2021 China Digital panorama and Innovative Enterprise Research Report数字浪潮下的创新力量2021中国数字化全景图谱与创新企业研究报告 2021 中国数字化全景图谱与创新企业研究报告目 录 CONTENTS前 言做数字革新时代的推动者P01第一章中国数字化产业全景图谱P02第二章中国数字化市场概览P08第三章中国数字化创投市场分析P13第四章中国数字化创新企业研究P21第五章案例研究：高成长背后的逻辑P29总结建议 以数据为核心，打造泛智能生态P36 oPpQnNoOmQoRoOyQpNqMmObR9R7NsQmMoMnPkPoOrQjMoOmR9PoPqMuOsQmMuOtOyQ012021 中国数字化全景图谱与创新企业研究报告前言 PREFACE做数字革新时代的推动者发展数字经济不仅是落实国家重大战略的关键力量，也与企业的创新成长生死攸关。近年来，随着各行各业智能化与信息化的旺盛需求，数字经济成为推动中国经济高质量发展的重要引擎。2020年突如其来的疫情给全球的经济市场带来了巨大的重创，给全球贸易发展和消费就业造成了重大冲击，但同时也给我国产业数字化转型带来了历史性的发展机遇。中国作为疫情之后全球唯一的正增长经济体，中国经济的稳增长软着陆主要得益于数字经济的高速发展。在企业层面，数字化带来的影响，远不止于生产和运营效率的提高。更重要的是，在以智能化为特征的数字经济3.0时代，人才、资本、技术等创新要素这些变量，深刻影响着企业的创新理念、创新体系和创新价值。而创新，是企业长久存续、走向伟大的动力之源。在数字时代，唯有积极变革、勇于创新的企业，方能立于不败之地。近年来，中国数字化服务市场的强劲增长，除了拥有庞大的企业等市场主体之外，数字时代企业不断创新发展的紧迫感，也是激发数字化服务市场需求的重要因素。在我们的这份研究报告中，我们结合创业邦睿兽分析的数据、业内的调研访谈，以及参考第三方研究，绘制中国数字经济产业链图谱，并重点分析中国数字化创投市场的发展趋势，关注数字化领域成长型和潜力型创新企业，并从中选取相关案例，探讨中国数字化服务领域企业快速成长背后的驱动逻辑。我们的研究显示：● 中国数字化领域投融资活跃，数字化领域的优质标的成为投资机构重要的捕捉对象，近3年数字化领域融资事件数比重均高于50%。● 智能制造作为数字技术与工业融合的重点领域，近几年投融资事件数显著提升，显示市场乐观看好该赛道的发展。2021年截至11月30日，国内智能智造的融资数量达到1359起，占据全行业融资数量的13.6%，投融资事件数较2020年全年提升22.54%。● RPA与低代码细分赛道受到投资机构关注，RPA领域的弘玑Cyclone、影刀RPA、来也科技、金智维，低代码领域的ClickPass今年均获得超亿元融资。● 在数字化应用层，除了北上深之外，长三角地区的苏州、南京等城市，成渝地区的成都、重庆，长江中游地区的武汉，这些城市也展示出强劲的发展态势。● 数据中台产业发展强劲，数字化服务创新成长企业和潜力企业集中度相对较高。根据当前数字化的发展趋势和痛点，我们认为需要着重从以下方面推动中国数字化的发展：● 以数据推动企业服务传统形态的迭代更新。企业未来 5-10年的数字化转型之路，唯有以数据为核心，实现数据的互联互通，才能不断重构和升级数字化基础设施的建设新模式。● 打造后疫情时代的泛智能生态。随着企业服务领域数量变多，逐渐覆盖金融、零售、医疗等各个行业的业务流程，用户对于企业服务行业的需求不仅仅局限于完成提供业务流程某一部分的帮助，而将转向要求全流程、专业的全覆盖服务。 CHAPTER.1 中国数字化产业全景图谱02中国数字化产业全景图谱CHAPTER 1 2021 中国数字化全景图谱与创新企业研究报告03数字经济及数字化转型服务的定义1数字经济关系中国经济发展的大局。习近平总书记2021年10月18日在中共中央政治局第三十四次集体学习时强调，近年来，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，日益融入经济社会发展各领域全过程，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。要站在统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的高度，统筹国内国际两个大局、发展安全两件大事，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。数字经济的定义，随着数字经济的快速发展以及与实体经济的深度融合，国内外各类机构其定义不断发生着变化。数字经济定义的演化定义机构定义时间具体定义OECD2014 年数字经济是一个由数字技术驱动的、在经济社会领域发生持续数字化转型的生态系统，该生态系统至少包括大数据、物联网、人工智能和区块链。美国经济分析局2016 年一是与计算机网络运行相关的数字化基础设施，二是基于网络实现商业往来的电子商务业务，三是由数字经济使用者所创造和使用的数字媒体。G20 杭州峰会发布了《二十国集团数字经济发展与合作倡议》2016 年以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。中国信息化百人会2017 年数字经济是以数字化信息为关键资源，以信息网络为依托，通过信息通信技术与其他领域紧密融合，形成了基础型、融合型、效率型、新生型、福利型五个类型的数字经济。中国信息通信研究院2020 年以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高数字化、网络化、智能化水平，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。