2023年中国家装行业研究报告

部门：TMT电商与物流组©2023 iResearchInc. 2023年中国家装行业研究报告 2需求洞察：用户画像-我国家装女性主导者偏多，年轻化态势凸显，年轻家庭是整装客群最普遍的同住结构，房屋面积在91-120平米最为集中。消费洞察-专业性和便利程度成为整装吸引消费者的主要因素，专业设计需求引导略重于个性化定制。舒适度和环保健康是两个最核心需求，一线城市居民更追求智能化和个性化，二线城市居民更追求舒适度。消费者的品牌决策极为慎重，超四成消费者在决策前会对比4家以上公司，高度重视熟人口碑及实物体验。消费者对品质与售后服务的关注度超越性价比和工期，家装需求“从有到好”特征凸显。消费反馈-在行业各角色参与方的共同努力下，整装行业的满意度正逐步提升，超四成消费者对整装服务给予极高认可。消费者积极分享态势显著，头部玩家口碑效应增强。摘 要ABSTRACTS驱动因素：在政策层面，近年来我国房地产市场的监管和调控力度持续增强，供需两端政策全面发力，市场整信心有望得到提振；同时城市更新工作持续有序推进，有望进一步打开存量改造市场。在经济层面，消费者愿意在改善居住环境上进行更多投入，且伴随上游地产端韧性增强，将为家装行业提供良好发展空间。在社会层面，伴随我国城镇化进程的持续深入以及居民对于品质化居住需求的进一步激活，预计将推动增量与存量家装诉求的持续释放。在产业层面，新模式、新技术的推广应用也不断促进家装行业自我更新，在帮助企业自身实现降本增效的同时，亦进一步升级顾客体验。现状分析：行业经历了从粗放式增长向以人为本、做厚服务的高质量发展阶段迈进的过程。伴随行业进入存量化拐点，家装企业亟需加强精细化运营能力、回归服务属性，进一步提升产品力、增强用户粘性。从模式角度来看，围绕着当前消费者对一站式家装解决方案的需求，产生了集要素产品化、报价标准化合服务整体化为一身的整装模式，并逐渐成为行业风口。头部整装企业提出了托管服务模式，凭借专业知识为用户把控施工品质与交付节奏，促进行业玩家回归至服务本质，更好的以专业化服务能力来满足家装用户的升级诉求。从竞争格局角度来看，家装行业竞争主体呈现多元化趋势，产业一体化进程加速；同时随着头部玩家的持续加码，有望一改行业传统“大行业小企业”的特性，推动行业集中度提升。2022年我国家装市场规模首次突破三万亿，从整个经济环境的角度来分析，家装行业增长动力充足、未来可期，预计2025年市场规模将达到37802亿。 3摘 要ABSTRACTS发展趋势：模式维度-数字化已然逐步覆盖家装企业从获客、设计，到施工、售后的经营全链条，形成数据+服务闭环的全流程数字化建设成为大势所趋。运营维度-一方面，集展示和体验功能于一体的大店模式将成为未来家装企业着重布局的运营方向；另一方面，通过会员服务体系的打造将有效提升家装消费者的全生命周期体验，进一步提升运营效率、强化用户粘性。产业链维度-产业链、供应链整合是未来规模发展的基础，通过上下游产业一体化、与供应链企业优化合作等方式推动家装供应链的降本增效。在施工服务方面，头部企业推动施工队伍职业化、产业化进程加速，培养家装行业工匠精神，提高服务质量。竞争维度-家居、房地产等各相关行业主体纷纷布局家装赛道，多类型主体切入家装服务场景为行业发展带来新活力。随着巨头涌现，行业集中度有望迎来进一步提升。产品维度-随着消费者对家装家居品质的要求提升，绿色化、智能化家居体验成为消费者家装家居的需求新方向，家装企业以此积极推动材料创新，新材料的研发与应用在家装行业前景广阔。同时，头部家装企业也积极联合建材与品牌商进行产品的个性化定制和研发，将过往以品牌为主导的产品模式转变为以消费者为主导的模式。 4目 录CONTENTS01中国家装行业驱动因素02中国家装行业现状分析03中国家装行业需求洞察04中国家装行业趋势展望 5中国家装行业驱动因素01 6©2023.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn政策驱动（1/2）国家释放积极信号，上游房地产激励政策不断加强，市场信心有望回升近年，我国房地产市场的监管和调控力度持续增强——在坚持“房住不炒”的理念下，一方面通过以“认房不认贷”、降低首付比例、降低按揭贷款利率为代表的一揽子政策支持居民的刚性与改善型住房需求；另一方面，亦通过积极发挥资本市场功能促进房地产企业盘活存量、转型发展，加大保交楼金融支持，稳定、优化房地产供给。供需两端政策全面发力，市场整信心有望迎来提振。来源：艾瑞咨询结合市场公开资料自主研究序号名称发布时间发布机构主要有关内容1中央政治局会议2022.7中央政治局要稳定房地产市场，坚持“房住不炒”定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生2《下调首套个人住房公积金贷款利率》2022.9中国人民银行自2022年10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，5年以下（含5年）和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%3《关于支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告》2022.10财政部税务总局政策期限内，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠4《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》2022.11中国人民银行银保监会从保持房地产融资平稳有序、积极做好保交楼金融服务、配合做好受困房企风险处置、加大住房租赁金融支持等方面，明确了16条支持政策5调整优化5项措施，支持房地产企业股权融资2022.11证监会涉及恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资等6《启动不动产私募投资基金试点》2023.2证监会明确包括特定居住用房（包括存量商品住宅、保障性住房、市场化租赁住房）等。