以苏粤为牵引的华东和南方区域电力低碳转型路径研究

以苏粤为牵引的华东和南方区域电力低碳转型路径研究 （简版报告） 电力圆桌项目课题组 电力圆桌项目 电力圆桌（全称电力可持续发展高级圆桌会议）项目于 2015 年 9 月启动，旨在紧扣应对气候变化、调整能源结构的国家战略，邀请业内专家和各利益方参与，共同探讨中国电力部门低碳转型的路径和策略。通过建立一个广泛听取各方意见的平台机制，电力圆桌将各方关心的、有争议的、目前决策困难的关键问题提交到平台讨论，选出核心问题委托智库开展高质量研究，并将研究成果和政策建议提交到平台征求意见，从而支持相关政策的制定和落地，推动中国电力行业的改革和可持续发展，提高电力行业节能减排、应对气候变化的能力。 项目课题组 CEC Electric Power Development Research Institute Co., Ltd 中电联电力发展研究院有限公司（电力建设技术经济咨询中心、电力工程造价与定额管理总站）是中国能源电力投资咨询领域的“国家队”和决策“智囊团”，源于1986年成立的水利电力部直属中央级事业单位，历经近40年的发展，已成为我国具有影响力的专业咨询机构和能源高端智库，致力于为政府和行业提供“研、投、管、服”一体化、全过程工程咨询服务，具有工程咨询单位甲级专业资信、电力企业AAA信用等级、工程造价咨询企业AAA信用等级，入选国家发展改革委投资咨询评估机构名单。 Cover Image @Freepik所使用的方正字体由方正电子免费公益授权 以苏粤为牵引的华东和南方区域电力低碳转型路径研究 Transitioning East and South China to Low-Carbon Powerwith Jiangsu and Guangdong in the Lead 目 录 前言���������������������������������������������������������������������������������������������011�基于指标对照的华东和南方区域电力低碳发展特征����������������������031�1 电力低碳转型指标�������������������������������������������������������������������������031�2 电力发展共性特征�������������������������������������������������������������������������051�3 电力低碳转型差异�������������������������������������������������������������������������072�华东和南方区域电力供需格局演化和低碳转型趋向����������������������092�1 电力中长期供需格局���������������������������������������������������������������������092�2 电力低碳转型趋向�������������������������������������������������������������������������152�3 华东和南方区域对全国电力低碳转型的影响������������������������������������183�以江苏为牵引的华东区域电力低碳转型路径��������������������������������193�1 华东区域电力低碳转型目标定位�����������������������������������������������������193�2 江苏对华东区域电力低碳转型牵引作用�������������������������������������������203�3 华东区域和江苏电力低碳转型关键举措�������������������������������������������214�以广东为牵引的南方区域电力低碳转型路径��������������������������������254�1 南方区域电力低碳转型目标定位�����������������������������������������������������254�2 广东对南方区域电力低碳转型牵引作用�������������������������������������������264�3 南方区域和广东电力低碳转型关键举措�������������������������������������������275�协同推动华东和南方区域电力低碳转型的行动建议����������������������315�1 坚持全国一盘棋统筹优化区域电力生产力布局���������������������������������31 5�2 强化促进电力经济协调发展的碳排放双控引导���������������������������������315�3 大力开展区域特色新型电力系统关键技术创新���������������������������������325�4 完善区域一体化推进电力低碳转型的市场机制���������������������������������32参考文献��������������������������������������������������������������������������������������33 前言 习近平总书记主持召开 2023 年中央全面深化改革委员会第二次会议时强调，要加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，这为新时代电力发展提供了根本遵循。推动新型电力系统建设与区域协调发展深度融合，因地制宜谋划区域电力低碳转型路径，是在全国一盘棋思路下深入践行碳达峰碳中和战略目标的有效抓手。