2021年中国家装行业数字化转型研究报告

2021年中国家装行业数字化转型研究报告The Development Research of Digital Transformation in China’s Home Improvement Industry亿欧智库www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEqualOceanIntelligence, March 2021 目录C O N T E N T S中国家装行业发展情况Development of China’s Home Improvement Industry011.1 中国家装行业发展历史及现状The Development History & Current Situation of China’s Home Improvement Industry1.2 中国家装行业发展趋势The Trends of China’s Home Improvement Industry中国家装行业数字化转型进程Digital Transformation Trend in China’s Home Improvement Industry022.1 中国家装行业数字化必要性The Necessity of Digitalization in China’s Home Improvement Industry 2.2 中国家装行业数字化可行性The Feasibility of Digitalization in China’s Home Improvement Industry 2.3 中国家装行业数字化发展进程The Digitization Process of China’s Home Improvement Industry nMmPmMsMnNsNmRrMtMuMsQbRcM8OoMqQsQoPiNoOsOiNoOtM8OmNuMMYpNoNMYnQnRDevelopment of China’s Home Improvement IndustryPar t1.中国家装行业发展情况3 中国家装行业定义4防水管材瓷砖吊顶涂料地板电线开关隔墙石膏线墙纸卫浴套件......门窗............厨房套件......现制柜门......热水器浴霸洁具油烟机橱柜衣柜五金配饰木门床床垫............成品柜成品桌成品椅沙发床品饰品卫生间厨房卧室客厅..................陶瓷木板防水材料金属油漆水泥玻璃......家装产业实体物品图谱上游建材原料下游各类半成品、成品最终空间装修环节硬装环节交房家装设计主体拆改建材购买水电工程泥瓦工程水木工程油漆工程安装工程家具家纺检测保洁家电软装环节消费者流通类企业信息类服务商、渠道商、加盟商、交易平台等中间商卖场、门店等零售商品牌类企业各类品牌公司无品牌ODM/OEM/传统手工制品服务类企业设计公司装修公司定制公司品牌公司原材料企业各类品牌公司家装行业众多的产品、服务刚性需求构成了其庞大的产业链......Source：Choice、行业调研，亿欧智库整理从环节、产业链、实体内涵三方面定义家装产业范围◼家装行业涵盖范围很广，涉及流程很长，参与公司众多。实体物品来看，家装行业涉及上游建材原料、下游各类半成品、成品等众多实体产品；整个环节涉及拆改、安装、到家具、家纺等链条，由原材料企业、品牌类企业、流通类企业和服务类企业众多参与主体构成。◼亿欧智库的研究范围包含了除家电外的全产业链，旨在从整体分析家装行业发展和数字化转型趋势。 51.1 中国家装行业发展历史及现状The Development History & Current Situation of China’s Home Improvement Industry 60.250.470.500.590.700.900.900.890.951.101.221.371.511.661.781.912.042.160.300.300.320.380.500.590.700.750.881.101.151.251.411.521.651.741.882.032.182.322011年1995年1950年0.362005年3.163.402000年2001年2020年E2007年0.401.002002年2.632003年2.350.852004年2.892006年1.652017年2008年2009年2010年2013年2014年0.662015年2016年2018年2012年0.550.724.481.181.402019年1.992.103.663.944.221.78公装总产值（万亿元）家装总产值（万亿元）金螳螂上市东方雨虹上市红星美凯龙上市欧派家居上市敏华控股上市顾家家居上市亚厦股份上市居然之家上市索菲亚上市尚品宅配上市东鹏上市喜临门上市罗莱生活上市兔宝宝上市代表性公司上市节奏（不完全统计）亿欧智库：中国建筑装饰行业总产值1建筑装饰总产值（万亿元）起步期快速爆发期调整期全面发展期成熟期2000年-2007年CAGR >20%2007年-2009年CAGR ~0%2009年-2014年CAGR >10%2014年-2019年CAGR <10%•早期家装市场已拥有相关技能的施工个体和施工队的形式简单供给。家装总产值复合增长率•1998年福利房取消，住宅货币化后，公司形式的家装产业逐渐形成，2007年全球金融危机发生以前，中国建筑装饰行业总产值为1.65万亿元，其中家装部分达0.9万亿，从2000年到2007年复合增长率持续大于20%，全行业处在野蛮生长的爆发期。中国家装行业历史发展进程中国家装行业从增速大于20%到如今小于10%，经过五大时期，走入成熟发展的早期阶段◼目前中国家装市场总产值为2.16万亿元，20年前仅为2500亿元；主要经过了起步期、快速爆发期、调整期、全面发展期以及成熟期五大发展阶段。