2023微短剧行业报告
指导单位：首都广播电视节目制作业协会、中国电影剪辑学会短片短视频艺术委员会出品：首都广播电视节目制作业协会网生内容创新委员会联合出品：中国传媒大学戏剧影视学院、烹小鲜数据支持：猫眼专业版、德塔文数据视频平台支持：腾讯视频、优酷、芒果TV、爱奇艺、抖音、快手等报告统计时间维度：2022年10月1日-2023年8月31日 前言 去年，我们总结微短剧内容诞生以来的发展变化，汇成《2020-2022年微短剧发展观察报告》，深入分析了微短剧行业初诞生三年的发展环境、管理政策、发展脉络、内容格局、从业者与用户画像、未来趋势发展等，收获行业内外微短剧关注者的广泛好评。 作为一种新型影视艺术形态，走过初创爆发期、平稳发展一年来，微短剧行业文出现了哪些值得关注的新变化？基手国家宏观政策导向以及各主流长、短视频平台布局微短剧的策略，本报告着重分析2022年10月1日-2023年8月31日微短剧行业发展状况及趋势，着重增加了年内新入局的爱奇艺平台布局等，并通过问卷调查、深度专访等形式对新阶段从业者进行了用户画像、创作偏好、内容出海、趋势预测等分析，形成了《2023年微短剧行业报告》。 希望本次调查报告的发布，能为相关机构、业内管理者、上下游产业人士了解国内微短剧行业发展提供有益的借鉴和参考。 最后，谨向支持本报告编工作的社会各界表示诚的谢意！ 主要调查发现 全年上线1125部作品，短视频平台产量占比近六成 微短剧单集时长放宽至20分钟以内 单部微短剧分账天花板挑高至2000万+ P改编来源愈加丰富，剧本杀IP进驻微短剧 爱情+题材为市场绝对主流，情绪价值激发爆款 全平台微短剧产量储备丰厚，仍在高速发展期 民国虐恋题材频频诞生分账爆款作品 题材多元探索见成效，男频、警匪、青春等新赛道诞生代表作 短剧出海声浪已起，海外观众唯爱“大女主” 头部内容制作整体升级，平均成本随之提高 01微短剧市场发展环境 02微短剧发展脉络与格局 微短剧行业发展现状与趋势观察 03 目录CONTENTS 04微短剧行业从业者观察 05优质案例分析 06总结 Part One微短剧市场发展环境 政策环境 2022年11月14日，国家厂播电视总局小公厅发布《关于进一步加强网络微短剧管理，实施创作提升计划有关工作的通知》，重新定义并指导了微短剧行业的内容定义与创作方向。 2.更新微短剧内容标准及备案审核标准 加强创作规划引导，扶持精品项目 建立重点网络微短剧月度、季度、年度跟踪指导机制，积极配置优质专家资源，依托网络视听节目创作指导例会、精品创作扶持等机制，支持创作更多人民群众喜闻乐见的网络微短剧，塑造更多鼓舞和激励青少年的人物与故事。将网络微短剧作为子项积极申报推优活动，对思想性、创新性、艺术性、文化性达到较高水准的网络微短剧，在网络剧片的内容审核、发行许可证发放、资金扶持、评奖评优、文艺阅评、算法推荐等方面予以支持。 《通知》将微短剧内容标准定为“单集时长从几十秒到15分钟左右、有着相对明确的主题和主线、较为连续和完整的故事情节的网络微短剧”，广电总局在“重点网络影视剧信息备案系统-网络微短剧板块”中，将单集备案时长规定在20分钟以内，微短剧有了更加丰富多元的呈现形式。 市场环境 长视频平台稳定发展，微短剧产业进入常态化 根据德塔文数据，2022年10月1日-2023年8月31日，长短视频平台共上线1125部微短剧，同比2022年442部、2021年420部、2020年103部上线量，再度实现阶梯式增长。 长视颖平台中，腾讯视频共上线176部微短剧，同比去年80部增长120%，实现内容产能与效能的大跨步。根据公开数据统计2022年10月1日-2023年8月31日上线微短剧播放数据TOP20，腾讯视频单平台拿下15部，走在行业前列。由无糖文化制作的民国纯爱微短剧《招惹》不仅以1.98亿播放量拿下年度榜首，更以2000万分账票房刷新微短剧诞生有史以来的单部剧分账天花板。 