双碳目标下煤炭行业转型 发展研究 Research on the Transformation Development Plan of China’s Coal Industry under the dual carbon goals 北京中创碳投科技有限公司 2022年7月 SinoCarbon Innovation & Investment Co.,Ltd. July, 2022 致谢： 本研究由【北京中创碳投科技有限公司】统筹撰写，由能源基金会（美国）北京办事处提供资金支持。 本研究是【能源基金会低碳转型项目工作组的课题】。 免责声明 - 若无特别声明，报告中陈述的观点仅代表作者个人意见，不代表能源基金会的观点。能源基金会不保证本报告中信息及数据的准确性，不对任何人使用本报告引起的后果承担责任。 - 凡提及某些公司、产品及服务时，并不意味着它们已为能源基金会所认可或推荐，或优于未提及的其他类似公司、产品及服务。 rQyQnNsPsPpMyRqOsMpRqQ6MaOaQsQmMpNmOiNnNxPkPnNtO6MrRuMxNqQyRuOtPtM I 目 录 摘 要 ............................................... I 一、双碳目标下煤炭转型的必要性和意义 ................. 1 1.1 我国煤炭生产消费特点 ......................... 1 1.1.1 生产向西部地区集中 ..................... 1 1.1.2 消费主要分布在中东部地区 ............... 3 1.1.3 电力行业消费占比逐步提高 ............... 3 1.2 新形势新要求下煤炭必须转型 ................... 4 1.2.1 双碳目标加快煤炭转型步伐 ............... 4 1.2.2 生态环境约束倒逼煤炭转型 ............... 6 1.2.3 煤炭地位变化要求行业转型升级 ........... 6 二、煤炭行业转型面临的形势 ........................... 8 2.1 煤炭行业转型面临的机遇 ....................... 8 2.1.1 具备向新能源协同发展的基础条件 ......... 8 2.1.2 拥有向原料转型的技术优势 ............... 8 2.1.3 国家相关政策支持行业转型 ............... 9 2.2 煤炭行业转型面临的挑战 ...................... 11 2.2.1 亟需统筹能源供应安全与煤炭长远转型的关系 ................................................ 11 2.2.2 经济发展高度依赖煤炭产业，接续产业不足 12 2.2.3 人员再就业难度大 ...................... 13 2.2.4 煤炭低碳减排仍没有根本性技术支撑 ...... 14 三、国内外煤炭行业转型经验借鉴 ...................... 15 3.1 国内煤炭退出矿井（地区）转型探索 ............ 15 3.1.1 山西大同晋华宫矿 ...................... 15 3.1.2 京西煤矿 .............................. 16 II 3.1.3 辽宁省阜新市 .......................... 18 3.1.4 小结 .................................. 20 3.2 国外典型案例 ................................ 22 3.2.1 德国 .................................. 22 3.2.2 英国 .................................. 24 3.2.3 日本 .................................. 26 3.2.4 经验借鉴 .............................. 28 四、我国煤炭行业转型发展的总体思路 .................. 31 4.1 转型思路 .................................... 31 4.2 转型路径 .................................... 31 4.2.1 煤炭 .................................. 31 4.2.2 煤电 .................................. 34 4.2.3 钢铁 .................................. 37 4.2.4 水泥 .................................. 39 4.2.5 煤化工 ................................ 41 五、煤炭开发利用转型发展重点 ........................ 43 5.1 煤炭开发转型重点 ............................ 43 5.1.1 煤炭主产区 ............................ 43 5.1.2 煤炭资源枯竭区 ........................ 44 5.1.3 煤炭开发战略区转型重点 ................ 46 5.2 煤炭利用转型重点 ............................ 47 5.2.1 电力行业煤炭消费转型 .................. 