亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EO Intelligence,December 2023精准画像描摹，释放数字价值–2023中国人力资源数字化企业需求分析 目录CONTENTS人力资源数字化发展现状分析011.1 政策支持1.2 市场规模1.3产品应用1.4 技术突破人力资源数字化企业画像分析022.1 企业画像分析框架2.2 企业需求异质性分析2.3不同视角下的人力资源数字化转型2.4企业转型案例人力资源数字化解决方案分析033.1 产业链图谱3.2 市场竞争格局3.3优秀解决方案商案例3.4解决方案商未来发展路径人力资源数字化发展趋势与路径044.1 人力资源数字化发展趋势4.2 人力资源数字化发展路径 3中国人力资源数字化行业大环境持续向好，行业未来发展空间广阔u人力资源数字化即人力资源管理数字化，是新一代数字化技术和人力资源管理活动深度融合实现“管理流程优化、管理成本降低、决策智能化和员工体验优化”目标的企业战略转型规划。u中国人力资源数字化行业起步相对较晚，目前大部分企业处于转型早期阶段。近年来随着政策支持力度的提高和技术水平的提升，技术落地能力不断增强，落地场景逐渐丰富。2022年市场规模突破200亿元，未来将保持高速增长，行业发展势头稳中向好。3资料来源：公开资料、亿欧智库市场规模•政府政策支持、技术日渐成熟和企业需求增加等多方因素推动下，中国数字化人力资源管理行业的市场规模逐年递增•2022年市场规模突破200亿元，未来将保持双位数高速增长，预计2025年突破400亿元政策支持•国家持续出台鼓励性和保障性政策，引导人力资源数字化行业发展，推动场景落地建设•北京、广州和深圳等地在2023年陆续发布人力资源行业发展提升计划，旨在推动数字技术和人力资源的融合发展技术突破•云计算、大数据、人工智能、RPA、虚拟现实和区块链等新兴技术广泛应用于人力资源数字化的细分场景中，赋能人力资源管理流程•新技术的引入带来创新型落地场景，包括AI面试、元宇宙招聘和AI培训产品应用•HRSaaS平台增长势头较好，2022年市场规模突破40亿元，招聘和绩效管理模块的市场份额占比最大•HR SaaS平台的应用场景覆盖招聘、核心人事管理、薪酬福利管理和人才培训等人力资源管理的全流程亿欧智库：中国人力资源数字化行业发展现状 4政策端：多政策频出助推人力资源数字化转型4资料来源：公开资料、亿欧智库u在数字中国建设的背景下，国家和地方政府持续出台保障政策，鼓励企业积极探索数字化转型的有效路径。u2023年前后与人力资源数字化相关的政策涵盖顶层设计、场景落地和区域部署三个层面，这表明人力资源数字化是顺应国家发展趋势的战略方向，同时政策的出台也为场景落地提供了良好土壤。区域部署场景落地顶层设计《关于开展人力资源服务机构稳就业促就业行动的通知》2022年6月创新运用数字技术，搭建区域间、企业间共享用工调剂平台，对行业相近、岗位相似的企业提供劳动力余缺调剂《数字人社建设行动实施方案》2023年6月 以一体化办理、精准化服务、智能化监管、科学化决策和生态化发展5类应用场景为依托，实现深化一体化、发展数字化和迈向智能化的整体目标《数字中国建设整体布局规划》2023年2月 夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”《关于实施人力资源服务业创新发展行动计划（2023-2025年）的通知》2022年12月 