江苏电力低碳转型研究

江苏电力低碳转型研究（简版报告） 2023年12月 项目课题组 自然资源保护协会（NRDC）是一家国际公益环保组织，成立于1970年。NRDC拥有700多名员工，以科学、法律、政策方面的专家为主力。NRDC自上个世纪九十年代起在中国开展环保工作，中国项目现有成员40多名。NRDC主要通过开展政策研究，介绍和展示最佳实践，以及提供专业支持等方式，促进中国的绿色发展、循环发展和低碳发展。NRDC在北京市公安局注册并设立北京代表处，业务主管部门为国家林业和草原局。更多信息，请访问：www.nrdc.cn。 江苏省宏观经济学会成立于1987年，为省一级学会，是由全省从事宏观经济研究与管理的研究机构、高校、行业代表企业等单位和政府部门管理人员、专家、学者组成的学术性、非营利性社会组织。学会研究成果多次获得省领导批示及国家级和省级奖励，工作成效得到服务对象的广泛好评，为全省经济高质量发展提供有力的智力支撑；每年组织各类学术研讨及交流活动数十场，积极促进政府、企业及社会各界间的联系互动和信息共享。2019年学会荣获“全国社科联先进社会组织”称号；2023年被省社科联、省民政厅共同认定为首批社会智库；2023年被确定为省政府办公厅信息直报点。 国网（苏州）城市能源研究院有限公司(简称“国网城研院”)由国家电网有限公司和苏州市人民政府于2017年联合出资组建，是中国首家城市能源研究院。国网城研院积极探索实践“四个革命、一个合作”能源安全新战略和“双碳”目标在城市全面落地，开展城市能源理论、战略、技术、政策、市场和商业模式研究，积极发挥知识供给功能，为政府、能源企业、产业单位等提供城市能源战略与规划咨询、综合能源设计及工程总承包、能源产业孵化服务，致力于成为城市能源革命整体解决方案的战略倡导者、规划引领者、实践推动者。 江苏电力低碳转型研究 （简版报告） Jiangsu Province Power Sector Low-carbon Transformation 报告编写单位 国网（苏州）城市能源研究院 江苏省宏观经济学会 2023 年 12 月 目 录 摘要���������������������������������������������������������������������������������������������011�江苏电力低碳转型发展现状�������������������������������������������������������031�1 电力消费��������������������������������������������������������������������������������������031�2 电力供给��������������������������������������������������������������������������������������051�3 电力市场��������������������������������������������������������������������������������������061�4 碳排放和碳市场����������������������������������������������������������������������������062�江苏电力低碳转型面临的机遇与挑战������������������������������������������082�1 机遇���������������������������������������������������������������������������������������������082�2 挑战���������������������������������������������������������������������������������������������093�江苏电力需求及碳排放情景分析�������������������������������������������������113�1 能源及电力消费分析���������������������������������������������������������������������113�2 碳排放分析�����������������������������������������������������������������������������������123�3 经济性分析�����������������������������������������������������������������������������������133�4 总体结论��������������������������������������������������������������������������������������174�江苏电力低碳转型目标及路径����������������������������������������������������194�1 总体思路��������������������������������������������������������������������������������������194�2 总体目标��������������������������������������������������������������������������������������204�3 加速转型阶段�������������������������������������������������������������������������������224�4 