业等 资料来源：弗若斯特沙利文分析 从行业上来看，实验室广泛应用于多个领域，对实验室需求较大的有生物医药、医疗卫生、食品、化妆品、教育等行业。其中，对生物医药行业而言，产品研发和生产过程要经过很多环节，包括试验室研究阶段、中试生产阶段、临床试验阶段、规模化生产阶段，这里面前期的投资大部分都会花在建设生物制药实验室、购置专业仪器等基础设施上；与此同时，由于医药产品的研发和生产需要进行大量的实验室检测活动，国家对于生物医药类型是有严格的划分的，不同类型的实验室必须遵循相应的规范要求，只有熟悉行业特点、拥有充分实践经验和资质的企业才能承接此类建筑的设计和实施，进而匹配与之对应符合相关规范的合 3 格解决方案，尤其是生物安全实验室这类相对复杂的工程，对设计和实施企业的要求会愈加严格。因此，随着科学技术的提升和研发能力的增强，相关生物医药实验室的建设标准的不断出台，生物医药行业对实验室建设的要求不断提高，生物医药企业对实验室建设和升级改造的需求也将不断增长。对医疗卫生行业而言，血液化验、疾病的诊断和研究等需要在实验室进行，随着国家对疾病诊疗和防控的不断重视，尤其近年来，全球频发各种超级病菌，也让医疗卫生行业尤其是检验检测工作站在了非常重要的地位，医疗卫生行业实验室的建设和更新升级需求将不断提高。对食品行业而言，产品的安全性尤为重要，很多企业在食品的生产过程、食品上市前都要进行严格的检测工作，确保食品符合相关的安全标准，这就需要在实验室这类专业的场所进行相关的检测工作。对化妆品行业而言，由于消费者对于产品的功效性和安全性有更高的要求，化妆品生产厂商对产品的研发和质检的投入也随之提高，而专业的实验室可以有效地满足需求，帮助公司研发部门高效地完成工作。对于教育行业而言，学校教育已经不再局限于理论知识的讲授，动手能力如实验技能的培养越来越得到重视，相应地实验室建设的需求也随之增加。对于科学研究和创新的重视、对于产品质量和功能的高要求将释放更多的实验室建设需求。 3 中国实验室建设行业发展历史 在国际上，欧美等发达国家的实验室建设行业起步比较早，有超过60年的发展历史[2]，已经建立了较为完善的标准体系，积累了丰富的实验室建设和改造经验[3]。与此同时，欧美国家成立了专门的行业协会如SEFA（Scientific Equipment and Furniture Association，美国科学仪器设备和家具协会）制定行业操作流程、举办展会促进行业交流等，相比国内行业发展更为成熟。 中国实验室建设行业起步较晚，从二十世纪八十年代开始逐渐兴起，当时市场上基本没有本土品牌，只有几家国外品牌代理商和贴牌制造商等。之后，随着我国经济的发展和对科学研究的重视，实验室建设行业快速成长。总体来看，中国实验室建设行业可以分为如下三个发展阶段： 第一阶段：行业起步阶段（二十世纪八十年代-2002年） 4 上世纪八十年代开始，由原国家计委牵头,科技部、教育部和中国科学院等部门共同组织实施了国家重点实验室建设计划，实验室建设的概念在国内逐步兴起[3]。1998年教育部出台《面向21世纪教育振兴计划》，颁布了解决经济和就业问题的扩大高校招生人数的教育改革政策，同时高校的扩招需要大面积地改善“实验教学和教学科研”的实验条件，这为实验室建设行业提供了前所未有的市场机遇，使得实验室建设的需求在国内大大增加，催生了一批先知先觉的国内实验室设备供应商。2000年开始，国家相关部门对食品药品安全、科技创新、环保治理等方面逐步重视，相关科研院所、检验所、制药企业等开始投入更多的资金建立配套实验室设施，在这样的背景下，实验室建设市场进一步发展，同时开始消化吸收国外的实验室建设技术和设备。 在此阶段，行业参