专题报告“双碳”目标下中国区域电力 低碳转型路径研究 （报告摘要）电力圆桌项目课题组2023年8月 中电联电力发展研究院是中国电力企业联合会直属单位，于 2017 年 7 月在中国电力企业联合会电力建设技术经济咨询中心的基础上，并入电力工程造价与定额管理总站组建而成，是国家发展改革委认定的咨询单位之一，主要从事能源电力行业政策研究、规划研究、工程咨询、科技创新、标准制定、定额管理、司法鉴定等核心业务，持续发挥独立第三方咨询机构作用，为政府、社会、能源电力企业提供专业、精准、优质咨询服务。自然资源保护协会（NRDC）是一家国际公益环保组织，成立于 1970 年。NRDC 拥有 700 多名员工，以科学、法律、政策方面的专家为主力。NRDC 自上个世纪九十年代起在中国开展环保工作，中国项目现有成员 40 多名。NRDC 主要通过开展政策研究，介绍和展示最佳实践，以及提供专业支持等方式，促进中国的绿色发展、循环发展和低碳发展。NRDC 在北京市公安局注册并设立北京代表处，业务主管部门为国家林业和草原局。更多信息，请访问：www.nrdc.cn。电力圆桌项目 电力圆桌（全称电力可持续发展高级圆桌会议）项目于 2015 年 9 月启动，旨在紧扣应对气候变化、调整能源结构的国家战略，邀请业内专家和各利益方参与，共同探讨中国电力部门低碳转型的路径和策略。通过建立一个广泛听取各方意见的平台机制，电力圆桌将各方关心的、有争议的、目前决策困难的关键问题提交到平台讨论，选出核心问题委托智库开展高质量研究，并将研究成果和政策建议提交到平台征求意见，从而支持相关政策的制定和落地，推动中国电力行业的改革和可持续发展，提高电力行业节能减排、应对气候变化的能力。 项目课题组 “双碳”目标下中国区域电力 低碳转型路径研究 （报告摘要）China Regional Power Low-carbon Transition Paths under the "Dual Carbon" Goals (Executive Summary)报告撰写单位：中电联电力发展研究院 2023 年 8 月 | i | “双碳”目标下中国区域电力低碳转型路径研究目录前言 ���������������������������������������������������������������������������������������������011� 区域电力低碳发展基础 ��������������������������������������������������������������022� 区域电力低碳转型思路与策略 ����������������������������������������������������063� 区域电力低碳转型目标与趋势 ����������������������������������������������������093�1 当前至2035年 �����������������������������������������������������������������������������093�2 2035~2060年 ������������������������������������������������������������������������������144� 区域电力低碳转型路径 ��������������������������������������������������������������155� 区域电力低碳转型行动方案 �������������������������������������������������������185�1 构建多元协调区域清洁电力供应体系 ����������������������������������������������185�2 推动区域电力消费转型升级 �����������������������������������������������������������195�3 拓展更高水平区际电力合作 �����������������������������������������������������������205�4 因地制宜部署电力低碳转型重大技术 ����������������������������������������������205�5 完善区域电力低碳转型体制机制 �����������������������������������������������������216� 政策建议 ����������������������������������������������������������������������������������226�1 促进区域内外电力低碳转型的规划协同 �������������������������������������������226�2 加强区域绿色电力消费的政策引导 �������������������������������������������������226�3 做好区域电力低碳转型的市场衔接 �������������������������������������������������23 “双碳”目标下中国区域电力低碳转型路径研究 | ii |6�4 深化区域电力低碳转型的投融资创新 ����������������������������������������������236�5 实施电力低碳转型的区域间利益调节 ����������������������������������������������236�6 打造多方参与的区域电力低碳创新生态圈 ���������������������������������������23参考文献 ��������������������������������������������������������������������������������������24 | 01 | “双碳”目标下中国区域电力低碳转型路径研究前言实现碳达峰碳中和，推动能源绿色低碳发展，加快规划建设新型能源体系，构建新型电力系统，为中国电力低碳转型提供了方向指引。