经济研究服务 | 形势与展望报告OCS - 23l | 2023 年 12 月 12 日下一个版本是2024 年 1 月 17 日油料作物展望 ： 2023 年 12 月Maria Bukowski Bryn Swearingen巴西大豆产量在 2023 / 24 年减少巴西销售年 (MY) 2023 / 24 的大豆产量预测本月下调200 万吨至 1.61 亿吨，产量较低。产量预计为每公顷 3.53 公吨，比上个月的预测下降 1 ％，比去年的创纪录产量低 2 ％ 。预计收获面积将达到创纪录的 4560 万公顷，与上个月持平，比去年增加 130 万公顷。巴西较低的产量预测部分被加拿大和俄罗斯的产量增加所抵消。图 1巴西大豆产量和产量百万吨 /吨每公顷百万公顷180160140120100806040200 注 ： 星号 (*) 表示预测。面积收获产量营销年4.03.53.02.52.01.51.00.50.0资料来源 ： 美国农业部 ， 经济研究局 ， 使用美国农业部 ， 外国农业服务 ， 生产 ， 供应和分销数据库 ， 2023 年 12 月的数据。由美国农业部世界农业展望委员会批准在本报告中 ：-国内展望-国际展望-美国生物燃料政策对植物油贸易的影响 2油料作物展望 ： 2023 年 12 月 ， OCS - 23l ， 2023 年 12 月 12 日美国农业部 ， 经济研究局国内展望国内豆粕价格上涨巴西大豆产量的前景萎缩增加了美国大豆的价值。 11 月 ， 伊利诺伊州中部乡村电梯的大豆现金价格上涨了每蒲式耳 0.68 美元 ， 至每蒲式耳 13.08 美元。到 11 月中旬，每蒲式耳 13.00 美元，然后价格在 12 月的第一周下降到平均每蒲式耳 12.67 美元。尽管有这些收益，但由于价格在 12 月开始下降，本月 MY 2023 / 24 年农民收到的平均大豆价格预测保持不变，为每蒲式耳 12.90 美元。与 11 月大豆价格反弹一致，伊利诺伊州中部豆粕价格平均升至每短吨 464.27 美元。10 月 416.16 美元。 （ 图 2 ） 。因此 ， 2023 / 24 季节平均豆粕价格从上个月的每短吨 380.00 美元提高到每短吨 390.00 美元。图 2美国豆粕价格 ， 伊利诺伊州迪凯特美元 / 短吨 5502020/212021/222022/232023/24500450400350300250200月资料来源 ： 美国农业部 ， 经济研究局 ， 使用美国农业部 ， 农业营销服务 ， 国家谷物和油料加工饲料报告的数据。 3油料作物展望 ： 2023 年 12 月 ， OCS - 23l ， 2023 年 12 月 12 日美国农业部 ， 经济研究局相比之下 ， 豆油价格从 10 月份的每磅 56.60 美分下降至 11 月份的每磅 53.39 美分 ， 下降了近 6 ％ ， 原因是可再生标识号 （ RIN ） 价格走弱 ， 能源价格下跌以及替代植物油和脂肪的供应增加。生物燃料市场。结果 ， 季节平均豆油价格降低了 4 美分 ， 至每磅 57.0 美分。豆粕价格也得到了豆粕出口计划的良好支撑。 10 月份 ， 美国出口了 130 万短吨豆粕 ， 创 10 月份历史新高。截至 11 月 30 日 ， 美国豆粕承诺690 万短吨，比 2022 / 23 年同一周高出 19% 。早期预订很大程度上是由竞争激烈的美国S.豆粕价格与阿根廷相比，阿根廷 2022 / 23 年的大豆压榨总量受到干旱影响。9 月和 10 月，大豆破碎机的加工量远低于 200 万吨，这是自 2001 年以来的最低月压榨量。另外，美国在 9 月和 10 月的每月大豆压榨量创下历史新高，这提高了豆粕的产量。U.S.10 月份大豆压榨总量为 2.040 亿蒲式耳，比 9 月份增加了 2700 万蒲式耳，比 2022 年 10 月增加了 2.4% 。新的每日破碎率记录建立在。