鼓励数字技术与人力资源管理服务深度融合，培育人岗智能匹配、人力资源素质智能测评等新增长点《广州市人力资源服务业发展提升计划（2022-2025）》2023年1月创新人力资源服务业态，推动数字技术赋能人力资源服务业，持续深化“数字技术＋人力资源服务”《北京市人力资源服务业创新发展行动计划（2023-2025年）》2023年4月培育支持人力资源服务业数字化项目，支持龙头企业打造一体化的数字平台，提升系统集成水平《深圳市推进新时代人力资源服务业高质量发展的若干措施》2023年6月鼓励运用数字技术开发灵活就业平台，拓宽就业渠道，为劳动者居家就业、远程办公、兼职就业创造条件《2023年国民经济和社会发展计划》2023年3月加快发展数字经济，推动数字技术与实体经济深度融合，组织实施数字化转型工程亿欧智库：2023年前后人力资源数字化政策梳理 5市场端：市场规模逐年递增，未来发展空间较大u在政府政策支持、技术日渐成熟和企业需求增加等多方因素推动下，中国数字化人力资源管理行业的市场规模逐年递增。2022年市场规模突破200亿元，2022-2025年的复合年均增长率为22.5%，预计2025年突破400亿元。u中美两国数字化人力资源管理行业的市场规模相差较大，2021年中国人力资源数字化管理的渗透率为2.9%远低于美国的9.9%。2022年中国云端人力资源解决方案占数字化解决方案的比例接近美国2012年的水平，参考美国数字化人力资源管理行业的发展路径，中国云端人力资源解决方案占比的提升将加速数字化转型的进程，持续提高人力资源数字化管理的渗透率，未来行业发展空间广阔。5112 133 158 190 232 283 347 426 18.8%18.8%20.3%22.1%22.0%22.6%22.8%201820192020202120222023E2024E2025E数字化人力资源管理行业市场规模（亿元）增速CAGR：19.3%资料来源：北森招股说明书、公开资料、亿欧智库亿欧智库：中国数字化人力资源管理行业市场规模及增速CAGR：22.5% 16.2 22.5 28.0 34.5 43.4 55.0 75.4 103.0 201820192020202120222023E2024E2025EHR SaaS行业市场规模（亿元）23.40%22.30%18.20%13.10%11.90%11.10%招聘管理绩效管理核心人力劳动力管理薪酬管理学习管理应用端：HR SaaS平台增长势头较好，赋能人力资源全流程管理u人力资源数字化进程持续加快，随着云计算技术的日益成熟，HRSaaS行业呈现出良好的增长态势。行业市场规模从2018年的16.2亿元增加到2022年的43.4亿元，预估2025年突破100亿元，2022-2025年的复合年均增长率达33.4%。uSaaS平台的应用场景覆盖招聘、核心人事管理、薪酬福利管理和人才培训等人力资源管理的全流程。从细分市场来看，招聘管理和绩效管理仍然是市场规模占比最大的两个模块，二者的市场份额占比超过45%。资料来源：IDC、公开资料、亿欧数据、亿欧智库2022年中国细分HR SaaS市场规模占比中国HR SaaS市场规模亿欧智库：HR SaaS行业规模及增速CAGR：28.7%CAGR：33.4%6 7技术端：新兴技术赋能人力资源数字化，出现创新型落地场景u云计算、大数据、人工智能、RPA、虚拟现实和区块链等新兴技术广泛应用于人力资源数字化的细分场景中，通过技术赋能，能够有效提高数据安全性、实现人力资源流程自动化和实现企业降本增效的目标。u新兴技术在赋能传统人力资源场景的同时，落地了包括AI面试、元宇宙招聘和AI培训等创新型应用场景。7资料来源：公开资料、亿欧智库AI面试以自然语言处理和机器学习技术为基础，以虚拟面试官为载体，根据设定条件辅助或独立完成面试；并结合应聘者语言、表情、动作、语调和回答等结果的分析，智能生产面试评估报告场景招聘需求生成智能题库生成智能人岗匹配智能面试简历亮点提取......案例AI培训以语音处理、自然语言理解和深度学习等技术为基础，以企业内部知识为数据进行模型训练，赋能传统企业培训场景，帮助企业实现智能、高效、便捷和低成本的培训场景智能陪练培训结果评估智能答疑助手AI知识库虚拟人培训......