党的十八大以来，中国协同推动实施区域重大战略、区域协调发展战略、主体功能区战略，建立健全区域协调发展体制机制，构建高质量发展的区域经济布局和国土空间支撑体系。新形势下，研究中国区域电力低碳转型的战略思路、目标趋势、建设模式和任务举措，对更好发挥区域比较优势，促进区域电力发展更加平衡，实现清洁电力资源配置全局最优，支撑经济社会全面绿色转型具有重要意义。鉴于此，本报告在全国一盘棋思路下，按照华北、华东、华中、东北、西北、西南、南方 7 个区域划分，全面梳理各区域经济社会发展情况、产业结构和布局、能源资源条件、电力低碳发展现状，分析各区域电力低碳转型具备的优势和劣势、面临的机遇和挑战，研判各区域电力低碳转型趋势，研究分区域电力低碳转型目标和关键路径，提出助力电力行业低碳转型的区域行动倡议和政策措施建议。 “双碳”目标下中国区域电力低碳转型路径研究 | 02 |1 区域电力低碳发展基础中国能源资源禀赋与用电负荷逆向分布，区域电力低碳发展呈现差异化特征。 “三北”地区新能源资源开发潜力巨大，“川滇藏”地区水能资源丰富，东中部地区仍是全国用电负荷中心。华北、西北、东北区域风电技术可开发量约 51.8 亿千瓦，太阳能发电资源开发潜力约 52.7 亿千瓦，风电和太阳能发电开发潜力分别约占全国总开发潜力的 79.7%、64.8%1。四川、云南、西藏合计水电技术可开发量约 2.4 亿千瓦，约占全国水电技术可开发量的 82.6%。2021 年，华北、华东、华中、南方区域全社会用电量均超过 1 万亿千瓦时，合计用电量 6.49 万亿千瓦时，占全国全社会用电量的 77.9%。从发展基础看，2021 年，华北、华东、华中、东北、西北、西南、南方区域生产总值分别占全国 GDP 的 19.6%、28.6%、16.1%、4.9%、5.7%、7.4%、17.8%，7 个区域的全社会用电量分别为 20457 亿、19917 亿、10137 亿、4508 亿、9188 亿、4717 亿、14392亿千瓦时，分别占全国全社会用电量的24.6%、23.9%、12.2%、5.4%、11.0%、5.7%、17.3%。7 个区域的发电装机容量分别为 5.9 亿、4.5 亿、3.0 亿、1.4 亿、3.6 亿、1.4 亿、4.1 亿千瓦，分别占全国发电装机容量的 24.7%、18.7%、12.7%、5.7%、15.0%、6.1%、17.1%。研究从电力供应低碳化、终端用能电气化、能源利用高效化 3 个维度，选取非化石1 数据来源：中国气象局风能和太阳能资源评估结果。 | 03 | “双碳”目标下中国区域电力低碳转型路径研究能源发电装机占比、新能源发电量占比、非化石能源电力消纳量占比、单位发电量二氧化碳排放强度、集中式与分布式太阳能发电装机配比、电能占终端能源消费比重、人均用电量2、人均生活用电量3、火电平均供电煤耗、单位 GDP 电耗共计 10 项指标作为区域电力低碳发展典型指标，进行分区域指标对比。从分析结果看：华北区域绿色电力生产基数大，新能源发电量位居各区域之首；火电长期作为区域电力供应的主体，火电装机占比超过 60%，电力碳排放强度偏高，火电机组利用效率在各区域中处于领先水平。华东区域终端用能电气化水平高，电能占终端能源消费比重接近 30%，人均生活用电量超过 1000 千瓦时 / 人，位居各区域之首；非化石能源发电供应能力快速提升，非化石能源发电装机占比 2019-2021 年4累计提高 15.5 个百分点，增幅明显高于其他区域。华中区域区外调入绿色电力规模稳步扩大，相较 2018 年，带动非化石能源电力消纳量占比 2019-2021 年累计提高 7.8 个百分点；新能源发电量占比 2019-2021 年累计提高 7.1个百分点，增幅位居各区域之首；电力消费强度低，单位 GDP 电耗在各区域中最低。东北区域电力供应结构不断优化，新能源发电量占比接近20%，在各区域中保持领先，带动电力碳强度呈现快速下降态势，单位发电量二氧化碳排放强度 2018-2020 年累计下降121 克 / 千瓦时，降幅位居各区域之首；终端用能电气化水平偏低，电能占终端能源消费比重与其他区域存在明显差距。西北区域新能源发展以集中式开发建设为主，集中式光伏与分布式光伏发电装机配比9.4:0.6，集中式光伏发电占比明显高于其他区域，区域电力生产供应的新能源发电装机和发电量高占比趋势清晰显现；区域经济结构中的高耗能行业占比高，用电基数大，人均用电量接近 9000 千瓦时 / 人，明显高于其他区域。西南区域可再生能源发电长期作为区域电力供应的主体，非化石能源发电装机占比接近八成，非化石能源电力消纳量占比近 70%，在各区域中处于最高水平，单位发电量二2 人均用电量 = 全社会用电量 / 常住人口3 人均生活用电量 = 城乡居民生活用电量 / 常住人口4 累计增 / 降幅的基准年为起始年的前一年，如 2019-2021 年累计增 / 降幅以 2018 年为基准年，下同。 “双碳”目标下中国区域电力低碳转型路径研究 | 04 |氧化碳排放强度低于 150 克 / 千瓦时，明显低于其他区域；终端用能电气化水平快速提升，电能占终端能源消费比重 2018-2020 年累计提高 6.3 个百分点，增幅位居各区域之首。南方区域非化石能源电力消纳能力强，区内西电东送规模接近 6000 万千瓦，跨省跨区输电的可再生能源电量占比近 90%，带动区域非化石能源电力消纳量占比接近 50%；终端用能电气化水平高，电能占终端能源消费比重与华东区域基本持平，人均生活用量超过 90