优酷共上线189部微短剧，产量位居第一，其对民国虐恋、都市熟龄婚姻类型的探索位居前列，《锁爱三生》分账破千万、《妻不可欺》分账800万+，引领同类作品持续拓新。 芒果TV作为最早开始布局微短剧的长视频平台，今年在其他平台的涵泌来势夹击下保持稳定产出态势共上线66部微短剧，相比去年48部稳步增长中。2023年7月上线、与搜狐视频拼播的古风奇幻微短剧《风月变》表现格外突出。 爱奇艺入局，产量较低、但质感在线。爱奇艺于2022年11月10日正式发布网络微短剧分账合作模式官宣入局微短剧赛道。走“少而精”风格，共上线12部微短剧，同样以爱情品类为主。其中，都市爱情剧《偏偏宠爱》《妈咪的反攻》、古装喜剧《全资进组》表现相对优越，分别取得100-300万+分账票房。 市场环境 短视频平台储量丰富，优质作品迭出 短视频平台中，抖音上线455部微短剧：快手产量稳定增长，共上线214部微短剧。 抖音：基于平台用户属性，抖音重点增产多元品类微短剧，与传统影视公司、MCN分赛道深度合作，重点产出连续品类微短剧与达人属性短剧。抖音与柠萌旗下好有本领合作推出都市女性励志短剧《二十九》、与灵河文化推出《浮生之异想世界》、与长信传媒推出《女神酒店》系列。 快手：国的古风、家庭共情、都市职场赛道仍保持行业优势，青春校园新品类内容取得重大突破。与去年爆款《长公主在上》同班底的快手古风短剧知竹《东栏雪》收获5.5亿播放量，再度身年度前列；《拜托啦奶奶》《一千只千纸鹤》《美颜成真》等作品表现突出，“10亿俱乐部”再度增产；由知名导演猫的树监制青春奇幻作品《我回到十七岁的理由》质感颇佳，成为新年度快手短剧拓新的重要举措。 Part Two微短剧发展脉络与格局 长短视频平台微短剧历史发展、变革重要节点 2023年微短剧行业发展现状与趋势观察 微短剧市场概况 生产制作：拍摄备案数量与去年持平，体量庞大展现市场潜力 根据国家广电总局公开数据，2022年10月1日：2023年8月31日微短剧拍摄备案数量达2932部整体数量仍格外可观。仅2023年8个月备案数量已达2445部，与2022年同期2472部备案数量持平。 整体来看，经历过2021-2022年的空前暴涨期，微短剧市场2022-2023年步入相对稳定的高速增长期，以平均每个月300部左右备案量大步前进。 微短剧市场概况 市场容量：上线数量暴增，抖、快、优三家领跑 数据来源：德塔文电视剧数据库 数据来源：猫眼专业版 2022年暴增微短剧备案量在今年展现成果，根据猫眼专业版数据，2022年10月2023年8月微短剧上线量达743部（其中抖音短剧仅包含备案6部，下同），相比2022年增长300部、增幅达68%，相比野蛮生长初期的2020年，更是实现7倍增幅，全面展现了微短剧高速发展后的市场吞吐能力。同时也要看到，相比全年3000部左右的备案量，年产742部上线量并未达到平衡，依然能看出大量储备做短剧未能如期进入市场，内容储量超出各大视频平台的需求量，该市场表现值得关注。 根据德塔文数据，横向对比各视频平台微短剧上新数量，抖音、快手、优酷、腾讯视频分别上新455部、214部、189部、176部微短剧，构建其微短剧市场的核心产出。值得注意的是，腾讯视频2023年上新总量176部，相比去年80部上线量实现2.2倍飞跃，产量、质量双丰收。除此之外，芒果TV上线66部微短剧、相对去年略有增长；爱奇艺上线12部微短剧，走少而精路线；B站、百视TV、搜狐视频等平台逐步入局，上线少量作品。 微短剧市场概况 生产规格：微短剧集数整体增加，30+集产量比重上升 微短剧篇幅精短，根据猫眼专业版数据，2022年10月1日-2023年8月31日上新742部微短剧共17783集，部均约24集，相比2020年1月-2022年9月部均15集增加60% 其中，12-24集微短剧共398部，占比53.6%，仍为绝对主流；其次是25-30集共177部，占比23.9%；31集及以上作品共95部，占比12.8%同比增加近4个百分点。 