每天 650 万蒲式耳，比 2021 年 12 月的记录高出 1.6 ％ 。创纪录的每日破碎率部分归因于北达科他州的新大豆破碎厂。Spiritwood 的 Gree Biso 大豆加工厂是第一家大豆破碎厂和炼油厂，每天处理 15 万蒲式耳。Archer Daiels Midlad 拥有该工厂 75 ％ 的股份，马拉松石油拥有 25 ％ 的股份。用于生物燃料的大豆油和菜籽油将于 2022 / 23 年完成The U.S.美国能源部S.能源信息管理局 （ EIA ） 于 9 月发布了其用于生产生物燃料的月度报告，最终确定了 2022 / 23 年的数据。该报告表明，生物燃料生产消耗了超过 300 亿磅的植物油，废油，脂肪和油脂。大豆油占消耗原料的最大部分，占 41 ％ 。EIA 报告称，9 月份有 12 亿份大豆油用于生物燃料生产。这使得用于生产生物燃料的大豆油总量达到 125 亿磅，比 2021 / 22 年款高出 21 亿磅。这一增长主要是由于大豆油作为可再生柴油生产原料的使用增加，从 2021 / 22 年款的 31 亿磅增加到 2022 / 23 年款的 53 亿磅。此外，用于生物燃料生产的菜籽油使用量达到了创纪录的 29 亿磅，增加了 1.6 磅。 4油料作物展望 ： 2023 年 12 月 ， OCS - 23l ， 2023 年 12 月 12 日美国农业部 ， 经济研究局从 2021 / 22 年款中获得的 10 亿磅 ， 占原料的 10 ％ 。生物燃料中对菜籽油使用的强劲需求是美国环境保护局 （ EPA ） 于 2022 年 12 月做出的裁决的结果 ， 该裁决批准了菜籽油用于可再生柴油的途径。11 月 30 日的最新 EIA 报告显示 ， 美国可再生产能达到370 亿加仑 ， 比 2022 年 9 月增加了 14.9 亿加仑 ， 而生物柴油产能则略有下降 ， 为 20.7 亿加仑。美国可再生柴油产能的增长归因于增加了州和联邦可再生燃料计划的目标和更新基于生物质的柴油税收抵免。 MY 2023 / 24 的大豆油和菜籽油预测本月不变。 5油料作物展望 ： 2023 年 12 月 ， OCS - 23l ， 2023 年 12 月 12 日美国农业部 ， 经济研究局国际展望2023 / 24 巴西大豆产量预测下调巴西 2023 / 24 年款的大豆产量减少了 200 万吨，至 1.61 亿吨，比 2022 / 23 年款修订后的产量增加了 100 万吨。如果这一预测得以实现，这将是巴西大豆收成的新纪录。巴西正在进行大豆种植，CONAB （ Compahia Nacioal de Abastecimeto ） 报告说，截至 12 月 4 日，大豆种植面积为 83.1 ％，而去年同期为 90.7 ％ 。种植于 9 月中旬开始，但由于巴西南部雨季的开始不稳定以及巴西中部和北部非常干燥的天气而被推迟。在戈亚斯，巴伊亚州和南里奥格兰德州的延迟种植，加上马托格罗索州漫长的干热时期，限制了 2023 / 24 年的产量前景。另一方面，巴西南部的充足降雨为大豆作物创造了良好的开端。由于中西部和东北部各州的单产前景较低，单产降低了 1 ％，至每公顷 3.53 公吨。尽管播种较晚，但收获的面积仍保持不变，达到创纪录的 4560 万公顷。巴西 2022 / 23 年的大豆收成提高到 1.60 亿吨 ， 比上个月的预测增加了 200 万吨 ， 反映出今年秋天的强劲出口和压榨。收获的面积增加了 20 万公顷 ， 达到 4, 430 万公顷 ， 每公顷产量增加了 0.03 吨 ， 达到每公顷 3.61 吨。在 2023 / 24 年的前两个月，巴西的大豆出口总量为 1080 万吨，比去年同期增长 70 ％ 。在此期间，中国占出口的近 88 ％ 。来自巴西的强劲出货量促使美国农业部本月将 2023 / 24 年款的出口预测提高了 200 万吨，至 9950 万吨。