聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全球發售股份代號 : 2453*僅供識別Concord Healthcare Group Co., Ltd.*美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司Concord Healthcare Group Co., Ltd.*美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（按英文字母排序）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 220963 \ (Project Acceleration) IPO \ 27/12/2023 \ M71重要提示閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。CONCORD HEALTHCARE GROUP CO., LTD.*美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：39,420,200股H股香港發售股份數目：3,942,200股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：35,478,000股H股（可予重新分配）最高發售價： 每股H股16.40港元，另加1%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費、0.00015% 會財局交易徵費及0.00565%聯交所 交易費（須於申請時繳足，多繳股款 可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號：2453聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母排序）聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄六「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文 ）條 例 》第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表其他包銷商）與本公司於2024年1月5日（星期五）或前後或訂約方可能協議的較後時間（惟無論如何不遲於2024年1月5日（星期五）中午十二時正）以協議方式釐定。發售價將不高於每股發售股份16.40港元，且目前預期不低於每股發售股份14.10港元。倘因任何理由，整體協調人（為其本身及代表其他包銷商）與本公司未能於2024年1月5日（星期五）就發售價達成協議，則全球發售將不會成為無條件並即告失效。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份16.40港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘發售價低於每股香港發售股份16.40港元，則多繳款項可予退還。整體協調人（為其本身及代表其他包銷商）經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者。在此情況下，有關調減香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知將於實際可行情況下盡快於聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.concordmedical.com 刊發，惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則整體協調人（為其本身及代表其他香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關該等情況的進一步詳情載於「包銷 — 包銷安排 — 香港公開發售 — 終止理由」一節。務請 閣下參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內或向美國人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.concordmedical.com 刊發。倘若 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。* 僅供識別2023年12月29日 220963 \ (Project Acceleration) IPO \ 27/12/2023 \ M71重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」及本公司網站 www.concordmedical.com 刊發。倘若 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，通過指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。倘若 閣下為中介、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於 閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。閣下應通過白表EIPO服務於www.eipo.com.hk 或香港結算EIPO渠道申請認購最少200股香港發售股份，並按照下表所列其中一個認購數目認購。 閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項 港元港元港元港元2003,313.083,00049,696.1840,000662,615.75500,0008,282,697.004006,626.164,00066,261.5850,000828,269.70600,0009,939,236.406009,939.245,00082,826.9660,000993,923.65700,00011,595,775.8080013,252.316,00099,392.3770,0001,159,577.58800,00013,252,315.201,00016,565.397,000115,957.7680,0001,325,231.52900,00014,908,854.601,20019,878.478,000132,523.1590,0001,490,885.451,000,00016,565,394.001,40023,191.559,000149,088.55100,0001,656,539.401,200,00019,878,472.801,60026,504.6310,000165,653.95200,0003,313,078.801,400,00023,191,551.601,80029,817.7120,000331,307.88300,0004,969,618.201,600,00026,504,630.402,00033,130.7930,000496,961.82400,0006,626,157.601,971,000(1)32,650,391.58(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。如 閣下的申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則支付予聯交所（如屬證監會交易徵費及會財局交易徵費，由聯交所分別代表證監會及會財局收取）。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。 – i –220963 \ (Project Acceleration) IPO \ 27/12/2023 \ M71預期時間表(1)若下列全球發售預期時間表有任何變動，我們將於本公司網站 www.concordmedical.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。香港公開發售開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年12月29日（星期五）上午九時正通過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表eIPO服務完成 電子申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年1月4日（星期四）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年1月4日（星期四）上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成白表eIPO申請 付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止 時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年1月4日（星期四）中午十二時正如 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份，則 閣下應聯絡 閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間（可能與上文所示截止時間不同）。截止辦理香港公開發售申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年1月4日（星期四）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年1月5日（星期五）中午十二時正或之前於本公司網站 www.concordmedical.com (6)及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈：• 最終發售價；• 國際發售踴躍程度；• 香港公開發售的申請水平；及• 香港發售股份的分配基準(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年1月8日（星期一）下午十一時正之前通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（包括被接受申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括：• 分別於本公司網站www.concordmedical.com(6)及聯交所 網站 www.hkexnews.hk 發佈公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年1月8日（星期一）• 於指定的分配結果網站 www.iporesults.com.hk （或者： www.eipo.com.