使命关键：为1.5°C世界构建全球风能供应链
选定的组件和材料，以及马修·沃特金斯，艾斯林·休伯特，王晨飞（CRU），沙希·巴拉（布林克曼）和达安·德·琼格（基准矿物情报），为选定的材料提供额外的内容。 国家，领土，城市或地区或其当局，或有关边界或边界的划定。 免责声明 引文 该出版物和本文的材料“按原样”提供。版权所有者已采取所有合理的预防措施来验证本出版物中材料的可靠性。但是，GWEC和BCG或其任何官员、代理商、数据或其他第三方内容提供商均不提供任何明示或暗示的保证，他们对使用本文的出版物或材料的任何后果不承担任何责任或责任。 全球风能委员会和波士顿咨询集团（2023），关键任务：为1.5°C的世界建立全球风能供应链。 ©全球风能委员会和波士顿咨询集团 本作品受版权保护。其内容，包括文本和图形，可以部分出于非商业目的复制，并具有完整的归属。除非另有说明，否则本出版物中的材料可以自由使用，共享，复制，复制，印刷和/或存储，前提是作者组织作为来源和版权所有者给予适当的确认。本出版物中属于第三方的材料可能受单独的使用条款和限制的约束，在使用此类材料之前，可能需要获得这些第三方的适当许可。 已发布2023年12月1日 Acknowledgments 本报告由全球风能委员会制作，由全球风能委员会和波士顿咨询集团共同撰写。本报告的主要作者是赵峰，乔伊斯·李和本·巴克韦尔（GWEC）以及延斯·吉里尔德和拉斯·霍尔姆（BCG）。 DesignLemonboxwww.lemonbox.co.uk TheinformationcontainedhereindoesnotnecessaryrepresenttheviewsofallMembersofGWECanditsconstituentassociations.ThedesignationsemposedandthepresentationofmaterialhereindonotimplicittheexpressionofanyopiniononthepartofGWECorBCGregardingthelegalstatus, 作者希望感谢CarstenBrinck，ShashiBarla和ChristosChronopoulos（Brinckmann），李浩然，何杰颖和于贵勇（中国风能协会），MafSmith（流明能源与环境）和周建荣（ELKEM）提供数据 目录 前言2Summary3链条10链条11203016第二章：深入研究全球风电供应链条22短舱25Components30Materials46海上风平衡Plant56Enablers65链条73Appendix78 前言 当今世界正面临一系列宏观挑战，其中包括气候变化，缺乏能源安全和能源获取，通货膨胀和不可持续的债务水平上升，特别是在发展中经济体。扩大可再生能源将大大有助于缓解这些挑战。如果管理得当，全球能源转型可以为世界各地的社区带来繁荣、正义和韧性。 确保市场能够提供清晰和可靠的需求信号；制定贸易政策以建立竞争性行业，而不是追求防御机制；并进行电力市场改革以提高投资确定性并反映风电的更广泛的社会效益。 近年来，由于政策和监管挑战导致的市场交易量不足，其在供应方面进行前瞻性投资的能力受到了挫折。 该报告由GWEC与波士顿咨询集团合作发布，是同类研究中的第一个全面研究，该研究在整个风能供应链中进行了深入研究，从机舱到组件，材料到海上风能平衡。该报告评估了到2030年四种未来宏观经济情景对能源转型政策的影响，以及更广泛的风电供应链格局、市场规模和回报。 清洁技术制造是当前气候和能源辩论中最紧迫的挑战和机遇之一。我们需要在贸易，金融和政策措施方面进行协作思考和行动，以有效应对气候紧急情况。GWEC将与主要合作伙伴，政府和行业合作，继续在本报告中的工作基础上，确保全球风电供应链达到1.5°C的温度。 为了支持这一过渡，政治势头正在围绕到2030年将全球可再生能源容量增加两倍的目标而聚集，这将转化为在本十年末将已安装的风电机组增加大约3倍，达到至少2.7TW。实现风电产能的这一飞跃将需要快速持续的投资增长，以便为风电行业建立更强大的全球供应链。 我们的分析反映了政策制定者和行业的关键行动领域，并概述了加强合作的必要性，以确保风电供应链在净零未来中处于适当位置。 最重要的是，行动必须集中在：扩大风电管道的数量和可预测性；通过更全球化和模块化的设计使风电行业工业化；平衡区域供应链安全与持续和增强的全球相互联系， 这是在1.5°C的世界中实现贸易和产业政策的分水岭。风能供应链本质上是高度全球化的，鉴于其庞大的国内需求，中国将重点放在中国。但是从欧洲到美洲，世界一些关键地区的供应链已经 国家工业战略。这也反映了其国内市场以及更广泛的亚太地区，欧洲和美洲地区的风能部署的预期增长。越来越多的政策制定者已经 关键任务：为1.5°C的世界构建全球风能供应链 全球风能供应链面临许多内部和外部挑战因素。这是在政治势头日益增强的时候，制定到2030年将可再生能源容量提高两倍的目标，以支持提供1.5°C的情景，将风能视为未来电力系统的支柱。 全球风能委员会（GWEC）预测，到2030年，我们将在全球范围内达到超过2TW的风力装机容量，在现行政策下的增长与1.5°C的增长之间将存在650-1,500GW的巨大差距。3 技术创新。这些因素推动了对成本的“逐底竞赛”方法，以及对涡轮机尺寸的“逐顶竞赛”思想，导致技术风险增加和批量生产水平低。 不仅在电力流动方面，而且在扩大发电和生产能力的能力方面，重点是确保国家一级的复原力。 本报告探讨了影响全球风电供应链的四个更广泛的挑战： 从欧洲到美洲，世界一些关键地区的供应链投资近年来一直不足，主要是由于政府政策的停止启动，允许瓶颈以及缺乏清晰和定期的招标节奏。过度关注电力成本的市场设计和政策框架无意中导致了微薄或负的利润率，同时未能考虑到更高的融资和材料成本，使得对供应链的投资变得不可行。 