适度放宽股债比及扩募限制，提升产品投资灵活度7《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》2023.8住建部中国人民银行金融监管总局“认房不用认贷”8《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》2023.8中国人民银行统一全国商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限9《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》2023.8中国人民银行金融监管总局引导商业性个人住房贷款借贷双方有序调整优化资产负债，降低存量首套住房商业性个人住房贷款利率 7©2023.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn政策驱动（2/2）城市更新持续推进，旧城改造利好住房品质升级，推动家装行业健康发展我国城市更新工作持续有序推进，其中，艾瑞基于对相关政策的学习与研究发现，与城镇老旧小区改造相关的政策提及与深化程度于近年呈增强态势，同时，政策端亦显现出支持居民旧房装修与城镇老旧小区改造联动，共同形成促进消费合力的部署思路，进一步打开旧房改造之于家装家居市场的想象空间。来源：艾瑞咨询结合市场公开资料自主研究序号名称发布时间发布机构主要有关内容1全国住房和城乡建设工作会议2022.1住建部将实施城市更新行动作为推动城市高质量发展的重大战略举措组织推进燃气等城市管道老化更新改造重大工程2政府工作报告2022.3国务院有序推进城市更新，加强市政设施和防灾减灾能力建设，开展老旧建筑和设施安全隐患排查整治，再开工改造一批城镇老旧小区，支持加装电梯等设施，推进无障碍环境建设和公共设施适老化改造3“十四五”新型城镇化实施方案2022.6发改委有序推进城市更新改造。重点在老城区推进以老旧小区、老旧厂区、老旧街区、城中村等“三区一村”改造为主要内容的城市更新改造，探索政府引导、市场运作、公众参与模式4《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》2022.12中共中央国务院加强城镇老旧小区改造和社区建设，补齐居住社区设施短板，完善社区人居环境5《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》2023.7住建部建立城市体检机制，将城市体检作为城市更新的前提坚持问题导向，划细城市体检单元，从住房到小区、社区、街区、城区，查找群众反映强烈的难点、堵点、痛点问题6《关于促进家居消费若干措施的通知》2023.7商务部等13部门鼓励各地结合城镇老旧小区改造等工作，通过政府支持、企业促销等多种方式，支持居民开展旧房装修和局部升级改造鼓励企业开展旧房翻新设计大赛，展示升级改造优秀案例，打造旧房装修和局部改造样板间，推出价格实惠的产品和服务套餐，满足多样化消费需求7《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》2023.7住建部等七部门明确改造对象范围，大力改造提升建成年代较早、失养失修失管、设施短板明显、居民改造意愿强烈的住宅小区（含单栋住宅楼），重点改造2000年底前建成需改造的城镇老旧小区 8©2023.12 iResearchInc.www.iresearch.com.cn©2023.12 iResearchInc.www.iresearch.com.cn2022年，受新冠疫情出现一定反复与回弹的影响，扣除价格因素的人均可支配收入比2021年实际增长2.9%，其增幅虽有所回落，但人均可支配收入保持增长的态势仍为有效提升居民购买力奠定基础。人均消费支出规模与2021年水平基本持平，扣除价格因素后同比呈轻微下降态势——但具体到细分类别，居住是仅次于食品的消费支出大类，且其水平比2021年同比增长4.3%，是除其他用品及服务外增幅最高的类别，增幅显著高于人均消费支出整体增幅。由此可见，消费者愿意在改善居住环境上进行更多投入，对家装行业形成潜在利好。2015-2022年人均可支配收入和消费支出规模及增速2022年人均消费支出情况分布注释：增速为扣除价格因素的实际增长来源：国家统计局，艾瑞咨询整理注释：增速为扣除价格因素的实际增长来源：国家统计局，艾瑞咨询整理经济驱动（1/3）居住消费支出增幅明显高于整体增幅，改善性需求凸显2.22.42.62.83.13.23.53.71.61.71.82.02.22.12.42.56.9%20156.3%6.8%20167.3%5.4%20176.5%6.2%20185.5%5.8%20192.1%-4.0%20208.1%12.6%20212.9%-0.2%20227.4%中国人均可支配收入规模（万元/年）人均可支配收入比上年实际增长（%）中国人均消费支出规模（万元/年）人均消费支出比上年实际增长（%）30.5%5.6%24.0%5.8%13.0%10.1%8.6%食品烟酒(比上年实际增长4.2%)衣着(-3.8%)居住(4.3%)生活用品及服务(0.6%)交通通信(1.2%)教育文化娱乐(-5.0%)医疗保健(0.2%)其他用品及服务(4.6%)2.4% 9©2023.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn经济驱动（2/3）2022.01-2023.09中国商品房销售面积及销售额累计增长情况商品房销售韧性显现2023年可统计月份中（1-9月），我国商品房销售面积及销售额累计值同比变化情况，较2022年同期水平整体呈现收窄态势，尤其是在2023年春季，商品房销售额累计值同比变化情况归正，较2022年同期情况明显回升，上游