美储或存在较大预期差【太平洋新能源-海外储能跟踪系列】

woodmac口径： 值得注意的是，三季度仍有82%的项目未及时 美储或存在较大预期差【太平洋新能源-海外储能跟踪系列】20231226 woodmac口径： ） EIA口径： 根据EIA数据，2023年11月大储实际装机431MW，预计装机1536MW，延期情况仍然严重，符合我们预期。 同时，EIA预计12月并网2.36GW，将2023年全年装机预期下调为7.3GW，若按配储时长3.1h计算，则全年并网容量为22.6GWh（我们认为较难实现）。 装机测算： 预计2023年美国新增装机22.7GWh，其中大储18.6GWh，户储+工商储4.1GWh。2024年，考虑成本下行、IRA法案推进以及美国利率周期的好转，我们认为大储装机边际向好。预计2024年美国储能市场新增装机规模38GWh，其中大储31.6GWh，户储+工商储6.4GWh。 预期差： 现阶段我们认为市场对美国装机数据延期逐渐钝化。 虽然并网延期问题因为电网改造费用的分配问题仍需时间逐步消化，但是从23年下半年各家厂商在美国市场取得进展来看，作为竞争格局最好的细分市场，美储或是预期差较大的方向。 产业链受益标的：