美中嘉和招股说明书

: 2453 閣 下 對 本 招 股 章 程 任 何 內 容 如 有 任 何 疑 問 ，應 諮 詢 獨 立 專 業 意 見 。 CONCORD HEALTHCARE GROUP CO., LTD.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 39,420,200H3,942,200H35,478,000HH16.401%0.0027%0.00015%0.00565%H1.002453 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責 ，對 其準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明 確 表 示 不 會 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 招 股 章 程 連 同 附 錄 六「送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件」一 節 所 述 文 件 ，已 按 照 香 港 法 例 第32章《公 司（清 盤 及 雜 項 條文）條 例》第342C條 的 規 定 由 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記 。證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責 。 發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表其他包銷商）與本公司於2024年1月5日（星期五）或前後或訂約方可能協議的較後時間（惟無論如何不遲於2024年1月5日（星期五）中午十二時正）以協議方式釐定 。發售價將不高於每股發售股份16.40港元 ，且目前預期不低於每股發售股份14.10港元 。倘因任何理由 ，整體協調人（為其本身及代表其他包銷商）與本公司未能於2024年1月5日（星期五）就發售價達成協議 ，則全球發售將不會成為無條件並即告失效 。香港發售股份的申請人須於申 請 時 支 付 最 高 發 售 價 每 股 香 港 發 售 股 份16.40港 元 ，連 同1%經 紀 佣 金 、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 、0.00015%會 財 局 交 易徵 費 及0.00565%聯 交 所 交 易 費 ，倘 發 售 價 低 於 每 股 香 港 發 售 股 份16.40港 元 ，則 多 繳 款 項 可 予 退 還 。 www.hkexnews.hkwww.concordmedical.com 倘 於 上 市 日 期 上 午 八 時 正 前 出 現 若 干 理 由 ，則 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 其 他 香 港 包 銷 商）可 終 止 香 港 包 銷 商 根 據 香港 包 銷 協 議 認 購 及 促 使 申 請 人 認 購 香 港 發 售 股 份 的 責 任 。有 關 該 等 情 況 的 進 一 步 詳 情 載 於「包 銷—包 銷 安 排—香 港 公開 發 售—終 止 理 由」一 節 。務 請閣 下 參 閱 該 節 以 了 解 進 一 步 詳 情 。 SS www.hkexnews.hkwww.concordmedical.com www.hkexnews.hkwww.concordmedical.com 閣 下 可 通 過 以 下 其 中 一 種 方 式 申 請 認 購 香 港 發 售 股 份 ： (1)在 網 上 通 過eIPO服 務 於www.eipo.com.hk提 出 申 請 ； 或(2)通 過EIPO以 電 子 化 方 式 促 使 香 港 結 算 代 理 人 代 表閣 下 申 請 ，通 過 指 示閣 下 的或（須 為 香 港 結 算 參 與 者）通 過 香 港 結 算 的FINI系 統 發 出，代 表閣 下 申 請 香 港 發 售 股 份 。 我 們 不 會 提 供 任 何 實 體 渠 道 以 接 收 公 眾 人 士 的 任 何 香 港 發 售 股 份 認 購 申 請 。本 招股 章 程 電 子 版 本 內 容 與 按 照《公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例》第342C條 向 香 港 公 司 註 冊 處 處長 登 記 的 文 件 印 刷 本 內 容 相 同 。 倘 若閣 下 為、或，務 請閣 下 提 示 顧 客 、客 戶 或 主 事 人（如 適 用）注 意 ，本 招 股 章 程 於 上 述 網 址 可 供 網 上 閱 覽 。 關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情 ，請參閱「如何申 請 香 港 發 售 股 份」一 節 。 閣 下 應 通 過EIPO服 務 於www.eipo.com.hk或EIPO申 請 認 購 最 少200股 香 港 發 售 股 份 ，並 按 照 下 表 所 列 其 中 一 個 認 購 數 目 認 購 。閣 下 應 按 照 選 擇 的 數 目 旁 載明 的 金 額 付 款 。 申 請 認 購 任 何 其 他 數 目 的 香 港 發 售 股 份 將 不 予 考 慮 ，且 有 關 申 請 將 不 獲 受 理 。 (1) 若下列全球發售預期時間表有任何變動，我們將於本公司網站www.concordmedical.com及聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk刊 發 公 告 。 (a)通 過 網 上 銀 行 轉 賬 或 繳 費 靈 轉 賬 完 成eIPO申 請付 款 及(b)向 香 港 結 算 發 出的 截 止時 間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年1月4日（星 期 四）中 午 十 二 時 正 如閣 下 指 示閣 下 的或（須 為 香 港 結 算 參 與 者）通 過 香 港 結 算FINI系 統 發 出，代 表閣 下 申 請 香 港 發 售 股 份 ，則閣 下 應 聯 絡閣 下 的或，查 詢 發 出 有 關指 示 的 截 止 時 間（可 能 與 上 文 所 示 截 止 時 間 不 同）。 截 止 辦 理 香 港 公 開 發 售 申 請 登 記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年1月4日（星 期 四）中 午 十 二 時 正 預 期 定 價 日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年1月5日（星 期 五）中 午 十 二 時 正 或 之 前 於 本 公 司 網 站www.concordmedical.com(6)及 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk公 佈 ： •最 終 發 售 價 ；•國 際 發 售 踴 躍 程 度 ；•香 港 公 開 發 售 的 申 請 水 平 ； 及•香 港 發 售 股 份 的 分 配 基 準(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年1月8日（星 期 一）下 午 十 一 時 正 之 前 通 過 多 種 渠 道 公 佈 香 港 公 開 發 售 分 配 結 果（包 括 被 接 受 申 請 人 的 身 份 證 明 文 件 號 碼（如 適用）），包 括 ： •分 別 於 本 公 司 網 站www.concordmedical.com(6)及 聯 交 所網 站www.hkexnews.hk發 佈 公 告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年1月8日（星 期 一）•於 指 定 的 分 配 結 果 網 站www.iporesults.com.hk（或 者 ：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）使 用「按 身 份 證 號 碼 搜 索」功 能 查 閱. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年1月8日（星 期 一）下 午 十 一 時 正 至2024年1月14日（星 期 日）午 夜 十 二 時 正•撥 打 分 配 結 果 查 詢 電 話+852 28628555. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年1月9日（星 期 二）、2024年1月10日（星 期 三）、2024年1月11日（星 期 四）及2024年1月12日（星 期 五）上 午 九 時 正 至 下 午 六 時 正就 全 部 或 部 分 被 接 受 申 請 寄 發H股 股 票 或將H股 股 票 存 入 中 央 結 算 系 統(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年1月8日（星 期 一）或 之 前 (1) 就 全 部 或 部 分 被 接 受 申 請（若 最 終 發 售 價 低 於 申 請 時初 始 支 付 的 每 股 發 售 股 份 最 高 發 售 價）（如 適 用）或全 部 或 部 分 未 被 接 受 申 請 寄 發 ╱ 領 取 電 子退 款 指 示 ╱ 退 款 支 票(8)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年1月9日（星 期 二）或 之 前預 期H股 於 聯 交 所 開 始 買 賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年1月9日（星 期 二）上 午 九 時 正 (1)除 另 有 註 明 外 ，所 有 時 間 及 日 期 均 指 香 港 當 地 時 間 及 日 期 。 (2)遞交申請截止日期上午十一時三十分後 ，閣下不得通過指定網站www.eipo.com.hk使用eIPO服務遞交申 請 。如閣 下 已 於 上 午 十 一 時 三 十 分 之 前 遞 交 申 請 並 已 自 指 定 網 站 取 得 申 請 參 考 編 號 ，則閣 下 可 繼 續辦 理 申 請 手 續（即 完 成 繳 付 申 請 股 款），直 至 遞 交 申 請 截 止 日 期 中 午 十 二 時 正 截 止 辦 理 申 請 登 記 為 止 。 (3)若 於2024年1月4日（星 期 四）上 午 九 時 正 至 中 午 十 二 時 正 之 間 任 何 時 間 ，香 港 發 出「黑 色」暴 雨 警 告 信 號 或 八號 或 以 上 熱 帶 氣 旋 警 告 信 號 及 ╱ 或 發 生 極 端 情 況 ，則 當 日 將 不 會 開 始 及 截 止 辦 理 申 請 登 記 。更 多 詳 情 請 參閱「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份—E.極 端 天 氣 安 排」。 (4)申請人如通過香港結算FINI系統向香港結算發出申請認購香港發售股份 ，應參閱「如何申請香港 發 售 股 份—A.申 請 香 港 發 售 股 份」。 (5)定 價 日 預 期 為2024年1月5日（星 期 五）或 前 後 ，且 無 論 如 何 不 遲 於2024年1月5日（星 期 五）中 午 十 二 時 正 。若因 任 何 原 因 ，整 體 協 調 人（為 其 本 身 並 代 表 其 他 包 銷 商）與 我 們 未 能 於2024年1月5日（星 期 五）或 之 前 協 定 發售 價 ，則 全 球 發 售 不 會 進 行 並 將 失 效 。 (6)該 等 網 站 或 該 等 網 站 所 載 任 何 資 料 並