总体完成阶段�������������������������������������������������������������������������������274�5 巩固完善阶段�������������������������������������������������������������������������������295�江苏电力低碳转型的建议�����������������������������������������������������������31参考文献��������������������������������������������������������������������������������������35 摘要 全球碳排放总量的 75% 左右来自能源碳排放。我国的这一比例进一步上升至 80% 左右。因此，能源转型成为我国和其他国家应对气候问题的首要举措。在能源转型过程中，电力是替代终端化石能源消费的主要选择，也是能源清洁低碳转型的关键领域。 江苏省是我国人口密度最大且经济最为发达的省份之一。2022 年，全省 GDP 为12.29 万亿元，占全国 GDP 的 10% 以上；制造业增加值同比增长 3.8%，占 GDP 比重达37.3%。江苏省的电力需求位居全国前列，连续六年最高用电负荷均超过 1 亿千瓦。2022年，火电占全省发电量比重超七成；电力、热力生产和供应业碳排放接近能源领域碳排放的 50%，均远高于全国平均水平。 在“双碳”目标的要求下，江苏省的能源结构正面临着迫切的清洁化转型需求。作为碳排放的主要来源和支撑终端电气化发展的关键领域，电力行业在整体能源系统的低碳转型中扮演着关键角色。以清洁、低碳能源资源满足快速增长的电力需求，并通过电力行业的低碳化支持终端用能的电气化，实现经济体系的全面脱碳，已成为江苏省实现“双碳”目标的必然选择。 为助力江苏省推进“双碳”工作，在 NRDC 的支持下，国网（苏州）城市能源研究院与江苏省宏观经济学会共同开展课题研究，梳理了江苏电力低碳转型的基础、机遇与挑战，分析了不同情景下的江苏电力需求、碳排放发展趋势及电力低碳转型成本，探索了江苏电 力低碳转型的路径和阶段目标， 并提出了支撑江苏电力低碳转型的建议，为其他类似地区转型提供参考，助力全国“双碳”目标的实现。 研究发现，江苏电力低碳转型的成效主要取决于本地清洁能源的高效开发利用力度和外部清洁电力的引入规模以及对灵活性资源的挖掘，加快电力低碳转型节奏有助于降低发电总成本及外来电需求，但新能源发电的高效消纳是影响江苏电力低碳转型的重要约束。 建议江苏以设施一体化和多能互补为导向、以清洁化和分布式为方针、以能源互联网发展和电力体制改革为重点，进一步适应经济发展新常态，精准把握能源发展新形势，探索出具有江苏特色、适应发展规律、满足群众需要的电力低碳发展之路。研究围绕大力开展清洁能源、明确煤电发展定位、加大清洁能源引入、推动电网升级改造、完善电力市场机制建设、全面推动区域协同、推动能源消费电气化低碳化等七个方面提出了推动江苏电力低碳转型的建议。 1江苏电力低碳转型发展现状 1.1电力消费 全社会用电量持续增长。“十三五”以来，随着江苏转向高质量发展阶段，绿色生产生活方式逐渐形成，全社会用电量增速持续放缓，年均增速 5.4%，较全国年均增速低 0.4 个百分点。2022 年江苏全社会用电量达到 7399.5 亿千瓦时，占全国全社会用电量的比重约 8.5%。 用电结构逐渐趋于均衡。第二产业仍是江苏用电主体，但其占全社会用电量的比重呈缓慢下降趋势，由 2010 年的 80% 降至 2022 年的 69%，第三产业是新增用电量的主体，其占全社会用电量的比重由 2010 年的 9% 提升至 2022 年的 16%，城乡居民生活用电呈现快速增长趋势，其占全社会用电量的比重由 2010 年的 10% 提升至 2022 年的 14%。 全社会最高负荷屡创新高。2010 年来，全社会最高负荷增速整体高于全社会用电量增速 0.8 个百分点。2022 年全社会最高负荷达 12687.5 万千瓦，相较于上年增长 5.4%。近 5 年最高负荷 95% 以上尖峰负荷平均持续时间仅为 35.6 小时左右。 终端电气化水平持续提升。江苏持续深入推动工业、建筑、交通等各领域电能替代与清洁替代，电能消费增速持续高于全社会能源消费增速，终端能源消费电气化水平由2010 年的 25% 提升至 2022 年的 31%。 1.2电力供给 燃 煤 装 机 及 发 电 占 比 远 高 于 全 国 平 均 水 平。截 至 2022 年 底， 江 苏 发 电 装 机 达16155.81 万千瓦，年发电总量 5948.98 亿千瓦时，其中新能源发电装机 5050.90 万千瓦，发电量 901.55 亿千瓦时，新能源装机占比及发电量占比分别攀升至 31.26%、15.15%，燃煤发电装机及发电量占比分别下降至 48.85%、65.25%。但煤电装机占比和发电量占比分别较全国水平高了 5 个百分点和近 7 个百分点。 外部清洁电力持续大力引入。江苏持续引进来自西部等清洁电力，2022 年外部净调入电量突破 1400 亿千瓦时，约为 2010 年的 3 倍。外部净调入电量占全社会用电比重达19.6%，相较于 2010 年提升了 6.5 个百分点1。 1.3电力市场 电力交易规模逐年扩大。江苏市场化交易电量由 2016 年的 595 亿千瓦时增加到 2022年的 4210 亿千瓦时，占全社会用电量比重由 2016 年的 11% 增至 2022 年的 57%。参与市场交易的电力用户持续拓展，实现 10 千伏及以上工商业用户全覆盖。 电力交易品种多样化。2013 年江苏在全国率先组织开展了发电权交易，累计规模居全国首位。江苏电力现货市场目前已经率先实现了三次结算试运行，在全国电力现货