谷歌(GOOG)模型性能表现如何-美股-调研纪要-20231209

谷歌的模型性能表现如何问:谷歌的模型性能表现如何?谷歌的模型有哪些应用场景?谷歌的模型对于海外市场有何影响?谷歌的模型会带来哪些投资机会答:超出了GG4的表现，基本上是能够超出GG4的表现，图片态，多模态和文字态少的基本上都是取得不俗的表现。谷歌的模型的应用场景包括OPPO pro和nano，其中 nano 可以在终端上直接运行。在整个精密度的模型之前，谷歌的模型更多是围绕着办公或生产力效率的场景，但随着发布会的推进，谷歌的模型也开始融入谷歌现有的互联网产品，例如聊天机器人、搜索引擎等，会带来更多的应用场景。更多的投资机会会以科技巨头的形式来展开，例如模型层面、算力板块和网络设备等。问:新多模态模型在整个产业中的影响是什么答:被认为是比较重要的，因为它在文字态模型存在一些产品化和应用落地上的改善空间的情况下，可以带来更多的应用场景和落地。问:整个产业的变化会有哪些答:计算需求和场景的拓展会有变化,例如AMD发布了最新一代的训练芯片人以及谷歌的大模型直接植入到最新的旗舰机 pixel 8的平台中会带来更多的算力和应用场景。问:数据和应用场景方面有哪些变化L用选答:随着整个模型性能的一个提升,也会带来相应的变化。问:AI在传媒领域的应用进展如何?Al加视频的进展如何?Al 加视频的模型算力、时长和成本有何关系?Al加视频的领域拓展和变化有哪些答:最近有几个大家特别关注的Al的爆款应用，如海外的PX和国内的美美图的新的大模型。是多模态领域的一个重要发展方向。现有的纹身视频的数据是最佳最稀缺的，但算力有待提升。已有的模型的生成成本与实际算力成正比，已具备初步商业化价值。目前的模型对应不足导致表现一般，需要突破这个领域。现有的公开模型的生成成本与实际算力成正比，实际的算力肯定要比生成图片更高，但与生成帧数有关。目前已经有3到4秒的模型，具备初步的商业化价值。将带来更多的领域进展，比如短视频、直播游戏、影视动漫等领域，也可以进一步赋能Al领域。问:多模态能力具体包括哪些方面?多模态的推理能力有什么具体表现答: 多模态能力包括反馈信息的功能、自主的推理和演绎的功能、自动推理和演绎的能力。表现在模型对图像的识别理解和总结及推理能力方面，模型可以将图像和文本有机结合起来，更加智能地认知用户诉求。问:建议重点关注哪些应用场景答:核心的应用场景，特别是有提质增效和产品体验升级的，例如Al和工具、Al和游戏、Al加教育等。问:中信证券计算机的韩一轩从哪些角度进行了介绍?为什么对海光信息持续保持推荐答:韩一轩从基础设施算法和应用三个角度介绍了计算机领域的应用。其中基础设施方面包括海光信息，应用方面包括星环科技和科大讯飞。因为海光信息拥有7亿次的数倍的训练算力，且国产GPU算力的现状和生态地位良好。问:大模型对图像的学习范围有什么影响?精密模型有哪些方面的价值答:可以通过训练，从视觉信息中学习到更多的知识，进而提高准确率，如在数学和物理等原本表现不佳的领域取得了较大进展。是第一款原生多模态的大模型，走通了商业化的综合开发路径,未来可以指引国内模型的进展，国产大模型未来还有望逐步加速。问:什么是大模型答:大模型是指用于训练和模型管理的大型多模态模型。大模型具有较高的模型准确率，未来有望推动模型的应用领域扩展和准确性提升。问:办公、企业管理、教育、视频工具等领域如何受益于模型的图像能力提升文o答:模型的图像能力提升,可以打造更加强大和全面的个人办公助手，对企业管理<教育和视频工具等领域有广泛的应用空间。问: 人 ,多模态能力如何快速融入学习机等终端设备答:模型的图像理解能力可以使模型辅助的图像和视频编辑变得更准确，因此可以将多模态能力快速融入学习机等终端设备。l问:谷歌大模型的发布对通信设备投资的影响是什么?谷歌大模型发布对算力设备的增长有何推动作用答:对于整个通信设备的投资，尤其是在算力设备中的模块设备的投资，具有比较大的推进作用，可以推动收入的良性转化，促进通信网络设备的需求增长。