根据研报正文，中游资本品行业存在较大的预期差，资源品类的周期股和半导体、新能源等科技股业绩大概率超预期增长，但对资源品行业来说，市场对中报业绩的反应或偏负面。中游制造板块方面，特别是那些下游需求有支撑的行业，比如受益于资本开支扩张的专用设备板块，中报业绩存在较大的预期差。此外，市场继续宽幅震荡行情，存在波段机会，但宽松的资金面是否还能延续、后续通胀压力等仍需关注。中长期视角来看，市场仍呈现结构型行情，向上空间有限，向下调整幅度同样有限，指数将呈现区间波动趋势。行业配置聚焦“低估值、困境反转、中游资本品”，中长期持续关注“半导体”等科技板块的估值性价比。
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