机械设备行业跟踪周报：推荐需求增加的焊接机器人和技术突破的碳化硅设备和材料产业链

根据所提供的机械设备行业跟踪周报，以下是关键内容的总结：

行业动态

智能焊接机器人

• 需求增长：钢结构和船舶行业对焊接机器人的需求显著增长。
• 市场机遇：随着免示教智能焊接机器人的出现，非标准化的焊接需求被打开，预计2035年我国钢结构行业焊接机器人需求量将达到50万台，市场空间约504亿元。
• 技术突破：焊接模型和3D视觉是智能焊接的关键技术瓶颈。国内企业如柏楚电子、中集飞秒等正在突破这些技术，推动钢结构、船舶等行业智能化焊接进程。

碳化硅设备

• 产业发展：碳化硅设备和材料产业链受到关注，尤其是碳化硅在800V电力系统中的应用。
• 市场预测：预计到2025年，6寸碳化硅衬底新增市场空间约380亿元，年复合增长率达78%。
• 投资建议：重点推荐晶盛机电、迈为股份、高测股份、德龙激光、北方华创等企业，关注碳化硅产业链上下游的投资机会。

丝杠导轨行业

• 工艺趋势：旋风铣工艺因兼顾效率与精度成为丝杠加工的趋势。
• 设备与工具：螺纹磨床与旋风铣床是关键设备，PCBN铣刀是核心耗材。
• 投资建议：推荐华辰装备、秦川机床等企业，关注日发精机、浙海德曼等企业。

半导体设备零部件

• 业绩分析：2023年前三季度，半导体设备零部件板块收入稳健增长，但利润增速放缓，主要受海外周期影响和产能扩张与需求错配的影响。
• 国产替代：受益于半导体设备及零部件的国产化提速，国内企业面临双重国产替代的机会。

结论

本周的行业跟踪周报聚焦于智能焊接机器人、碳化硅设备、丝杠导轨行业和半导体设备零部件等领域的动态。智能焊接机器人的市场需求增长，碳化硅设备在新能源汽车领域的应用前景广阔，丝杠导轨行业正经历工艺和技术的革新，而半导体设备零部件领域则显示出国产替代加速的趋势。这些领域都展现出强劲的增长动力和投资机会。