微短剧产量整体集数增加，证明观众对微短的需求量、观看量都在稳定增加中，更有利于促进微短剧从新生态内容转变为常态化稳定产业 微短剧市场概况 题材：爱情题材仍占绝对主流，悬疑、奇幻、家庭、喜剧均衡分布 2022年10月1日-2023年8月31日上线微短剧中，爱情题材仍占据绝对主导态势，共379部，在全年上线产量中占比31%，其次分别为剧情类19%、古装类11%、都市类9%、悬疑类7%、奇幻类6%喜剧类5%等，证明观众仍期待在快节奏短内容叙事中感受强烈多巴胺刺激。 相比2020-2022年9月微短剧研究报告，爱情题材占比降低5个百分点、古装占比降低3个百分点，悬疑、喜剧、奇幻占比相对提升，表示微短剧观众口味愈加分化，期待创新内容产出。 微短剧市场概况 IP化：网文、漫画、长剧、剧本杀，IP改编占比20% 2022年10月1日-2023年8月31日上线微短剧猫眼热度TOP50中，IP改编作品共10部，占比20%，同比下降2个百分点，大多数微短剧创作者更愿意选择成本更低的原创剧本。 数据来源猫眼专业版 IP改编来源也愈加丰富，相比过去两年主要改编小说、漫画，近一年来微短剧IP改编展现了更多形式。例如芒果TV《江湖少年诀》改编自磨剑少爷古装探案悬疑小说《式微》，腾讯视频《下一站你的世界》改编自韩剧《W两个世界》、《盗门八将》改编自同名热门剧本杀，快手《灵猫捕君心》改编自腾讯动漫胡玉桥漫画《猫妖的诱惑》等。 微短剧市场概况 机构：二八寡头效应显著，无糖文化、大唐之星等制作公司成领头羊 相比微短剧诞生初期于家机构入局盛况，当下微短剧制作方已经形成显著的二八寡头划分格局，头部制作方在爆款基础上摸模索出制胜密码，以高成本、高质量、明星效应、强刺激故事大步迈进，屡屡复制爆款神话。 以年度千万级分账爆款为例，分账2000万+的民国虐恋剧《招惹》出自无糖文化之手，无糖文化接连制作了《念念无明》《虚颜》《别跟姐姐撒野》《我迟到了那么多年》《风月变》等爆款微短剧，分别与芒果工V、优酷、腾讯视频合作，当下已稳稳占据微短剧制作公司头把交椅。另外，分账1700万+都市虐恋剧《盲心千金》由大唐之星制作，大唐之星此前制作的《于金丫环》开微短剧民国虐恋风之首，同样收获了于万级分账神话，头部带动效应显著。 微短剧市场概况 质量：豆瓣开分率仅3.8%，高分作品引领口碑方向 7.1、豆瓣开分率 截止2023年11月中旬，2022年10月-2023年8月上线759部微短剧中，共29部作品在豆瓣开分，开分率约3.8%。其中，腾讯视频豆瓣开分微短剧共11部，占比最高；芒果TV6部、优酷6部、抖音3部、快手2部，爱奇艺1部。 7.2豆瓣评分各段分布 29部开分微短剧中，评分在3.8分-7.6分之间波动。 其中，7分+作品共6部，口碑榜首为短视频全平台作品《逃出大英博物馆》，2W+人评分7.6；第二为快手×猫的树短剧《我回到十七岁的理由》，3K+人评分7.4；第三名为抖音×柠萌好有本领短剧《二十九》，2K+人评分7.3；第四名为快手×知竹短剧《东栏雪》，5K+人评分7.2；并列第四名为腾讯视频×腾讯动漫《侍酒令》，1K+人评分7.2；第五名为爱奇艺×世纪星爵微短剧《全资进组》，1W+人评分7.1。 微短剧市场概况 7.3服化道制作质感 除剧情、新意之外，高口碑作品大多贡献了值得肯定的制作亮点，服化道质感在线。例如，年度口碑榜首《逃出大英博物馆》将剧情细节融入服化道内，令观众格外有代入感。 《二十九》在有限场景内，制作了不输大剧质感的都市时尚氛围《东栏雪》则延续知竹独特的唯美古风，在所有观众心里下了一场红衣大雪；《招惹》以民国题材切入，在高能反转的剧情下构造了多场强氛围感名场面，体现了独特的审美。 >长视频平台微短剧发展特征 1.供给：腾讯视频产量翻倍增长，爱奇艺蓄势待发 2.规格：篇幅分布
