蜂窝物联网系列之5G市场跟踪调研报告（2023版）

2 免责声明 版权 本报告是 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司的调研与研究成果。本报告内所有数据、观点、 结论的版权均属 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、 电子等）引用、复制和传播。不可断章取义或增删、 曲解本报告内容。 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相 关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT 星图研究院和深 圳市物联传媒有限公司概不负责。 报告分析师介绍 《中国 LoRa 产业市场调研报告（2020 版）》《中国 5G NB-IoT 产业市场调研报告（2021 版）》《非蜂窝低功耗远距离物联网技术市场研究报告（2022 版）》《北斗室外物联网定位市场调研报告（2023 版）》《蜂窝物联网系列之 LTE Cat.1 市场跟踪调研报告（2023 版）》肖女士AIoT 星图产业研究院行业分析师姓名职位个人简介：：： 物联网产品、方案，尽在 IoT 库www.iotku.com 物联网产品、方案，尽在 IoT 库www.iotku.com 物联网产品、方案，尽在 IoT 库www.iotku.com 物联网产品、方案，尽在 IoT 库www.iotku.com 物联网产品、方案，尽在 IoT 库www.iotku.com 物联网产品、方案，尽在 IoT 库www.iotku.com 前言 都说，5G 被视为是引领性的新一代信息技术和新型基础设施的核心内容，也是数字经济发展的重要增长引擎，推动5G 网络规模建设以及应用规模化发展有利于推动数字产业高质量发展、加速传统产业转型升级。根据《中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2022 年）》显示，2022 年 5G 将直接带动经济总产出 1.45 万亿元，直接带动经济增加值约 3929 亿元，分别比 2021 年增长 12%、31%；间接带动总产出约 3.49 万亿元，间接带动经济增加值约 1.27 万亿元。 相比 5G 发展初期，无论是线上还是线下对于 5G 的宣传近乎铺天盖地，5G 承载着产业发展极高的期待。2023 年是5G 商用四周年，在央地政策的持续支持和产业各界的协同推进下，中国 5G 创新发展取得积极成效： 在基础建设方面，中国 5G 网络覆盖先从城市扩展到县城及乡镇，已基本实现城乡室外连续覆盖，再从乡镇拓展到部分发达行政村。根据工信部数据显示，截至 2023 年 8 月末，5G 基站总数达 313.8 万个，占移动基站总数的 27.5%，占全球 5G 基站总数的 60% 以上。 在融合应用方面，5G 行业应用“广度”和“深度”双管齐下，行业级应用完成从“0 到 1”的突破，再进一步实现从 1 到 N 的跨越。根据工信部数据显示，目前已覆盖国民经济 97 个大类中的 67 个，应用案例累计超过 9.4 万个，在工业、矿山、医疗、港口、电力等先导行业已实现规模推广，开展 5G 工厂“百千万”行动，覆盖电子信息、装备制造、石化化工、钢铁等 12 个重点行业。 随着 5G 进入应用规模化发展的关键期，这两年 5G 产业界也从“狂热期”逐渐进入到“冷静期”。由于前期业界对 5G 超高的预期，以及现实中 5G 对经济社会发展的放大、叠加、倍增作用形成了一定的落差，导致产业界对 5G 发展发出了“5G不如预期”、“5G 没有杀手级应用”、“5G 发展进度条拖慢”等负面的声音。 在 5G 进入规模化应用、在业界声量逐渐减少、正负面消息此起彼伏的背景下，AIoT 星图研究院依然关注着 5G 最新发展情况。AIoT 星图研究院正针对蜂窝物联网通信技术打造一个系列报告，因此 AIoT 星图研究院在经过几个月的筹备及长期的行业信息积累之下，最终形成了本报告——《蜂窝物联网系列之 5G 市场跟踪调研报告》（2023 版）。 报告站在第三方研究机构的角度试图去探讨： ①从“狂热期”逐渐进入到“冷静期”，5G 近几年有哪些实打实的变化？②5G 不谈杀手级应用，还能谈什么？③5G 被人诟病是“老牛拖破车”，冤不冤？④5G RedCap 模组价格降到 60 元，看热闹不嫌事大？⑤5G RedCap 产品还未入市，业界都在吆喝什么？⑥5G NB-IoT 从“狂风怒卷”到“微风徐徐”，NB 真的一点也不 NB ？⑦...... 基于对以上各问题的探索，最终去展示 5G（包含 eMBB、RedCap 和 NB-IoT）最新的产业格局、行业典型应用场景、市场发展情况与未来发展预测等，将默默发展的 5G 产业的“变动”呈现给更多人。 