华东和南方区域1作为我国重要的经济中心，合计用电量超过全国全社会用电量的四成，两个区域电力低碳转型的目标和节奏深刻影响全国电力碳达峰碳中和格局，其中江苏和广东对区域电力低碳转型的牵引作用更为显著。为助力区域电力发展更好服务新型电力系统建设工作大局，中电联电力发展研究院开展中国区域电力低碳转型路径研究，编制形成了《以苏粤为牵引的华东和南方区域电力低碳转型路径研究报告》。 报告构建区域电力低碳转型指标体系，分析华东和南方区域电力低碳发展的共性和差异特征，研判两个区域电力供需格局演化和低碳转型趋向、及其对全国电力低碳转型的影响，研究以苏粤为牵引的华东和南方区域电力低碳转型路径，提出协同推动两个区域电力低碳转型的行动建议。报告认为：华东和南方区域电力低碳转型取得显著成效；加快提升两个区域内部非化石电力供应保障能力将有效减缓全国电力碳达峰压力，两个区域电力低碳转型节奏深刻影响 2050 年前全国新增电力流布局，两个区域高碳电源低碳化改造将对碳达峰至碳中和阶段全国氢电协同跨区资源配置带来重大影响；江苏将在沿海地区新型电 力系统建设、海上风电集群化开发及分布式光伏规模化部署、虚拟电厂发展方面对华东区域电力低碳转型发挥牵引作用，广东将在风光核蓄储一体化发展、终端用能电气化发展、绿色电力国际贸易和商业模式创新方面对南方区域电力低碳转型发挥牵引作用，共同助力加快形成以苏粤为牵引的华东和南方区域电力低碳转型新格局。 1基于指标对照的华东和南方区域电力低碳发展特征 1.1电力低碳转型指标 以加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统为指引，以华东区域和南方区域为研究对象，设置 14 项区域电力低碳转型指标。 1.2电力发展共性特征 终端能源消费电气化水平相对更高。华东和南方区域用电基数大、以电能为主要供能形式的高技术产业加速布局，带动终端用能电气化进程领跑全国，2022 年，华东和南方区域电能占终端能源消费比重分别为 32.0%、33.2%，较全国平均水平分别高 4.7 个、5.9个百分点。 图1-1 2020-2022年华东和南方区域电能占终端能源消费比重新能源利用率保持较高水平。2020-2023 年，华东区域风电、光伏发电量实现全额消纳，南方区域风电、光伏发电量消纳水平处于 99.7% 及以上，均明显高于全国平均水平。 数智化赋能系统提质增效取得显著成效。华东和南方区域积极适应电力产业数字化趋势，加速电力系统数字化、智能化转型升级，助力区域电力系统能效水平稳步提升，两个区域输电效率位于各区域前列，2022 年，华东和南方区域电网综合网损率分别为 3.50%、3.92%，较全国平均水平分别低 1.32 个、0.9 个百分点。 1.3电力低碳转型差异 华东区域火电占比高，南方区域电力供应结构更加均衡。2022 年，华东和南方区域非化石能源电力消纳量占比分别为 32.3%、52.5%，主要由于华东区域煤电发电量占本地总发电量比重超过 60%，外来电中约 50% 为可再生能源电力；南方区域水电发电量占本地总发电量比重超过 30%，煤电发电量占本地总发电量比重 40% 左右。图1-3 2020-2023年华东和南方区域电网综合网损率 华东区域电力大受端特征清晰显现，南方区域内跨省电力资源配置能力强。华东区域能源电力自给能力不足，需受入区外电力满足区域日益增长的电力需求，2022 年，华东区域电力对外依存度为 15.9%。南方区域电力流向主要为区内西电东送，区域整体处于自平衡状态。 华东区域电力可靠性处于较高水平，南方区域供电保障能力不均衡。2022 年，华东和南方区域用户平均停电时间分别为 2.91、9.33 小时 / 户，南方区域用户平均停电时间较华东区域高 6.42 小时 / 户。华东区域五省市电力可靠性水平更趋均衡，南方区域仅有广东电力可靠性水平较高。 2华东和南方区域电力供需格局演化和低碳转型趋向 2.1电力中长期供需格局 分情景进行华东和南方区域电力中长期供需格局演化趋势分析。 华东区域电力需求保持较快增长，风电、光伏等新能源对电力供应结构持续优化作用占据主导地位，两类情景下电力对外依存度呈现差异化发展趋势。到 2030 年和 2060 年，华东区域全社会用电量分别达到 3.1 万亿、4.5 万亿千瓦时，新能源发电量占比分别达到25% 左右、70% 左右。基础情景：华东区域电力对外依存度持续缓慢增长，到 2060 年达到 20% 左右，受入区外电力规模达到 2.1 亿千瓦。转型加速情景：华东区域电力对外依 存度呈现先增长后降低趋势，到 2060 年，电力对外依存度与当前水平相当，降至 15% 左右，受入区外电力规模达到 1.6 亿千瓦，较基础情景受入区外电力规模减少约四分之一。到 2030 年，转型加速情景下，单位新增用电量电力投资 2.45 元 / 千瓦时，较基础情景增加 0.46 元 / 千瓦时。 单位：亿千瓦时 专栏 1 江苏电力中长期供需格局 江苏全社会用电量稳定增长，占华东区域全社会用电量比重持续保持在三分之一左右。两类情景下，江苏电力对外依存度呈现先增长后降低趋势，转型加速情景下电力对外依存度更低。 单位：亿千瓦时 南方区域电力需求保持刚性增长，2030 年前电力对外依存度快速提升，2040 年后外受电需求逐步进入饱和阶段。到 2030 年和 2060 年，南方区域全社会用电量分别达到2.2 万亿、3.3 万亿千瓦时，非化石能源电力消纳量占比分别超过 60%、达到 90% 左右。2030 年前，两类情景下南方区域电力对外依存度均快速增长，2040 年前达到最高水平，2060 年超过 25%。当前到 2060 年，基础情景和转型加速情景需从区外引入外来电规模分别为 0.9 亿、1.2 亿千瓦。到 2030 年，转型加速情景下，单位新增用电量电力投资 3.31元 / 千瓦时，较基础情景增加 0.21 元 / 千瓦时。 单