47 5.2.2 钢铁行业煤炭消费转型 .................. 51 5.2.3 建材行业煤炭消费转型 .................. 53 5.2.4 现代煤化工行业煤炭消费转型 ............ 55 六、推进煤炭行业转型发展的政策建议 .................. 59 III 6.1 加强顶层设计，支持有序退出和转型 ............ 59 6.2 发挥金融财税政策对煤炭转型的支持作用 ........ 60 6.3 推动矿区生产与转型的超前对接 ................ 62 6.4 优化人员结构，健全人才保障机制 .............. 63 6.5 强化煤炭转型综合性服务平台建设 .............. 64 6.6 完善市场机制，营造有序规范的市场环境和营商环境 .................................................... 65 6.7 建立长期转型效果评价体系，务求实效促进转型发展 .................................................... 65 I 摘 要 能源是工业的粮食，我国以煤为主的能源资源禀赋，形成了“煤为基础，多元发展”的能源生产和消费格局。随着我国经济发展，人们生活质量逐步提高，煤炭供给和消费带来的相关问题逐步凸显，如传统煤矿开发引发了采煤沉陷区破坏，煤炭利用排放了SO2、烟尘和CO2等等，传统的煤炭生产、消费方式不可持续。 当前煤炭是我国主体能源，煤炭消费也是主要的碳排放源。在我国进入新时代，双碳目标倒逼、绿色低碳发展等新形势下，新能源将快速发展，在我国能源体系中的占比也将不断提升，而煤炭在能源体系中的占比将不断下降，煤炭发挥的作用将由提供生产用电到应急调峰、战略储备转变。随着，能源定位的变化，煤炭行业转型势在必行。 新中国成立以来，党和政府高度重视煤炭行业，运用各种政策、法规等手段帮助煤炭行业转型升级和发展壮大，煤炭行业的转型虽然取得了一定成绩，但是随着我国需求结构开始发生明显变化，“亟需统筹能源供应安全与煤炭长远转型的关系”、“煤炭主产区经济发展高度依赖煤炭产业，接续产业不足”、“从业人员整体素质不高，人员再就业难度大”、“煤炭低碳减排仍没有根本性技术支撑”等挑战也日益浮现，需要深入研究煤炭行业转型发展的重点、难点问题，提出思路、方法和途径，助推煤炭行业平稳转型。 面对新形势、新问题，本报告从国内外煤炭行业转型的典型案例中，总结经验，提出了煤炭行业转型发展总体思路，从“煤炭、电力、钢铁、水泥”等不同方面；开发利用不同角度；“煤炭主产区（晋蒙陕 II 甘宁地区）、煤炭资源枯竭区（东北部）、煤炭开发战略区（新疆）”等不同区域，提出了转型重点，力求为煤炭行业转型提供借鉴参考。 目前，煤炭行业正处于转型升级的重要阶段，迫切需要从顶层设计，支持有序退出和转型；发挥金融财税政策对煤炭转型的支持；推动老矿区生产与转型的超前对接；优化人员结构，健全人才保障机制；强化煤炭转型综合性服务平台建设；完善市场机制；建立长期的转型效果评价体系等方面提供政策支持，助推煤炭行业转型升级和高质量发展。 1 一、双碳目标下煤炭转型的必要性和意义 1.1 我国煤炭生产消费特点 1.1.1 生产向西部地区集中 自2016年煤炭行业积极推进“去产能”工作以来，已淘汰各类落后产能9亿吨以上，产业结构进一步优化，生产力水平不断提高。截至2021年底，全国煤矿数量减少到4500处以下、平均单井（矿）产能提高到110万吨/年以上，年产120万吨以上的大型现代化煤矿产量占全国的85%左右。其中，建成年产千万吨级煤矿72处，产能11.24亿吨/年。大型现代化煤矿已成为全国煤炭生产主体。 与些同时，我国煤炭生产重心也加快向西部优势资源以及开采条件较好的地区聚集。1949年，我国煤炭工业重心主要集中在东部地区，产量2153万t，占全国煤炭产量的66.3%。其中，辽宁省煤炭产量544万t，居全国各省市之首。当年，中部地区煤炭产量679万t，占全国煤炭产量的21%。西部地区煤炭产量411万t，仅占全国煤炭产量的12.7%。 2008年，我国西部地区煤炭产量达到11.71亿t，占全国煤炭产量的43%，首 次 超 越 中 部 地 区 成 为 全 国 煤 炭 主 要 供 应 地 和 重 要 商 品 煤调出地区；中部地区煤炭产量10.73亿t，占全国煤炭产量的40%；东部地区煤炭产量4.66亿t，占全国煤炭产量的17%。 2019年以来，中东部一些省份提出大比例退出煤炭产能，我国煤炭开发进一步向西部地区集中。2021年，我国西部地区产煤占全国煤炭产量的62.32%，中部地区煤炭产量占全国煤炭产量的31.48%；东部地区煤炭产量占全国煤炭产量的6.2%。 而晋陕蒙三省区产量比重也由1978年的20.7%上升到2021年的 2 72.02%，煤炭开发布局集中趋势进一步明显，如图1-1-1和图1-1-2所示。 图1-1-1 我国东中西部煤炭产量占比变化情况 图1-1-2 晋陕蒙煤炭产量占全国的比重情况 根据煤炭生产特点，及中国工程院重大咨询项目“中国能源中长期（2030—2050）发展战略研究”的研究成果，综合考虑煤炭生产的区域化特点和行政区划等因素，全国可分成煤炭主产区（晋蒙陕甘宁地区）、煤炭资源枯竭区（东北部）、煤炭开发战略区（新疆）等不同区域类型。 3 1.1.2 消费主要分布在中东部地区 从煤炭消费情况来看，我国煤炭年平均消费量较高的地区集中在中东部地区（如图1-1-3所示），近五年，煤炭消费量超过25000万t的地区分别是山东、山西、河北、江苏和内蒙古；安徽、广东、河南、辽宁、新疆和陕西的消费量在15000万t以上，紧随其后；海南、青海、北京的煤炭消费量为全国最低。从近五年的煤炭消费量的平均增长率来看，新疆、山西、宁夏、内蒙古、广西全部