巴西的每月大豆贸易可能会在 12 月和 1 月结束，但这可能是一个短暂的插曲，直到新作物收成恢复快节奏。随着第一季度巴西和美国对中国的出货量走强，中国 2023 / 24 年大豆进口量上调。200 万吨至 1.0200 万吨。在本月国内大豆消费量不变的情况下 ， 中国大豆期末库存预计将增加至 3570 万吨。 6油料作物展望 ： 2023 年 12 月 ， OCS - 23l ， 2023 年 12 月 12 日美国农业部 ， 经济研究局全球油菜籽产量因产量增加而提高MY 2023 / 24 全球油菜籽产量预测本月将加拿大和澳大利亚的大型作物产量提高了 140 万吨，至 8700 万吨。根据加拿大统计局最近的报告，加拿大的油菜籽产量增加了 100 万吨，达到 1880 万吨，产量和收获面积更高。单产增加了 5 ％，达到每公顷 2.12 公吨，而本月的收获面积增加了 0.6 ％，估计为 890 万公顷。随着国内供应的增加，加拿大的压榨、饲料和剩余物的使用以及出口的修正都增加了。压榨被修订为 1030 万吨，增加了可用的石油和膳食供应。石油和膳食供应的增加导致了更大的出口预测和稍大的国内使用量。随着加拿大出口的增加，美国菜籽油进口预测将增加 45, 000 吨，达到 300 万吨。由于产量增加 ， 澳大利亚的油菜籽产量预计将增加 40 万吨 ， 至 550 万吨 ， 但产量仍远低于去年的纪录高位。这允许额外出口 - 特别是对欧盟 （ EU ） 的出口 - 并增加了澳大利亚的库存。欧盟的油菜籽进口量修正为增加 20 万吨 ， 至 530 万吨。 7油料作物展望 ： 2023 年 12 月 ， OCS - 23l ， 2023 年 12 月 12 日美国农业部 ， 经济研究局美国生物燃料政策对植物油贸易的影响Summary美国对植物油的强劲需求S.生物燃料政策在美国之间制造了一个楔子S.价格和世界价格，这影响了全球植物油和加工油的贸易量。U.S.销售年度 （ MY ） 2022 / 23 的植物油出口显着下降，而植物油进口则增至历史新高。这篇特别文章分析了生物燃料政策给美国带来的结构变化S.2022 / 23 年植物油贸易流量及其主要贸易伙伴。国内需求从历史上看，国内对植物油作为食品、动物饲料和其他工业用途的成分的需求与美国同步稳步增长。S.人口增长。最近，州和联邦生物燃料政策鼓励在燃料生产中使用各种生物质原料，以减少温室气体排放。实施这些政策导致对植物油作为生物燃料生产原料的需求大幅增加，特别是可再生柴油。在 2022 / 23 年款中，主要的植物油使用 （ 例如。Procedre， 大豆油，菜籽油和玉米油 ） 用于生物燃料的产量估计为 191 亿磅，比 2021 / 22 年增加了近 45 亿磅 （ 图 1 ） 。图 1生物质柴油生产和植物油使用 ， MY 2014 / 15 - 2022 / 23十亿加仑10 亿英镑4.54.03.53.02.52.01.51.00.50.0生物柴油可再生柴油燃料其他生物燃料大豆油菜籽油玉米油2520151050营销年份 (MY)注 ： 在 2022 / 23 年款中 ， 大豆油 ， 菜籽油和玉米油约占生物燃料生产中使用的估计总原料的 64 ％ 。脂肪 ， 家禽和动物原料类别不包括在内。资料来源 ： 美国农业部 ， 经济研究局使用美国能源部 ， 美国能源信息管理局 ， 每月能源评论和生产生物燃料所消耗的原料 ， 2023 年 11 月的数据。 8油料作物展望 ： 2023 年 12 月 ， OCS - 23l ， 2023 年 12 月 12 日美国农业部 ， 经济研究局大豆油主要是由于大豆油用于生物燃料的数量从2021 / 22 年款 104 亿英镑，至 2022 / 23 年款 125 亿英镑的历史新高。用于可再生柴油的大豆油从 2021 / 22 年的 31 亿磅增加到 2022 / 23 年的 53 亿磅，占使用量的增加，用于生物柴油的大豆油略有下降。此外，在 2022 /