海外光模块行业点评：谷歌发布Gemini1.0多模态模型，超越GPT4V

谷歌DeepMind推出Gemini1.0：强大通用型模型的里程碑

核心亮点：

• Gemini1.0：于2023年12月6日正式上线，标志着谷歌有史以来打造的最强大、最通用的模型。
• 三个量级：Gemini模型分为Ultra、Pro和Nano三个版本，分别针对复杂任务、多任务高效处理和边缘侧部署。

性能突破：

• MMLU测试：Gemini Ultra在大规模多任务语言理解数据集（MMLU）中的得分率达到90.0%，超越了GPT-4的87.3%。
• 学术基准测试：在32个学术基准测试集中，Gemini Ultra在30个测试集的性能超过GPT-4。

应用范围：

• Pixel8Pro：作为首款搭载GeminiNano的智能手机，Pixel8Pro已开始利用GeminiNano实现离线生成会议纪要和Gboard智能回复等功能。
• 谷歌产品矩阵：预计谷歌将逐步在其产品线中集成Gemini，包括搜索、广告、Chrome、DuetAI等，全面升级下游产品矩阵。

硬件支撑：

• TPUv5p发布：同日，谷歌发布了TPUv5p，这是其迄今为止最强大的TPU芯片，旨在提高性能、规模和灵活性，其训练性能较TPUv4提升2.8倍，训练密集模型速度提升1.9倍。
• 算力升级：TPUv5p的发布将推动AI加速，有助于降低算力使用成本，激化算力市场良性竞争。

投资建议：

• 光模块产业链：推荐关注中际旭创、新易盛、天孚通信、仕佳光子、光库科技、腾景科技、太辰光等标的。
• 风险提示：海外互联网巨头的AI模型资本开支可能存在不确定性，以及算力需求的投资可能不达预期。