◼亿欧智库定位目前中国家装市场仍为成熟发展的早期阶段，中国家装行业作为万亿元的超大规模市场，产业集中度有待提升，行业内竞争程度逐渐加剧，未来新模式的催化演变加速、整合并购趋势明显，中国家装市场将在万亿规模、低速增长的历史进程中继续演化。•2008年全球金融危机使得中国家装市场受到较大影响，2007年至2009年中国家装总产值的复合增长率为0%，但标准化程度较高、资源壁垒较高的建材型企业龙头逐渐形成。•2010年至2014年中国家装总产值复合增长率回升至10%，在宽松的宏观环境，中国家装市场迎来了强复苏阶段。•2015年后，中国房地产市场基本盘收紧，家装行业随之进入成熟阶段，年复合增长率小于10%，更多类型的龙头企业上市，行业集中度进一步上升。•与此同时2015年为中国互联网家装市场元年，O2O、电商引入家装，定制、整装等概念逐渐兴起。Source：国家统计局、Choice、行业调研，亿欧智库整理注1：国家统计局与中国标准化研究院在2017年正式修订建筑装饰行业分类，根据最新的统计口径，公装包含了幕墙、精装楼盘装修、保障房装修，家装仅包含家庭居室装饰装修产业。 中国家装产业发展基本盘71.661.992.372.983.384.965.547.015.938.629.349.659.8511.5710.5211.2413.7514.4814.7815.0115.492000年2006年2004年2003年2001年2002年2007年2005年2011年2008年2009年2010年2012年2013年2014年2017年2015年2016年2018年~16.002019年2020年2021年（预测）2022年（预测）~16.00+22.9%+4.1%+3.0%商品房销售面积（亿平方米）1.661.882.443.053.474.394.795.526.447.888.369.3312.9414.7213.0714.5812.4910.6711.5912.8115.3516.7516.432000年2003年2018年2005年1998年1999年2001年2002年2004年2006年2012年2007年2008年2009年2010年2011年2013年2014年2019年2015年2020年2016年2017年+18.7%+10.7%+4.7%住宅房屋新开工面积（亿平方米）•1998年国务院发布《关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》，停止福利分配制度，住房进入货币化分配化阶段，使得40年的福利房直接进入市场化阶段。•由于宽松的货币政策、有力的支持政策，中国商品房市场持续快速发展，2007年全球经济危机以前，中国年商品房销售面积已经达到7亿平方米，2000年至2007年的复合增长率为22.9%。•从住宅新开工到销售，一般会经历1~2年，住宅新开工面积的发展走势也前置反映了中国房地产市场的走向，1998年至2005年新开工面积的复合增长率达到18.7%。•2008年美国次贷危机引发全球经济危机，中国房地产回调，国家再次出台了多条“救市”政策，如2008年12月“国十三条”、2010年1月“国十一条”“新国十条”，2012年也多次降准，宏观层面货币政策宽松。•但2008年后中国宏观经济进入新常态，商品房库存增加，部分地区开始调控稳定房价，2014年，中国商品房年销售面积为10亿平方米，2009年至2014年复合增长率下降到4.1%。•与此相对应的，2007年至2012年住宅房屋新开工面积的复合增长率也腰斩至10.7%。•2016年末，中央经济工作会议首次提出“房住不炒”，中国房地产政策进入收紧、调控整顿阶段；2017年房地产市场迎来最强调控年；2018年12月部分三四线城市放松调控，但迅速被整改，中国进入当地产市场静默期。•2020年中国商品房销售面积为15.49亿平方米，2016年至2020年的复合增长率仅为3.0%，根据2019、2020年住宅新开工面积，未来两年的商品房销售面积将稳定在16亿平方米左右。主要影响因素1：待装修商品房数量—新房拉动是最主要的增长动因◼新房销售市场带动新房装修市场发展：中国房地产市场经过爆发、调整、调控三大阶段，作为家装产业的重要基数，引领了中国过去20年家装产业的原始增长。2000年至2007年、2009年至2014年以及2016年至2020年，中国商品房销售面积复合增长率分别为22.9%、4.1%、3.0%，对应家装行业的快速爆发、全面发展和成熟发展三大阶段。亿欧智库：中国商品房销售面积及住宅房屋开工面积Source：国家统计局、住建部、国务院，亿欧智库整理 中国家装产业发展基本盘8时间发布部门/会议房地产相关内容2020年3月人民银行会同财政部、银保监会坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。2020年4月中共中央政治局要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，促进房地产市场平稳健康发展。2020年5月全国两会政府工作报告深入推进新型城镇化。发挥中心城市和城市群综合带动作用，培育产业、增加就业。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策，促进房地产市场平稳健康发展。2020年8月央行、住建部重点房地产企业座谈会监管部门首次提出了“三道红线”的管理理念，亦在对房地产企业的融资进行进一步的标准化管理，为“房住不炒”的管理目标搭建有效的落地路径。2020年12月中央经济工作会议明年要解决好大城市住房突出问题。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展。•《十四五规划和2035远景目标的建议》确定了中国房地产政策的未来走向，坚持房住不炒、增加保障房供给，促进住房消费健康发展。从政策端，中国房地产将仍然保持2016年后的发展策略，从土地购置面积以及住宅新开工面积可预测未来的新房销售规模不会显著提升。•从长期来看，中国人口出生率也在持续降低：根据国家统计局的数据，2019年中国有约1460