谷歌大模型发布对算力设备的增长有比较大的推动作用，特别是对于模块设备的增长。它的主要观点有两点:一是模块在整个算力设备中弹性最大;二是模块是国内网络设备中少有可以走全球的逻辑的。问:谷歌大模型发布对光模块行业有何影响答: 谷歌大模型发布对光模块行业有重要意义，它更容易走出比较成熟的商业化路线，形成Al良性的LE的一个投资的一个循环，解除了市场对于未来Al发展趋势的不确定性的担忧。这将消除整个市场对于算力设备投资力度增长的担忧,有利于推动通信网络设备的需求增长。问:谷歌大模型发布对Al网络架构中的光模块有何影响答:谷歌大模型发布对AlI网络架构中的光模块有重要影响，特别是在Al的算力基础设施中，模块的价值量占比基本没有下降，整个数通光模块的市场空间增量可以翻倍。此外，模块是国内网络设备中少数几个可以跟得上服务器价格提升的子板块之一，具有比较大的弹性。问:光模块厂商在行业中的地位如何?光模块市场的需求主要来自哪里?光模块市场的风险在哪里?大型云厂商对光模块市场的需求有多大答:光模块厂商在产业链中的地位相对较高，能直接供给头部大模型厂商，包括谷歌、微软、meta等。800亿的Al需求主要来自谷歌和烟机美达，其中的主要供应商是行业头部的公司，如旭创、相关的头部厂商等。风险主要在于AI技术的门槛提高和海外产能的布局。需求、这是市场担忧的最本质的点。市场担忧大型云厂商的资本开支是否能维持。问:新技术对光模块市场的影响如何答:不确定性不大，包括新技术、ILPO和CPU。,即使使用新方案，头部厂广商的份额也不会低，会领先。同时,这个新方案更加强调光模块厂商和设备╱商，包括云厂商的合作。这有利于提高整个行业的头部集中度。问:新玩家对光模块市场的影响如何答:相关风险，对于无论是技术的门槛还是海外产能的布局，新玩家的投资可能都会受到限制。问:对光模块市场长期增长的担忧在哪里答:__X.在于明年的需求主要在谷歌和晶晶伟达，但对2025年和2026年的增长情况，市场存在担忧。问:Al大模型的商业化对光模块市场有何影响答:谷歌在AlI大模型的商业化上的推进作用，可以消除市场对整个Al大模型厂商对于资本开支的担忧，打开龙头厂涨的估值空间。问:如何区分三个细分的领域答:可以通过云端、边缘端和终端三者结合，实现更加高效的一个Al的用户的体验。问:边缘端和端侧的机会分别是什么答: 在端侧可以搭载70亿、100亿的模型，包括Al的耳机和Al的PC，实现更加智能的交互。在边缘端，云天立飞和沪电股份分别发布了适用于sum CB和拉马二的百亿级参数的芯片。问:终端有哪些设备可以用来实现交互答:包括像Al team、讯飞的Al耳机、vivo的AlI手机和AIPC等设备，它们可以在离线状态下实现连续的文字交互。问:国产替代的推荐公司有哪些答:国产替代推荐的公司包括寒武纪、龙芯中科、云天立飞和沪电股份，他们的算力都可以满足目前市场的需求。问:传音控股和漫步者在AI领域的未来发展有哪些可能性答:未来有可能在手机产品上实现更高算力和功能的升级,同时漫步者也会在AI产品上做持续研发和投入，推出自有品牌的AI耳机。问:能力制造的产品类型有哪些答:能力制造的产品主要包括电池模块、充电模块等零部件，其中单机的价值能做到70到80美金左右。同时,能力制造也在为像WindowsPro、苹果M2等平台提供核心的散热模块和软包材料的供应，但单价能做到250美金左右。问:液冷在新能源汽车组中的应用情况如何?未来新能源汽车组的关注点有哪些答:液冷在新能源汽车组中有两个应用场景:第一个是对风冷进行替代，以提高算力，第二个是提升算力后对液冷的渗透率有所提升。液冷可以从技术路线上分为冷板和金木两种,金木式的效果最好，但成本很高。预计未来三年增长最快的是冷板式的液冷，国内的招标数据也显示液冷已经开始应用。未来新能源汽车组的关注点包括以冷暖为主的相关产业、终端的A手机、AIPC等，以及相关的热管理公司。请勿用