数据来源：平安证券，《数字中国：变局与机遇》，创业邦研究中心整理按照中国信息通信研究院的最新定义，数字经济从产业的维度主要分为两大类：一类是数字产业化，指信息通信产业，具体包括电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等；另一类是产业数字化，指传统产业应用数字技术所带来的产出增加和效率提升部分，利用数字技术赋能传统实体经济。 CHAPTER.1 中国数字化产业全景图谱04综合来说，数字化/智能化转型服务是利用数字化技术和能力来驱动企业商业模式创新和商业生态系统重构。其目的是实现企业业务的转型、创新、增长，其核心是通过构建以数据为核心，基于中台、云服务等之上的新架构实现业务转型，其基石是利用人工智能、大数据、云计算、物联网等数字技术，向基于大数据与算法模型的机器智能辅助决策转型升级。数字化的价值：数字经济3.0时代的企业创新演化2随着数字基础设施的不断完善，以及人工智能等底层技术在企业通用领域、行业垂直领域的高度融合，数字经济已经从以自建数据中心的数字经济1.0时代、以数据驱动的数字经济2.0时代，跨入以智能化为特征的数字经济3.0时代。数字经济各阶段的发展特征创业邦研究中心综合整理数字经济1.0数字经济2.0数字经济3.0基础设施自建数据中心云计算、互联网、大数据等人工智能、物联网、5G 等技术群落IT 技术DT 技术AI 技术投入要素“数据”体现价值“数据”为核心生产要素数据与智能高度融合创新始终是企业生存和发展的源泉。在数字经济3.0时代，人才、资本、技术这些企业创新的投入要素，正在发生深刻的变革。新兴技术的发展，打破了创新人才的空间限制，RPA、智能制造等技术让人从低价值的重复劳动中得到释放，人力资源空间壁垒的打破和生产能力的释放，为企业创新提供了优秀的人才储备；而在资本端，数字经济与资本市场的高度融合发展，将是数字经济时代的主基调，资本市场承担的科创使命，将深刻影响着企业的数字化创新导向；在企业创新的技术层面，大数据与人工智能的深度融合，提升了企业创新的可预测性，降低创新的试错成本，企业的核心竞争力得以强化。数字经济时代企业创新要素的变革，也改变着企业、尤其是大企业的创新体系：大企业的创新从工业社会时代的内部创新向数字时代的生态创新加速演化。比如小米（AIoT生态）、联想（智能生态）等企业均提出自己的生态体系概念。在数字经济3.0时代，企业仅仅关注自身的内部能力是不够的，必须同时考虑到生态系统内其他生态伙伴的特征与需求，并且构建以企业自身为中心的动态开放式的商业生态系统。 2021 中国数字化全景图谱与创新企业研究报告05企业唯有顺应数字化时代的创新变革，才能巩固提升核心竞争力，才能长远发展。近年来，中国数字化服务市场的强劲增长，除了拥有庞大的企业等市场主体之外，数字时代企业不断创新发展的紧迫感，也是激发数字化服务市场需求的重要因素。2020年，在我们针对75家在华大企业的调研中，65.5%的企业表示，数字化转型需求是大企业创新的主要驱动力，汽车、能源等相关领域的企业数字化转型的需求尤为迫切。数字经济3.0时代企业创新的变革创新价值创新要素创新体系创新价值·创新驱动高质量发展人才·人才资源优化配置内部创新创新价值·新产业、新业态、新模式资本·数字经济与资本融合发展创新价值·试错成本降低 ·创新效率提升技术·数据 + 智能创新价值·建立创新生态群落，促进相关企业共生进化创业邦研究中心综合整理 CHAPTER.1 中国数字化产业全景图谱06数字经济产业链图谱创新价值创新价值新形态模式解决方案中国数字化产业全景图谱3数字化产业主要分为基础层、平台层和应用层。大数据管理及分析平台大数据人工智能区块链物联网云计算量子计算 大数据平台及中台智慧医疗智慧物流生产供应开发测试财税费控智慧城市智慧零售智慧制造销售客服协同办公人力资源智慧园区智慧农业智慧政务营销获客供应链管理电子签名智慧社区智慧金融其他智慧服务电商平台采购支出企业安全智慧生活应用层平台层基础层数据来源：创业邦研究中心综合整理在数字化时代，数据已经成为企业数字化转型的基础性、战略性资源。随着数字化转型需求日益迫切，以大数据平台/数据中台和大数据管理/数据可视化细分领域为主的平台层，集聚了大量的数字化创新企业。在2021数字化服务创新成长50家企业及数字化服务创新潜力30家企业中，企业在平台层的集中度也相对较高，显示出数据中台行业强劲的增长势头。在数字化服务领域的细分应用场景分布中，50家数字化服务高成长企业有12家分布在大数据平台层，包括神策数据、GrowingIO和奇点云等，30家数字化服务潜力企业有6家企业分布在大数据平台层。 2021 中国数字化全景图谱与创新企业研究报告072021数字化创新成长和创新潜力企业产业图谱应用层平台层基础层家居家装 CHAPTER.2 中国数字化市场概览08中国数字化市场概览CHAPTER 2 092021 中国数字化全景图谱与创新企业研究报告中国数字化服务发展的驱动力1中国基数庞大且高速增长的企业数量为数字化服务创造了广阔的市场空间。根据国家统计局披露的数据显示，截至2021年上半年，我国企业法人单位数量首次突破了3000万家，是10年前2011年的773万家的4倍，近5年企业法人单位数保持在16%以上的年增长率。新增企业的增长，不仅增强了中国经济创新的动能，也为以企业服务等数字化产业细分领域的发展，提供充足了广阔的市场空间。2021年的 “十四五规划和2035年远景目标纲要”中，明确提出“加快数字化发展，建设数字中国”，“数字化”作为关键词在“纲要”中出现了25次，“数据”作为关键词出现了53次。相比以往的5年规划，数字化建设任务的战略位势明显提高，数字经济在国民经济社会发展的重要性越加明显，数字经济正成为推动中国经济高质量发展的增长极。2011-2020年我国企业法人单位数量统计企业法人单位数量（单位：万）增长率400030%20%10%-10%0%300020001000073382982110621259146218102109250619%17%24%16%1