元宇宙招聘借助语音处理、图像处理、游戏化场景生成和虚拟人等技术，帮助企业创建线上虚拟招聘空间；应聘者可创建虚拟形象访问元宇宙空间，招聘方可在元宇宙空间中创建自己的公司展台，实现线上招聘沉浸式体验场景元宇宙校招会元宇宙双选会办公空间展示某头部招聘平台：校招快面环节中，传统人力面试需要花费420小时完成5000人次的快面，数字面试官48小时可以完成5000个面试某省会城市新职业人群元宇宙招聘会：线上线下招聘会同步举行，提供4962个优质岗位，有近2000名应聘者将简历投递至心仪岗位某国有银行：将AI陪练和AI知识库应用到新员工培训中，员工技能考核通过率提升10%以上新兴技术云计算大数据人工智能RPA虚拟现实区块链新兴技术场景：薪酬计算、资料发放、报表生成、面试邀请发放、培训进度跟踪等效果：实现人力资源流程自动化，简化流程办理，提升用户体验场景：智能简历评估、人才流动预测、绩效评估模型搭建、智能人脸识别和智能决策等效果：赋能人力资源全生命周期管理，降低人力成本，提高工作效率场景：人才评估、培训数据分析和培训计划制定、员工满意度分析和数字化绩效管理等效果：以企业内部数据为依托，为管理员工和决策制定提供数据支撑场景：构建虚拟场景考察应聘者操作技能、打造沉浸式的培训环境、实现跨地域的团队实时协作效果：提升招聘效率、培训质量和团队沟通效率场景：实现人力资源信息的云端储存、管理、共享和访问效果：提高数据安全性、办公便捷性和灵活度场景：员工背景验证、劳动合同存证、员工隐私数据管理效果：提升人力资源信息和数据的安全性亿欧智库：新兴技术在人力资源数字化中的应用亿欧智库：创新型落地场景涌现 目录CONTENTS人力资源数字化发展现状分析011.1 政策支持1.2 市场规模1.3产品应用1.4 技术突破人力资源数字化企业画像分析022.1 企业画像分析框架2.2 企业需求异质性分析2.3不同视角下的人力资源数字化转型2.4企业转型案例人力资源数字化解决方案分析033.1 产业链图谱3.2 市场竞争格局3.3优秀解决方案商案例3.4解决方案商未来发展路径人力资源数字化发展趋势与路径044.1 人力资源数字化发展趋势4.2 人力资源数字化发展路径 9企业画像分析框架u本报告基于调研结果对开展人力资源数字化转型的企业进行画像分析，从企业类型、企业规模、企业生命周期和企业要素密集度四个维度对企业进行划分，分析不同企业下人力资源数字化转型需求的差异性，需求分析维度包括数字化转型阶段、数字化投入占比、数字化平台使用情况、数字化模块建设情况、数字化转型目标、数字化转型痛点和企业在选择下游人力资源数字化服务商时的关键决策要素。企业划分维度分析维度企业类型企业规模企业生命周期企业要素密集度人力资源数字化转型阶段人力资源数字化投入占比情况人力资源数字化平台使用情况人力资源数字化模块建设情况人力资源数字化转型目标人力资源数字化转型痛点服务商关键选型要素国有企业民营企业外资/合资企业大型企业（1000人以上）中型企业（300-1000人）小微型企业（300人以下）成熟期企业（处于IPO及以后的阶段/市场份额稳定，形式企业核心竞争力）成长期企业（处于C轮、D轮和Pre-IPO阶段/企业快速扩张，经营规模扩大）初创期企业（处于天使轮、A轮和B轮融资/成立时间短，经营规模小）劳动密集型企业技术密集型企业 10企业需求异质性分析–企业类型14.7%45.9%30.6%8.8%线上化信息化数字化智能化24.3%40.0%28.6%7.1%线上化信息化数字化智能化26.0%40.8%28.8%4.4%线上化信息化数字化智能化亿欧智库：人力资源数字化发展阶段国有企业民营企业外资/合资企业大部分企业人力资源数字化转型处于信息化阶段，国有企业、民营企业、外资/合资企业处于数字化阶段的比例分别为30.6%、28.8%和28.6%资料来源：亿欧智库，本报告结果仅针对此次调研样本（N=330），不能代表整体行业情况，仅供市场人士参考注：线上化指在在单一基础模块上实现线上化；信息化指将各模块间的