目录CONTENTS 前言13 PART01 5G 产业背景16 一、5G 产业背景概况 1国内 5G 产业发展现状2全球 5G 产业发展现状 二、5G 网络演进梳理 15G 技术演进概况2从 5G 到 5G-A 的演进 三、5G 网络建设情况 15G 基站建设规模2国内小基站发展 PART02 5G 产业链分析30 一、5G 产业链概况 二、5G 产业链格局 15G 产业链上游25G 产业链中游35G 产业链下游（1）5G eMBB 模组(2）5G RedCap 芯片（3）5G RedCap 模组（4）5G 行业类终端（5）5G 应用场景 PART03 5G 市场运营分析39 一、5G 出货量分析 15G eMBB25G RedCap35G NB-IoT 二、5G 市场价格分析 15G eMBB25G RedCap 三、5G 市场需求分析 1FWA 应用市场2工业自动化设备市场3eMBB 设备市场 PART04 5G 应用领域分析45 一、5G 应用领域特点 二、5G 创新应用方向 15G NTN 发展驱动因素25G NTN 发展价值分析35G NTN 标准化进程45G NTN 技术挑战 三、5G 应用场景分析 1智慧工厂2智慧交通 / 车联网3智慧农业4智慧医疗5、智慧能源6智慧物流7智慧教育8文化旅游9 智慧城市 一、技术层面一、应用层面三、市场层面 结束语56 Part 015G 产业背景 一、5G 产业背景概况 1国内 5G 产业发展现状 （1）国内蜂窝物联网终端连接规模 2022 年，移动物联网迎来重要发展期，同年 8 月底蜂窝物联网用户达到 16.98 亿户，超过移动电话 16.78 亿的用户数，历史性地实现了“物超人”的壮举，“物”连接数占比已升至 52.3%。 在万物互联基础不断夯实的背景下，此后蜂窝物联网用户与移动电话用户的规模开始不断拉大距离。根据工信部数据显示，截至 2023 年 8 月末，蜂窝物联网终端用户 21.77 亿户，比上年末净增 3.32 亿户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达 55.9%。其中，应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居的物联网终端规模已分别达 7 亿、4.4 亿、3.2 亿、2.4 亿户。 5G 在个人、家庭、行业的应用全面提速。在个人市场，根据工信部数据显示，截至 2023 年 8 月末，移动电话用户总数达 17.14 亿户，其中 5G 移动电话用户达 7.14 亿户，占移动电话用户的 41.7%，占比较上年末提高 8.4%。此外，5G流量大幅增长，5G 智能手机用户消耗的流量是 4G 用户的 2.7 倍，5G 流量的增长带来了移动 ARPU 的回升。在家庭市场，5G 使 FWA 应用市场更具有竞争力，大大缩小了与光纤接入等其他高速接入技术的速度差距，根据中移智库、GSMAIntelligence 和 GTI 联合撰写的研究报告《5G 新技术 创造新价值》研究报告显示，截至 2022 年年底，已有 95 家运营商在 48 个国家和地区推出了 5G FWA 服务。在行业市场，5G 正在制造业、矿山、医疗、能源、港口等 5G 应用的先导行业已实现规模复制，根据工信部数据显示，截至 2022 年年底已在全国 523 家医疗机构、1796 家工厂企业、201 家采矿企业、256 家电力企业中得到商业应用。 （2）国内 5G 消费级应用和行业应用市场 4G 时代，可以说微信、抖音等和 4G 互相成就，最终发展成为杀手级应用。而在 5G 时代，随着大语言模型、ChatGPT、自动驾驶的需求都在持续增长，这也要求网络持续演进，因此 5G 在消费市场、企业市场还有更大潜力。 但是针对 5G 杀手级应用、如何定义 5G 杀手级应用等问题，在本报告看来，至少具备以下两大因素，一是产品有足够大的出货量级，二是该应用之于日常生活产生了重大的改变或者深远的影响。但是，即便有了这两大方向作为辅助判断，对于某种 5G 应用是否是达到杀手级的理解仍然因人而异。所以，即便产业界热衷于讨论 5G 杀手级应用，但这注定是个伪命题。 A、消费级应用市场 基于政策和产业推动双驱动，5G 消费级终端迎来发展机遇。政策层面，工信部出台的《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》提到，要加快新型消费终端成熟，推进基于 5G 的可穿戴设备、智能家居产品、超高清视频终端等大众消费产品普及。推动嵌入式 SIM（eSIM）可穿戴设备服务纵深发展，研究进一步拓展应用场景。推动虚拟现实 / 增强现实等沉浸式设备工程化攻关，重点突破近眼显示、渲染处理、感知交互、内容制作等关键核心技术，着力降低产品功耗，提升产品供给水平。产业层面，电信运营商持续增加其对 5G 网络及相关配套设施的投资，进而带动 5G 消费终端产业链发展，不断推动 5G 终端的消费升级。 在消费级市场上，当前 5G 套餐渗透率、用户流量和 5G 消费持续增长，用户对 5G 的消费主要集中在视频领域，同时XR、数字人、元宇宙等新兴应用也日益崛起。直播、短视频、5G 新通话等新业务异军突起，5G 不仅赋能千行百业，还飞入千家万户。但是，总体上 5G 在消费级市场至今仍有很大的拓展、扩张的空间，手机 VR/AR、云游戏、3D 直播等所谓的5G 应用仍未成气候，亟需持续培育。 当前，5G 新业务生态正在蓬勃发展，许多待探索的新应用和新商业模式也正在走向成熟阶段，如元宇宙、AIGC、自由视角视频、云终端、孪生场景建模、3D 数字人等，为业界打开 5G 商业新蓝海提供了丰富的想象力。面向消费者，持续完善网络覆盖、提升用户体验，设计灵活的定价模式，是实现商业成功的关键举措。 不过，尽管我国 5G 消费级终端发展基础较好，发展前景广阔，但仍处在探索期，不管是在终端形态多样化还是出货量持续增长方面都面临挑战。手机终端已经基本完成 4G 到 5G 的过渡，进入存量市场阶段，无法带来巨大的增长。未来的发展动能主要来源于以 XR 终端为代表的新型 5G 消费级终端，而 XR 终端的发展还面临两大挑战。 第一，用户体验还不能满足需求，关键技术仍需突破。首先，5G 网络与业务融合优化程度不够，缺乏适配 XR 业务的云网优化，导致网络体验不佳。其次，XR 设备在重量体积、光学性能、感知交互等方面仍存在技术瓶颈，影响用户体验。 第二，XR 终端产业生态还不完善，需要产业界协同共建