本报告概述了到2030年全球风电供应链在一切照旧（BAU）和零净增长情景下的状况，调查了影响供应链的未来宏观地缘政治和经济前景，并提出了行业和政策制定者的优先事项。 国际能源机构和净零路线图就风能在净零道路上的主要作用达成共识。IRENA的《世界能源转型展望》预计，到2030年，陆上累计风力将达到3,040吉瓦，到2030年，海上风力将达到494吉瓦，或到2030年安装的总风力约为3.5吨。1到2050年，IEA的净零情景要求在2030年累积风力安装量为2.75TW，仅在2030年就安装了320GW。2这将要求今天的全球风电机组在2030年之前的未来7年内扩大3-3.5倍。 ●在许多市场中，市场数量和电价波动正在增加。拍卖失败，项目取消，通货膨胀对供应链组件，运输和物流的影响以及资本成本的上升，都在影响风能的投资案例。 不稳定的政策和市场需求导致了规模上的犹豫、内销不足和本地化压力风能行业越来越 ●政策信号阻止行业调整和扩大产能。鉴于风电需求的预期增长，世界许多地区的供应链参与者一直在犹豫是否向下调整其产能-增长 在中国、印度、欧洲和美国-风电供应链现有生产中心的所在地-政府的目标是提高制造能力，作为 然而，部署风能源，以及所需的制造和生产能力 经历高需求侧波动性，对供应商方面的扩张犹豫不决，以及快速 未经测试的新技术部署，OEM的大量研发支出无法恢复，并且缺乏行业标准化推高了成本。 1)开门,随着供需双方区域合作的不断发展。 2)障碍增加,市场增加贸易壁垒，将注意力转向国内投资。 ●对创造就业机会的韧性和政治压力的关注使监管机构推动本地化。2021年的能源危机使能源弹性成为一个核心政治主题，将重点放在能源供应上。从那时起，弹性议程已经扩展到包括供应链和行业。这促使来自新的风电市场、国家/地区的不同工业战略 3)经济不景气,投资枯竭，注意力集中在低成本而不是低排放技术上。 4)全球升级，跨境冲突的增加减少了贸易，并将重点从脱碳转向确保获得能源。 分散的供应链足迹和具有规模供应链的国家。 敞开大门的方案将具有最高的净积极气候和 风能行业的影响，风能的增长足以达到净零的途径。然而，我们目前 这些因素已经融合，使全球风能的前景供应链具有挑战性-但可以大大改进。 SeeahigherlikelyfortheincreasedBarriersscenariotomaterialise.Undercurrentpolicies,wearelikelytoinstalljustmorethan2TWofglobalwindcapacityby2030,whichmeansaroughly650GWshortfallfroma1.5°Cpathway.4当前的增长轨迹与壁垒增加的情景一致，反映了低需求 从气候的角度来看，这是迫切需要的。同时，本地内容和产业政策正在阻止中国等一些市场的整合，这将使供应链更加高效。 创新诅咒.该行业已经达到了一个更大的涡轮机的阶段。 风电供应链的未来前景不确定，可能会变得更具挑战性展望未来，有不同的因素会影响全球风的前景 Specialisedforspecificmarketsbutlesssuitabletotheglobalmarket.Atthesametime,thecoreindustrychallengecreatedbytherapidincreasesinturbinesizesarebeingincreasingevidence,includingashorderedproduct开发生命周期，可以导致缺陷源于 保持这种产能过剩给风电行业参与者的损益带来了巨大压力。 供应链。我们预见四个方案: ●该行业受到了快速的打击 约占全球价值的64%，预计占计划中的近期(2023-2025年)全球风电装置的58%。5稀土精炼和齿轮箱，转换器，铸件和发电机的制造的集中度最高，世界其他地区严重依赖持续进口。有明确的信号表明，中国打算继续发挥其作为全球风电行业领先部件制造商的作用，并进一步扩大其参与向国际市场提供成品风力涡轮机的范围。 有竞争力的成本，行业和政策制定者必须积极合作，立即采取行动。以下列出了确保全球风能供应链达到1.5°C的六个关键行动建议： 工业,6组件制造的集中是一个重要的问题欧洲必须至少在2030年前将现有产能翻一番,而美国则需要从零开始建立本地工业以满足国内需求。 欧洲和其他关键地区的图片，为供应链的规模提供了不足的信号。 另外两种情况下的因素，即经济下滑和全球升级，也可能会在一定程度上在全球市场上引起共鸣。本报告的正文详细介绍了每种情况将如何影响全球风电供应链。 建议1：解决风能行业在土地，电网和许可方面增长的基本障碍，以增加数量和可预测性供应链的一部分现在亏损，无法承诺未来的生产能力，主要是由于政策和导致以下问题的监管障碍项目投资的不确定性增加。这些障碍包括过于复杂的许可程序、电网瓶颈和不切实际的定价信号拍卖.In many place,policy andfinancingenvironmentsarenotfitforpurposefora1.5°C到2030年风力发电占世界电力的五分之一，到2050年风力发电占世界电力的三分之一。7 ●除中国和印度外，所有地区的机舱组装能力都将不足，withthethinmargincurrentlyexperiencedintheindustrydeteringthenecessarycapacityexpansion.Theunderlyingchallengesthreatingtheprofitabilityoffirst-linesuppliersmustbeaddressedtoensuresufficultcapacity,especiallyformoremore 在当前的宏观环境下，风电行业必须做好应对这些情景的准备，为增长做好
